Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Pipedrive integraatio: DocuSign
Sähköiset allekirjoitukset ovat tulleet laajasti hyväksytyiksi liiketoimintamaailmassa, ja lukemattomat organisaatiot siirtyvät paperittomiin prosesseihin, joita ohjaavat verkossa tapahtuvan asiakirjahallinnan ratkaisujen kasvu.
DocuSign on nopea ja luotettava työkalu asiakirjojen ja sopimusten sähköiseen allekirjoittamiseen, ja Pipedrive -integraation avulla voit pyytää allekirjoituksia, saada kuoren tilapäivityksiä ja hallita asiakirjoja yhdessä paikassa.
Integraation asetukset
- Siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > Integraatiot > DocuSign ja napsauta “Yhdistä nyt.”
- Sinut ohjataan Pipedrive Markkinapaikkaan. Sieltä napsauta “Asenna nyt.”
- Aukeaa uusi ikkuna, jossa sinua pyydetään sallimaan DocuSignin yhdistäminen Pipedriveen. Valitse Pipedrive-tili, johon haluat yhdistää, ja napsauta “Salli ja asenna.
- Sinut ohjataan DocuSigniin, jossa sinun on sallittava pääsy Pipedrive-integraatioon.
- Sen jälkeen sinut ohjataan takaisin DocuSign-asetuksiin Pipedrive-tililläsi.
Docusignin konfigurointi
Luodaksesi kirjekuoria ja saadaksesi tilapäivityksiä Pipedrivessa, sinun on ensin konfiguroitava DocuSign. Tee tämä siirtymällä DocuSigniin, mene asetuksiin > päivitykset ja tarkista lähetä yksittäisiä viestejä -tilan tila.
Jos se on aktiivinen, et voi luoda kirjekuoria tai vastaanottaa tilapäivityksiä Pipedrivesta, ennen kuin napsautat “poista käytöstä” oikealla vaihtaaksesi tilan passiiviseksi.
Kun se on passiivinen, voit luoda kirjekuoria ja vastaanottaa tilapäivityksiä Pipedrivesta integraation avulla.
DocuSign-kuorien luominen
Missä voit luoda kuoriasi
DocuSign-kuoren voi luoda kolmessa paikassa Pipedrivessa:
- Käyttämällä Smart Docsia, napsauta “Jaa”> “Luo DocuSign-kuori.”
- Diilin tai kontaktin yksityiskohtanäkymässä napsauta “...” linkitetyn asiakirjan vieressä, valitse sitten “Luo DocuSign-kuori.”
- Asiakirjan esikatselussa napsauta “Jaa”> “Luo DocuSign-kuori.”
Kuinka muokata ennen lähettämistä
Kun olet napsauttanut “Luo DocuSign-kuori,” vahvista kuoren vastaanottajat.
Muokkaa sitten lähettämisviestiäsi ja napsauta “Muokkaa DocuSignissa.”
Sinut ohjataan DocuSigniin, jossa voit raahata ja pudottaa kenttiä näytön vasemmasta reunasta asiakirjaasi.
Voit myös napsauttaa “Esikatselu” oikeassa yläkulmassa nähdäksesi, miltä kuoresi näyttää, kun se vastaanotetaan.
Kun asiakirjassa on allekirjoituskentät, napsauta “Lähetä.” Vastaanottajat saavat sähköpostin DocuSignilta, jossa heitä pyydetään tarkistamaan ja allekirjoittamaan asiakirja.
Kirjeen ja vastaanottajan seuranta
Allekirjoitustesi seuranta
Kun lähetät DocuSign-kirjeen, voit seurata allekirjoitusprosessia ja sen vastaanottajien tärkeimpiä tietoja yksityiskohtaisessa näkymässä, johon asiakirja on linkitetty.
Napsauta “X/X valmis” avataaksesi allekirjoitusseurannan, josta näet, kuka on allekirjoittanut ja kuka ei, sekä heidän perustietonsa.
Tässä ikkunassa voit myös:
- Poistaa kirjeen
- Nähdä jäljellä olevat päivät allekirjoittaa
- Ladata asiakirjan
Asiakirjan katseluiden seuranta
Kun lähetät DocuSign-kirjeen, katseluseuranta näytetään asiakirjaversioiden yhteydessä. Kuitenkin DocuSign ei tue asiakirjan seurantaa näyttämällä kirjeen katseluiden määrää.
Silti voit seurata asiakirjaa Pipedriveen tarjoaman jakolinkin avulla. Saadaksesi linkin, napsauta “...” > “Jaa linkkinä”.
Säädä linkin asetuksia tarvittaessa ja napsauta “Kopioi linkki.”
Nyt voit jakaa asiakirjasi julkisesti ja seurata sen katseluita Pipedrivesta.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei