บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
เหตุผลที่ไม่สำเร็จ.
ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานขายที่เก่งเพียงใด บางดีลก็อาจไม่สำเร็จได้
เมื่อทำเครื่องหมายดีลว่าเป็นไม่สำเร็จ การระบุเหตุผลจะช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มและสถานการณ์เมื่อย้อนดูประวัติของดีล
เหตุผลที่ไม่สำเร็จแบบอิสระและที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
เหตุผลที่ไม่สำเร็จแบบกำหนดเอง |
|
เหตุผลที่ไม่สำเร็จที่กำหนดไว้ล่วงหน้า |
|
ทั้งสองตัวเลือกช่วยให้เพิ่มความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ดีลนั้นถูกทำเครื่องหมายว่าไม่สำเร็จได้
ความคิดเห็นเหล่านี้จะได้รับการบันทึกเป็นบันทึกย่อในดีล เพื่อให้คุณสามารถกลับมาดูรายละเอียดได้ภายหลัง
ทำเครื่องหมายดีลว่าไม่สำเร็จ
หากต้องการใช้เหตุผลที่ไม่สำเร็จ ให้ทำเครื่องหมายดีลในบัญชี Pipedrive ว่าเป็นไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งให้ระบุเหตุผล
ระบุคำอธิบายว่าเหตุใดดีลจึงไม่สำเร็จ รวมถึงความคิดเห็นเพิ่มเติม แล้วคลิก“ทำเครื่องหมายว่าไม่สำเร็จ”
สถานะของดีลจะเปลี่ยนเป็นไม่สำเร็จ และเหตุผลที่ระบุจะแสดงในส่วนรายละเอียดของมุมมองรายละเอียดของดีลนั้น
ความคิดเห็นเพิ่มเติมจะได้รับการบันทึกเป็นบันทึกย่อและดูได้ในมุมมองรายละเอียดเดียวกัน
ติดตามเหตุผลที่ไม่สำเร็จ
ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณเห็นแนวโน้มในการขายของคุณ เช่น กลุ่มลูกค้าที่ไม่ค่อยปิดดีลในบางช่วงของปี หรือคู่แข่งที่ดึงลูกค้าไปจากคุณ
หากต้องการดูเหตุผลที่ไม่สำเร็จในมุมมองรายการ:
- ไปที่แท็บดีลและเปลี่ยนเป็นมุมมองรายการ
- ใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาดีลที่ไม่สำเร็จ
- คลิกไอคอนรูปเฟืองทางด้านขวา
- เลือกหรือค้นหาคอลัมน์เหตุผลที่ไม่สำเร็จเพื่อเพิ่มในมุมมองรายการ แล้วคลิก“บันทึก”
เมื่อแสดงคอลัมน์เหตุผลที่ไม่สำเร็จแล้ว คุณจะเห็นเหตุผลที่ระบุไว้สำหรับดีลที่ไม่สำเร็จแต่ละรายการ
คุณยังสามารถติดตามเหตุผลที่ไม่สำเร็จได้ในฟีเจอร์ Insights
- คลิกไอคอน“Insights”ในแถบนำทางด้านซ้าย
- คลิกเครื่องหมายบวก“+”ถัดจากแถบค้นหา แล้วเลือกรายงาน > ดีล > ประสิทธิภาพ
- ปรับหรือลบตัวกรองวันที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามต้องการ
- เพิ่มตัวกรองสำหรับเหตุผลที่ไม่สำเร็จ
มุมมองนี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าเหตุใดจึงสูญเสียดีล โดยใช้ข้อมูลโดยละเอียดของคุณ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานประสิทธิภาพดีลใน บทความนี้.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่