Znalostní báze

Bez ohledu na to, jak dobrým jste prodejcem, některé dealy zkrátka nevyjdou.

Když deal označíte jako ztracený, uvedení důvodu vám pomůže pochopit trendy a okolnosti při zpětném procházení historie dealů.

Volně zadávané a předdefinované důvody ztráty

Obě možnosti umožňují přidat další komentáře k tomu, proč byl konkrétní deal označen jako ztracený.

Tyto komentáře se ukládají jako poznámka k dealu, takže se k podrobnostem můžete kdykoli později vrátit.

Označení dealu jako ztraceného

Chcete-li použít důvody ztráty, označte deal ve svém účtu Pipedrive jako ztracený. Zobrazí se výzva k uvedení důvodu.

Uveďte důvod ztráty dealu včetně případných dalších komentářů a klikněte na „Označit jako ztracený“.

Stav dealu se změní na ztracený a uvedený důvod se zobrazí v části Podrobnosti v detailním zobrazení dealu.

Další komentáře se uloží jako poznámka, kterou lze zobrazit ve stejném detailním zobrazení.

Sledování důvodů ztráty

Na základě těchto informací můžete rozpoznat trendy v prodeji, například kategorii zákazníků, která v určitých obdobích roku jen zřídka uzavírá dealy, nebo konkurenta, který vám přetahuje zákazníky.

Chcete-li zobrazit důvody ztráty v seznamovém zobrazení:

• Přejděte na kartu Dealy a přepněte do seznamového zobrazení
• Pomocí filtru vyhledejte ztracené dealy.
• Klikněte na ikonu ozubeného kola vpravo.
• Vyberte nebo vyhledejte sloupec důvod ztráty, přidejte ho do zobrazení seznamu a klikněte na „Uložit".

Po zobrazení sloupce důvodu ztráty uvidíte důvod uvedený u každého ztraceného dealu.

Důvody ztráty můžete také sledovat ve funkci Insights.

• Klikněte na ikonu „Insights" v levém navigačním panelu.
• Klikněte na znaménko plus „+" vedle vyhledávacího pole a vyberte Report > Deal > Výkonnost.
• Podle potřeby upravte nebo odstraňte přednastavený filtr data.
• Přidejte filtr pro důvody ztráty.

Díky tomuto zobrazení pochopíte, proč ztrácíte dealy, na základě vlastních podrobných dat.

Dozvíte se více o hlášeních o výkonnosti obchodu v tomto článku.