Zināšanu bāze

Potenciālo klientu izcelsmes lauki jūsu darījumiem un potenciālajiem klientiem uzlabo datu virzītas iespējas. Avotu varat ievadīt manuāli vai arī tas tiks aizpildīts automātiski, kad tiek pievienots potenciālais klients vai darījums.

Tas nodrošina, ka tiek pievienoti tie paši dati jūsu biznesa iespējai, pat ja tā vēlāk tiek pārveidota vai arhivēta.

Kāpēc avota lauki ir svarīgi?

Avots lauka struktūra sniedz visaptverošu pārskatu par to, no kurienes nāk jūsu interesenti vai pārvērstie darījumi un kā šie dati tiek integrēti Pipedrive platformā.

Tas attiecas gan uz Pipedrive papildinājumiem, piemēram, LeadBooster, Vietnes apmeklētāji, Kampaņas, Pārdošanas platformas integrācijas vai citiem jūsu izvēlētajiem rīkiem.

Galvenie labumi

Praktiski piemēri

• Identificējiet, kura konkrēta tīmekļa veidlapa (tīmekļa veidlapas ID) ģenerē visvairāk uzvarēto darījumu.
• Notieciet, kura specifiska e-pasta kampaņa (kampaņas ID) ienes visvairāk uzvarēto darījumu.

Uzlabotas automatizācijas

• Ātri sekojiet pēc atvērtajām iespējām, izpratnod tos avotus.
• Izvēlieties labāko pieeju, balstoties uz Interesenta vai Darījumu avotu.
• Izveidot darbplūsmas automatizāciju, balstoties uz avotu, samazinot manuālās un atkārtojošās darbības.

Kur es varu atrast avota laukus?

Jūs tos varat atrast darījuma detalizētā skatā sānjoslā.

Avotu lauku struktūra

Avota kanāla opciju pārvaldība

Administratori var rediģēt source_channel lauku sadaļā Uzņēmuma iestatījumi > Datu lauki. Viņi var pievienot vai noņemt izcelsmes kanālus, lai atspoguļotu izmantotos kanālus un rīkus.

Izcelsmes kanālu rediģēšana vai dzēšana

Ja administrators rediģē vai dzēš izcelsmes kanālu sarakstā, šīs izmaiņas attiecas uz visām esošajām reģistrācijām (atvērtajiem, uzvarētajiem, zaudētajiem un arhivētajiem darījumiem un potenciālajiem klientiem).

• Izcelsmes kanāla dzēšana to izņem no visām reģistrācijām un dzēš ar to saistīto izcelsmes kanāla ID.
• Noklusētās vērtības (piemēram, “Chatbot”) rediģēšana var radīt neskaidrības, īpaši oriģinālā potenciālā klienta vai darījuma avota identificēšanā. Tas ir tādēļ, ka Pipedrive izmanto fiksētu aizmugures ID (source_channel_id), neatkarīgi no tā, kādu nosaukumu iestatiet.

Lai izvairītos no neskaidrībām vai neparedzēta datu zuduma:

• Izmantojiet saraksta skata filtrus, lai pārbaudītu, kur tiek izmantots izcelsmes kanāls, pirms veikt izmaiņas.
• Atjauniniet esošās reģistrācijas iepriekš, ja plānojat dzēst vai būtiski mainīt izcelsmes kanāla nosaukumu.

Nevar Rediģētās Laukas

source_origin un source_origin_id ir sistēmas ģenerēti lauki. Šos nevar rediģēt, un tie kalpo kā sistēmas informācija, lai palīdzētu datu pārvaldībā un uzturēšanā.

Iedarināmie Lauki

source_channel un source_channel_id var rediģēt visi lietotāji, gan individuāli, gan vairumā. source_channel vērtība tiek izvēlēta no iepriekš definētām vērtībām source_channel nolaižamajā izvēlnē.

Ja tiek rediģēts noklusētais izcelsmes kanāla nosaukums (piemēram, “Chatbot”), sistēmā izmantotais pamatā esošais ID (source_channel_id) paliek nemainīgs.

Tas var radīt neskaidrības, ja pārdēvētās vērtības vairs skaidri neatspoguļo to izcelsmi. Pipedrive turpina iekšēji piešķirt to pašu avotu, balstoties uz ID – pat ja marķējums ir pārdēvēts.