Kennisdatabase

Het maakt niet uit hoe goed je als verkoper bent, sommige deals gaan gewoonweg niet door. Wanneer dit gebeurt en een deal wordt gemarkeerd als verloren, kan het geven van een reden je helpen trends of omstandigheden beter te begrijpen wanneer je terugkijkt op je dealgeschiedenis.

Vrije vorm verloren redenen

• Worden geleverd door een gebruiker die een deal als verloren markeert
• Stelt een gebruiker in staat om inzicht te geven in waarom de deal niet is doorgegaan
  

Vooraf gedefinieerde verloren redenen

• Worden door een beheerder geprogrammeerd als een lijst waaruit andere gebruikers kunnen kiezen
• Kunnen gekozen worden uit deze lijst wanneer een deal als verloren wordt gemarkeerd, zodat er consistente en effectieve informatie is over waarom een deal niet is doorgegaan
  

Beide opties stellen je in staat om aanvullende opmerkingen te geven over waarom die specifieke deal als verloren werd gemarkeerd.

Deze opmerkingen worden in de verloren deal geplaatst als een notitie, zodat je altijd kunt terugverwijzen naar de specifieke informatie over waarom die deal als verloren werd gemarkeerd.

Gebruik van verloren redenen

Om uw verloren redenen te gebruiken, markeer eenvoudig een deal in uw Pipedrive-account als verloren. U ziet een prompt waarin u wordt gevraagd naar de reden voor het markeren van die deal als verloren in uw account.

Geef inzicht in waarom de deal verloren is gegaan - inclusief eventuele extra opmerkingen die u heeft - en klik op de knop "Markeren als verloren".

De status van de deal wordt gewijzigd in verloren, en die verstrekte verloren reden wordt zichtbaar gemaakt in het details-gedeelte van de detailweergave van die deal.

Als u andere opmerkingen heeft gegeven in het opmerkingengedeelte, worden die opmerkingen opgeslagen als een notitie die zichtbaar is in de detailweergave van die deal.

Redenen voor verlies volgen

Met behulp van deze gedocumenteerde informatie over verloren redenen kunt u een idee krijgen van trends binnen uw verkoop - zoals of een bepaalde categorie van klanten niet geneigd is om een verkoop af te ronden rond een bepaalde tijd van het jaar, of als een concurrent begint om enkele van uw klanten weg te kapen.

Om direct een idee te krijgen van uw verloren redenen:

• Ga naar het deals-tabblad van uw Pipedrive-account en vervolgens naar de lijstweergave.
• Gebruik de filterknop om de verloren deals binnen uw Pipedrive-account te vinden.
• Als u die verloren deals weergeeft, klikt u op het tandwielpictogram aan de rechterkant van de Pipedrive-app.
• Selecteer de kolom verloren reden om weer te geven in uw lijstweergave en klik op "Opslaan".
  

Met die kolom voor verloren redenen die nu wordt weergegeven, kunt u de redenen zien waarom elke specifieke deal als verloren werd gemarkeerd.

Uw verloren redenen kunnen ook effectief worden gevolgd binnen de Insights-functie.

• Klik op het "Insights"-pictogram in de navigatiebalk aan de linkerkant van uw scherm.
• Klik op het plus "+"-teken naast de zoekbalk en selecteer Rapport > Deal > Performance.
• Afhankelijk van uw behoeften, pas of verwijder de vooraf gedefinieerde datumfilter.
• Voeg een filter toe voor verloren redenen.

In deze weergave kunt u beter begrijpen waarom u uw deals verliest, met behulp van uw eigen gedetailleerde informatie.

Lees meer over rapporten over de prestaties van deals in dit artikel.