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Ragioni perdute

Breandan Flood

Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2026

Per quanto tu sia bravo come venditore, alcuni affari semplicemente non vanno a buon fine.

Quando contrassegni un affare come perso, indicarne il motivo ti consente di individuare tendenze e circostanze quando consulti la cronologia degli affari.

Motivi di perdita liberi e motivi perdita predefiniti

Motivi persi in forma libera	Inseriti da qualsiasi utente che contrassegna un affare come perso Consentono a un utente di indicare il motivo per cui l'affare non è andato a buon fine
Motivi persi predefiniti	Configurati da un utente con il permesso di amministratore per gli affari, come elenco da cui gli altri utenti possono scegliere La selezione da questo elenco mantiene coerenti e accessibili le informazioni sul motivo per cui un affare non è andato a buon fine

Entrambe le opzioni ti consentono di aggiungere commenti aggiuntivi sul motivo per cui quello specifico affare è stato contrassegnato come perso.

Questi commenti vengono salvati come nota sull'affare, così potrai sempre consultarne i dettagli in seguito.

Nota: la configurazione dei motivi perdita predefiniti è disponibile solo per gli utenti con il permesso di amministratore per gli affari attivato. Qualsiasi utente può comunque contrassegnare un affare come perso e selezionare un motivo, indipendentemente dal livello di permesso.

Contrassegnare un affare come perso

Nota: Per impostazione predefinita, Pipedrive è configurato per utilizzare le motivazioni perse in forma libera. È possibile avere fino a 100 motivazioni perse nel proprio account aziendale. Scopri come abilitare le motivazioni perse predefinite in questo articolo.

Per usare i motivi di perdita, contrassegna come perso un affare nel tuo account Pipedrive. Vedrai una richiesta di indicare un motivo.

Indica il motivo per cui l'affare è stato perso, includendo eventuali commenti aggiuntivi, e clicca su "Contrassegna come perso".

Lo stato dell'affare cambia in perso e il motivo indicato viene visualizzato nella sezione dettagli della vista dei dettagli dell'affare.

Eventuali commenti aggiuntivi vengono salvati come nota e sono visibili nella stessa vista dei dettagli.

Monitorare i motivi di perdita

Con queste informazioni, puoi individuare tendenze nelle tue vendite, ad esempio una categoria di clienti che raramente conclude affari in certi periodi dell'anno o un concorrente che ti sottrae clienti.

Per visualizzare i motivi di perdita nella vista elenco:

Vai alla scheda affari e passa alla vista elenco
Usa il filtro per trovare gli affari persi
Clicca sull'icona a forma di ingranaggio a destra
Seleziona o cerca la colonna motivo di perdita per aggiungerla alla tua vista elenco, quindi clicca su "Salva"

Con la colonna del motivo di perdita visualizzata, vedrai il motivo indicato per ogni affare perso.

Puoi anche monitorare i motivi di perdita nella funzionalità Insights.

Clicca sull'icona "Insights" nella navigazione a sinistra
Clicca sul segno più "+" accanto alla barra di ricerca e seleziona Rapporto > Affare > Prestazioni
Modifica o rimuovi il filtro data predefinito secondo necessità
Aggiungi un filtro per i motivi di perdita

Questa vista ti consente di capire perché stai perdendo affari grazie ai tuoi dati dettagliati.

Scopri di più sui rapporti sulle performance degli affari in questo articolo.

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