Tudástár

Az elektronikus aláírások széles körben elfogadottá váltak az üzleti világban, és számtalan szervezet vált papírmentes folyamatokra az online dokumentumkezelési megoldások növekedésének köszönhetően.

DocuSign egy gyors és megbízható eszköz dokumentumok és megállapodások elektronikus aláírásához, és a Pipedrive integrációval aláírásokat kérhet, boríték állapotfrissítéseket kaphat és egy helyen kezelheti a dokumentumokat.

Az integráció beállítása

1. Menj a Eszközök és alkalmazások > Integrációk > DocuSign és kattints a “Csatlakozás most.”
   
2. Átirányítanak a Pipedrive Marketplace-re. Onnan kattints a “Telepítés most.”
   
3. Megnyílik egy új ablak, amely arra kéri, hogy engedélyezd a DocuSign számára a Pipedrive-hoz való csatlakozást. Válaszd ki a Pipedrive fiókot, amellyel csatlakozni szeretnél, és kattints a “Engedélyezés és telepítés.
   
4. Átirányítanak a DocuSign-ra, ahol engedélyezned kell a Pipedrive integrációhoz való hozzáférést.
5. Ezután visszairányítanak a DocuSign beállításokhoz a Pipedrive fiókodban.

Docusign konfigurálása

A borítékok létrehozásához és állapotfrissítések fogadásához a Pipedrive-ban először konfigurálnia kell a DocuSign-t. Ehhez lépjen a DocuSign-ra, menjen a beállítások > frissítések menüpontra, majd ellenőrizze a egyéni üzenetek küldése állapotát.

Ha aktív, akkor nem tud borítékokat létrehozni vagy állapotfrissítéseket fogadni a Pipedrive-ból, amíg a jobb oldalon rákattint a „deaktiválás” gombra, hogy az állapotot inaktívra váltja.

Miután inaktív, létrehozhat borítékokat és fogadhat állapotfrissítéseket a Pipedrive-ból az integráció segítségével.

DocuSign borítékok létrehozása

Hol hozhatja létre a borítékokat

Három helyen hozhat létre DocuSign borítékot a Pipedrive-ban:

• Smart Docs használatával kattintson a “Megosztás”> “DocuSign boríték létrehozása.”

• A megállapodás vagy kapcsolat részletes nézetében kattintson a “...” mellett egy kapcsolt dokumentumnál, majd válassza a “DocuSign boríték létrehozása.”

• A dokumentum előnézetében kattintson a “Megosztás”> “DocuSign boríték létrehozása.”

Hogyan szerkeszthet a küldés előtt

Miután rákattintott a “DocuSign boríték létrehozása,” erősítse meg a boríték címzettjeit.

Ezután szerkessze a küldési üzenetét, és kattintson a “Szerkesztés a DocuSign-ban.”

Átirányítják a DocuSign-ra, ahol a képernyő bal oldaláról a dokumentumába húzhatja és ejtheti a mezőket.

A jobb felső sarokban a “Előnézet” gombra is kattinthat, hogy lássa, hogyan fog kinézni a borítéka, amikor megkapják.

Miután a dokumentum rendelkezik az aláírási mezőkkel, kattintson a “Küldés.” A címzettek e-mailt fognak kapni a DocuSign-tól, amelyben kérik őket, hogy nézzék át és írják alá a dokumentumot.

Boríték és címzett nyomon követése

Aláírásaid nyomon követése

Miután elküldted a DocuSign borítékot, nyomon követheted az aláírási folyamatot és a címzettek legfontosabb információit a részletes nézetből, ahol a dokumentum kapcsolódik.

Kattints a “X/X befejezve” lehetőségre az aláírási nyomkövető megnyitásához, ahol láthatod, ki írt alá és ki nem, valamint az alapvető információikat.

Ebből az ablakból az alábbiakat is megteheted:

• Töröld a borítékot
• Lásd a hátralévő napokat az aláíráshoz
• Letöltheted a dokumentumot

A dokumentum megtekintések nyomon követése

Amikor elküldesz egy DocuSign borítékot, a megtekintési nyomkövető a dokumentum verziója mellett jelenik meg. Azonban a DocuSign nem támogatja a dokumentumok nyomon követését a boríték megtekintések számának megjelenítésével.

Mégis, nyomon követheted a dokumentumot a Pipedrive által biztosított megosztási linken keresztül. A link megszerzéséhez kattints a “...” > “Link megosztása” lehetőségre.

Állítsd be a link beállításait, ha szükséges, és kattints a “Link másolása” lehetőségre.

Most már nyilvánosan megoszthatod a dokumentumodat, és nyomon követheted a megtekintéseit a Pipedrive-ból.