Kunnskapsbase

Uansett hvor god en selger du er, vil noen avtaler bare ikke fortsette. Når dette skjer og en avtale er merket som tapt, kan det å oppgi en årsak hjelpe deg med å bedre forstå trender eller omstendigheter når du trenger å se tilbake på avtalehistorikken din.

Årsaker til tap

• blir oppgitt av hvilken som helst bruker som markerer en avtale som tapt
• gjør det mulig for en bruker å gi sin innsikt i hvorfor avtalen ikke ble realisert
  

Forhåndsdefinerte årsaker til tap

• er programmert av en administratorbruker som en liste for andre brukere å velge fra
• kan velges fra denne listen når en avtale er merket som tapt, og gir konsistente og effektive opplysninger om hvorfor en avtale ikke ble realisert
  

Begge disse alternativene lar deg gi ytterligere kommentarer om hvorfor den spesifikke avtalen ble merket som tapt.

Disse kommentarene blir plassert i den tapte avtalen som en notat, slik at du alltid kan se tilbake på den spesifikke informasjonen om hvorfor avtalen ble merket som tapt.

Bruke tapte grunner

For å bruke dine tapte grunner, merk bare en avtale i din Pipedrive-konto som tapt. Du vil se en melding som ber om en grunn for å merke den avtalen som tapt i kontoen din.

Forklar hvorfor avtalen ble tapt - inkludert eventuelle ekstra kommentarer du måtte ha - og klikk på "Marker som tapt"-knappen.

Statusen på avtalen vil bli endret til tapt, og den oppgitte tapte grunnen vil bli synlig i detaljer-delen av den avtalens detaljvisning.

Hvis du har gitt andre kommentarer i den oppgitte delen, vil disse kommentarene bli lagret som en merknad, som kan vises i detaljvisningen av den avtalen.

Sporing av tapte årsaker

Ved å bruke denne dokumenterte informasjonen om tapte årsaker, kan du få en idé om trender innen salget ditt - for eksempel hvis en bestemt kundekategori sannsynligvis ikke fullfører et salg på en bestemt tid på året, eller hvis en konkurrent begynner å lokke til seg noen av kundene dine.

For å få umiddelbar informasjon om tapte årsaker:

• Gå til avtalene-fanen i din Pipedrive-konto og deretter til listevisning.
• Bruk filterknappen for å finne tapte avtaler i din Pipedrive-konto.
• Når du viser disse tapte avtalene, klikker du på tannhjulikonet på høyre side av Pipedrive-appen.
• Velg kolonnen for tapte årsaker for å vise i listevisningen din, og klikk "Lagre".
  

Med den tapte årsakskolonnen som nå vises, bør du se årsakene som er oppgitt for hvorfor hver spesifikke avtale ble merket som tapt.

Dine tapte årsaker kan også spores effektivt i Insights-funksjonen.

• Klikk på "Insights"-ikonet i navigasjonsfeltet på venstre side av skjermen.
• Klikk på pluss "+"-tegnet ved siden av søkefeltet og velg Rapport > Avtale > Ytelse.
• Avhengig av dine behov, tilpass eller slett den forhåndsdefinerte datofilteret.
• Legg til et filter for tapte årsaker.

I denne visningen vil du kunne forstå bedre hvorfor du taper avtalene dine, ved å bruke din egen detaljerte informasjon.

Les mer om rapporter om avtaleytelse i denne artikkelen.