ฐานความรู้

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักขายที่เก่งแค่ไหน บางดีลก็จะไม่สามารถดำเนินการต่อได้อย่างแน่นอน.​ เมื่อเกิดสถานการณ์นี้และมีการระบุว่าสถานะของดีลเป็นไม่สำเร็จ การให้เหตุผลจะช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มหรือสถานการณ์ได้ดีขึ้นเมื่อต้องย้อนกลับไปดูประวัติของดีล​.

ตัวเลือกทั้งสองแบบนี้ ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ดีลแต่ละรายการถูกระบุว่า ไม่สำเร็จ ได้

ความคิดเห็นเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในดีลที่ไม่สำเร็จในรูปแบบบันทึกย่อ เพื่อให้คุณสามารถอ้างอิงข้อมูลสำคัญนี้ได้ตลอดเวลาเกี่ยวกับสาเหตุที่ดีลนั้นถูกระบุว่า ไม่สำเร็จ.

การใช้เหตุผลที่ไม่สำเร็จ​

หากต้องการใช้เหตุผลที่ไม่สำเร็จของคุณ ให้ทำเครื่องหมายดีลในบัญชี Pipedrive ของคุณว่า ไม่สำเร็จ. คุณจะเห็นข้อความแจ้งให้ระบุเหตุผลสำหรับการทำเครื่องหมายดีลนั้นว่าไม่สำเร็จ.

ให้ระบุข้อมูลเชิงลึกของคุณเกี่ยวกับสาเหตุที่ดีลไม่สำเร็จ รวมถึงความคิดเห็นเพิ่มเติมถ้ามี จากนั้นคลิกปุ่ม “ทำเครื่องหมายว่าไม่สำเร็จ”.

สถานะของดีลนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็น ไม่สำเร็จ และเหตุผลที่ให้มานั้นจะแสดงอยู่ในส่วน รายละเอียด ของ มุมมองรายละเอียด ของดีลนั้น.

หากคุณใส่ความคิดเห็นอื่นๆ ในส่วนที่กำหนดไว้ ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกบันทึกเป็นบันทึกย่อและสามารถดูได้ใน มุมมองรายละเอียด ของดีลนั้น.

การติดตามเหตุผลที่ไม่สำเร็จ​

โดยใช้ข้อมูลเหตุผลที่ไม่สำเร็จเหล่านี้ คุณสามารถมองเห็นแนวโน้มต่างๆ ในการขายของคุณ เช่น ลูกค้าบางกลุ่มอาจไม่ปิดการขายในช่วงเวลาหนึ่งของปี หรือคู่แข่งอาจเริ่มดึงลูกค้าของคุณบางรายไป

หากต้องการดูเหตุผลที่ไม่สำเร็จของคุณทันที:

• ไปที่แท็บ ดีล ในบัญชี Pipedrive ของคุณ แล้วไปที่ มุมมองรายการ.
• ใช้ปุ่มตัวกรองเพื่อหาดีลที่ไม่สำเร็จภายในบัญชี Pipedrive ของคุณ.
• เมื่อแสดงดีลที่ไม่สำเร็จเหล่านั้น ให้คลิกที่ ไอคอนรูปเฟือง ที่ด้านขวาของแอป Pipedrive.
• เลือกคอลัมน์ เหตุผลที่ไม่สำเร็จ เพื่อแสดงในมุมมองรายการของคุณ แล้วคลิก "บันทึก".
  

เมื่อแสดงคอลัมน์เหตุผลที่ไม่สำเร็จแล้ว คุณควรเห็นเหตุผลที่ให้ไว้สำหรับแต่ละดีลที่ถูกระบุว่า ไม่สำเร็จ.

คุณยังสามารถติดตามเหตุผลที่ไม่สำเร็จของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใน ฟีเจอร์ข้อมูลเชิงลึก.

• คลิกที่ไอคอน “ข้อมูลเชิงลึก” ในแถบนำทางด้านซ้ายของหน้าจอของคุณ.
• คลิกที่เครื่องหมาย “+” ถัดจากแถบค้นหาแล้วเลือก รายงาน > ดีล > ประสิทธิภาพ.
• ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ สามารถปรับแต่งหรือลบตัวกรองวันที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้.
• เพิ่มตัวกรองสำหรับ เหตุผลที่ไม่สำเร็จ.

ในมุมมองนี้ คุณจะสามารถเข้าใจธรรมชาติของการที่ดีลของคุณไม่สำเร็จได้ดีขึ้น โดยใช้ข้อมูลรายละเอียดของคุณเอง.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานประสิทธิภาพดีลใน บทความนี้.