ฐานความรู้

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในโลกธุรกิจ และมีองค์กรมากมายที่กำลังสลับไปใช้กระบวนการโดยไม่ใช้กระดาษโดยเฉพาะการเติบโตของโซลูชันการจัดการเอกสารออนไลน์

DocuSign เป็นเครื่องมือที่รวดเร็วและเชื่อถือได้สำหรับการเซ็นเอกสารและข้อตกลงอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยการรวมกันของ Pipedrive integration, คุณสามารถขอลายเซ็น, รับอัพเดตสถานะซองและจัดการเอกสารในที่เดียว

การตั้งค่าการผสานรวม

1. ไปที่เครื่องมือและแพลตฟอร์ม > การผสาน > DocuSignและคลิกที่ " เชื่อมต่อตอนนี้ "
   
2. คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปที่ Pipedrive Marketplace จากนั้นคลิกที่ " ติดตั้งตอนนี้ "
   
3. หน้าต่างใหม่จะปรากฎขึ้นและให้คุณอนุญาตให้ DocuSign เชื่อมต่อกับ Pipedrive เลือกบัญชี Pipedrive ที่คุณต้องการเชื่อมต่อและคลิกที่ " อนุญาตและติดตั้ง "
   
4. คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปที่ DocuSign ที่ต้องการให้เข้าถึงการผสานรวมกับ Pipedrive
5. จากนั้นคุณจะถูกนำกลับสู่การตั้งค่า DocuSign ในบัญชี Pipedrive ของคุณ

การกำหนดค่า Docusign

เพื่อสร้างซองและรับการอัปเดตสถานะใน Pipedrive คุณต้องกำหนดค่า DocuSign ก่อน ให้ไปที่ DocuSign ไปที่ settings > updates แล้วตรวจสอบสถานะ send individual messages

หากมันเป็น active คุณ ไม่สามารถ สร้างซองหรือรับการอัปเดตสถานะจาก Pipedrive จนกว่าคุณจะคลิก “deactivate” ทางด้านขวาเพื่อสลับสถานะเป็น inactive.

เมื่อมันเป็น inactive คุณสามารถสร้างซองและรับการอัปเดตสถานะจาก Pipedrive โดยใช้การผสานระบบ

สร้างซอง DocuSign

สถานที่ในการสร้างซองของคุณ

มีสามที่คุณสามารถสร้างซอง DocuSign ใน Pipedrive:

• โดยใช้ Smart Docs คลิก “แบ่งปัน” > “สร้างซอง DocuSign.”

• ในมุมมองรายละเอียดของการซื้อขายหรือติดต่อ คลิก “...” ถัดจากเอกสารที่เชื่อมโยง จากนั้นเลือก “สร้างซอง DocuSign.”

• ในภาพตัวอย่างของเอกสาร คลิก “แบ่งปัน” > “สร้างซอง DocuSign.”

วิธีแก้ไขก่อนการส่ง

หลังจากคลิก “สร้างซอง DocuSign,” ยืนยันผู้รับสำหรับซอง.

จากนั้น, แก้ไขข้อความการส่งของคุณและคลิก “แก้ไขใน DocuSign.”

คุณจะถูกนำไปยัง DocuSign, ที่นั่นคุณสามารถลากและวางฟิลด์จากด้านซ้ายของหน้าจอเข้าเอกสารของคุณ

คุณยังสามารถคลิก “ดูตัวอย่าง” ที่มุมขวาบนเพื่อดูว่าซองของคุณจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อได้รับ

เมื่อเอกสารมีฟิลด์ลายเซ็น, คลิก “ส่ง.” ผู้รับจะได้รับอีเมลจาก DocuSign ขอให้พวกเขาตรวจสอบและเซ็นเอกสาร.

การติดตามซองและผู้รับ

การติดตามลายเซ็นของคุณ

เมื่อคุณส่งซอง DocuSign คุณสามารถติดตามขั้นตอนการลงลายและข้อมูลสำคัญของผู้รับจากมุมมองรายละเอียดที่เอกสารถูกเชื่อมโยง

คลิกที่ “X/X completed” เพื่อเปิดการติดตามการลงลาย ที่นี่คุณสามารถดูว่าใครได้ลงลายแล้วและใครยังไม่ได้ลงลาย หรือข้อมูลพื้นฐานของพวกเขา

จากหน้านี้คุณยังสามารถ:

• ลบซอง
• ดูวันที่เหลือในการลงลาย
• ดาวน์โหลดเอกสาร

การติดตามการมองเอกสาร

เมื่อคุณส่งซอง DocuSign ตัวติดตามการมอง ถูกแสดงพร้อมเวอร์ชั่นเอกสาร อย่างไรก็ตาม DocuSign ไม่สนับสนุนการติดตามเอกสารโดยการแสดงจำนวนของการมองซอง

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถติดตามเอกสารด้วยลิงก์การแชร์ที่ Pipedrive ให้ เพื่อรับลิงก์ คลิกที่ “...” > “Share as link”

ปรับการตั้งค่าลิงก์ตามต้องการและคลิก “คัดลอกลิ้งค์”

ตอนนี้คุณสามารถแบ่งปันเอกสารของคุณสาธารณะและติดตามจำนวนการมองได้จาก Pipedrive