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파이프드라이브 통합: DocuSign
전자 서명은 비즈니스 세계에서 널리 인정받고 있으며, 수많은 조직이 온라인 문서 관리 솔루션의 성장으로 인한 무지막지한 프로세스 전환을 하고 있습니다.
DocuSign은 문서와 계약을 전자 서명하는 데 빠르고 안정적인 도구이며, Pipedrive 통합을 통해 서명을 요청하고 봉투 상태 업데이트를 받으며 문서를 한 곳에서 관리할 수 있습니다.
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통합 설정
- 도구 및 앱 > 통합 > DocuSign 로 이동하여 “지금 연결”을 클릭하십시오.
- 파이프드라이브 마켓 플레이스로 리디렉션됩니다. 거기서 “지금 설치”를 클릭하십시오.
- 새 창이 열리고 DocuSign이 파이프드라이브와 연결하도록 허용하라는 메시지가 나타납니다. 연결하려는 파이프드라이브 계정을 선택하고 “허용 및 설치”를 클릭하십시오.
- DocuSign으로 리디렉션되어야하며, 파이프드라이브 통합에 대한 액세스 권한을 허용해야합니다.
- 그런 다음 파이프드라이브 계정에서 DocuSign 설정 페이지로 리디렉션됩니다.
DocuSign 구성하기
Pipedrive에서 봉투를 만들고 상태 업데이트를 받으려면 먼저 DocuSign을 구성해야 합니다. 이를 위해 DocuSign으로 이동하여 설정 > 업데이트로 이동한 다음, 개별 메시지 보내기 상태를 확인하세요.
상태가 활성화되어 있는 경우 Pipedrive에서 봉투를 만들거나 상태 업데이트를 받을 수 없습니다. 오른쪽에 있는 “비활성화”를 클릭하여 상태를 비활성화로 전환해야 합니다.
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상태가 비활성화되면 통합을 사용하여 Pipedrive로부터 봉투를 생성하고 상태 업데이트를 받을 수 있습니다.
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DocuSign 봉투 만들기
봉투를 만들 수 있는 곳
Pipedrive에서 DocuSign 봉투를 만들 수 있는 곳은 세 군데가 있습니다:
- 스마트 문서를 사용하여 “공유”> “DocuSign 봉투 만들기”를 클릭합니다.
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- 거래 또는 연락처의 상세 보기에서 연결된 문서 옆의 “...”를 클릭한 다음 “DocuSign 봉투 만들기”를 선택합니다.
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- 문서 미리 보기에서 “공유”> “DocuSign 봉투 만들기”를 클릭합니다.
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전송 전 편집 방법
“DocuSign 봉투 만들기”를 클릭한 후 봉투 수신자를 확인합니다.
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그런 다음, 보내는 메시지를 편집하고 “DocuSign에서 편집”을 클릭합니다.
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DocuSign으로 리디렉션되어 화면 왼쪽에서 필드를 끌어다가 문서에 놓을 수 있습니다.
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“미리 보기”를 클릭하여 위쪽 오른쪽 모서리에서 봉투가 수신될 때 어떻게 보이는지 확인할 수도 있습니다.
문서에 서명 필드가 있는 경우 “보내기”를 클릭합니다. 수신자들은 문서를 검토하고 서명하도록 요청하는 DocuSign으로부터 이메일을 받게 됩니다.
봉투 및 수취인 추적
서명 추적
DocuSign 봉투를 보내면 문서가 연결된 세부 보기에서 서명 프로세스와 수취인의 가장 관련성 있는 정보를 추적할 수 있습니다.
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서명 추적기를 열려면 “X/X 완료”를 클릭하여 누가 서명했고 누가 서명하지 않았는지 그리고 기본 정보를 볼 수 있습니다.
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이 창에서 다음을 수행할 수도 있습니다:
- 봉투 삭제
- 서명할 날짜 확인
- 문서 다운로드
문서 보기 추적
DocuSign 봉투를 보내면 문서 버전 옆에 보기 추적기가 표시됩니다. 그러나 DocuSign은 봉투 보기 수를 보여 주지 않습니다.
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그럼에도 불구하고, Pipedrive에서 제공하는 공유 링크로 문서를 추적할 수 있습니다. 링크를 얻으려면 “...” > “링크로 공유”를 클릭하십시오.
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필요에 따라 링크 설정을 조정하고 “링크 복사”를 클릭하십시오.
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이제 문서를 공개적으로 공유하고 Pipedrive에서 그와의 조회수를 추적할 수 있습니다.
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