Basis Pengetahuan

Tidak peduli sebaik apa pun Anda sebagai tenaga penjualan, beberapa transaksi memang tidak akan berlanjut. Ketika hal ini terjadi dan sebuah transaksi ditandai sebagai gagal, memberikan alasan dapat membantu Anda memahami tren atau situasi ketika Anda perlu meninjau kembali riwayat transaksi Anda.

Kedua pilihan ini memungkinkan kamu untuk memberikan komentar tambahan mengenai mengapa kesepakatan spesifik itu ditandai sebagai hilang.

Komentar-komentar ini ditempatkan dalam kesepakatan yang hilang sebagai catatan sehingga kamu selalu bisa merujuk kembali informasi spesifik mengenai mengapa kesepakatan itu ditandai sebagai hilang.

Menggunakan alasan yang hilang

Untuk menggunakan alasan gagal Anda, cukup tandai transaksi di akun Pipedrive Anda sebagai gagal. Anda akan melihat prompt yang meminta alasan mengapa menandai transaksi tersebut sebagai gagal.

Berikan wawasan Anda tentang mengapa kesepakatan hilang - termasuk komentar tambahan yang mungkin Anda miliki - dan klik tombol "Tandai sebagai hilang".

Status kesepakatan akan berubah menjadi hilang, dan alasan yang hilang yang diberikan akan dibuat terlihat dalam bagian detail dari tampilan detail kesepakatan tersebut.

Jika Anda memberikan komentar lain di bagian yang disediakan, mereka akan disimpan sebagai catatan dan dapat dilihat dalam tampilan detail dari kesepakatan tersebut.

Pelacakan alasan hilang

Dengan menggunakan informasi alasan hilang yang didokumentasikan ini, Anda dapat mendapatkan ide tentang tren dalam penjualan Anda - seperti jika suatu kategori pelanggan tidak cenderung menyelesaikan penjualan sekitar waktu tertentu dalam setahun, atau jika pesaing mulai merampas beberapa pelanggan Anda.

Untuk mendapatkan ide langsung tentang alasan hilang Anda:

• Periksa tab deal di akun Pipedrive Anda kemudian ke tampilan daftar.
• Dengan tombol filter, temukan deal yang hilang di dalam akun Pipedrive Anda.
• Saat menampilkan deal yang hilang tersebut, klik pada ikon gear di bagian kanan aplikasi Pipedrive.
• Pilih kolom alasan hilang untuk ditampilkan dalam tampilan daftar Anda, dan klik "Simpan".
  

Dengan kolom alasan hilang itu sekarang ditampilkan, Anda harus melihat alasan yang diberikan untuk mengapa setiap deal tertentu ditandai sebagai hilang.

Alasan hilang Anda juga bisa dilacak secara efektif dalam fitur Insights.

• Klik ikon “Insights” di bilah navigasi di sebelah kiri layar Anda.
• Klik tanda tambah "+" di sebelah kotak pencarian dan pilih Report > Deal > Kinerja.
• Sesuaikan atau hapus filter tanggal yang telah ditentukan sesuai kebutuhan Anda.
• Tambahkan filter untuk alasan hilang.

Dalam tampilan ini, Anda akan dapat lebih memahami sifat mengapa Anda kehilangan deal Anda, dengan menggunakan informasi rinci Anda sendiri.

Pelajari lebih lanjut tentang laporan kinerja deal di artikel ini.