База знань

Незалежно від того, наскільки ви гарні у продажах, деякі угоди просто не продовжуються. Коли це трапляється і угода відзначається як втрачена, вказання причини може допомогти вам краще розуміти тенденції або обставини, коли вам потрібно звернутися до історії своїх угод.

Вільні причини втрати

• надають будь-яким користувачем з можливістю відзначити угоду як втрачену
• надають користувачу можливість поділитися своїми враженнями щодо того, чому угода не вдалася
  

Заздалегідь визначені причини втрати

• створюються адміністратором як перелік для інших користувачів
• можуть бути обрані з цього переліку, коли угоду відзначають як втрачену, щоб забезпечити послідовну і ефективну інформацію про те, чому угода не вдалася
  

Обидва цих варіанти дозволяють вам надати додаткові коментарі про те, чому саме ця угода була відзначена як втрачена.

Ці коментарі ставляться в картку втраченої угоди як запис, щоб ви завжди могли посилатися на конкретну інформацію щодо того, чому ця угода відзначена як втрачена.

Використання причин втрат

Для використання власних причин втрат, просто помітьте угоду в своєму обліковому записі Pipedrive як втрачену. Ви побачите підказку, яка попросить вказати причину втрати цієї угоди в вашому обліковому записі.

Надайте свою думку про причину втрати угоди – включаючи будь-які додаткові коментарі, які у вас можуть бути – і натисніть кнопку "Позначити як втрачену".

Статус угоди буде змінений на втрачений, і ця надана причина втрати буде видна в розділі деталі перегляду цієї угоди.

Якщо ви надали інші коментарі в наданому розділі, ці коментарі будуть збережені як нотатка, яку можна переглянути в деталі перегляду цієї угоди.

Відстеження причин втрати угоди

Використовуючи цю документовану інформацію про причини втрати, ви можете отримати уявлення про тенденції у вашому продажу - наприклад, якщо певна категорія клієнтів не ймовірно закінчить угоду певного періоду року, або якщо конкурент починає викрадати ваших клієнтів.

Щоб одразу отримати уявлення про причини втрати:

• Перейдіть на вкладку угоди вашого облікового запису Pipedrive, а потім до вигляду списку.
• Використовуючи кнопку фільтра, знайдіть втрачені угоди в своєму обліковому записі Pipedrive.
• При відображенні цих втрачених угод натисніть на іконку шестеренки праворуч від програми Pipedrive.
• Виберіть стовпець причина втрати угоди для відображення в перегляді списку і натисніть "Зберегти".
  

Зі встановленим стовпцем причини втрати угоди ви повинні бачити причини, надані для кожної конкретної угоди, позначеної як втрачена.

Ваші причини втрати також можна ефективно відстежувати за допомогою функції Insights.

• Клацніть на піктограму "Insights" у панелі навігації зліва на екрані.
• Клацніть на знак "+" поруч з рядком пошуку й виберіть Звіт > Угода > Продуктивність.
• Залежно від вашої потреби налаштуйте або видаліть попередньо визначений фільтр за датами.
• Додайте фільтр для причин втрати угоди.

У цьому перегляді ви зможете краще зрозуміти причину, чому ви втрачаєте свої угоди, використовуючи власну деталізовану інформацію.

Дізнайтеся більше про звіти про продуктивність угод у цій статті.