ฐานความรู้

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในโลกธุรกิจ และองค์กรจำนวนมากกำลังเปลี่ยนไปใช้กระบวนการที่ปราศจากเอกสารซึ่งขับเคลื่อนโดยการเติบโตของโซลูชันการจัดการเอกสารออนไลน์

DocuSign เป็นเครื่องมือที่รวดเร็วและเชื่อถือได้สำหรับการลงนามเอกสารและข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยการ Pipedrive integration คุณสามารถขอลายเซ็น รับการอัปเดตสถานะซองจดหมาย และจัดการเอกสารในที่เดียว

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ

1. ไปที่ เครื่องมือและแอป > การเชื่อมต่อ > DocuSign และคลิกที่ “เชื่อมต่อเดี๋ยวนี้.”
   
2. คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง Pipedrive Marketplace. จากที่นั่น คลิกที่ “ติดตั้งเดี๋ยวนี้.”
   
3. หน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้นและขอให้คุณอนุญาตให้ DocuSign เชื่อมต่อกับ Pipedrive เลือกบัญชี Pipedrive ที่คุณต้องการเชื่อมต่อและคลิก “อนุญาตและติดตั้ง.
   
4. คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง DocuSign ซึ่งคุณต้องอนุญาตการเข้าถึงการเชื่อมต่อ Pipedrive.
5. จากนั้นคุณจะถูกนำกลับไปยังการตั้งค่า DocuSign ในบัญชี Pipedrive ของคุณ.

การตั้งค่า Docusign

ในการสร้างซองจดหมายและรับการอัปเดตสถานะใน Pipedrive คุณต้องตั้งค่า DocuSign ก่อน เพื่อทำเช่นนี้ให้ไปที่ DocuSign ไปที่ การตั้งค่า > การอัปเดต จากนั้นตรวจสอบสถานะ ส่งข้อความแต่ละข้อความ.

หากมัน เปิดใช้งาน คุณ ไม่สามารถ สร้างซองจดหมายหรือรับการอัปเดตสถานะจาก Pipedrive จนกว่าคุณจะคลิก “ปิดการใช้งาน” ทางด้านขวาเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น ปิดการใช้งาน.

เมื่อมัน ปิดการใช้งาน คุณสามารถสร้างซองจดหมายและรับการอัปเดตสถานะจาก Pipedrive โดยใช้การรวมระบบ.

การสร้างเอกสาร DocuSign

สร้างเอกสารของคุณที่ไหน

คุณสามารถสร้างเอกสาร DocuSign ใน Pipedrive ได้สามที่:

• ใช้ Smart Docs คลิก “แชร์”> “สร้างเอกสาร DocuSign.”

• ในมุมมองรายละเอียดของดีลหรือผู้ติดต่อ คลิก “...” ถัดจากเอกสารที่เชื่อมโยง จากนั้นเลือก “สร้างเอกสาร DocuSign.”

• ในตัวอย่างเอกสาร คลิก “แชร์”> “สร้างเอกสาร DocuSign.”

วิธีการแก้ไขก่อนส่ง

หลังจากที่คุณคลิก “สร้างเอกสาร DocuSign,” ยืนยันผู้รับสำหรับเอกสาร.

จากนั้น แก้ไขข้อความที่คุณจะส่งและคลิก “แก้ไขใน DocuSign.”

คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง DocuSign ซึ่งคุณสามารถลากและวางฟิลด์จากด้านซ้ายของหน้าจอไปยังเอกสารของคุณ.

คุณยังสามารถคลิก “ดูตัวอย่าง” ที่มุมขวาบนเพื่อดูว่าเอกสารของคุณจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อได้รับ.

เมื่อเอกสารมีฟิลด์ลายเซ็น คลิก “ส่ง.” ผู้รับจะได้รับอีเมลจาก DocuSign ขอให้พวกเขาตรวจสอบและลงนามในเอกสาร.

การติดตามซองจดหมายและผู้รับ

ติดตามลายเซ็นของคุณ

เมื่อคุณส่งซองจดหมาย DocuSign คุณสามารถติดตามกระบวนการลงนามและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สุดของผู้รับจากมุมมองรายละเอียดที่เอกสารเชื่อมโยงอยู่.

คลิกที่ “X/X เสร็จสิ้น” เพื่อเปิดตัวติดตามการลงนาม ซึ่งคุณสามารถดูได้ว่าใครได้ลงนามและใครยังไม่ได้ลงนาม รวมถึงข้อมูลพื้นฐานของพวกเขา.

จากหน้าต่างนี้คุณยังสามารถ:

• ลบซองจดหมาย
• ดูจำนวนวันที่เหลือในการลงนาม
• ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดตามการดูเอกสาร

เมื่อคุณส่งซองจดหมาย DocuSign ตัวติดตามการดูจะแสดงอยู่ข้างๆ เวอร์ชันเอกสาร อย่างไรก็ตาม DocuSign ไม่รองรับการติดตามเอกสารโดยการแสดงจำนวนการดูซองจดหมาย.

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถติดตามเอกสารด้วยลิงก์การแชร์ที่จัดเตรียมโดย Pipedrive เพื่อขอลิงก์ คลิกที่ “...” > “แชร์เป็นลิงก์.”

ปรับการตั้งค่าลิงก์หากจำเป็นและคลิก “คัดลอกลิงก์.”

ตอนนี้คุณสามารถแชร์เอกสารของคุณสู่สาธารณะและติดตามการดูจาก Pipedrive.