See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Pipedrive integreerimine: DocuSign
Elektroonilised allkirjad on ärimaailmas laialdaselt aktsepteeritud ning arvukad organisatsioonid lähevad üle paberivabadele protsessidele, mida juhib online-dokumentide halduse lahenduste kasv.
DocuSign on kiire ja usaldusväärne tööriist dokumentide ja lepingute elektrooniliseks allkirjastamiseks ning Pipedrivei integreerimisega saate ühes kohas taotleda allkirju, saada ümbriku oleku värskendusi ja hallata dokumente.
Integratsiooni seadistamine
- Mine lehele Tööriistad ja rakendused > Integratsioonid > DocuSign ja klõpsa nupul "Ühenda kohe".
- Kuvatakse Pipedrive'i Turg. Sealt klõpsa nupul "Paigalda kohe".
- Avaneb uus aken, kus saad lubada DocuSignil ühenduda Pipedrive'iga. Vali Pipedrive'i konto, millega soovid ühenduda, ja klõpsa nupul "Luba ja paigalda".
- Suunatakse edasi DocuSigni lehele, kus pead lubama juurdepääsu Pipedrive'i integratsioonile.
- Seejärel suunatakse tagasi DocuSigni seadetesse sinu Pipedrive'i kontol.
Docusigni seadistamine
Ümbrike loomiseks ja olekuvärskenduste saamiseks Pipedrive'ist peate kõigepealt konfigureerima DocuSigni. Selleks minge DocuSigni, minge seaded > värskendusedja kontrollige individuaalsete sõnumite saatmist olekut.
Kui see on aktiivne, siis te ei saa Pipedrive'ist ümbrikke luua ega olekuvärskendusi saada, kuni klõpsate oleku muutmiseks paremale "deaktiveeri".
Kui see on mitteaktiivne, saate Pipedrive'ist integratsiooni abil ümbrikke luua ja olekuvärskendusi saada.
DocuSign'i ümbrike loomine
Kust luua oma ümbrikke
Pipedrive'is võite DocuSign'i ümbrike loomiseks kasutada kolme kohta:
- Kasutades nutikaid dokumente, klõpsake "Jaga" > "Loo DocuSign'i ümbrik".
- Tehingu või kontakti üksikasjade vaates klõpsake lingitud dokumendi kõrval "..." ja valige seejärel "Loo DocuSign'i ümbrik".
- Dokumendi eelvaates klõpsake "Jaga" > "Loo DocuSign'i ümbrik".
Kuidas enne saatmist muuta
Peale klõpsamist "Loo DocuSign'i ümbrik". sertifikaadi saajad kinnitate.
Seejärel muutke saatmissoovi ja klõpsake "Muuda DocuSign'i-s".
Teid suunatakse DocuSign'i, kus saate lohistada ja asetada väljasid vasakul pool ekraani dokumendisse.
Samuti saate üleval paremal nurgas klõpsata "Eelvaade", et näha, milline teie ümbrik välja näeb, kui see vastuvõetud on.
Kui dokumendil on allkirjaväljad, klõpsake "Saada". Saajad saavad DocuSign'i e-kirja, mis palub neil kontrollida ja dokumendi allkirjastada.
Ümbriku ja saaja jälgimine
Allkirjade jälgimine
Kui olete saatnud DocuSigni ümbriku, saate jälgida allkirjastamisprotsessi ja selle saajate kõige olulisemat teavet üksikasjade vaatest, kus dokument on lingitud.
Klõpsake „Allkirjastatud/X”, et avada allkirjastamise jälgija, kus saate näha, kes on allkirjastanud ja kes mitte, samuti nende põhilist teavet.
Sellest aknast saate ka:
- Kustutada ümbriku
- Näha veel jäänud päevi allkirjastamiseks
- Laadida dokument alla
Dokumendi vaadete jälgimine
Kui saadate välja DocuSigni ümbriku, näidatakse dokumendiversiooni kõrval vaatamisjälgijat. Siiski ei toeta DocuSign dokumentide jälgimist, näidates ümbriku vaadete arvu.
Siiski saate Pipedrive'ilt saadud jagamislingiga jälgida dokumenti. Lingi saamiseks klõpsake „...” > „Jaga linkina”.
Kohandage vajadusel lingi seadeid ja klõpsake „Kopeeri link”.
Nüüd saate oma dokumenti avalikult jagada ja jälgida selle vaateid Pipedrive'ist.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei