База знань

Незалежно від того, наскільки хороший ви є у продажах, деякі угоди просто не будуть продовжуватися. Коли це трапляється і угода позначається як втрачено, вказання причин може допомогти вам краще розуміти тенденції або обставини, коли вам потрібно звернутися до історії угод.

Обидва ці варіанти дозволяють вам додати коментарі про те, чому саме ця конкретна угода була позначена як втрачена.

Ці коментарі поміщаються в угоду як примітка, щоб ви завжди могли звертатися до конкретної інформації про те, чому ця угода була позначена як втрачена.

Використання втрачених причин

Щоб скористатися вашими втраченими причинами, просто відзначте угоду в своєму обліковому записі Pipedrive як втрачену. Ви побачите запит на вказання причини для позначення угоди як втраченої.

Надайте свої відомості про те, чому угода була втрачена - включаючи будь-які додаткові коментарі, які у вас можуть бути - та натисніть кнопку "Позначити як втрачене".

Статус угоди буде змінено на втрачений, і ця вказана втрачена причина буде видима в розділі деталі перегляду деталей цієї угоди.

Якщо ви надаєте інші коментарі у вказаному розділі, вони будуть збережені як примітка та доступні для перегляду в перегляді деталей цієї угоди.

Відстеження причин втрати

Використовуючи цю документовану інформацію про причини втрат, ви можете отримати уявлення про тенденції у вашому продажу - наприклад, якщо певна категорія клієнтів не схильна завершити продаж певного часу року або якщо конкурент починає знімати деяких ваші клієнтів.

Щоб одразу отримати уявлення про причини вашої втрати:

• Перейдіть на вкладку угоди вашого облікового запису Pipedrive, а потім на вид списку.
• Використовуючи кнопку фільтра, знайдіть втрачені угоди в своєму обліковому записі Pipedrive.
• Відобразивши ці втрачені угоди, натисніть на іконку шестеренки справа у додатку Pipedrive.
• Виберіть стовпець причини втрати для відображення в вашому виді списку та натисніть "Зберегти".
  

З цим відображеним стовпцем причин втрати ви побачите причини, надані для того, чому була позначена кожна конкретна угода як втрачена.

Ваші причини втрати також можуть бути ефективно відстежені за допомогою функції Insights.

• Натисніть на іконку “Insights” у панелі навігації зліва на екрані.
• Натисніть на плюс “+” поруч із рядком пошуку та виберіть Звіт > Угода > Перформанс.
• Відповідно до ваших потреб, налаштуйте або видаліть попередньо визначений фільтр за датою.
• Додайте фільтр для причин втрати.

У цьому вигляді ви зможете краще зрозуміти природу того, чому ви втрачаєте свої угоди, використовуючи вашу власну детальну інформацію.

Дізнайтеся більше про звіти про продуктивність угод у цій статті.