Zināšanu bāze

Elektroniskās paraksti ir kļuvuši plaši pieņemti biznesa pasaulē, un neskaitāmas organizācijas pāriet uz bezpapīra procesiem, ko veicina tiešsaistes dokumentu pārvaldības risinājumu izaugsme.

DocuSign ir ātrs un uzticams rīks dokumentu un līgumu elektroniskai parakstīšanai, un ar Pipedrive integrāciju jūs varat pieprasīt parakstus, saņemt aploksnes statusa atjauninājumus un pārvaldīt dokumentus vienuviet.

Integrācijas iestatīšana

1. Dodieties uz Rīki un lietotnes > Integrācijas > DocuSign un noklikšķiniet uz “Savienot tagad.”
   
2. Jūs tiksiet novirzīts uz Pipedrive Tirgus vietu. No turienes noklikšķiniet uz “Instalēt tagad.”
   
3. Atvērsies jauns logs, kurā tiks lūgts atļaut DocuSign savienoties ar Pipedrive. Izvēlieties Pipedrive kontu, ar kuru vēlaties savienoties, un noklikšķiniet uz “Atļaut un instalēt.
   
4. Jūs tiksiet novirzīts uz DocuSign, kur jums jāatļauj piekļuve Pipedrive integrācijai.
5. Tad jūs tiksiet novirzīts atpakaļ uz DocuSign iestatījumiem savā Pipedrive kontā.

Docusign konfigurēšana

Lai izveidotu aploksnes un saņemtu statusa atjauninājumus Pipedrive, vispirms jākonfigurē DocuSign. Lai to izdarītu, dodieties uz DocuSign, ejiet uz iestatījumi > atjauninājumi, un pēc tam pārbaudiet nosūtīt individuālus ziņojumus statusu.

Ja tas ir aktīvs, jūs nevarat izveidot aploksnes vai saņemt statusa atjauninājumus no Pipedrive, līdz noklikšķināt uz “deaktivizēt” labajā pusē, lai mainītu statusu uz neaktīvs.

Kad tas ir neaktīvs, jūs varat izveidot aploksnes un saņemt statusa atjauninājumus no Pipedrive, izmantojot integrāciju.

DocuSign aplokšņu izveidošana

Kur izveidot savas aploksnes

Ir trīs vietas, kur jūs varat izveidot DocuSign aploksni Pipedrive:

• Izmantojot Smart Docs, noklikšķiniet uz “Kopīgot”> “Izveidot DocuSign aploksni.”

• Darījuma vai kontakta detalizētajā skatā noklikšķiniet uz “...” blakus saistītajam dokumentam, pēc tam izvēlieties “Izveidot DocuSign aploksni.”

• Dokumenta priekšskatījumā noklikšķiniet uz “Kopīgot”> “Izveidot DocuSign aploksni.”

Kā rediģēt pirms nosūtīšanas

Pēc tam, kad noklikšķināsiet uz “Izveidot DocuSign aploksni,” apstipriniet aploksnes saņēmējus.

Pēc tam rediģējiet savu nosūtīšanas ziņojumu un noklikšķiniet uz “Rediģēt DocuSign.”

Jūs tiksiet novirzīts uz DocuSign, kur varat vilkt un nomest laukus no kreisās ekrāna puses savā dokumentā.

Jūs varat arī noklikšķināt uz “Priekšskatīt” augšējā labajā stūrī, lai redzētu, kā izskatīsies jūsu aploksne, kad tā tiks saņemta.

Kad dokumentā ir parakstu lauki, noklikšķiniet uz “Nosūtīt.” Saņēmēji saņems e-pastu no DocuSign, lūdzot viņus pārskatīt un parakstīt dokumentu.

Vēstules un saņēmēju izsekošana

Parakstu izsekošana

Kad jūs nosūtāt DocuSign vēstuli, jūs varat izsekot parakstīšanas procesam un tā saņēmēju visrelevantākajai informācijai no detalizētā skata, kur dokumentam ir saite.

Noklikšķiniet uz “X/X pabeigts” , lai atvērtu parakstīšanas izsekotāju, kur jūs varat redzēt, kas ir parakstījis un kas nav, kā arī viņu pamata informāciju.

No šīs loga jūs varat arī:

• Izdzēst vēstuli
• Redzēt atlikušās dienas līdz parakstīšanai
• Lejupielādēt dokumentu

Dokumentu skatu izsekošana

Kad jūs nosūtāt DocuSign vēstuli, skatu izsekotājs tiek rādīts blakus dokumenta versijai. Tomēr DocuSign neatbalsta dokumentu izsekošanu, parādot vēstules skatu skaitu.

Tomēr jūs varat izsekot dokumentu, izmantojot Pipedrive sniegto koplietošanas saiti. Lai iegūtu saiti, noklikšķiniet uz “...” > “Kopīgot kā saiti.”

Pielāgojiet saites iestatījumus, ja nepieciešams, un noklikšķiniet uz “Kopēt saiti.”

Tagad jūs varat publiski kopīgot savu dokumentu un sekot tā skatījumiem no Pipedrive.