Zināšanu bāze

Zināšanu bāze/Kontu iestatījumi/Uzņēmuma iestatījumi/Zaudētie iemesli

Tēmas

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Zaudētie iemesli

Breandan Flood

Pēdējās izmaiņas: 2026. gada 23. septembris

Lai cik labs pārdevējs jūs būtu, daži darījumi vienkārši netiek noslēgti.

Kad atzīmējat darījumu kā zaudētu, norādītais iemesls palīdz izprast tendences un apstākļus, vēlāk pārskatot darījumu vēsturi.

Brīvas formas un iepriekš definēti zaudēšanas iemesli

Brīvi definējami zaudējumu iemesli	To norāda jebkurš lietotājs, atzīmējot darījumu kā zaudētu Ļauj lietotājam pašam norādīt, kāpēc darījums netika noslēgts
Iepriekš definējami zaudējumu iemesli	To iestata lietotājs ar darījumu administratora atļauju kā sarakstu, no kura izvēlēties citiem lietotājiem Izvēle no šī saraksta nodrošina konsekventu un pieejamu informāciju par to, kāpēc darījums netika noslēgts

Abas opcijas ļauj pievienot papildu komentārus par to, kāpēc konkrētais darījums tika atzīmēts kā zaudēts.

Šie komentāri tiek saglabāti kā piezīme darījumā, lai vēlāk vienmēr varētu atsaukties uz detalizēto informāciju.

Piezīme: Iepriekš definētus zaudēšanas iemeslus var konfigurēt tikai lietotāji, kuriem ir iespējota darījumu administratora atļauja . Jebkurš lietotājs neatkarīgi no atļauju līmeņa var atzīmēt darījumu kā zaudētu un izvēlēties iemeslu.

Kā atzīmēt darījumu kā zaudētu

Piezīme: Pēc noklusējuma Pipedrive ir iestatīts izmantot brīvformas zaudēšanas iemeslus. Jūsu uzņēmuma kontā var būt līdz 100 zaudēšanas iemesliem. Uzziniet, kā iespējot iepriekš definētus zaudēšanas iemeslus, šajā rakstā.

Lai izmantotu zaudēšanas iemeslus, Pipedrive kontā atzīmējiet darījumu kā zaudētu. Tiks parādīta uzvedne norādīt iemeslu.

Norādiet, kāpēc darījums tika zaudēts, iekļaujot papildu komentārus, un noklikšķiniet uz „Atzīmēt kā zaudētu”.

Darījuma statuss mainās uz zaudētu, un norādītais iemesls tiek parādīts šī darījuma detalizētajā skatā sadaļā detalizēta informācija.

Visi papildu komentāri tiek saglabāti kā piezīme, kas pieejama tajā pašā detalizētajā skatā.

Zaudēšanas iemeslu izsekošana

Izmantojot šo informāciju, varat pamanīt pārdošanas tendences, piemēram, klientu kategoriju, kurā noteiktos gada laikos darījumi reti tiek noslēgti, vai konkurentu, kas pārvilina klientus no jums.

Lai saraksta skatā skatītu zaudēšanas iemeslus:

Dodieties uz cilni darījumi un pārslēdzieties uz saraksta skatu
Izmantojiet filtru, lai atrastu zaudētos darījumus
Noklikšķiniet uz labajā pusē esošās zobrata ikonas
Atlasiet vai meklējiet kolonnu zaudēšanas iemesls, lai to pievienotu saraksta skatam, un noklikšķiniet uz „Saglabāt”

Kad tiek rādīta zaudēšanas iemesla kolonna, redzēsiet katram zaudētajam darījumam norādīto iemeslu.

Zaudēšanas iemeslus varat izsekot arī Insights funkcijā.

Noklikšķiniet uz ikonas „Insights” kreisajā navigācijas joslā
Noklikšķiniet uz pluszīmes „+” blakus meklēšanas joslai un atlasiet Atskaite > Darījums > Veiktspēja
Pielāgojiet vai noņemiet iepriekš definēto datuma filtru pēc nepieciešamības
Pievienojiet filtru zaudēšanas iemesliem

Šis skats palīdz saprast, kāpēc zaudējat darījumus, izmantojot savus detalizētos datus.

Uzziniet vairāk par darījumu veiktspējas ziņojumiem šajā rakstā.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Jā

Nē

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums