Kunnskapsbase

Uansett hvor flink du er som selger, vil noen avtalene rett og slett ikke fortsette. Når dette skjer og en avtale er merket som tapt, kan det å oppgi en grunn hjelpe deg med å bedre forstå trender eller omstendigheter når du trenger å se tilbake på avtalehistorikken din.

Begge disse alternativene lar deg gi tilleggs-kommentarer om hvorfor den spesifikke avtalen ble merket som tapt.

Disse kommentarene legges til i den tapte avtalen som en notat, slik at du alltid kan henvise til den spesifikke informasjonen om hvorfor den avtalen ble merket som tapt.

Bruk av mistede grunner

For å bruke dine mistede grunner, marker en avtale i Pipedrive-kontoen din som tapt. Du vil se en melding som ber om en grunn for å markere den avtalen som tapt.

Gi din innsikt i hvorfor avtalen gikk tapt - inkludert eventuelle ekstra kommentarer du måtte ha - og klikk på knappen "Mark as lost".

Statusen til avtalen vil bli endret til tapt, og den gitte mistede grunnen vil bli synlig i detaljer-delen av den avtalens detaljvisning.

Hvis du legger inn andre kommentarer i den gitte seksjonen, vil de bli lagret som en merknad og være synlige i detaljvisningen av den avtalen.

Sporing av tapte årsaker

Ved å bruke denne dokumenterte informasjonen om tapte årsaker, kan du få en idé om trender innen salget ditt - som om en bestemt kundekategori sannsynligvis ikke vil fullføre et salg på et bestemt tidspunkt i året, eller om en konkurrent begynner å lokke bort noen av kundene dine.

For å få en umiddelbar idé om tapte årsaker:

• Gå til avtaler-fanen i Pipedrive-kontoen din og deretter til listevisning.
• Bruk filterknappen for å finne tapte avtaler i Pipedrive-kontoen din.
• Når du viser disse tapte avtalene, klikker du på tannhjulikonet på høyre side av Pipedrive-appen.
• Velg tapte årsak -kolonnen for å vise i listen din, og klikk "Lagre".
  

Med den tapte årsakskolonnen som nå vises, bør du se årsakene som er oppgitt for hvorfor hver spesifikke avtale ble merket som tapte.

Dine tapte årsaker kan også spores effektivt med Insights-funksjonen.

• Klikk på “Insights”-ikonet i navigasjonsfeltet på venstre side av skjermen.
• Klikk på pluss “+”-tegnet ved siden av søkefeltet og velg Rapport > Avtale > Ytelse.
• Avhengig av dine behov, tilpass eller slett det forhåndsdefinerte datofilteret.
• Legg til et filter for tapte årsaker.

I dette visningsbildet vil du kunne forstå bedre hvorfor du taper avtaler, ved å bruke din egen detaljerte informasjon.

Lær mer om rapporter om avtaleytelse i denne artikkelen.