Zināšanu bāze

Tēmas
Kāpēc avota lauki ir svarīgi?
Galvenās priekšrocības
Praktiski piemēri
Uzlabotas automatizācijas
Kur es varu atrast avota laukus?
Avota lauku struktūra
Noklusējuma avota kanālu saraksta iestatīšana
Needitējamie lauki
Rediģējamie lauki

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Vadīties no informācijas avota darījumos

YS
Yssel Salas, 2024. gada 28. maijs

Jūsu darījumu un potenciālo klientu vadīšanas avota lauki uzlabo datu analīzes spējas. Jūs varat manuāli ievadīt avotu vai automātiski aizpildīt to, kad tiek pievienots potenciālais klients vai darījums.

Tādējādi tiek nodrošināts, ka tādi paši dati tiek pievienoti jūsu uzņēmuma iespējai, pat ja tā vēlāk tiek konvertēta vai arhivēta.


Kāpēc avota lauki ir svarīgi?

Avota lauku struktūra sniedz visaptverošu pārskatu par to, no kurienes nāk jūsu vadītie vai pārveidotie darījumi un kā šie dati tiek integrēti Pipedrive.

Tas attiecas gan uz Pipedrive papildinājumiem, piemēram, LeadBooster, Tīmekļa apmeklētāji, Kampaņas, Platformas integrācijas vai citām izvēlētajām rīkiem.

Galvenās priekšrocības

Centralizēta avota datu glabāšana
Uzturiet visus ar avotu saistītos datus savā pārdošanas ciklā vienā vietā.
Sniegtspējas izsekošana
Izmantojiet pārskatus, lai izsekotu dažādu vadītāja/darījumu avotu veiktspēju.
ROI analīze
Noteikt, kuri avoti pārvēršas par visvairāk darījumiem un analizēt veiksmīgos/zaudētos darījumu attiecības.

Praktiski piemēri

  • Identificēt, kura konkrētā tīmekļa forma (tīmekļa formas ID) rada visvairāk veiksmīgu darījumu.
  • Noteikt, kura konkrētā e-pasta kampaņa (kampaņas ID) piesaista visvairāk veiksmīgu darījumu.

Uzlabotas automatizācijas

  • Ātri sekot līdzi atvērtajām iespējām, saprotot to avotus.
  • Izvēlieties labāko pieeju, balstoties uz vadītāja vai darījuma avotu.
  • Izveidojiet darbplūsmas automatizāciju, balstoties uz avotu, samazinot manuālas un atkārtotas darbības.

Kur es varu atrast avota laukus?

Jūs varat atrast tos darījuma detaļu skatādeala detalizētajā skatā sānjoslā.


Avota lauku struktūra

Lauks
Kas tas nozīmē
Vērtības
Vai to var rediģēt?
source_origin
Kā dati tika pievienoti Pipedrive
  • Roku veidots
  • Imports
  • API
  • Automatizācija
  • Tirgus vieta
  • Virzītāja
  • Vadītāja ieteikumi
  • Tīmekļa formas
  • Čatbots
  • Tiešsaistes čats
  • Tīmekļa apmeklētāji
  • Kampaņas
  • Ziņu iesūtne
Nē, to aizpilda Pipedrive noklusējuma sistēma
source_origin_id
Kā dati tika pievienoti Pipedrive

Unikāla ID vērtība. Piem., Pipedrive formas ID

Nē, to aizpilda Pipedrive noklusējuma sistēma
Piezīme: Var tikt rediģēts, izmantojot API
source_channel
Pārdošanas vai mārketinga rīks, kas pievienoja datus Pipedrive
Administrētāja lietotāja noteiktas daudzās opcijās saraksts
Administratori var rediģēt vai dzēst vērtības
source_channel_id
Konkrētais vienums no pārdošanas vai mārketinga rīka, kas pievienoja datus Pipedrive
Pielāgot vērtību

Noklusējuma avota kanālu saraksta iestatīšana

Administratori varēs rediģēt source_channel lauku Uzņēmuma iestatījumi > Datu lauki. Administratori var pievienot vai noņemt avota kanālus, lai atspoguļotu izmantotos kanālus un rīkus.

Piezīme: Ja administrators dzēš avota kanālu no vērtību saraksta, tas tiks noņemts no visiem ierakstiem (atvērtie, uzvarētie, zaudētie, arhivētie darījumi/vadītāji) kopā ar pieslēgto avota kanāla ID. Pirms dzēšat avota kanālu, izmantojiet saraksta skata filtrus, lai noteiktu, kur vērtība parādās. Atjauniniet šos ierakstus nepieciešamības gadījumā, lai novērstu nedomātu datu zudumu.

Needitējamie lauki

source_origin un source_origin_id ir sistēmai ģenerētie lauki. Tos nevar rediģēt un tie kalpo kā sistēmas informācija, lai palīdzētu datu pārvaldībā un uzturēšanā.

Rediģējamie lauki

source_channel un source_channel_id var rediģēt visi lietotāji, vai nu individuāli, vai masveidā masveida. source_channel tiek izvēlēts no iepriekš noteiktajām vērtībām source_channel izklākšanas izvēlnē.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums