Teadmusbaas

Olenemata sellest, kui hea müügimees te olete, mõned tehingud ei jätku lihtsalt. Kui see juhtub ja tehing on märgitud kaotatuks, aitab põhjuse märkimine teil paremini mõista suundumusi või olukordi, kui peate oma tehingute ajalugu üle vaatama.

Mõlemad võimalused võimaldavad teil anda lisakommentaare selle kohta, miks see konkreetne tehing märgiti kaotatuks.

Need kommentaarid lisatakse kaotatud tehingule märkusena, nii et saate alati viidata konkreetsele teabele selle kohta, miks see tehing märgiti kaotatuks.

Kaotuse põhjuste kasutamine

Kaotuse põhjuste kasutamiseks märkige lihtsalt tehing oma Pipedrive'i kontol kaotatuks. Teil palutakse märkida selle tehingu kaotuse põhjus.

Andke teada, miks tehing kaotati - lisades vajadusel täiendavaid kommentaare - ja klõpsake nuppu "Märgi kaotatuks".

Tehingu staatus muutub kaotatuks ja see pakutud kaotuse põhjus tehingu üksikasjade vaates muutub nähtavaks.

Kui sisestate täiendavaid kommentaare ettenähtud jaotises, salvestatakse need märkusena ja neid saab vaadata tehingu üksikasjade vaates.

Kaotatud põhjuste jälgimine

Selle dokumenteeritud kaotatud põhjuste teabe abil saate aimu müügiga seotud trendidest - näiteks kas teatud klientide kategooria ei lõpeta müüki teatud aastaajal või kas konkurent hakkab ära võtma osa teie klientidest.

Saate kohe aimu teie kaotatud põhjustest:

• Minge oma Pipedrive'i konto pakkumiste vahekaardile ja seejärel loendivaade.
• Kasutades filtrinuppu, leidke oma Pipedrive'i kontost kaotatud tehingud.
• Kui kuvatakse need kaotatud tehingud, klõpsake Pipedrive'i rakenduse paremal küljel oleval seadmeikoonil.
• Valige loendivaates kuvamiseks kaotuse põhjus veerg ja klõpsake "Salvesta".
  

Nüüd, kui see kaotuse põhjuse veerg on kuvatud, näete, miks iga konkreetne tehing on märgitud kaotatuks.

Teie kaotuse põhjuseid saab tõhusalt jälgida ka Insights funktsiooni abil.

• Klõpsake ekraani vasakus servas navigeerimisribal ikoonil “Insights”.
• Klõpsake otsinguriba kõrval olevat plussmärki “+” ja valige Raport > Tehing > Tulemuslikkus.
• Olenevalt teie vajadustest kohandage või kustutage eelnevalt määratletud kuupäevafiltrid.
• Lisage filter kaotuse põhjustele.

Selles vaates saate paremini aru, miks te kaotate tehinguid, kasutades oma üksikasjalikku teavet.

Lisateabe saamiseks tehingu tulemuslikkuse raportite kohta lugege seda artiklit.