Source des prospects dans les affaires
Les champs de source des prospects pour vos affaires et vos prospects améliore l'efficacité de tous les outils pilotés par les données. Vous pouvez saisir la source manuellement ou la faire remplir automatiquement lors de l'ajout d'un prospect ou d'une affaire.
De cette manière, vous savez que ces mêmes données resteront attachées à une opération commerciale même si celle-ci est, par la suite, convertie ou archivée.
Pourquoi les champs de source sont-ils importants ?
La structure des champs de Source vous procure un panorama exhaustif de l'origine de vos prospects ou de vos affaires converties et vous indique la façon dont ces données sont intégrées dans Pipedrive.
Ceci s'applique lorsque vous utilisez des extensions Pipedrive comme LeadBooster, Visiteurs Web, Campaigns, des intégrations Marketplace ou n'importe quel autre outil de votre choix.
Principaux avantages
Centralisation des données sur les sources | Conservez toutes vos données relatives aux sources en un seul emplacement, du début à la fin du cycle de vente. |
Suivi des performances | Utilisez Stats pour suivre les performances des diverses sources de prospects/affaires. |
Analyse du ROI | Identifiez les sources ayant le meilleurs taux de conversion en affaires et analysez le ratio des affaires gagnées/perdues. |
Exemples pratiques
- Identifiez quel formulaire web précis (ID du formulaire web) génère le plus d'affaires gagnées.
- Déterminez quelle campagne e-mail précise (ID de campagne) ramène le plus grand nombre d'affaires gagnées.
Amélioration des automatisations
- Relancez rapidement sur toutes les occasions qui se présentent en connaissant mieux leur source.
- Choisissez la meilleure approche en fonction de la source du prospect ou de l'affaire.
- Construisez des automatisations de flux de travail en fonction des sources pour réduire les tâches manuelles et répétitives.
Où se trouvent les champs de source ?
Vous trouverez ces champs dans la barre latérale de la vue détaillée d'une affaire.
Structure des champs de source
Champ | Signification | Valeurs | Est-il modifiable ? |
source_origin | Comment la donnée a été ajoutée dans Pipedrive |
| Non, il est rempli par le système par défaut de Pipedrive |
source_origin_id | Comment la donnée a été ajoutée dans Pipedrive | Valeur d'ID unique. Par exemple, l'ID d'un formulaire Pipedrive | Non, il est rempli par le système par défaut de Pipedrive
Remarque : Peut être modifié en passant par l'API |
source_channel | L'outil de vente ou de marketing qui a ajouté la donnée dans Pipedrive | Liste à options multiples, définie par un utilisateur admin | Les utilisateurs admin peuvent modifier ou supprimer des valeurs |
source_channel_id | L'élément spécifique, dans l'outil de vente ou de marketing, qui a ajouté la donnée dans Pipedrive | Valeur personnalisée | Oui |
Gestion des options de canaux sources
Les utilisateurs admin peuvent modifier le champ source_channel dans Paramètres d'entreprise > Champs de données. Ils peuvent ajouter ou supprimer des canaux sources pour refléter les canaux et les outils réellement utilisés.
Modification ou suppression de canaux sources
Si un admin modifie ou supprime un canal source de la liste des valeurs, le changement s'appliquera à tous les enregistrements existants (affaires en cours, gagnées, perdues, archivées et prospects).
- La suppression d'un canal source le fait disparaître de tous les enregistrements et supprime son ID de canal source associé.
- La modification d'une valeur par défaut (par exemple, « Chatbot ») peut entraîner des confusions, surtout lors de l'identification de la source originale d'un prospect ou d'une affaire. La raison en est que Pipedrive utilise un ID backend fixe (
source_channel_id), indépendamment du nom que vous choisissez.
Pour éviter des confusions ou des pertes accidentelles de données :
- Utilisez des filtres de vues en liste pour vérifier où le canal source est utilisé avant d'opérer des modifications.
- Mettez à jour au préalable les enregistrements existants si vous avez l'intention de supprimer un canal source ou d'en modifier le nom de façon significative.
Champs non modifiables
Les champs source_origin et source_origin_id sont générés par le système. Ils ne peuvent pas être modifiés et ont une fonction d'information système pour aider à la gestion des données et à la maintenance.
Champs modifiables
Les champs source_channel et source_channel_id peuvent être modifié par tous les utilisateurs, soit individuellement, soit en groupe. Le champ source_channel est sélectionné parmi des valeurs prédéfinies dans le menu déroulant source_channel.
Si le nom par défaut d'un canal source (par exemple, « Chatbot ») est modifié, l'ID sous-jacent utilisé par le système (source_channel_id) demeure, lui, inchangé.
Ceci peut entraîner des confusions si les valeurs renommées ne reflètent plus leur origine de façon transparente. Pipedrive continuera de leur assigner la même source en interne, sur la base de l'ID, même si l'étiquette a été renommée.
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