База знань

База знань/Налаштування облікового запису/Налаштування компанії/Втрачені причини

Теми

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Втрачені причини

Breandan Flood

Останнє оновлення: 23 вересня 2026 р.

Яким би хорошим продавцем ви не були, деякі угоди все одно не вдасться укласти.

Коли ви позначаєте угоду як програну, зазначення причини допомагає зрозуміти тенденції та обставини під час перегляду історії угод.

Довільні та попередньо визначені причини втрати

Вільні причини втрат	Її вказує будь-який користувач, який позначає угоду як програну Дає користувачу змогу вказати власну причину, чому угода не відбулася
Попередньо визначені причини втрат	Налаштовується користувачем із правом доступу адміністратора угод як список для вибору іншими користувачами Вибір із цього списку забезпечує послідовну й доступну інформацію про те, чому угода не відбулася

Обидва варіанти дають змогу додавати додаткові коментарі про те, чому цю конкретну угоду позначено як програну.

Ці коментарі зберігаються як нотатка до угоди, тож ви завжди зможете пізніше переглянути деталі.

Примітка: Налаштовувати попередньо визначені причини втрати можуть лише користувачі, для яких увімкнено право доступу адміністратора угод . Будь-який користувач може позначити угоду як програну та вибрати причину незалежно від рівня прав доступу.

Як позначити угоду як програну

Нотатка: За замовчуванням Pipedrive налаштовано на використання довільних причин програшу. У вашому акаунті компанії можна мати до 100 причин програшу. Дізнайтеся, як увімкнути попередньо визначені причини програшу в цій статті.

Щоб використовувати причини втрати, позначте угоду у своєму акаунті Pipedrive як програну. З’явиться запит на введення причини.

Вкажіть причину, чому угоду програно, додайте за потреби коментарі й натисніть «Позначити як програну».

Статус угоди змінюється на програно, а вказана причина відображається в розділі відомостей у детальному перегляді цієї угоди.

Усі додаткові коментарі зберігаються як нотатка, яку можна переглянути в тому самому детальному перегляді.

Відстеження причин втрати

Використовуючи цю інформацію, ви можете виявляти тенденції у продажах, наприклад категорії клієнтів, з якими угоди рідко укладаються в певні пори року, або вплив конкурентів, які переманюють ваших клієнтів.

Щоб переглянути причини втрати в перегляді списку:

Перейдіть на вкладку угод і перемкніться на перегляд списку
Використайте фільтр, щоб знайти програні угоди
Натисніть значок шестерні праворуч
Виберіть або знайдіть стовпець причина втрати, щоб додати його до перегляду списку, і натисніть «Зберегти»

Коли відображається стовпець причин втрати, ви побачите вказану причину для кожної програної угоди.

Ви також можете відстежувати причини втрати у функції Insights.

Натисніть значок «Insights» у лівій панелі навігації
Натисніть знак «+» поруч із рядком пошуку та виберіть Звіт > Угода > Ефективність
За потреби змініть або видаліть попередньо визначений фільтр дат
Додайте фільтр для причин втрати

Цей перегляд допомагає зрозуміти, чому ви втрачаєте угоди, на основі власних докладних даних.

Дізнайтеся більше про звіти про продуктивність угод у цій статті.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами