Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Mistet grunner
Uansett hvor god selger du er, er det noen salgsavtaler som ikke blir noe av.
Når du markerer en salgsavtale som tapt, hjelper en årsak deg med å forstå trender og omstendigheter når du ser tilbake på historikken for salgsavtalene dine.
Fritekstbaserte og forhåndsdefinerte tapsårsaker
Skreddersydde tapte grunner |
|
Forhåndsdefinerte tapte grunner |
|
Begge alternativene lar deg legge til ekstra kommentarer om hvorfor den aktuelle salgsavtalen er markert som tapt.
Kommentarene lagres som en merknad på salgsavtalen, slik at du alltid kan gå tilbake til detaljene senere.
Marker en salgsavtale som tapt
For å bruke tapsårsakene må du markere en salgsavtale i Pipedrive-kontoen som tapt. Du får en forespørsel om å oppgi en årsak.
Oppgi hvorfor salgsavtalen gikk tapt, legg til eventuelle ekstra kommentarer, og klikk på «Marker som tapt».
Statusen for salgsavtalen endres til tapt, og årsaken du oppga vises i delen detaljer i den aktuelle salgsavtalens detaljvisning.
Eventuelle ekstra kommentarer lagres som en merknad og kan ses i samme detaljvisning.
Spor tapsårsaker
Med denne informasjonen kan du oppdage trender i salget, for eksempel en kundekategori som sjelden inngår salgsavtaler på bestemte tider av året, eller en konkurrent som trekker kunder bort fra deg.
Slik ser du tapsårsakene i listevisningen:
- Gå til fanen salgsavtaler og bytt til listevisning
- Bruk filteret til å finne tapte salgsavtaler
- Klikk på tannhjulikonet til høyre
- Velg eller søk etter kolonnen tapsårsak for å legge den til i listevisningen, og klikk på «Lagre»
Når tapsårsakskolonnen vises, ser du årsaken som er oppgitt for hver tapt salgsavtale.
Du kan også spore tapsårsaker i Innblikk-funksjonen.
- Klikk på ikonet «Innblikk» i navigasjonen til venstre
- Klikk på plusstegnet «+» ved siden av søkefeltet, og velg Rapport > Salgsavtale > Ytelse
- Juster eller fjern det forhåndsdefinerte datofilteret etter behov
- Legg til et filter for tapte årsaker
Denne visningen hjelper deg med å forstå hvorfor du taper salgsavtaler, basert på egne detaljerte data.
Lær mer om rapporter om avtaleytelse i denne artikkelen.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei