Znalostní báze

Bez ohledu na to, jak dobrým obchodníkem jste, některé obchody jednoduše nepokračují. Když se tak stane a obchod je označen jako ztracený, poskytnutí důvodu vám může pomoci lépe porozumět trendům nebo okolnostem, když se budete v budoucnu vracet ke své historii obchodů.

Obě tyto možnosti vám umožní uvést další komentáře k tomu, proč byl daný obchod označen jako ztracený.

Tyto komentáře jsou umístěny v obchodu jako poznámka, abyste se vždy mohli vrátit k určitým informacím o tom, proč byl daný obchod označen jako ztracený.

Použití ztracených důvodů

Abyste mohli používat vaše ztracené důvody, jednoduše označte obchod ve vašem účtu Pipedrive jako ztracený. Uvidíte výzvu, ve které budete žádáni o důvod označení tohoto obchodu jako ztraceného.

Uveďte své dohady o tom, proč došlo k ztrátě obchodu - včetně případných dodatečných komentářů - a klikněte na tlačítko "Označit jako ztracený".

Stav obchodu se změní na ztracený a poskytnutý ztracený důvod bude viditelný v sekci podrobnosti zobrazení detailů tohoto obchodu.

Pokud poskytnete další komentáře v poskytnuté sekci, budou uloženy jako poznámka a budou viditelné v sekci zobrazení detailů tohoto obchodu.

Sledování ztracených důvodů

Pomocí této zdokumentované informace o ztracených důvodech můžete získat představu o trendech ve vašich prodejích - jako například, zda určitá kategorie zákazníků pravděpodobně nedokončí prodej kolem určité doby v roce, nebo zda konkurent začíná získávat některé z vašich zákazníků.

Pro okamžitou představu o vašich ztracených důvodech:

• Jděte na kartu deals ve vašem účtu Pipedrive a poté na list view.
• Pomocí tlačítka filtru najděte ztracené obchody ve vašem účtu Pipedrive.
• Při zobrazování těchto ztracených obchodů klikněte na ikona ozubeného kolečka na pravé straně aplikace Pipedrive.
• Vyberte sloupec ztracený důvod k zobrazení ve vašem list view a klikněte na "Uložit".
  

S tímto sloupcem ztracených důvodů nyní zobrazeným byste měli vidět důvody, proč byl každý konkrétní obchod označen jako ztracený.

Vaše ztracené důvody lze také sledovat efektivně pomocí funkce Insights.

• Klikněte na ikonu “Insights” na navigační liště na levé straně obrazovky.
• Klikněte na plus “+” vedle vyhledávacího pole a vyberte Report > Deal > Performance.
• V závislosti na vašich potřebách upravte nebo odstraňte předdefinovaný datový filtr.
• Přidejte filtr pro ztracené důvody.

V tomto pohledu budete schopni lépe porozumět příčinám, proč ztrácíte obchody, pomocí vašich vlastních podrobných informací.

Dozvíte se více o hlášeních o výkonnosti obchodu v tomto článku.