Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Pipedrive integrācija: DocuSign
Elektroniskās paraksti ir kļuvuši plaši pieņemti biznesa pasaulē, un neskaitāmas organizācijas pāriet uz bezpapīra procesiem, ko veicina tiešsaistes dokumentu pārvaldības risinājumu izaugsme.
DocuSign ir ātrs un uzticams rīks dokumentu un līgumu elektroniskai parakstīšanai, un ar Pipedrive integrāciju jūs varat pieprasīt parakstus, saņemt aplokšu statusa atjauninājumus un pārvaldīt dokumentus vienuviet.
Integrācijas uzstādīšana
- Dodieties uz Rīki un lietotnes > Integrācijas > DocuSign un noklikšķiniet uz “Savienot tagad.”
- Jūs tiksiet novirzīts uz Pipedrive Tirgus. No turienes noklikšķiniet uz “Instalēt tagad.”
- Atvērsies jauns logs un tiksiet lūgti atļaut DocuSign savienoties ar Pipedrive. Izvēlieties Pipedrive kontu, ar kuru vēlaties savienoties, un noklikšķiniet uz “Atļaut un instalēt.
- Jūs tiksiet novirzīts uz DocuSign, kur jums jāatļauj piekļuve Pipedrive integrācijai.
- Pēc tam jūs tiksiet novirzīts atpakaļ uz DocuSign iestatījumiem savā Pipedrive kontā.
```html
Docusign konfigurācija
Lai izveidotu aploksnes un saņemtu statusa atjauninājumus Pipedrive, vispirms jākonfigurē DocuSign. Lai to izdarītu, dodieties uz DocuSign, pārejiet uz iestatījumiem > atjauninājumi, un pēc tam pārbaudiet nosūtīt individuālas ziņas statusu.
Ja tas ir aktīvs, jūs nevarat izveidot aploksnes vai saņemt statusa atjauninājumus no Pipedrive, līdz nospiedīsiet “deaktivizēt” labajā pusē, lai mainītu statusu uz neaktīvs.
Kad tas ir neaktīvs, jūs varat izveidot aploksnes un saņemt statusa atjauninājumus no Pipedrive, izmantojot integrāciju.
```html
DocuSign aplokšņu izveide
Kur izveidot savas aploksnes
Ir trīs vietas, kur jūs varat izveidot DocuSign aploksni Pipedrive:
- Izmantojot Smart Docs, noklikšķiniet uz “Koplietot”> “Izveidot DocuSign aploksni.”
- Darījuma vai kontakta informācijas skatā noklikšķiniet uz “...” blakus saistītajam dokumentam, pēc tam izvēlieties “Izveidot DocuSign aploksni.”
- Dokumenta priekšskatījumā noklikšķiniet uz “Koplietot”> “Izveidot DocuSign aploksni.”
Kā rediģēt pirms nosūtīšanas
Pēc tam, kad noklikšķināsiet uz “Izveidot DocuSign aploksni,” apstipriniet aploksnes saņēmējus.
Pēc tam rediģējiet savu nosūtīšanas ziņu un noklikšķiniet uz “Rediģēt DocuSign.”
Jūs tiksiet pāradresēts uz DocuSign, kur varat vilkt un nomest laukus no kreisās ekrāna puses savā dokumentā.
Jūs varat arī noklikšķināt uz “Priekšskatījums” augšējā labajā stūrī, lai redzētu, kā izskatīsies jūsu aploksne, kad tā tiks saņemta.
Kad dokumentā ir paraksta lauki, noklikšķiniet uz “Nosūtīt.” Saņēmēji saņems e-pastu no DocuSign, lūdzot viņus pārskatīt un parakstīt dokumentu.
```html
Vēstules un saņēmēja izsekošana
Izsekojot jūsu parakstiem
Kad nosūtāt DocuSign aploksni, jūs varat izsekot parakstīšanas procesam un tā saņēmēju svarīgākajai informācijai no detalizētā skatījuma, kur dokumentam ir saite.
Noklikšķiniet uz “X/X pabeigts” , lai atvērtu parakstīšanas izsekotāju, kur varat redzēt, kurš ir parakstījis, un kurš nav, kā arī viņu pamata informāciju.
No šī loga jūs varat arī:
- Izdzēst aploksni
- Redzēt atlikušās dienas parakstīšanai
- Lejupielādēt dokumentu
Izsekojot dokumenta skatījumus
Kad jūs nosūtāt DocuSign aploksni, skatījumu izsekotājs tiek rādīts līdzās dokumenta versijai. Tomēr DocuSign neatbalsta dokumentu izsekošanu, parādot aplokšņu skatījumu skaitu.
Tomēr jūs varat izsekot dokumentu ar Pipedrive sniegto koplietošanas saiti. Lai iegūtu saiti, noklikšķiniet uz “...” > “Kopīgot kā saiti.”
Pielāgojiet saites iestatījumus, ja nepieciešams, un noklikšķiniet uz “Kopēt saiti.”
Tagad jūs varat publiski koplietot savu dokumentu un izsekot tā skatījumiem no Pipedrive.
```Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē