Znalostní báze

Je jedno, jak dobrým obchodníkem jste, některé obchody prostě nepokračují. Když se to stane a obchod je označen jako ztracený, poskytnutí důvodu vám pomůže lépe porozumět trendům nebo okolnostem, když se budete v budoucnu vracet ke svému historii obchodů.

Příčiny ztráty (svobodný popis)

• jsou poskytovány kterýmkoli uživatelem, který obchod označí jako ztracený
• umožňují uživatelovi poskytnout svůj pohled na to, proč obchod nepokračoval
  

Předdefinované příčiny ztráty

• jsou vytvořeny administrátorem jako seznam, ze kterého mohou ostatní uživatelé vybírat
• je možné vybrat z tohoto seznamu, když je obchod označen jako ztracený, poskytují konzistentní a účinné informace o důvodech, proč obchod nepokračoval
  

Obě tyto možnosti vám umožňují poskytnout dodatečné komentáře k tomu, proč byl konkrétní obchod označen jako ztracený.

Tyto komentáře jsou vloženy do ztraceného obchodu jako poznámka, abyste se vždy mohli vrátit k konkrétním informacím o důvodech, proč byl ten obchod označen jako ztracený.

Používání ztracených důvodů

K použití vašich ztracených důvodů jednoduše označte obchod ve vašem účtu Pipedrive jako ztracený. Uvidíte výzvu, která žádá o důvod pro označení tohoto obchodu jako ztraceného ve vašem účtu.

Poskytněte své poznatky ohledně toho, proč byl obchod ztracen - včetně případných dodatečných komentářů - a klikněte na tlačítko "Označit jako ztracený".

Stav obchodu se změní na ztracený a tento poskytnutý ztracený důvod bude viditelný v detailním zobrazení této obchodu.

Pokud jste poskytli další komentáře v příslušné sekci, tyto komentáře budou uloženy jako poznámka, kterou lze zobrazit v detailním zobrazení tohoto obchodu.

Sledování důvodů ztráty

Pomocí této zdokumentované informace o důvodech ztráty můžete získat představu o trendech ve vašich prodejích - například jestli určitá kategorie zákazníků pravděpodobně nedokončí prodej v určitém období roku nebo jestli některý konkurent začíná odvádět vaše zákazníky.

Pro okamžitou představu o vašich důvodech ztráty:

• Přejděte na kartu deals vašeho účtu Pipedrive a poté na list view.
• Pomocí tlačítka filtru najděte ztracené obchody ve svém účtu Pipedrive.
• Při zobrazení těchto ztracených obchodů klikněte na ikonu ozubeného kola na pravé straně aplikace Pipedrive.
• Vyberte sloupec důvod ztráty k zobrazení ve vašem zobrazení seznamu a klikněte na tlačítko "Uložit".
  

S tímto zobrazeným sloupcem důvodu ztráty byste měli vidět důvody, proč byl každý konkrétní obchod označen jako ztracený.

Vaše důvody ztráty lze účinně sledovat také v rámci funkce Insights.

• Klikněte na ikonu "Insights" v navigačním panelu na levé straně obrazovky.
• Klikněte na znak plus "+" vedle vyhledávacího pole a vyberte možnost Report > Deal > Výkon.
• Podle potřeby upravte nebo smažte předdefinovaný datový filtr.
• Přidejte filtr pro důvody ztráty.

V tomto zobrazení budete schopni lépe porozumět příčinám, proč ztrácíte své obchody, pomocí vašich vlastních podrobných informací.

Více se dozvíte o reportech výkonu obchodů v tomto článku.