Zināšanu bāze

Elektroniskās parakstīšanas ir plaši pieņemtas uzņēmējdarbības pasaulē, un daudzas organizācijas pāriet uz bezpapīra procesiem, ko ietekmē tiešsaistes dokumentu pārvaldības risinājumu pieaugums.

DocuSign ir ātrs un uzticams rīks dokumentu un līgumu elektroniskai parakstīšanai, un ar Pipedrive integrāciju jūs varat pieprasīt parakstus, saņemt informāciju par vakuuma stāvokli un pārvaldīt dokumentus vienuviet.

Integrācijas iestatīšana

1. Iet uz Rīki un lietotnes > Integrācijas > DocuSign un noklikšķini uz “Savienot tagad.”
   
2. Tev tiks novirzīts uz Pipedrive Tirgotuve. No turienes noklikšķini uz “Uzstādīt tagad.”
   
3. Atvērsies jauna loga un tev tiks lūgts atļaut DocuSign savienoties ar Pipedrive. Izvēlies Pipedrive kontu, ar kuru vēlies savienoties, un noklikšķini uz “Atļaut un instalēt.“
   
4. Tiks novirzīts uz svītņu DocuSign, kurā jāatļauj pieeja Pipedrive integrācijai.
5. Pēc tam tiks novirzīts atpakaļ uz DocuSign iestatījumiem tavā Pipedrive kontā.

Konfigurējot DocuSign

Lai izveidotu vēstules un saņemtu statusa atjauninājumus no Pipedrive, vispirms jākonfigurē DocuSign. Lai to izdarītu, dodieties uz DocuSign, atveriet settings > updates, un pārbaudiet sūtīt individuālas ziņas statusu.

Ja tas ir aktīvs, līdz jūs nospiežat labajā pusē esošo pogu “deaktivizēt” un pārslēdzat statusu par neaktīvu, jūs nevarēsiet izveidot vēstules vai saņemt statusa atjauninājumus no Pipedrive.

Kad tas ir neaktīvs, izmantojot integrāciju, jūs varat izveidot vēstules un saņemt statusa atjauninājumus no Pipedrive.

Dokumentu parakstīšanas vēstures izveide

Kur izveidot savus vēstules

Pipedrive ir trīs vietas, kur jūs varat izveidot Dokumentu parakstīšanas vēstuli DocuSign:

• Izmantojot Smart Docs, noklikšķiniet uz “Koplietot”> “Izveidot Dokumentu parakstīšanas vēstuli”.

• Dīķa vai kontaktu detalizētajā skatā noklikšķiniet uz “...”, kas ir pievienotā dokumenta blakus, un pēc tam atlasiet “Izveidot Dokumentu parakstīšanas vēstuli”.

• Dokumenta priekšskatā noklikšķiniet uz “Koplietot”> “Izveidot Dokumentu parakstīšanas vēstuli”.

Kā labot pirms nosūtīšanas:

Pēc tam, kad noklikšķināt uz “Izveidot Dokumentu parakstīšanas vēstuli,” apstipriniet vēstules saņēmējus.

Pēc tam rediģējiet sūtīšanas ziņojumu un noklikšķiniet uz “Rediģēt DocuSignā.”

Jūs tiksiet pāradresēts uz DocuSign, kur jūs varat no kreisās ekrāna puses vilkt un nomest laukus savā dokumentā

Jūs arī varat noklikšķināt uz “Priekšskatīt” labajā augšējā stūrī, lai redzētu, kā jūsu vēstule izskatīsies, kad tā tiks saņemta.

Kad dokumentam ir paraksta lauki, noklikšķiniet uz “Nosūtīt”. Saņēmēji saņems e-pastu no DocuSign, kurā lūgs pārskatīt un parakstīt dokumentu.

Konvolūta un saņēmēja izsekošana

Tuvināšanas izsekošana

Kad nosūti DocuSign konvolūtu, vari izsekot parakstīšanas procesam un saņēmēju svarīgāko informāciju no detalizētās skata, saistot dokumentu.

Noklikšķini uz “X/X pabeigts” , lai atvērtu parakstīšanas izsekošanas rīku. Tur redzēsi, kas ir parakstījis un kas nē, kā arī viņu pamatinformāciju.

Šajā logā vari arī:

• Dzēst konvolūtu
• Skatīt dienas līdz parakstīšanai
• Lejupielādēt dokumentu

Dokumenta skatījumu izsekošana

Kad nosūti DocuSign konvolūtu, skatījumu izsekošana parādās kopā ar dokumenta versiju. Taču DocuSign neatbalsta dokumentu izsekošanu, parādot konvolūtu skatījumu skaitu.

Tomēr vari izsekot dokumentam, izmantojot koplietošanas saiti, ko nodrošina Pipedrive. Lai iegūtu saiti, noklikšķini uz “...” > “Koplietot kā saiti.”

Pielāgo saites iestatījumus, ja nepieciešams, un noklikšķini uz “Kopēt saiti.”

Tagad vari publiski koplietot savu dokumentu un izsekot tam skatījumus no Pipedrive.