기술 자료

전자 서명은 비즈니스 세계에서 널리 받아들여지고 있으며, 수많은 조직들이 온라인 문서 관리 솔루션의 성장에 힘입어 종이 없는 프로세스로 전환하고 있습니다.

DocuSign은 문서와 계약에 전자 서명을 빠르고 신뢰성 있게 할 수 있는 도구이며, Pipedrive 통합을 통해 서명을 요청하고, 봉투 상태 업데이트를 받고, 한 곳에서 문서를 관리할 수 있습니다.

통합 설정하기

1. 도구 및 앱 > 통합 > DocuSign 으로 이동하여 “지금 연결”을 클릭하세요.
   
2. Pipedrive 마켓플레이스로 리디렉션됩니다. 거기서 “지금 설치”를 클릭하세요.
   
3. 새 창이 열리고 DocuSign이 Pipedrive와 연결할 수 있도록 허용하라는 메시지가 표시됩니다. 연결할 Pipedrive 계정을 선택하고 “허용 및 설치”를 클릭하세요.
   
4. DocuSign으로 리디렉션되며, Pipedrive 통합에 대한 액세스를 허용해야 합니다.
5. 그런 다음 Pipedrive 계정의 DocuSign 설정으로 다시 안내됩니다.

도큐사인 구성하기

파이프드라이브에서 봉투를 만들고 상태 업데이트를 받으려면 먼저 도큐사인을 구성해야 합니다. 이를 위해 도큐사인으로 이동하여 설정 > 업데이트로 가서 개별 메시지 전송 상태를 확인하세요.

상태가 활성인 경우, 비활성으로 상태를 전환하기 위해 오른쪽의 “비활성화”를 클릭할 때까지 봉투를 만들거나 파이프드라이브에서 상태 업데이트를 받을 수 없습니다.

상태가 비활성이 되면 통합을 사용하여 파이프드라이브에서 봉투를 만들고 상태 업데이트를 받을 수 있습니다.

DocuSign 봉투 만들기

봉투를 만들 위치

Pipedrive에서 DocuSign 봉투를 만들 수 있는 장소는 세 곳입니다:

• 스마트 문서를 사용하여 “공유”> “DocuSign 봉투 만들기.” 를 클릭합니다.

• 거래 또는 연락처의 상세 보기에서 연결된 문서 옆에 있는 “...” 를 클릭한 다음 “DocuSign 봉투 만들기.”를 선택합니다.

• 문서 미리 보기에서 “공유”> “DocuSign 봉투 만들기.”를 클릭합니다.

전송 전에 편집하는 방법

“DocuSign 봉투 만들기”를 클릭한 후, 봉투의 수신자를 확인합니다.

그런 다음, 전송 메시지를 편집하고 “DocuSign에서 편집.” 을 클릭합니다.

DocuSign으로 리디렉션되며, 화면 왼쪽에서 필드를 드래그 앤 드롭하여 문서에 추가할 수 있습니다.

오른쪽 상단의 “미리 보기” 를 클릭하여 수신 시 봉투가 어떻게 보일지 확인할 수도 있습니다.

문서에 서명 필드가 추가되면 “전송”을 클릭합니다. 수신자는 문서를 검토하고 서명해 달라는 요청이 담긴 이메일을 DocuSign으로부터 받게 됩니다.

봉투 및 수신자 추적

서명 추적

DocuSign 봉투를 보내면, 문서가 연결된 세부 정보 보기에서 서명 프로세스와 수신자의 가장 관련 있는 정보를 추적할 수 있습니다.

서명 추적기를 열려면 “X/X 완료” 를 클릭하여 누가 서명했는지, 누가 서명하지 않았는지 및 그들의 기본 정보를 확인할 수 있습니다.

이 창에서 다음을 수행할 수도 있습니다:

• 봉투 삭제
• 서명할 남은 일수 보기
• 문서 다운로드

문서 조회 추적

DocuSign 봉투를 보내면, 조회 추적기 가 문서 버전과 함께 표시됩니다. 그러나 DocuSign은 봉투 조회 수를 표시하여 문서 추적을 지원하지 않습니다.

그럼에도 불구하고 Pipedrive에서 제공하는 공유 링크로 문서를 추적할 수 있습니다. 링크를 얻으려면 “...” > “링크로 공유”를 클릭하십시오.

필요한 경우 링크 설정을 조정하고 “링크 복사”를 클릭하십시오.

이제 문서를 공개적으로 공유하고 Pipedrive에서 조회를 추적할 수 있습니다.