기술 자료

전자 서명은 비즈니스 세계에서 널리 인정받게 되었으며, 수많은 조직이 온라인 문서 관리 솔루션의 성장으로 인해 종이 없는 프로세스로 전환하고 있습니다.

DocuSign은 문서와 계약서를 전자적으로 서명하는 빠르고 신뢰할 수 있는 도구이며, Pipedrive 통합을 통해 서명을 요청하고, 봉투 상태 업데이트를 받고, 문서를 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

통합 설정하기

1. 도구 및 앱 > 통합 > DocuSign 으로 이동하여 “지금 연결”을 클릭합니다.
   
2. Pipedrive 마켓플레이스로 리디렉션됩니다. 그곳에서 “지금 설치”를 클릭합니다.
   
3. 새 창이 열리고 DocuSign이 Pipedrive와 연결하도록 허용하라는 메시지가 표시됩니다. 연결할 Pipedrive 계정을 선택하고 “허용 및 설치.”를 클릭합니다.
   
4. 당신은 DocuSign으로 리디렉션되며, Pipedrive 통합에 대한 액세스를 허용해야 합니다.
5. 그런 다음 Pipedrive 계정의 DocuSign 설정으로 다시 안내됩니다.

도큐사인 설정하기

파이프드라이브에서 밀봉을 만들고 상태 업데이트를 받으려면 먼저 도큐사인을 설정해야 합니다. 이를 위해 도큐사인으로 가서 설정 > 업데이트로 이동한 다음 개별 메시지 전송 상태를 확인하세요.

상태가 활성인 경우, 상태를 비활성으로 전환하기 위해 오른쪽에서 “비활성화”를 클릭하기 전까지는 파이프드라이브에서 밀봉을 만들거나 상태 업데이트를 받을 수 없습니다.

일단 비활성 상태가 되면, 통합을 사용하여 파이프드라이브에서 밀봉을 만들고 상태 업데이트를 받을 수 있습니다.

DocuSign 봉투 생성하기

봉투를 생성할 곳

Pipedrive에서 DocuSign 봉투를 생성할 수 있는 장소는 세 곳입니다:

• Smart Docs를 사용하여 “공유”> “DocuSign 봉투 생성.” 을 클릭합니다.

• 거래 또는 연락처의 세부 정보 보기에서 연결된 문서 옆의 “...” 를 클릭한 다음 “DocuSign 봉투 생성.”을 선택합니다.

• 문서 미리 보기에서 “공유”> “DocuSign 봉투 생성.”을 클릭합니다.

전송 전 편집하는 방법

“DocuSign 봉투 생성”을 클릭한 후 봉투의 수신자를 확인합니다.

그런 다음, 전송 메시지를 편집하고 “DocuSign에서 편집.” 을 클릭합니다.

왼쪽 화면에서 문서로 필드를 드래그 앤 드롭하여 DocuSign으로 리디렉션됩니다.

또한, 오른쪽 상단 모서리의 “미리보기” 를 클릭하여 수신 시 봉투가 어떻게 보일지 확인할 수 있습니다.

문서에 서명 필드가 추가되면 “전송”을 클릭합니다. 수신자는 문서를 검토하고 서명해 달라는 요청을 DocuSign으로부터 이메일로 받게 됩니다.

봉투 및 수신자 추적

서명 추적

DocuSign 봉투를 전송하면 문서가 연결된 세부 정보 보기에서 서명 프로세스 및 수신자의 가장 관련있는 정보를 추적할 수 있습니다.

서명 추적기를 열려면 “X/X 완료” 를 클릭하면 서명한 사람과 서명하지 않은 사람, 그리고 그들의 기본 정보를 확인할 수 있습니다.

이 창에서 다음을 수행할 수 있습니다:

• 봉투 삭제
• 서명할 남은 일수 확인
• 문서 다운로드

문서 조회 추적

DocuSign 봉투를 전송하면 조회 추적기가 문서 버전과 함께 표시됩니다. 그러나 DocuSign은 봉투 조회 수를 보여주는 문서 추적을 지원하지 않습니다.

그럼에도 불구하고 Pipedrive에서 제공하는 공유 링크를 통해 문서를 추적할 수 있습니다. 링크를 얻으려면 “...” > “링크로 공유”를 클릭하세요.

필요한 경우 링크 설정을 조정하고 “링크 복사”를 클릭하세요.

이제 문서를 공개적으로 공유하고 Pipedrive에서 조회를 추적할 수 있습니다.