Basis Pengetahuan

Tidak peduli seberapa baiknya seorang salesperson, beberapa kesepakatan hanya tidak akan berlanjut. Ketika hal ini terjadi dan suatu kesepakatan ditandai sebagai hilang, memberikan alasan dapat membantu Anda memahami lebih baik tren atau keadaan ketika Anda perlu melihat kembali riwayat kesepakatan Anda.

Alasan hilang bebas

• diberikan oleh pengguna mana pun yang menandai suatu kesepakatan sebagai hilang
• memungkinkan pengguna untuk memberikan wawasan mereka tentang mengapa kesepakatan tersebut tidak berlanjut
  

Alasan hilang sebelumnya

• diatur oleh pengguna admin sebagai daftar untuk pengguna lain memilih
• dapat dipilih dari daftar ini ketika kesepakatan ditandai sebagai hilang, memberikan informasi yang konsisten dan efektif tentang mengapa kesepakatan tersebut tidak berlanjut
  

Kedua pilihan ini memungkinkan Anda untuk memberikan komentar tambahan tentang mengapa kesepakatan tersebut ditandai sebagai hilang secara khusus.

Komentar-komentar ini ditempatkan dalam kesepakatan yang hilang sebagai catatan agar Anda selalu dapat merujuk kembali ke informasi spesifik mengenai mengapa kesepakatan tersebut ditandai sebagai hilang.

Menggunakan alasan yang hilang

Untuk menggunakan alasan yang hilang, cukup tandai transaksi dalam akun Pipedrive Anda sebagai hilang. Anda akan melihat peringatan yang meminta alasan pengubahan status transaksi tersebut menjadi hilang dalam akun Anda.

Berikan pandangan Anda mengenai alasan kehilangan transaksi - termasuk komentar tambahan yang Anda miliki - dan klik tombol "Mark as lost".

Status transaksi akan berubah menjadi hilang, dan alasan kehilangan yang diberikan akan terlihat pada bagian detail transaksi di tampilan detail transaksi tersebut.

Jika Anda memberikan komentar lain pada bagian yang disediakan, komentar-komentar tersebut akan disimpan sebagai catatan yang dapat dilihat pada tampilan detail transaksi tersebut.

Alasan Kehilangan Jejak

Dengan menggunakan informasi alasan kehilangan yang didokumentasikan ini, Anda dapat mendapatkan gambaran tentang tren dalam penjualan Anda - seperti jika kategori tertentu pelanggan cenderung tidak menyelesaikan penjualan pada waktu tertentu dalam setahun, atau jika pesaing mulai merampas beberapa pelanggan Anda.

Untuk mendapatkan gambaran segera tentang alasan kehilangan Anda:

• Pergi ke tab penawaran akun Pipedrive Anda dan kemudian ke tampilan daftar.
• Dengan menggunakan tombol penyaring, temukan penawaran yang hilang dalam akun Pipedrive Anda.
• Ketika menampilkan penawaran yang hilang, klik ikon gear di sisi kanan aplikasi Pipedrive.
• Pilih kolom alasan kehilangan untuk ditampilkan dalam tampilan daftar Anda, dan klik "Simpan".
  

Dengan kolom alasan kehilangan tersebut sekarang ditampilkan, Anda akan melihat alasan yang diberikan untuk setiap penawaran tertentu yang ditandai sebagai hilang.

Alasan kehilangan Anda juga dapat dilacak secara efektif dalam fitur Insights.

• Klik ikon "Insights" di bilah navigasi di sisi kiri layar Anda.
• Klik tanda tambah "+" di sebelah kotak pencarian dan pilih Laporan > Penawaran > Kinerja.
• Tergantung pada kebutuhan Anda, sesuaikan atau hapus filter tanggal yang telah ditentukan sebelumnya.
• Tambahkan filter untuk alasan kehilangan.

Dalam tampilan ini, Anda akan dapat lebih memahami secara detail mengapa Anda kehilangan penawaran, menggunakan informasi terperinci sendiri.

Pelajari lebih lanjut tentang laporan kinerja penawaran di artikel ini.