Kunskapsbas

Oavsett hur bra försäljare du är, kommer vissa affärer helt enkelt inte att fortsätta. När detta händer och en affär markeras som förlorad, kan en anledning hjälpa dig att bättre förstå trender eller omständigheter när du behöver titta tillbaka på din affärshistorik.

Båda dessa alternativ ger dig möjlighet att lägga till ytterligare kommentarer om varför den specifika affären markerades som förlorad.

Dessa kommentarer placeras i den förlorade affären som en notering så att du alltid kan hänvisa till den specifika informationen om varför affären markerades som förlorad.

Använda förlorade anledningar

För att använda dina förlorade anledningar markerar du helt enkelt en affär i ditt Pipedrive-konto som förlorad. Du får en uppmaning att ange en anledning för att markera affären som förlorad.

Ange din insikt om varför affären gick förlorad - inklusive eventuella extra kommentarer du kan ha - och klicka på knappen "Markera som förlorad".

Affärens status kommer att ändras till förlorad, och den angivna förlorade anledningen kommer att göras synlig i detaljerna av den affärens detaljvy.

Om du lämnar andra kommentarer i den angivna avsnittet kommer de att sparas som en anteckning och vara synliga i detaljvyn av den affären.

Spåra förlorade skäl

Genom att använda denna dokumenterade information om förlorade skäl kan du få en uppfattning om trender inom dina försäljningar - som om en viss kategori av kunder inte är benägna att avsluta en försäljning vid en viss tidpunkt på året, eller om en konkurrent börjar locka bort några av dina kunder.

För att omedelbart få en idé om dina förlorade skäl:

• Gå till fliken affärer i ditt Pipedrive-konto och sedan till listvy.
• Använd filterknappen för att hitta de förlorade affärerna i ditt Pipedrive-konto.
• När de förlorade affärerna visas klickar du på tandhjulsikonen på höger sida av Pipedrive-appen.
• Välj kolumnen för förlorat skäl som ska visas i din listvy, och klicka på "Spara".
  

Med den kolumnen för förlorade skäl som nu visas ska du se skälen som anges för varför varje specifik affär markerades som förlorad.

Dina förlorade skäl kan också spåras effektivt inom Insights-funktionen.

• Klicka på ikonen ”Insikter” i navigeringsfältet på vänster sida av din skärm.
• Klicka på plustecknet “+” bredvid sökfältet och välj Rapport > Affär > Prestanda.
• Beroende på dina behov, anpassa eller ta bort det fördefinierade datumsfiltret.
• Lägg till ett filter för förlorade skäl.

I denna vy kommer du att kunna förstå bättre varför du förlorar dina affärer, med hjälp av din egen detaljerade information.

Läs mer om affärsprestandarapporter i den här artikeln.