Base di conoscenza

Non importa quanto bravo sia un venditore, alcune trattative semplicemente non proseguiranno. Quando ciò accade e una trattativa viene contrassegnata come persa, fornire un motivo può aiutarti a capire meglio le tendenze o le circostanze quando devi rivedere la storia delle tue trattative.

Entrambe queste opzioni ti consentono di fornire commenti aggiuntivi su perché quella specifica trattativa è stata contrassegnata come persa.

Questi commenti vengono inseriti nella trattativa persa come nota in modo che tu possa sempre fare riferimento alle informazioni specifiche su perché quella trattativa è stata contrassegnata come persa.

Utilizzo delle motivazioni perse

Per utilizzare le tue motivazioni perse, basta contrassegnare un affare nel tuo account Pipedrive come perso. Comparirà un messaggio che chiederà il motivo per cui hai contrassegnato quell'affare come perso.

Fornisci le tue riflessioni su perché l'affare è stato perso, inclusi eventuali commenti aggiuntivi che potresti avere, e clicca il pulsante "Contrassegna come perso".

Lo stato dell'affare verrà cambiato in perso, e la motivazione persa fornita sarà resa visibile nella sezione dettagli della vista dettaglio di quell'affare.

Se fornisci altri commenti nella sezione fornita, verranno salvati come nota e saranno visibili nella vista dettaglio di quell'affare.

Motivi del tracciamento persi

Utilizzando queste informazioni documentate sui motivi persi, puoi avere un'idea delle tendenze all'interno delle tue vendite - ad esempio se una certa categoria di clienti non è probabile che concluda una vendita in un determinato periodo dell'anno, o se un concorrente sta iniziando a sottrarre alcuni dei tuoi clienti.

Per avere un'idea immediata dei tuoi motivi persi:

• Vai alla scheda affari del tuo account Pipedrive e quindi alla vista lista.
• Utilizzando il pulsante di filtro, trova gli affari persi all'interno del tuo account Pipedrive.
• Quando vengono visualizzati quegli affari persi, fai clic sull'icona ingranaggio sul lato destro dell'app Pipedrive.
• Seleziona la colonna motivo perso da visualizzare nella tua vista lista, e fai clic su "Salva".
  

Con quella colonna di motivi persi ora visualizzata, dovresti vedere i motivi forniti per cui ogni affare specifico è stato contrassegnato come perso.

I tuoi motivi persi possono anche essere tracciati in modo efficace all'interno della funzionalità Insights.

• Fai clic sull'icona “Insights” nella barra di navigazione sul lato sinistro dello schermo.
• Fai clic sul segno più “+” accanto alla barra di ricerca e seleziona Rapporto > Affare > Performance.
• A seconda delle tue esigenze, personalizza o elimina il filtro di data predefinito.
• Aggiungi un filtro per motivi persi.

In questa vista, sarai in grado di capire meglio la natura del perché stai perdendo i tuoi affari, utilizzando le tue informazioni dettagliate.

Scopri di più sui rapporti sulle performance degli affari in questo articolo.