Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Інтеграція Pipedrive: DocuSign
Електронні підписи стали широко визнаними у бізнес-світі, і безліч організацій переходять на безпаперові процеси, зумовлені зростанням онлайн-рішень для управління документами.
DocuSign - це швидкий та надійний інструмент для електронного підписання документів та угод, а з інтеграцією Pipedrive ви можете запитувати підписи, отримувати оновлення статусу конвертів та керувати документами в одному місці.
Налаштування інтеграції
- Перейдіть до Інструменти та додатки > Інтеграції > DocuSign і натисніть “Підключитися зараз.”
- Вас перенаправить до Pipedrive Marketplace. Звідти натисніть “Встановити зараз.”
- Відкриється нове вікно, яке запропонує вам дозволити DocuSign підключитися до Pipedrive. Виберіть обліковий запис Pipedrive, з яким ви хочете підключитися, і натисніть “Дозволити та встановити.
- Вас перенаправить до DocuSign, де ви повинні дозволити доступ до інтеграції Pipedrive.
- Потім вас знову направлять до налаштувань DocuSign у вашому обліковому записі Pipedrive.
Налаштування Docusign
Щоб створювати конверти та отримувати оновлення статусу в Pipedrive, спочатку потрібно налаштувати DocuSign. Для цього перейдіть до DocuSign, зайдіть у налаштування > оновлення і перевірте статус надсилати індивідуальні повідомлення.
Якщо він активний, ви не можете створювати конверти або отримувати оновлення статусу з Pipedrive, поки не натиснете “деактивувати” праворуч, щоб змінити статус на неактивний.
Якщо він неактивний, ви можете створювати конверти та отримувати оновлення статусу з Pipedrive, використовуючи інтеграцію.
Створення конвертів DocuSign
Де створити ваші конверти
Існує три місця, де ви можете створити конверт DocuSign у Pipedrive:
- Використовуючи Smart Docs, натисніть “Поділитися”> “Створити конверт DocuSign.”
- У детальному перегляді угоди або контакту натисніть “...” поряд з пов'язаним документом, потім виберіть “Створити конверт DocuSign.”
- У попередньому перегляді документа натисніть “Поділитися”> “Створити конверт DocuSign.”
Як редагувати перед відправкою
Після того, як ви натиснете “Створити конверт DocuSign,” підтвердіть отримувачів для конверта.
Потім відредагуйте ваше повідомлення для відправки та натисніть “Редагувати в DocuSign.”
Вас перенаправить до DocuSign, де ви зможете перетягувати поля з лівого боку екрану у ваш документ.
Ви також можете натиснути “Попередній перегляд” у верхньому правому куті, щоб побачити, як виглядатиме ваш конверт, коли його отримають.
Коли документ матиме поля для підпису, натисніть “Відправити.” Отримувачі отримають електронний лист від DocuSign з проханням переглянути та підписати документ.
Відстеження конвертів та отримувачів
Відстеження ваших підписів
Після того, як ви надішлете конверт DocuSign, ви зможете відстежувати процес підписання та найважливішу інформацію про його отримувачів з детального перегляду, де пов'язаний документ.
Натисніть на “X/X завершено” , щоб відкрити трекер підписів, де ви можете побачити, хто підписав, а хто ні, а також їх основну інформацію.
З цього вікна ви також можете:
- Видалити конверт
- Переглянути дні, що залишилися до підписання
- Завантажити документ
Відстеження переглядів документа
Коли ви надсилаєте конверт DocuSign, трекер переглядів відображається поруч з версією документа. Однак DocuSign не підтримує відстеження документів, показуючи кількість переглядів конверта.
Проте ви можете відстежувати документ за допомогою посилання для спільного доступу, наданого Pipedrive. Щоб отримати посилання, натисніть на “...” > “Поділитися як посилання.”
Налаштуйте параметри посилання, якщо потрібно, і натисніть “Копіювати посилання.”
Тепер ви можете публічно ділитися своїм документом і відстежувати його перегляди з Pipedrive.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні