Tudástár

Bármilyen jó értékesítő is vagy, néhány üzlet egyszerűen nem fog folytatódni. Amikor ez megtörténik, és egy üzletet elveszett státuszba állítanak, az ok megadása segíthet jobban megérteni azokat a trendeket vagy körülményeket, amelyek az üzleti előzmények visszatekintése során hasznosak lehetnek.

Mindkét opció lehetővé teszi további megjegyzések hozzáadását is arra vonatkozóan, hogy az adott ügylet miért került elveszett státuszba.

Ezek a megjegyzések az elveszett ügyletekhez kerülnek rögzítésre, hogy bármikor visszakereshesse az adott ügylet elvesztésének okait.

Elvesztési okok használata

Az elvesztési okok használatához egyszerűen jelöljön meg egy üzletet a Pipedrive fiókjában elveszett státusszal. Egy üzenet jelenik meg, amely az elvesztési ok megadására kér, amikor egy ügyletet elveszettként jelöl.

Adja meg, miért veszett el az ügylet – beleértve minden további megjegyzését is –, majd kattintson a „Elveszettként jelölés” gombra.

Az ügylet státusza elveszett-re változik, és a megadott elvesztési ok látható lesz az ügylet részletek szekciójában, a részletnézetben.

Ha további megjegyzést ad meg a megfelelő részben, az megjegyzésként elmentésre kerül, és látható lesz az ügylet részletnézetében.

Elvesztési okok követése

Az így dokumentált elvesztési okokra támaszkodva következtethet az értékesítési folyamatai során felmerülő trendekre – például, hogy az ügyfelek egy bizonyos kategóriája az év adott időszakában kevésbé hajlamos befejezni a vásárlást, vagy ha egy versenytárs elkezdte átvonzani néhány vevőjét.

Az elvesztési okok gyors megtekintéséhez:

• Lépjen a Pipedrive fiókja üzletek fülére, majd a lista nézetbe.
• A szűrőgomb segítségével keresse meg a Pipedrive fiókjában az elveszett ügyleteket.
• Az elveszett ügyletek megjelenítésekor kattintson a fogaskerék ikonra a Pipedrive alkalmazás jobb oldalán.
• Válassza ki a elvesztés oka oszlopot a lista nézetben való megjelenítéshez, majd kattintson a „Mentés” gombra.
  

Miután az elvesztési okok oszlopa megjelent, láthatja a megadott okokat, hogy az adott ügyletet miért jelölték elveszettként.

Az elvesztési okok hatékonyan nyomon követhetők a Kimutatások funkción belül is.

• Kattintson a bal oldali navigációs sávban található „Kimutatások” ikonra.
• Kattintson a keresősáv mellett található „+” ikonra, majd válassza a Jelentés > Ügylet > Teljesítmény lehetőséget.
• Az igényeknek megfelelően testre szabhatja vagy törölheti az előre meghatározott dátumszűrőt.
• Adjon hozzá szűrőt a elvesztési okokra.

Ebben a nézetben részletes adatai alapján jobban átláthatja, hogy miért veszít el bizonyos ügyleteket.

Tudjon meg többet az üzleti teljesítmény-jelentésekről ebben a cikkben.