Kunskapsbas

Oavsett hur bra säljare du är kommer vissa affärer helt enkelt inte att fortsätta. När detta händer och en affär markeras som förlorad, kan det vara till hjälp att ange en anledning för att få bättre förståelse för trender eller omständigheter när du behöver gå tillbaka till din affärshistorik.

Godtyckliga förlorade anledningar

• anges av användare som markerar en förlorad affär
• tillåter användaren att ge sin insikt om varför affären inte fortsatte
  

Fördefinierade förlorade anledningar

• är förprogrammerade av en administratör för att vara en lista som andra användare kan välja från
• kan väljas från denna lista när en affär markeras som förlorad, vilket ger konsekvent och effektiv information om varför affären inte fortsatte
  

Båda dessa alternativ ger dig möjlighet att ge ytterligare kommentarer om varför den specifika affären markerades som förlorad.

Dessa kommentarer placeras i den förlorade affären som en anteckning så att du alltid kan hänvisa till den specifika informationen om varför den affären markerades som förlorad.

Att använda förlorade anledningar

För att använda dina förlorade anledningar, markera helt enkelt en affär i ditt Pipedrive-konto som förlorad. Du kommer att se en uppmaning att ange en anledning till att markera den affären som förlorad i ditt konto.

Ge din insikt om varför affären gick förlorad - inklusive eventuella extra kommentarer du kan ha - och klicka på "Markera som förlorad"-knappen.

Affärens status kommer att ändras till förlorad, och den angivna förlorade anledningen kommer att synas i detalj-sektionen för den affärens detaljerade vy.

Om du angav andra kommentarer i det angivna avsnittet kommer dessa kommentarer att sparas som en anteckning som kan ses i detaljerad vy av den affären.

Spårning av förlorade anledningar

Genom att använda denna dokumenterade information om förlorade anledningar kan du få en uppfattning om trender inom din försäljning - som om en viss kategori av kunder inte tenderar att avsluta en försäljning vid en viss tid på året, eller om en konkurrent börjar locka bort några av dina kunder.

För att omedelbart få en idé om dina förlorade anledningar:

• Gå till fliken affärer i ditt Pipedrive-konto och sedan till listvyn.
• Genom att använda filterknappen, hitta de förlorade affärerna inom ditt Pipedrive-konto.
• När du visar dessa förlorade affärer, klicka på verktygskugghjulet på höger sida av Pipedrive-appen.
• Välj kolumnen förlorad anledning för att visa i din listvy och klicka på "Spara".
  

Med den här kolumnen för förlorade anledningar som nu visas ska du se skälen som anges för varför varje specifik affär markerades som förlorad.

Dina förlorade anledningar kan också spåras effektivt inom Insights-funktionen.

• Klicka på "Insights"-ikonen i navigeringsfältet till vänster på skärmen.
• Klicka på plus-tecknet "+" bredvid sökfältet och välj Rapport > Affär > Prestanda.
• Beroende på dina behov, anpassa eller ta bort det fördefinierade datumfiltret.
• Lägg till ett filter för förlorade anledningar.

I den här vyn kommer du att kunna förstå bättre varför du förlorar dina affärer med hjälp av din egen detaljerade information.

Läs mer om rapporter om affärsprestanda i den här artikeln.