Kennisdatabase

Ongeacht hoe goed je ook bent als verkoper, sommige deals zullen gewoonweg niet doorgaan. Wanneer dit gebeurt en een deal wordt gemarkeerd als verloren, kan het opgeven van een reden je helpen trends of omstandigheden beter te begrijpen wanneer je terugkijkt op je dealgeschiedenis.

Beide opties stellen je in staat om aanvullende opmerkingen te geven over waarom die specifieke deal als verloren is gemarkeerd.

Deze opmerkingen worden in de verloren deal geplaatst als een notitie, zodat je altijd kunt teruggrijpen naar de specifieke informatie over waarom die deal als verloren is gemarkeerd.

Gebruik van verloren redenen

Om uw verloren redenen te gebruiken, markeert u eenvoudig een deal in uw Pipedrive-account als verloren. U zult een prompt zien die vraagt om een reden voor het markeren van die deal als verloren.

Geef uw inzicht waarom de deal verloren ging - inclusief eventuele extra opmerkingen die u heeft - en klik op de "Markeren als verloren" knop.

De status van de deal zal worden gewijzigd in verloren, en die opgegeven verloren reden zal zichtbaar worden in de details sectie van de detailweergave van die deal.

Als u andere opmerkingen verstrekt in de opgegeven sectie, zullen ze worden opgeslagen als een notitie en zichtbaar zijn in de detailweergave van die deal.

Redenen voor verloren deals bijhouden

Met deze gedocumenteerde informatie over verloren deals, kunt u inzicht krijgen in trends binnen uw verkoop - zoals wanneer een bepaalde categorie klanten niet geneigd is om een aankoop te doen rond een bepaalde tijd van het jaar, of als een concurrent begint om enkele van uw klanten weg te kapen.

Om meteen een idee te krijgen van uw verloren redenen:

• Ga naar het tabblad deals van uw Pipedrive-account en vervolgens naar de lijstweergave.
• Gebruik de filterknop om de verloren deals binnen uw Pipedrive-account te vinden.
• Wanneer u die verloren deals weergeeft, klik dan op het instellingenpictogram aan de rechterkant van de Pipedrive-app.
• Selecteer de kolom verloren reden om weer te geven in uw lijstweergave, en klik op "Opslaan".
  

Met die kolom voor verloren redenen nu weergegeven, zou u de redenen moeten zien die zijn opgegeven waarom elke specifieke deal als verloren is gemarkeerd.

Uw verloren redenen kunnen ook effectief bijgehouden worden binnen de Inzichten functie.

• Klik op het “Inzichten” pictogram in de navigatiebalk aan de linkerkant van uw scherm.
• Klik op het plus symbool “+” naast de zoekbalk en selecteer Rapport > Deal > Prestaties.
• Afhankelijk van uw behoeften, pas de vooraf gedefinieerde datumfilter aan of verwijder deze.
• Voeg een filter toe voor verloren redenen.

In deze weergave kunt u beter begrijpen waarom u uw deals verliest, met behulp van uw eigen gedetailleerde informatie.

Leer meer over rapporten over dealprestaties in dit artikel.