Teadmusbaas

Elektroonilised allkirjad on ärimaailmas laialdaselt aktsepteeritud ja arvukad organisatsioonid on üle läinud paberivabadest protsessidest, mida juhivad veebis dokumentide haldamise lahenduste kasv.

DocuSign on kiire ja usaldusväärne tööriist dokumentide ja lepingute elektrooniliseks allkirjastamiseks ning Pipedrive integreerimisega saate küsida allkirju, saada ümbriku oleku värskendusi ja hallata dokumente ühes kohas.

Integratsiooni seadistamine

1. Mine Tööriistad ja rakendused > Integratsioonid > DocuSign ja klõpsa nupule "Ühenda kohe.”
   
2. Sind suunatakse Pipedrive’i Turu lehele. Sealt klõpsa nupule "Paigalda kohe.”
   
3. Avaneb uus aken, mis palub luba DocuSignil ühenduda Pipedrive’iga. Vali Pipedrive’i konto, millega soovid ühenduda, ja klõpsa nupul "Luba ja paigalda.“
   
4. Suunatakse edasi DocuSigni, kus pead lubama juurdepääsu Pipedrive’i integratsioonile.
5. Seejärel suunatakse tagasi DocuSigni seadetesse oma Pipedrive’i kontol.

Docusigni seadistamine

Ümbrike loomiseks ja olekuvärskenduste saamiseks Pipedrive'is peate esmalt seadistama DocuSigni. Selleks minge DocuSigni seadetele > värskendused ja kontrollige seejärel individuaalsete sõnumite saatmist olekut.

Kui see on aktiivne, siis ei saa te Pipedrive'is ümbrikke luua ega olekuvärskendusi saada enne, kui klõpsate oleku vahetamiseks paremale nuppu "deaktiveeri" olekut mitteaktiivseks.

Kui see on mitteaktiivne, saate luua ümbrikke ja vastu võtta olekuvärskendusi Pipedrive'ist integreerimise abil.

DocuSigni ümbrike loomine

Kus luua oma ümbrikud

Pipedrive'is on kolm kohta, kus saate luua DocuSigni ümbrikuid:

• Kasutades Smart Docs teenust, klõpsake “Jaga”> “Loo DocuSigni ümbrik.”

• Pakkumise või kontakti detailvaates klõpsake lingitud dokumendi kõrval “...” ja valige seejärel “Loo DocuSigni ümbrik.”

• Dokumendi eelvaates klõpsake “Jaga”> “Loo DocuSigni ümbrik.”

Kuidas enne saatmist muuta

Pärast “Loo DocuSigni ümbrik” klõpsamist kinnitage ümbriku saajad.

Seejärel muutke saatmisnachricht ja klõpsake “Muuda DocuSignis.”

Teid suunatakse DocuSigni, kus saate vasakul küljel olevast ekraanist lohistada ja lisada välju oma dokumendile.

Saate klõpsata ka nupule “Eelvaade” üleval paremas nurgas, et näha, milline teie ümbrik välja näeb, kui see vastuvõetud on.

Kui dokumendil on allkirjaväljad, klõpsake “Saada.” Saajad saavad DocuSigni saadetud e-kirja, milles palutakse neil dokumend üle vaadata ja allkirjastada.

Ümbrik ja adressaadi jälgimine

Allkirjade jälgimine

Kui saadate DocuSigni ümbriku, saate jälgida allkirjastamisprotsessi ja selle adressaatide kõige olulisemat teavet üksikasjade vaatest, kus dokument on lingitud.

Klõpsake “X/X lõpetatud” avamaks allkirjade jälgija, kus näete, kes on allkirjastanud ja kes mitte, samuti nende põhiinformatsiooni.

Sellest aknast saate ka:

• Kustutada ümbriku
• Vaatama, mitu päeva on allkirjastamiseks jäänud
• Allalaadida dokumendi

Dokumendi vaadete jälgimine

Kui saadate välja DocuSigni ümbriku, kuvatakse dokumendiversiooniga koos vaadete jälgija. Siiski ei toeta DocuSign dokumendi jälgimist, näidates ümbriku vaadete arvu.

Siiski saate jälgida dokumendi levikut Pipedrive'ilt saadud jagamislingiga. Lingi saamiseks klõpsake “...” > “Jaga lingina”.

Vajadusel kohandage lingi seadeid ja klõpsake “Kopeeri link”.

Nüüd saate oma dokumendi avalikult jagada ja jälgida selle vaateid Pipedrive'ist.