Tudásbázis

Az elektronikus aláírások széles körben elfogadottá váltak az üzleti világban, és számtalan szervezet áttért a papírmentes folyamatokra az online dokumentumkezelési megoldások növekedése által vezérelve.

DocuSign egy gyors és megbízható eszköz az elektronikus dokumentumok és megállapodások aláírásához, és a Pipedrive integrációval kérhet aláírásokat, megkapja az boríték állapotfrissítéseket és kezelheti a dokumentumokat egy helyen.

Az integráció beállítása

1. Menj a Eszközök és alkalmazások > Integrációk > DocuSign és kattints a " Csatlakozás most."
   
2. Át leszel irányítva a Pipedrive Áruház-ba. Innen kattints a " Telepítés most."
   
3. Egy új ablak fog megnyílni és arra kér, hogy engedélyezd a DocuSign csatlakozását a Pipedrive-hoz. Válaszd ki a Pipedrive fiókot, amelyhez csatlakozni szeretnél, majd kattints az "Engedélyezés és telepítés."
4. Átirányításra kerülsz a DocuSign-hoz, ahol engedélyezned kell a Pipedrive integrációhoz való hozzáférést.
5. Ezután visszairányítunk a DocuSign beállításokhoz a Pipedrive fiókodban.

Docusign konfigurálása

Envelop-ek létrehozásához és a státuszfrissítések fogadásához a Pipedrive-ban, először konfigurálnia kell a DocuSign-t. Ehhez látogasson el a DocuSign-ra, menjen a beállítások > frissítések részhez, majd jelölje be a  egyedi üzenetek küldésének státuszát.

Ha aktív, akkor nem hozhat létre envelope-eket, vagy nem fogadhat státuszfrissítéseket a Pipedrive-tól, amíg nem kattint a jobb oldalon található „deaktiválás” gombra a státusz inaktívra állításához.

Amint inaktív lesz, létrehozhat envelope-eket és fogadhat státuszfrissítéseket a Pipedrive-ból az integráció használatával.

DocuSign borítékok létrehozása

Hol hozhat létre borítékokat

Három helyen hozhat létre DocuSign borítékot a Pipedrive alkalmazásban:

• Használva a Smart Docs-ot, kattintson a “Megosztás”> “DocuSign boríték létrehozása.”

• Egy ügylet vagy kapcsolat részleteinek nézetében kattintson a “...” egy kapcsolt dokumentum mellett, majd válassza ki a “DocuSign boríték létrehozása” lehetőséget.

• Egy dokumentum előnézetében kattintson a “Megosztás”> “DocuSign boríték létrehozása.”

Hogyan szerkesztheti a küldés előtt

Miután rákattintott a “DocuSign boríték létrehozása” gombra, erősítse meg a boríték címzettjeit.

Ezután szerkessze az elküldési üzenetet, majd kattintson a “Szerkesztés a DocuSign felületén.”

Átirányítjuk a DocuSign oldalra, ahol húzhatja és dobhatja a mezőket a képernyő bal oldaláról a dokumentumába.

A felső jobb sarokban kattintson a “Megtekintés” lehetőségre, hogy lássa, milyen lesz a boríték, amikor megkapják.

Miután a dokumentum már tartalmazza az aláírási mezőket, kattintson a “Küldés” gombra. A címzettek e-mailt kapnak a DocuSign-től, amely arra kéri őket, hogy tekintsék át és írják alá a dokumentumot.

Boríték és címzett nyomon követése

Az aláírások nyomon követése

Miután elküldöd a DocuSign borítékot, nyomon követheted az aláírási folyamatot és a címzettek legfontosabb adatait a részletes nézeten, ahol a dokumentumra van linkelve.

Kattints a „X/X befejezve” gombra a aláírási követő megnyitásához, ahol láthatod, hogy ki aláírt már és ki még nem, valamint az alapvető adataikat.

Ebből az ablakból még:

• Törölheted a borítékot
• Megtekintheted, hogy hány nap van hátra az aláírásig
• Letöltheted a dokumentumot

Dokumentum nézetek nyomon követése

Amikor elküldesz egy DocuSign borítékot, a nézetkövető megjelenik a dokumentum verzió mellett. Ugyanakkor a DocuSign nem támogatja a dokumentum nyomon követését a borítéknézetek számának megjelenítésével.

Azonban a dokumentumot nyomon követheted a Pipedrive által biztosított megosztási hivatkozással. A hivatkozás megkapásához kattints a „...” > „Megosztás hivatkozásként” lehetőségre.

Szükség esetén állítsd be a hivatkozás beállításait és kattints a „Hivatkozás másolása” gombra.

Mostantól nyilvánosan megoszthatod a dokumentumodat és nyomon követheted a nézeteit a Pipedrive-ból.