Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Інтеграція Pipedrive: DocuSign
Електронні підписи стали широко визнаними у бізнес-середовищі, і безліч організацій переходять на безпаперові процеси, доміновані зростанням онлайн-систем управління документами.
DocuSign - це швидкий і надійний інструмент для електронного підпису документів та угод, а завдяки інтеграції з Pipedrive, ви можете запитувати підписи, отримувати оновлення стану конвертів та керувати документами в одному місці.
Налаштування інтеграції
- Перейдіть до Інструменти та додатки > Інтеграції > DocuSign та натисніть на "Підключити зараз".
- Ви будете перенаправлені на Маркетплейс Pipedrive. Звідти натисніть "Встановити зараз".
- Відкриється нове вікно і попросить дозволити підключення DocuSign до Pipedrive. Виберіть обліковий запис Pipedrive, з яким ви хочете підключитися, і натисніть "Дозволити та Встановити".
- Вас буде перенаправлено до DocuSign, де ви повинні дозволити доступ до інтеграції з Pipedrive.
- Потім вас повернуть до налаштувань DocuSign у вашому обліковому записі Pipedrive.
Налаштування DocuSign
Щоб створювати конверти та отримувати оновлення статусу в Pipedrive, спочатку налаштуйте DocuSign. Для цього перейдіть до DocuSign, перейдіть до налаштувань > оновлення, а потім перевірте статус надсилання окремих повідомлень.
Якщо він є активним, ви не можете створювати конверти або отримувати оновлення статусу від Pipedrive, поки не клацнете «деактивувати» справа, щоб переключити статус на неактивний.
Як тільки він стає неактивним, ви можете створювати конверти та отримувати оновлення статусу з Pipedrive за допомогою інтеграції.
Створення конвертів DocuSign
Де створювати ваші конверти
Є три місця, де ви можете створити конверт DocuSign у Pipedrive:
- Користуючись Smart Docs, натисніть “Поділитися”> “Створити конверт DocuSign.”
- У перегляді деталей угоди або контакту, натисніть “...” поруч з пов'язаним документом, потім оберіть “Створити конверт DocuSign.”
- У попередньому перегляді документа, натисніть “Поділитися”> “Створити конверт DocuSign.”
Як редагувати перед надсиланням
Після натискання “Створити конверт DocuSign,” підтвердьте отримувачів для конверта.
Потім відредагуйте ваше повідомлення та натисніть “Редагувати в DocuSign.”
Ви будете перенаправлені на DocuSign, де ви можете перетягувати та розміщувати поля з лівої сторони екрану у вашому документі.
Ви також можете натиснути “Попередній перегляд” у правому верхньому куті, щоб побачити, як буде виглядати ваш конверт при отриманні.
Після того, як документ має поля для підпису, натисніть “Надіслати.” Отримувачі отримають електронного листа від DocuSign з проханням переглянути та підписати документ.
Відстеження відправки і одержувачів листів
Відстеження ваших підписів
Після надсилання листового конверту DocuSign ви можете відстежувати процес підпису та найважливішу інформацію про одержувачів з детального перегляду, де посилання на документ.
Клацніть на "Х / Х завершено", щоб відкрити відстежувач підписів, де ви можете побачити, хто підписав, а хто ні, а також їх основну інформацію.
З цього вікна ви також можете:
- Видалити конверт
- Показувати час до підпису
- Завантажити документ
Відстеження переглядів документа
Коли ви надсилаєте листовий конверт DocuSign, поруч з версією документа відображається відстежувач переглядів . Однак DocuSign не підтримує відстеження документів шляхом відображення кількості переглядів конверта.
Проте ви можете відстежувати документ за допомогою посилання для публічного доступу, яке надає Pipedrive. Щоб отримати посилання, клацніть на "... > "Поділитися посиланням".
При необхідності налаштуйте параметри посилання та натисніть «Скопіювати посилання».
Тепер ви можете публічно поділитися своїм документом і відстежувати його перегляди з Pipedrive.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні