Base di conoscenza

Non importa quanto sia bravo un venditore, alcuni affari semplicemente non proseguono. Quando ciò accade e un affare viene contrassegnato come perso, fornire una ragione può aiutarti a capire meglio le tendenze o le circostanze quando devi ripensare alla tua cronologia degli affari.

Motivi di perdita in forma libera

• sono forniti da qualsiasi utente che contrassegna un affare come perso
• consentono a un utente di fornire la propria opinione su perché l'affare non è proseguito
  

Motivi di perdita predefiniti

• sono programmati da un utente amministratore come una lista da cui gli altri utenti possono scegliere
• possono essere scelti da questa lista quando un affare viene contrassegnato come perso, per fornire informazioni coerenti ed efficaci su perché l'affare non è proseguito
  

Entrambe queste opzioni ti consentono di fornire commenti aggiuntivi su perché quell'affare specifico è stato contrassegnato come perso.

Questi commenti vengono inseriti nell'affare perso come nota, in modo che tu possa sempre fare riferimento alle informazioni specifiche su perché quell'affare è stato contrassegnato come perso.

Utilizzando le ragioni perse

Per utilizzare le tue ragioni perse, basta segnare un affare nel tuo account Pipedrive come perso. Vedrai una richiesta di indicare una ragione per aver segnato quell'affare come perso nel tuo account.

Fornisci la tua opinione su perché l'affare è stato perso, includendo eventuali commenti aggiuntivi che potresti avere, e clicca sul pulsante "Segna come perso".

Lo stato dell'affare verrà modificato in perso, e quella ragione persa fornita sarà visibile nella sezione dettagli della visualizzazione dettagli di quell'affare.

Se hai fornito altri commenti nella sezione fornita, quei commenti verranno salvati come una nota, visibile nella visualizzazione dettagli di quell'affare.

Motivi di perdita di tracciabilità

Utilizzando queste informazioni sui motivi delle perdite registrate, puoi ottenere un'idea delle tendenze delle tue vendite, ad esempio se una determinata categoria di clienti non è propensa a concludere una vendita in un determinato periodo dell'anno, o se un concorrente sta cominciando a strapparti alcuni clienti.

Per avere un'idea immediata dei tuoi motivi di perdita:

• Vai alla scheda affari del tuo account Pipedrive e poi alla visualizzazione elenco.
• Utilizzando il pulsante di filtro, trova gli affari persi all'interno del tuo account Pipedrive.
• Nella visualizzazione di quegli affari persi, clicca sull'icona dell'ingranaggio sul lato destro dell'app Pipedrive.
• Seleziona la colonna del motivo di perdita da visualizzare nella visualizzazione elenco e clicca su "Salva".
  

Con quella colonna dei motivi di perdita ora visualizzata, dovresti vedere i motivi forniti per cui ciascun affare specifico è stato segnato come perso.

I tuoi motivi di perdita possono essere individuati efficacemente anche all'interno della funzione Insights.

• Clicca sull'icona "Insights" nella barra di navigazione sul lato sinistro dello schermo.
• Clicca sul segno più "+" accanto alla barra di ricerca e seleziona Rapporto > Affari > Performance.
• In base alle tue esigenze, personalizza o elimina il filtro di data predefinito.
• Aggiungi un filtro per i motivi di perdita.

In questa visualizzazione sarai in grado di comprendere meglio la natura delle perdite dei tuoi affari, utilizzando le tue informazioni dettagliate.

Per saperne di più sui rapporti sulle prestazioni degli affari, leggi questo articolo.