Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Інтеграція Pipedrive: DocuSign
Електронні підписи стали широко визнаними у бізнес-середовищі, і безліч організацій переходять на безпаперові процеси, доміновані зростанням онлайн-систем управління документами.
DocuSign - це швидкий і надійний інструмент для електронного підпису документів та угод, а завдяки інтеграції з Pipedrive, ви можете запитувати підписи, отримувати оновлення стану конвертів та керувати документами в одному місці.
![](https://play.vidyard.com/P1p7pu52dMPssbcY6HiZqU.jpg)
Налаштування інтеграції
- Перейдіть до Інструменти та додатки > Інтеграції > DocuSign та натисніть на "Підключити зараз".
- Ви будете перенаправлені на Маркетплейс Pipedrive. Звідти натисніть "Встановити зараз".
- Відкриється нове вікно і попросить дозволити підключення DocuSign до Pipedrive. Виберіть обліковий запис Pipedrive, з яким ви хочете підключитися, і натисніть "Дозволити та Встановити".
- Вас буде перенаправлено до DocuSign, де ви повинні дозволити доступ до інтеграції з Pipedrive.
- Потім вас повернуть до налаштувань DocuSign у вашому обліковому записі Pipedrive.
Налаштування DocuSign
Щоб створювати конверти та отримувати оновлення статусу в Pipedrive, спочатку налаштуйте DocuSign. Для цього перейдіть до DocuSign, перейдіть до налаштувань > оновлення, а потім перевірте статус надсилання окремих повідомлень.
Якщо він є активним, ви не можете створювати конверти або отримувати оновлення статусу від Pipedrive, поки не клацнете «деактивувати» справа, щоб переключити статус на неактивний.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/active%20docusign.png)
Як тільки він стає неактивним, ви можете створювати конверти та отримувати оновлення статусу з Pipedrive за допомогою інтеграції.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011_2023-07-13-123729_dvev.jpg)
Створення конвертів DocuSign
Де створювати ваші конверти
Є три місця, де ви можете створити конверт DocuSign у Pipedrive:
- Користуючись Smart Docs, натисніть “Поділитися”> “Створити конверт DocuSign.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%204.jpg)
- У перегляді деталей угоди або контакту, натисніть “...” поруч з пов'язаним документом, потім оберіть “Створити конверт DocuSign.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%207.jpg)
- У попередньому перегляді документа, натисніть “Поділитися”> “Створити конверт DocuSign.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%206.jpg)
Як редагувати перед надсиланням
Після натискання “Створити конверт DocuSign,” підтвердьте отримувачів для конверта.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%209.jpg)
Потім відредагуйте ваше повідомлення та натисніть “Редагувати в DocuSign.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%208.jpg)
Ви будете перенаправлені на DocuSign, де ви можете перетягувати та розміщувати поля з лівої сторони екрану у вашому документі.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%205.jpg)
Ви також можете натиснути “Попередній перегляд” у правому верхньому куті, щоб побачити, як буде виглядати ваш конверт при отриманні.
Після того, як документ має поля для підпису, натисніть “Надіслати.” Отримувачі отримають електронного листа від DocuSign з проханням переглянути та підписати документ.
Відстеження відправки і одержувачів листів
Відстеження ваших підписів
Після надсилання листового конверту DocuSign ви можете відстежувати процес підпису та найважливішу інформацію про одержувачів з детального перегляду, де посилання на документ.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2014.jpg)
Клацніть на "Х / Х завершено", щоб відкрити відстежувач підписів, де ви можете побачити, хто підписав, а хто ні, а також їх основну інформацію.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2010.jpg)
З цього вікна ви також можете:
- Видалити конверт
- Показувати час до підпису
- Завантажити документ
Відстеження переглядів документа
Коли ви надсилаєте листовий конверт DocuSign, поруч з версією документа відображається відстежувач переглядів . Однак DocuSign не підтримує відстеження документів шляхом відображення кількості переглядів конверта.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011.jpg)
Проте ви можете відстежувати документ за допомогою посилання для публічного доступу, яке надає Pipedrive. Щоб отримати посилання, клацніть на "... > "Поділитися посиланням".
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2012.jpg)
При необхідності налаштуйте параметри посилання та натисніть «Скопіювати посилання».
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2013.jpg)
Тепер ви можете публічно поділитися своїм документом і відстежувати його перегляди з Pipedrive.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні