Base di conoscenza

Di default, Pipedrive opera con motivi di perdita liberi. Ciò significa che ogni utente è in grado di scrivere la propria comprensione specifica del motivo per cui il deal in questione è stato contrassegnato come perso.

Se preferisci impostare motivi specifici predefiniti per consentire agli utenti di selezionarli, è possibile abilitarlo nel tuo account andando su Impostazioni azienda > Motivi di perdita.

Per abilitare motivi predefiniti:

• Clicca sul pulsante “+ Motivo di perdita”
• Digitare il motivo di perdita predefinito che si desidera aggiungere al tuo account
• Cliccare sul pulsante “Salva“
  

Una volta salvato, il motivo di perdita predefinito comparirà di seguito. Cliccando su di esso sarà possibile modificarlo o eliminarlo.

Ti verrà anche presentata un'opzione per consentire i motivi di perdita liberi insieme alle tue opzioni predefinite.

In questo modo, i tuoi utenti potrebbero comunque fornire motivi di perdita liberi in situazioni in cui il motivo di perdita differisce dalla lista di motivi di perdita predefiniti programmati dall'utente amministratore.

Per utilizzare i tuoi motivi di perdita predefiniti, basta contrassegnare un deal nel tuo account Pipedrive come perso.

Nella finestra “Contrassegna come perso”, vedrai una sezione a discesa sotto il motivo di perdita invece del modulo di testo compilabile. Clicca sulla finestra a discesa per scorrere attraverso un elenco dei tuoi motivi di perdita predefiniti e selezionarne uno.

Dopo aver selezionato il motivo di perdita predefinito - e incluso eventuali commenti aggiuntivi - cliccare sul pulsante “Contrassegna come perso”

Una volta fatto ciò, quel motivo di perdita predefinito apparirà nella vista dettagli del deal ora perso.

Questi motivi di perdita predefiniti possono essere tracciati allo stesso modo dei motivi di perdita liberi, sia attraverso la vista elenco della scheda deal che dalla scheda progressi del tuo account Pipedrive.