Zināšanu bāze

Elektroniskās paraksti ir plaši pieņemti biznesa pasaulē, un daudzas organizācijas pārslēdzas uz bezpapīra procesiem, kurus virza tiešsaistes dokumentu pārvaldības risinājumu izaugsme.

DocuSign ir ātrs un uzticams rīks dokumentu un vienojumu elektroniskai parakstīšanai, un ar Pipedrive integrāciju jūs varat pieprasīt parakstus, saņemt aploksnes statusa atjauninājumus un pārvaldīt dokumentus vienuviet.

Integrācijas iestatīšana

1. Dodieties uz Rīki un lietotnes > Integrācijas > DocuSign un noklikšķiniet uz " Savienojies tagad."
   
2. Jūs tiksiet novirzīts uz Pipedrive Tirgus. Tur noklikšķiniet uz " Instalēt tagad."
   
3. Jaunā logā tiks atvērts un jums tiks prasīts atļaut DocuSign savienoties ar Pipedrive. Izvēlieties Pipedrive kontu, ar kuru vēlaties savienoties un noklikšķiniet uz " Atļaut un instalēt. "
   
4. Esat novirzīts uz DocuSign, kur jums būs jāatļauj piekļuve Pipedrive integrācijai.
5. Tad jūs tiksiet atgriezts atpakaļ uz DocuSign iestatījumiem jūsu Pipedrive kontā.

Konfigurējot Docusign

Lai izveidotu konvolūtus un saņemtu statusa atjauninājumus no Pipedrive, jums vispirms jākonfigurē DocuSign. To izdarīt, dodieties uz DocuSign, dodieties uz iestatījumi > atjauninājumi, un pārbaudiet sūtīt atsevišķus ziņojumus statusu.

Ja tas ir aktīvs, jūs nevarat izveidot konvolūtus vai saņemt statusa atjauninājumus no Pipedrive, līdz neuzspiedīsit “deaktivizēt” pa labi, lai pārslēgtu statusu uz neaktivizēts.

Kad tas ir neaktivizēts, jūs varat izveidot konvolūtus un saņemt statusa atjauninājumus no Pipedrive, izmantojot integrāciju.

Izveidojot DokumentuParakstīšanas vēstules

Kur izveidot savas vēstules

Pastāv trīs vietas, kur varat izveidot DokumentuParakstīšanas vēstuli Pipedrive sistēmā:

• Izmantojot Smart Docs, noklikšķiniet uz “Kopīgot”> “Izveidot DokumentuParakstīšanas vēstuli.”

• Deal vai kontaktu detalizētajā skatā noklikšķiniet uz “...” līdzās saistītajam dokumentam, izvēlieties “Izveidot DokumentuParakstīšanas vēstuli.”

• Dokumenta priekšskatījumā noklikšķiniet uz “Kopīgot”> “Izveidot DokumentuParakstīšanas vēstuli.”

Kā rediģēt pirms nosūtīšanas

Pēc noklikšķinot uz “Izveidot DokumentuParakstīšanas vēstuli,” apstipriniet vēstules saņēmējus.

Tad rediģējiet sūtīšanas ziņojumu un noklikšķiniet uz “Rediģēt DokumentuParakstīšanās.”

Jūs tiksiet novirzīti uz DocuSign, kur varēsiet pārvilkt un nomest laukus no ekrāna kreisajā pusē dokumentā.

Jūs varat arī noklikšķināt uz “Priekšskatījums” labajā augšējā stūrī, lai redzētu, kā vēstule izskatīsies, kad tā tiks saņemta.

Kad dokumentam ir paraksta lauki, noklikšķiniet uz “Nosūtīt.” Saņēmēji saņems e-pastu no DocuSign, kurā viņus aicinās pārskatīt un parakstīt dokumentu.

Konvolūtas un saņēmēju sekotājs

Jūsu parakstes sekotājs

Kad nosūtat DocuSign konvolūtu, jūs varat sekot parakstīšanās procesam un saņēmēju visrelevanterās informācijas sīklasījumam, kur dokumentam ir saite.

Noklikšķiniet uz “X/X pabeigts” , lai atvērtu parakstīšanās sekotāju, kur redzēsiet, kas ir un kas nav parakstījis, kā arī viņu pamatinformāciju.

No šī loga jūs arī varat:

• Izdzēst konvolūtu
• Redzēt dienas, kas palikušas līdz parakstīšanai
• Lejupielādēt dokumentu

Dokumentu skatījumu sekošana

Kad nosūtat DocuSign konvolūtu, skatījumu sekotājs tiek rādīts kopā ar dokumenta versiju. Tomēr DocuSign neatbalsta dokumentu sekošanu, rādot konvolūtu skatījumu skaitu.

Tomēr jūs varat sekot dokumentam ar saiti, ko nodrošina Pipedrive. Saitei iegūšanai noklikšķiniet uz “...” > “Koplietot kā saiti.”

Pēc nepieciešamības noregulējiet saites iestatījumus un noklikšķiniet uz “kopēt saiti.”

Tagad jūs varat publiski koplietot savu dokumentu un sekot tā skatījumiem no Pipedrive.