Kunskapsbas

Kunskapsbas/Kontoinställningar/Företagsinställningar/Förlorade skäl

Ämnen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Förlorade skäl

Breandan Flood

Uppdaterades senast: 23 september 2026

Oavsett hur bra säljare du är går vissa affärer helt enkelt inte igenom.

När du markerar en affär som förlorad hjälper en angiven anledning dig att förstå trender och omständigheter när du ser tillbaka på affärshistoriken.

Fritextbaserade och fördefinierade förlustorsaker

Fria förlustorsaker	Anges av alla användare som markerar en affär som förlorad Gör det möjligt för användaren att skriva en egen förklaring till varför affären inte gick vidare
Fördefinierade förlustorsaker	Konfigureras av en användare med administratörsbehörighet för affärer som en lista som andra användare kan välja från Genom att välja från den här listan hålls informationen om varför en affär inte gick vidare enhetlig och tillgänglig

Med båda alternativen kan du lägga till ytterligare kommentarer om varför den specifika affären markerades som förlorad.

Dessa kommentarer sparas som en anteckning i affären, så att du alltid kan gå tillbaka till uppgifterna senare.

Obs: Det är endast användare med behörigheten Affärsadministratör aktiverad som kan konfigurera fördefinierade förlustorsaker. Alla användare kan fortfarande markera en affär som förlorad och välja en anledning, oavsett behörighetsnivå.

Markera en affär som förlorad

Obs! Som standard är Pipedrive inställt på att använda fria textfält som förlorade skäl. Du kan ha upp till 100 förlorade skäl i ditt företagskonto. Lär dig hur du aktiverar fördefinierade förlorade skäl i denna artikel.

Markera en affär i ditt Pipedrive-konto som förlorad för att använda förlustorsakerna. Du uppmanas att ange en anledning.

Ange anledningen till att affären förlorades, inklusive eventuella ytterligare kommentarer, och klicka på ”Markera som förlorad”.

Affärens status ändras till förlorad, och anledningen du angav visas i avsnittet uppgifter i affärens detaljvy.

Eventuella ytterligare kommentarer sparas som en anteckning och kan visas i samma detaljvy.

Spåra förlustorsaker

Med den här informationen kan du upptäcka trender i försäljningen, till exempel en kundkategori som sällan leder till avslut under vissa tider på året eller en konkurrent som tar kunder från dig.

Så här ser du förlustorsakerna i listvyn:

Gå till fliken affärer och växla till listvyn
Använd filtret för att hitta förlorade affärer
Klicka på kugghjulsikonen till höger
Välj eller sök efter kolumnen förlustorsak för att lägga till den i listvyn och klicka på ”Spara”

När kolumnen för förlustorsak visas ser du anledningen som angetts för varje förlorad affär.

Du kan också spåra förlustorsaker i funktionen Inblick.

Klicka på ikonen ”Inblick” i vänsternavigeringen
Klicka på plustecknet ”+” bredvid sökfältet och välj Rapport > Affär > Resultat
Justera eller ta bort det fördefinierade datumfiltret efter behov
Lägg till ett filter för förlustorsaker

Den här vyn hjälper dig att förstå varför du förlorar affärer med hjälp av dina egna detaljerade data.

Läs mer om affärsprestandarapporter i den här artikeln.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss