Tietokanta

Vaikka olisit kuinka hyvä myyjä, jotkin kaupat eivät vain toteudu.

Kun merkitset kaupan menetetyksi, syyn kirjaaminen auttaa ymmärtämään trendejä ja olosuhteita, kun tarkastelet myöhemmin kauppahistoriaasi.

Vapaamuotoiset ja ennalta määritetyt menetysyyt

Molemmissa vaihtoehdoissa voit lisätä lisäkommentteja siitä, miksi kyseinen kauppa merkittiin menetetyksi.

Nämä kommentit tallennetaan kaupan muistiinpanoiksi, joten voit tarkistaa tiedot myöhemmin.

Merkitse kauppa menetetyksi

Jotta voit käyttää menetysyyitäsi, merkitse Pipedrive-tililläsi oleva kauppa menetetyksi. Näkyviin tulee kehote, jossa pyydetään syytä.

Kerro, miksi kauppa menetettiin, lisää mahdolliset lisäkommentit ja napsauta "Merkitse menetetyksi".

Kaupan tilaksi muuttuu menetetty, ja antamasi syy näkyy kaupan tiedot-osiossa sen tietonäkymässä.

Mahdolliset lisäkommentit tallennetaan muistiinpanona, jota voit tarkastella samassa tietonäkymässä.

Seuraa menetysyitä

Näiden tietojen avulla voit havaita myynnissäsi trendejä, kuten asiakassegmentin, jonka kanssa kauppoja päätetään harvoin tiettyinä vuodenaikoina, tai kilpailijan, joka vie asiakkaita.

Voit tarkastella menetysyyitäsi luettelonäkymässä seuraavasti:

• Siirry kaupat-välilehdelle ja vaihda luettelonäkymään
• Etsi menetetyt kaupat suodattimen avulla
• Napsauta oikealla olevaa hammasrataskuvaketta
• Valitse tai hae menetyksen syy -sarake lisätäksesi sen luettelonäkymään ja napsauta "Tallenna"

Kun menetyksen syy -sarake näkyy, näet jokaiselle menetetylle kaupalle annetun syyn.

Voit seurata menetyssyitä myös Tiedot-ominaisuudessa.

• Napsauta vasemman reunan navigoinnin "Tiedot"-kuvaketta
• Napsauta hakupalkin vieressä olevaa plusmerkkiä "+" ja valitse Raportti > Kauppa > Suorituskyky
• Muokkaa tai poista ennalta määritetty päivämääräsuodatin tarpeen mukaan
• Lisää suodatin: Menetyssyyt

Tämän näkymän avulla voit omien yksityiskohtaisten tietojesi perusteella ymmärtää, miksi menetät kauppoja.

Lue lisää kauppasuorituskykyraporteista tästä artikkelista.