Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Pipedrive integration: DocuSign
Sähköiset allekirjoitukset ovat yleisesti hyväksyttyjä liike-elämässä, ja lukemattomat organisaatiot siirtyvät paperittomiin prosesseihin, jotka perustuvat verkkoasiakirjahallinnan ratkaisujen kasvuun.
DocuSign on nopea ja luotettava työkalu asiakirjojen ja sopimusten sähköiseen allekirjoittamiseen, ja Pipedrive -integraation avulla voit pyytää allekirjoituksia, saada kuorien tilapäivityksiä ja hallita asiakirjoja yhdessä paikassa.
Integraation määrittäminen
- Mene kohtaan Työkalut ja sovellukset > Integraatiot > DocuSign ja klikkaa " Yhdistä nyt.”
- Sinut ohjataan Pipedrive Marketplaceen. Sieltä klikkaa " Asenna nyt.”
- Uusi ikkuna avautuu ja pyytää sinua antamaan luvan DocuSignin yhdistämiseen Pipedriveen. Valitse Pipedrive-tili, jonka haluat yhdistää ja klikkaa " Salli ja asenna”
- Sinut ohjataan DocuSigniin, missä sinun täytyy antaa pääsy Pipedrive-integraatiolle.
- Sitten sinut ohjataan takaisin DocuSign-asetuksiin Pipedrive-tililläsi.
Docusignin määritys
Jotta voit luoda kuoria ja vastaanottaa tilapäivityksiä Pipedrivessa, sinun täytyy ensin määrittää DocuSign. Tee tämä siirtymällä DocuSigniin, siirry asetuksiin > päivityksiin, ja tarkista sitten lähettää yksilölliset viestit -tila.
Jos se on aktiivinen, et voi luoda kuoria tai vastaanottaa tilapäivityksiä Pipedrivesta ennen kuin klikkaat ”deaktivoida” oikealla vaihtaaksesi tilan passiiviseksi.
Kun se on passiivinen, voit luoda kuoria ja vastaanottaa tilapäivityksiä Pipedrivesta käyttäen integraatiota.
Luodaan DocuSign-kuoria
Mistä voit luoda kuoresi
Voit luoda DocuSign-kuoren Pipedrivessa kolmessa eri paikassa:
- Käyttäen Smart Docsia, klikkaa “Jaa”> “Luo DocuSign-kuori.”
- Sovelluksen tai yhteyden yksityiskohdista klikkaa “...” liitetyn asiakirjan vieressä, valitse sitten “Luo DocuSign-kuori.”
- Asiakirjan esikatselusta klikkaa “Jaa”> “Luo DocuSign-kuori.”
Miten muokata ennen lähettämistä
Klikattuasi “Luo DocuSign-kuori,” vahvista vastaanottajat kuorelle.
Sitten muokkaa lähettämäsi viesti ja klikkaa “Muokkaa DocuSignissa.”
Sinut ohjataan DocuSigniin, jossa voit raahata ja pudottaa kenttiä näytön vasemmalta puolelta asiakirjaasi.
Voit myös klikata <“Esikatselu” oikeassa yläkulmassa nähdäksesi miltä kuoresi näyttää vastaanotettaessa.
Kun asiakirjalla on allekirjoituskentät, klikkaa “Lähetä.” Vastaanottajat saavat sähköpostin DocuSigniltä pyytäen heitä tarkistamaan ja allekirjoittamaan asiakirjan.
Kuoren ja vastaanottajan seuranta
Allekirjoitustesi seuranta
Kun lähetät DocuSign-kuoren, voit seurata allekirjoitusprosessia ja sen vastaanottajien tärkeimpiä tietoja yksityiskohtaisesta näkymästä, jossa asiakirja on linkitetty.
Klikkaa “X/X valmis” avataksesi allekirjoituksen seurannan, jossa näet ketkä ovat allekirjoittaneet ja ketkä eivät, sekä heidän perustietonsa.
Tästä ikkunasta voit myös:
- Poistaa kuoren
- Nähdä jäljellä olevat päivät allekirjoittaa
- Ladata asiakirjan
Asiakirjojen katseluiden seuranta
Kun lähetät DocuSign-kuoren, katseluseuranta näkyy rinnakkain asiakirjan version kanssa. Kuitenkin, DocuSign ei tue asiakirjojen seurantaa näyttämällä kuoren katselukertojen määrää.
Voit silti seurata asiakirjaa jakamalla linkin, jonka Pipedrive tarjoaa. Saadaksesi linkin, klikkaa “...” > “Jaa linkkinä”.
Säädä tarvittaessa linkin asetuksia ja klikkaa “Kopioi linkki”.
Nyt voit jakaa asiakirjasi julkisesti ja seurata sen katselukertoja Pipedrivestä.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei