Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Pipedrive-integraatio: DocuSign
Sähköiset allekirjoitukset ovat saaneet laajaa hyväksyntää liike-elämässä, ja lukemattomat organisaatiot siirtyvät paperittomiin prosesseihin, jotka perustuvat verkkodokumentinhallintaratkaisujen kasvuun.
DocuSign on nopea ja luotettava työkalu asiakirjojen ja sopimusten sähköiseen allekirjoittamiseen, ja Pipedrive-integraation avulla voit pyytää allekirjoituksia, seurata kuorien tilaa ja hallinnoida asiakirjoja yhdessä paikassa.
Integraation asettaminen
- Mene kohtaan Työkalut ja sovellukset > Integraatiot > DocuSign ja napsauta "Yhdistä nyt".
- Siirryt Pipedrive-Markkinapaikalle. Klikkaa siellä "Asenna nyt".
- Uusi ikkuna avautuu ja pyytää sinua antamaan luvan DocuSignin yhdistämiseen Pipedriveen. Valitse Pipedrive-tili, jonka haluat yhdistää, ja klikkaa "Salli ja asenna".
- Siirryt nyt DocuSigniin, jossa sinun tulee sallia pääsy Pipedrive-integraatioon.
- Tämän jälkeen sinut ohjataan takaisin DocuSign-asetuksiin Pipedrive-tililläsi.
Docusignin määritys
Jotta voit luoda kuoria ja vastaanottaa tilapäivityksiä Pipedrivessa, sinun on ensin määritettävä DocuSign. Tee tämä siirtymällä DocuSigniin, siirry asetuksiin>päivityksiin ja tarkista sitten lähetä yksittäiset viestit-tila.
Jos se on aktiivinen, et voi luoda kuoria tai vastaanottaa tilapäivityksiä Pipedrivesta, ennen kuin napsautat oikealla olevaa "deaktivoi" vaihtaaksesi tilan epäaktiiviseksi.
Kun se on epäaktiivinen, voit luoda kuoria ja vastaanottaa tilapäivityksiä Pipedrivessa käyttämällä integraatiota.
DocuSign kuorien luominen
Mistä luoda kuoria
Voit luoda DocuSign-kuoren Pipedrivessä kolmella tavalla:
- Käyttämällä Smart Docs -toimintoa, klikkaa “Jaa”> “Luo DocuSign-kuori.”
- Diilin tai kontaktin yksityiskohta-näkymässä, klikkaa liitetyn dokumentin vieressä olevaa “...”-painiketta ja valitse sitten “Luo DocuSign-kuori.”
- Dokumentin esikatselu-näkymässä, klikkaa “Jaa”> “Luo DocuSign-kuori.”
Miten muokkata ennen lähettämistä
Kun klikkaat “Luo DocuSign-kuori,” vahvista kuoren vastaanottajat.
Sitten muokkaa viestisi ja klikkaa “Muokkaa DocuSignissa.”
Siirryt DocuSigniin, jossa voit raahata ja pudottaa kenttiä ruudun vasemmasta reunasta dokumenttiisi.
Voit myös klikata “Esikatselu” oikeassa yläkulmassa nähdäksesi, millainen kuoresi näyttää, kun se vastaanotetaan.
Kun dokumenttiin on lisätty allekirjoituskentät, klikkaa “Lähetä”. Vastaanottajat saavat sähköpostin DocuSignilta, jossa heitä pyydetään tarkistamaan ja allekirjoittamaan dokumentti.
Kirjekuoren ja vastaanottajan seuranta
Allekirjoitusten seuranta
Kun lähetät DocuSign-kirjekuoren, voit seurata allekirjoitusprosessia ja vastaanottajien tärkeintä tietoa yksityiskohtaisesta näkymästä, jossa asiakirja on linkitetty.
Klikkaa "X/X valmis" avataksesi allekirjoituksen seurannan, jossa näet, kuka on allekirjoittanut ja kuka ei, sekä heidän perustiedot.
Tästä ikkunasta voit myös:
- Poistaa kirjekuoren
- Nähdä jäljellä olevat päivät allekirjoitukseen
- Ladata asiakirjan
Asiakirjojen katselun seuranta
Kun lähetät DocuSign-kirjekuoren, katselun seurantaa näytetään asiakirjan version vieressä. DocuSign ei kuitenkaan tue asiakirjojen seurantaa näyttämällä kirjekuoren katselukertojen määrää.
Silti voit seurata asiakirjaa Pipedriven tarjoaman jakamislinkin avulla. Linkin saamiseksi klikkaa "..." > "Jaa linkkinä".
Säädä tarvittaessa linkin asetuksia ja klikkaa "Kopioi linkki".
Nyt voit jakaa asiakirjan julkisesti ja seurata sen katselukertoja Pipedrivesta.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei