Dit artikel is automatisch vertaald
Verloren redenen
Hoe goed je ook bent als verkoper, sommige deals gaan nu eenmaal niet door.
Wanneer je een deal als verloren markeert, helpt het opgeven van een reden je trends en omstandigheden te begrijpen wanneer je terugkijkt op je dealgeschiedenis.
Vrije en vooraf gedefinieerde redenen voor verloren deals
Vrije tekstredenen bij verlies |
|
Vooraf gedefinieerde verliesredenen |
|
Beide opties stellen je in staat extra opmerkingen toe te voegen over waarom die specifieke deal als verloren werd gemarkeerd.
Deze opmerkingen worden als een notitie bij de deal opgeslagen, zodat je later altijd op de details kunt terugkomen.
Markeer een deal als verloren
Om je verliesredenen te gebruiken, markeer je een deal in je Pipedrive-account als verloren. Er verschijnt een prompt die om een reden vraagt.
Geef aan waarom de deal verloren ging, inclusief eventuele extra opmerkingen, en klik op “Markeer als verloren”.
De status van de deal verandert in verloren, en de door jou opgegeven reden verschijnt in de sectie details van de deal's detailweergave.
Eventuele extra opmerkingen worden opgeslagen als een notitie, zichtbaar in dezelfde detailweergave.
Verloren redenen bijhouden
Met deze informatie kunt u trends in uw verkoop signaleren, zoals een klantcategorie die zelden sluit in bepaalde periodes van het jaar, of een concurrent die klanten van u wegkaapt.
Om uw verloren redenen in de lijstweergave te zien:
- Ga naar het deals tabblad en schakel over naar de lijstweergave
- Gebruik de filter om verloren deals te vinden
- Klik op het tandwielpictogram aan de rechterkant
- Selecteer of zoek naar de kolom reden van verlies om deze aan uw lijstweergave toe te voegen, en klik op “Opslaan”
Als de kolom 'reden van verlies' wordt weergegeven, ziet u de opgegeven reden voor elke verloren deal.
U kunt redenen van verlies ook bijhouden in de Insights-functie.
- Klik op het pictogram “Insights” in de navigatie aan de linkerkant
- Klik op het plusteken “+” naast de zoekbalk en selecteer Rapport > Deal > Prestaties
- Pas het vooraf ingestelde datumfilter aan of verwijder het indien nodig
- Voeg een filter toe voor redenen van verlies
Deze weergave helpt u te begrijpen waarom u deals verliest, met behulp van uw eigen gedetailleerde gegevens.
Lees meer over rapporten over dealprestaties in dit artikel.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee