Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Pipedrive integrācija: DocuSign
Elektroniskās paraksti ir kļuvuši plaši pieņemti biznesa pasaulē, un neskaitāmas organizācijas pāriet uz bezpapīra procesiem, ko veicina tiešsaistes dokumentu pārvaldības risinājumu izaugsme.
DocuSign ir ātrs un uzticams rīks dokumentu un līgumu elektroniskai parakstīšanai, un ar Pipedrive integrāciju jūs varat pieprasīt parakstus, saņemt aploksnes statusa atjauninājumus un pārvaldīt dokumentus vienuviet.
Integrācijas iestatīšana
- Dodieties uz Rīki un lietotnes > Integrācijas > DocuSign un noklikšķiniet uz “Savienot tagad.”
- Jūs tiksiet novirzīts uz Pipedrive tirgu. Tur noklikšķiniet uz “Instalēt tagad.”
- Tiks atvērts jauns logs un jūs tiksiet aicināts atļaut DocuSign izveidot savienojumu ar Pipedrive. Izvēlieties Pipedrive kontu, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, un noklikšķiniet uz “Atļaut un instalēt.”
- Jūs tiksiet novirzīts uz DocuSign, kur jums jāatļauj piekļuve Pipedrive integrācijai.
- Tad jūs tiksiet novirzīts atpakaļ uz DocuSign iestatījumiem savā Pipedrive kontā.
Docusign konfigurēšana
Lai izveidotu aploksnes un saņemtu statusa atjauninājumus Pipedrive, vispirms ir jākonfigurē DocuSign. Lai to izdarītu, dodieties uz DocuSign, atveriet iestatījumi > atjauninājumi un pēc tam pārbaudiet sūtīt individuālu ziņojumu statusu.
Ja tas ir aktīvs, jūs nevarat izveidot aploksnes vai saņemt statusa atjauninājumus no Pipedrive, līdz noklikšķināsiet “deaktivēt” pa labi, lai nomainītu statusu uz neaktīvs.
Kad tas ir neaktīvs, jūs varat izveidot aploksnes un saņemt statusa atjauninājumus no Pipedrive, izmantojot integrāciju.
DocuSign aplokšņu izveidošana
Kur izveidot savas aploksnes
Ir trīs vietas, kur jūs varat izveidot DocuSign aploksni Pipedrive:
- Izmantojot Smart Docs, noklikšķiniet uz “Kopīgot”> “Izveidot DocuSign aploksni.”
- Darījuma vai kontakta detalizētajā skatā noklikšķiniet uz “...” blakus saistītajam dokumentam, pēc tam izvēlieties “Izveidot DocuSign aploksni.”
- Dokumenta priekšskatījumā noklikšķiniet uz “Kopīgot”> “Izveidot DocuSign aploksni.”
Kā rediģēt pirms nosūtīšanas
Pēc tam, kad noklikšķināsiet uz “Izveidot DocuSign aploksni,” apstipriniet aploksnes saņēmējus.
Pēc tam rediģējiet savu nosūtīšanas ziņojumu un noklikšķiniet uz “Rediģēt DocuSign.”
Jūs tiksiet novirzīts uz DocuSign, kur varat vilkt un nomest laukus no kreisās ekrāna puses savā dokumentā.
Jūs varat arī noklikšķināt uz “Priekšskatīt” augšējā labajā stūrī, lai redzētu, kā izskatīsies jūsu aploksne, kad tā tiks saņemta.
Kad dokumentā ir parakstu lauki, noklikšķiniet uz “Nosūtīt.” Saņēmēji saņems e-pastu no DocuSign, lūdzot viņus pārskatīt un parakstīt dokumentu.
Vēstules un saņēmēju izsekošana
Parakstu izsekošana
Kad jūs nosūtāt DocuSign vēstuli, jūs varat izsekot parakstīšanas procesam un tā saņēmēju visrelevantākajai informācijai no detalizētā skata, kur dokumentam ir saite.
Noklikšķiniet uz “X/X pabeigts” , lai atvērtu parakstīšanas izsekotāju, kur jūs varat redzēt, kas ir parakstījis un kas nav, kā arī viņu pamata informāciju.
No šīs loga jūs varat arī:
- Izdzēst vēstuli
- Redzēt atlikušās dienas līdz parakstīšanai
- Lejupielādēt dokumentu
Dokumentu skatu izsekošana
Kad nosūtāt DocuSign aploksni, skatījumu izsekotājs tiek parādīts blakus dokumenta versijai. Tomēr DocuSign neatbalsta dokumenta izsekošanu, parādot aploksnes skatījumu skaitu.
Tomēr dokumentu var izsekot, izmantojot Pipedrive nodrošināto kopīgošanas saiti. Lai iegūtu saiti, noklikšķiniet uz “...” > “Kopīgot kā saiti.”
Pielāgojiet saites iestatījumus, ja nepieciešams, un noklikšķiniet uz “Kopēt saiti.”
Tagad jūs varat publiski kopīgot savu dokumentu un sekot tā skatījumiem no Pipedrive.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē