Teadmusbaas

Olenevalt sellest, kui hea müüja Te olete, võivad mõned tehingud lihtsalt katkeda. Kui see juhtub ja tehing märgitakse kaotatuks, aitab põhjuste märkimine paremini mõista suundumusi või olukordi, kui peate oma tehingute ajalukku tagasi vaatama.

Tasuta kaotamise põhjused

• esitab iga kasutaja, kes märgib tehingu kaotatuks
• annavad kasutajale võimaluse anda oma arvamus selle kohta, miks tehing ei edenenud
  

Eelmääratud kaotamise põhjused

• on administraatorkasutaja poolt programmeeritud loend siinsete kasutajate valimiseks
• saab sellest loendist valida, kui tehing märgitakse kaotatuks, tagades järjepideva ja efektiivse teabe selle kohta, miks tehing ei edenenud
  

Mõlemad võimalused võimaldavad teil lisada täiendavaid kommentaare selle kohta, miks see konkreetne tehing on märgitud kaotatuks.

Need kommentaarid lisatakse kaotatud tehingu märkuseks, et saaksite alati viidata selle konkreetse tehinguga seotud teabele, miks see tehing on märgitud kaotatuks.

Kasutades kaotamise põhjuseid

Kaotamise põhjuste kasutamiseks märkige lihtsalt oma Pipedrive'i kontol tehing tehinguna kaotatuks. Näete märget, nagu palutakse põhjendust, miks tehing kaotati.

Andke oma ülevaade selle kohta, miks tehing kaotati - sealhulgas võite lisada täiendavaid kommentaare - ja klõpsake nuppu "Märgi kaotatuks".

Tehingu staatus muutub kaotatuks ja see antud kaotamise põhjus tehingu yksikasjade vaates tehingu detailvaates teeb nähtavaks.

Kui te andsite antud jaotises muid kommentaare, salvestatakse need märkustena tehingu detailvaates.

Kadumise põhjuste jälgimine

Kasutades seda dokumenteeritud kadumise põhjuse teavet, saate aimu müügi suundumustest - näiteks kas teatud kategooria kliente ei ole tõenäoline tehingu lõpuleviimine teatud aastaajal või kas konkurent hakkab osa teie kliente ära võtma.

Et saada kohe aimu teie kaotuse põhjustest:

• Mine oma Pipedrive'i kontole "tehingud" vahelehele ja seejärel kuvavaatele.
• Kasutades filtrinuppu, leidke Pipedrive'i kontol olevad kadunud tehingud.
• Näidates neid kadunud tehinguid, klõpsake Pipedrive'i rakenduse paremal küljel asuval seadmeikoonil.
• Valige loendi vaates kuvamiseks kadumise põhjuse veerg ja klõpsake "Salvesta".

Nüüd, kui kadumise põhjuse veerg on kuvatud, peaksite nägema iga konkreetse tehingu märgistamiseks kaotatud põhjuseid.

Teie kadumispõhjuseid saab jälgida ka tõhusalt Insights funktsioonis.

• Klõpsake ekraani vasakul asuval navigeerimisribal "Insights" ikoonil.
• Klõpsake otsinguriba kõrval olevat plussmärki "+" ja valige Raport > Tehing > Toimivus.
• Vastavalt vajadusele kohandage või kustutage eelnevalt määratud kuupäevafiltri.
• Lisage filter kadumise põhjustele.

Selles vaates saate oma üksikasjaliku teabe abil paremini aru oma tehingute kaotamise põhjustest.

Lisateavet tehingu toimivuse aruannete kohta leiate sellest artiklist.