Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Інтеграція Pipedrive: DocuSign
Електронні підписи вже широко використовуються в бізнес-середовищі, і безліч організацій переходять на безпаперові процеси, що обумовлено зростанням онлайн-рішень у сфері управління документами.
DocuSign є швидким і надійним інструментом для виконання електронних підписів на документах та угодах, а за допомогою інтеграції Pipedrive ви можете запитувати підписи, отримувати оновлення статусу конвертів та керувати документами на одному ресурсі.
Налаштування інтеграції
- Перейдіть до Інструменти та додатки > Інтеграції > DocuSign та натисніть «Підключити зараз».
- Вас перенаправлять до Pipedrive Маркетплейсу. Звідти, натисніть «Встановити зараз».
- Відкриється нове вікно і вас попросять дозволити DocuSign підключитися до Pipedrive. Виберіть обліковий запис Pipedrive, з яким ви хочете підключитися, і натисніть «Дозволити та встановити.»
- Вас перенаправлять до DocuSign, де вам потрібно дозволити доступ до інтеграції з Pipedrive.
- Потім вас перенаправлять до налаштувань DocuSign у вашому обліковому записі Pipedrive.
Налаштування Docusign
Щоб створювати конверти та отримувати статуси в Pipedrive, спочатку необхідно налаштувати DocuSign. Для цього перейдіть до DocuSign, перейдіть до налаштувань > оновлень, а потім перевірте статус надсилання індивідуальних повідомлень.
Якщо він активний, ви не зможете створювати конверти або отримувати статуси від Pipedrive, доки не натиснете "деактивувати" праворуч, щоб переключити статус на неактивний.
Як тільки він неактивний, ви зможете створювати конверти та отримувати статуси від Pipedrive за допомогою інтеграції.
Створення конвертів DocuSign
Де створювати ваші конверти
Є три місця, де ви можете створити конверт DocuSign у Pipedrive:
- Використовуючи Smart Docs, клікніть “Share”> “Створити конверт DocuSign.”
- У перегляді деталей угоди або контакту, клікніть “...” поруч із пов'язаним документом, а потім виберіть “Створити конверт DocuSign.”
- У попередньому перегляді документа, клікніть “Share”> “Створити конверт DocuSign.”
Як редагувати перед відправленням
Після кліку “Створити конверт DocuSign,” підтвердіть одержувачів для конверта.
Потім відредагуйте своє повідомлення про відправлення і клікніть “Редагувати в DocuSign.”
Вас буде перенаправлено до DocuSign, де ви зможете перетягувати та розміщувати поля зліва екрана у вашому документі.
Ви також можете клікнути “Перегляд” у верхньому правому куті, щоб переглянути, як виглядатиме ваш конверт після отримання.
Після того, як документ має поля для підпису, клікніть “Відправити.” Одержувачі отримають електронного листа від DocuSign з проханням переглянути та підписати документ.
Відстеження конверта та отримувача
Відстеження ваших підписів
Після відправлення конверта DocuSign ви можете відстежувати процес підписання і найважливішу інформацію про отримувачів з детального перегляду, де зв'язаний документ.
Натисніть на “X/X завершено” , щоб відкрити відстежувач підписання, де ви можете побачити, хто підписав і хто ще не підписав, а також їх базову інформацію.
З цього вікна ви також можете:
- Видалити конверт
- Подивитися кількість днів до підписання
- Завантажити документ
Відстеження переглядів документа
Коли ви відправляєте конверт DocuSign, відстежувач перегляду показується поруч з версією документа. Однак DocuSign не підтримує відстеження документа показом кількості переглядів конверта.
Тим не менш, ви можете відстежувати документ за допомогою посилання на спільний доступ, надане Pipedrive. Щоб отримати посилання, натисніть на “...” > “Поділитися як посиланням.”
Виберіть потрібні параметри посилання, якщо потрібно, і натисніть “Скопіювати посилання.”
Тепер ви можете публічно поділитися своїм документом і відстежувати його перегляди з Pipedrive.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні