Base di conoscenza

Non importa quanto bravo sia un venditore, alcune trattative semplicemente non proseguono. Quando ciò accade e una trattativa viene contrassegnata come persa, fornire una motivazione può aiutarti a capire meglio le tendenze o le circostanze quando devi riflettere sulla tua cronologia di trattative.

Motivi di perdita informali

• vengono forniti da qualsiasi utente che contrassegna una trattativa come persa
• consentono a un utente di fornire il proprio punto di vista su perché la trattativa non è proseguita
  

Motivi di perdita predefiniti

• vengono programmanti da un utente amministratore come elenco tra cui gli altri utenti possono scegliere
• possono essere selezionati da questo elenco quando una trattativa viene contrassegnata come persa, consentendo un'informazione coerente ed efficace su perché la trattativa non è proseguita
  

Entrambe queste opzioni ti consentono di fornire commenti aggiuntivi su perché quella specifica trattativa è stata contrassegnata come persa.

Questi commenti vengono inseriti nella trattativa persa come nota in modo che tu possa sempre fare riferimento alle informazioni specifiche riguardanti il motivo per cui quella trattativa è stata contrassegnata come persa.

Utilizzando le ragioni perse

Per utilizzare le tue ragioni perse, segna semplicemente un affare nel tuo account Pipedrive come perso. Verrà visualizzata una finestra di dialogo in cui verrà richiesta una ragione per segnare quell'affare come perso nel tuo account.

Fornisci il tuo punto di vista su perché l'affare è stato perso, inclusi eventuali commenti aggiuntivi, e clicca sul pulsante "Segna come perso".

Lo stato dell'affare verrà cambiato in perso, e quella ragione persa fornita sarà visibile nella sezione dettagli della vista dettagliata di quell'affare.

Se hai fornito altri commenti nella sezione fornita, quei commenti verranno salvati come nota, visibili nella vista dettagliata di quell'affare.

Motivi della perdita di tracciamento

Utilizzando queste informazioni sui motivi della perdita, è possibile ottenere un'idea delle tendenze delle vendite, ad esempio se una certa categoria di clienti è improbabile che completi una vendita in un determinato periodo dell'anno, o se un concorrente sta iniziando a sottrarre alcuni dei tuoi clienti.

Per avere un'idea immediata dei motivi delle tue perdite:

• Vai alla scheda affari del tuo account Pipedrive e quindi alla vista elenco.
• Utilizzando il pulsante di filtro, trova gli affari persi nel tuo account Pipedrive.
• Mentre visualizzi quegli affari persi, fai clic sull'icona dell'ingranaggio sul lato destro dell'app Pipedrive.
• Seleziona la colonna motivo della perdita da visualizzare nella vista elenco e fai clic su "Salva".
  

Ora che la colonna del motivo di perdita è visualizzata, dovresti vedere i motivi forniti per cui ogni affare specifico è stato contrassegnato come perso.

I tuoi motivi di perdita possono anche essere tracciati in modo efficace all'interno della funzione Insights.

• Fai clic sull'icona "Insights" nella barra di navigazione sul lato sinistro dello schermo.
• Fai clic sul segno plus "+" accanto alla barra di ricerca e seleziona Report > Affare > Performance.
• In base alle tue esigenze, personalizza o elimina il filtro di data predefinito.
• Aggiungi un filtro per i motivi di perdita.

In questa visualizzazione, sarai in grado di comprendere meglio la natura delle tue perdite, utilizzando le tue informazioni dettagliate.

Scopri di più sui rapporti sulle prestazioni degli affari in questo articolo.