See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Pipedrive integratsioon: DocuSign
Elektroonilised allkirjad on saanud äri maailmas laialdaselt aktsepteerituks ning arvukad organisatsioonid liiguvad paberivabadele protsessidele, mida juhib veebipõhiste dokumendihalduse lahenduste kasv.
DocuSign on kiire ja usaldusväärne tööriist dokumentide ja lepingute elektrooniliseks allkirjastamiseks ning Pipedrive integratsiooni abil saate taotleda allkirju, saada ümbriku oleku uuendusi ja hallata dokumente ühes kohas.
Integratsiooni seadistamine
- Mine Vahendid ja rakendused > Integratsioonid > DocuSign ja klõpsa “Ühenda nüüd.”
- Sind suunatakse edasi Pipedrive'i Marketplace’i. Sealt vali “Paigalda kohe.”
- Avaneb uus aken, mis palub sul lubada DocuSignil Pipedrive’iga ühendada. Vali Pipedrive’i konto, millega soovid ühendada, ja klõpsa “Luba ja paigalda.”
- Sa saad suunatud DocuSign, kus pead lubama juurdepääsu Pipedrive'i integratsioonile.
- Seejärel suunatakse sind tagasi DocuSigni seadistustesse sinu Pipedrive'i kontol.
Docusign'i seadistamine
Et luua ümbrikke ja saada olekuuuendusi Pipedrive’is, pead esmalt DocuSigni seadistama. Selleks ava DocuSign, mine sätted > värskendused ja kontrolli, kas individuaalsete sõnumite saatmise olek on määratud.
Kui see on aktiivne, siis ei saa enne ümbrikke luua ega Pipedrive’ist olekuuuendusi saada, kui pole klõpsanud paremal “deaktiveeri”, et muuta olek mitteaktiivseks.
Kui see on inaktiivne, saate luua ümbrikke ja saada staatuse uuendusi Pipedrive'ist integreerimise abil.
DocuSigni ümbrike loomine
Kus luua oma ümbrikud
DocuSigni ümbriku loomiseks on Pipedrive'is kolm kohta:
- Kasutades Smart Docs'i, klõpsake “Jaga”> “Loo DocuSigni ümbrik.”
- Tehingu või kontakti detailvaates klõpsake “...” seotud dokumendi kõrval, seejärel valige “Loo DocuSigni ümbrik.”
- Dokumendi eelvaates klõpsake “Jaga”> “Loo DocuSigni ümbrik.”
Kuidas enne saatmist redigeerida
Pärast klõpsamist “Loo DocuSigni ümbrik,” kinnitage ümbriku saajad.
Seejärel redigeerige oma saatmisõnumit ja klõpsake “Redigeeri DocuSignis.”
Teid suunatakse DocuSigni, kus saate lohistada ja kukutada väljad ekraani vasakult küljelt oma dokumendisse.
Samuti saate klõpsata “Eelvaade” ülemises paremas nurgas, et näha, milline teie ümbrik välja näeb, kui see on saadud.
Kui dokumendil on allkirja väljad, klõpsake “Saada.” Saajad saavad DocuSignilt e-kirja, kus palutakse neil dokument üle vaadata ja allkirjastada.
Kiri ja saaja jälgimine
Teie allkirjade jälgimine
Kui olete saatnud DocuSigni kirja, saate jälgida allkirjastamisprotsessi ja selle saajate kõige olulisemat teavet detailvaates, kus dokument on lingitud.
Klõpsake “X/X lõpetatud” , et avada allkirjastamise jälgija, kus näete, kes on allkirjastanud ja kes mitte, samuti nende põhiteavet.
Sellest aknast saate ka:
- Kustutada kirja
- Näha allkirjastamiseks jäänud päevi
- Laadida dokument alla
Dokumendi vaatamiste jälgimine
Kui saadad välja DocuSigni ümbriku, kuvatakse vaate jälgija dokumendiversiooni kõrval. Siiski ei toeta DocuSign dokumendi jälgimist, näidates ümbriku vaatamiste arvu.
Sellegipoolest saab dokumenti jälgida Pipedrive’i loodud jagamislingi abil. Lingi saamiseks klõpsa “...” > “Jaga lingina”.
Kohandage vajadusel lingi seadeid ja klõpsake “Kopeeri link.”
Nüüd saate oma dokumenti avalikult jagada ja jälgida selle vaatamisi Pipedrive'ist.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei