Teadmusbaas

Ka hea müügiinimese puhul ei lähe mõni tehing lihtsalt läbi.

Kui märgid tehingu kaotatuks, aitab põhjuse lisamine tehinguajalukku tagasi vaadates mõista suundumusi ja asjaolusid.

Vabatekstilised ja eelmääratletud kaotuse põhjused

Mõlema valiku puhul saad lisada täiendavaid kommentaare selle kohta, miks konkreetne tehing märgiti kaotatuks.

Kommentaarid salvestatakse tehingu juurde märkusena, nii et saad hiljem üksikasju alati vaadata.

Tehingu kaotatuks märkimine

Kaotuse põhjuste kasutamiseks märgi oma Pipedrive'i kontol tehing kaotatuks. Kuvatakse viip põhjuse sisestamiseks.

Sisesta selgitus, miks tehing kaotati, koos lisakommentaaridega ja klõpsa „Märgi kaotatuks”.

Tehingu olek muutub kaotatuks ja sisestatud põhjus kuvatakse selle tehingu üksikasjade jaotises üksikasjavaates.

Lisakommentaarid salvestatakse märkusena, mida saab vaadata samas üksikasjavaates.

Kaotuse põhjuste jälgimine

Selle teabe abil saad oma müügis tuvastada suundumusi, näiteks kliendikategooriaid, kellega teatud aegadel aastas tehinguid harva sõlmitakse, või konkurente, kes meelitavad kliente sinult eemale.

Kaotuse põhjuste kuvamiseks loendivaates:

• Ava tehingute vahekaart ja lülitu loendivaatesse
• Kasuta filtrit kaotatud tehingute leidmiseks
• Klõpsa paremal asuval hammasrattaikoonil
• Vali või otsi kaotuse põhjuse veerg, et lisada see oma loendivaatesse, ja klõpsa „Salvesta”

Kui kaotuse põhjuse veerg on kuvatud, näed iga kaotatud tehingu puhul sisestatud põhjust.

Kaotuse põhjuseid saad jälgida ka Insightsi funktsioonis.

• Klõpsa vasakpoolses navigeerimismenüüs ikooni „Insights”
• Klõpsa otsinguriba kõrval oleval plussmärgil „+” ja vali Aruanne > Tehing > Tulemuslikkus
• Kohanda või eemalda eelmääratletud kuupäevafilter vastavalt vajadusele
• Lisa kaotuse põhjuste filter

See vaade aitab oma üksikasjalike andmete põhjal mõista, miks tehinguid kaotad.

Tehingute tulemuslikkuse aruannete kohta loe lähemalt sellest artiklist.