기술 자료

전자 서명은 비즈니스 세계에서 널리 인정받고 있으며, 수많은 조직이 온라인 문서 관리 솔루션의 성장으로 인한 무지막지한 프로세스 전환을 하고 있습니다.

DocuSign은 문서와 계약을 전자 서명하는 데 빠르고 안정적인 도구이며, Pipedrive 통합을 통해 서명을 요청하고 봉투 상태 업데이트를 받으며 문서를 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

통합 설정

1. 도구 및 앱 > 통합 > DocuSign 로 이동하여 “지금 연결”을 클릭하십시오.
   
2. 파이프드라이브 마켓 플레이스로 리디렉션됩니다. 거기서 “지금 설치”를 클릭하십시오.
   
3. 새 창이 열리고 DocuSign이 파이프드라이브와 연결하도록 허용하라는 메시지가 나타납니다. 연결하려는 파이프드라이브 계정을 선택하고 “허용 및 설치”를 클릭하십시오.
   
4. DocuSign으로 리디렉션되어야하며, 파이프드라이브 통합에 대한 액세스 권한을 허용해야합니다.
5. 그런 다음 파이프드라이브 계정에서 DocuSign 설정 페이지로 리디렉션됩니다.

DocuSign 구성하기

Pipedrive에서 봉투를 만들고 상태 업데이트를 받으려면 먼저 DocuSign을 구성해야 합니다. 이를 위해 DocuSign으로 이동하여 설정 > 업데이트로 이동한 다음, 개별 메시지 보내기 상태를 확인하세요.

상태가 활성화되어 있는 경우 Pipedrive에서 봉투를 만들거나 상태 업데이트를 받을 수 없습니다. 오른쪽에 있는 “비활성화”를 클릭하여 상태를 비활성화로 전환해야 합니다.

상태가 비활성화되면 통합을 사용하여 Pipedrive로부터 봉투를 생성하고 상태 업데이트를 받을 수 있습니다.

DocuSign 봉투 만들기

봉투를 만들 수 있는 곳

Pipedrive에서 DocuSign 봉투를 만들 수 있는 곳은 세 군데가 있습니다:

• 스마트 문서를 사용하여 “공유”> “DocuSign 봉투 만들기”를 클릭합니다.

• 거래 또는 연락처의 상세 보기에서 연결된 문서 옆의 “...”를 클릭한 다음 “DocuSign 봉투 만들기”를 선택합니다.

• 문서 미리 보기에서 “공유”> “DocuSign 봉투 만들기”를 클릭합니다.

전송 전 편집 방법

“DocuSign 봉투 만들기”를 클릭한 후 봉투 수신자를 확인합니다.

그런 다음, 보내는 메시지를 편집하고 “DocuSign에서 편집”을 클릭합니다.

DocuSign으로 리디렉션되어 화면 왼쪽에서 필드를 끌어다가 문서에 놓을 수 있습니다.

“미리 보기”를 클릭하여 위쪽 오른쪽 모서리에서 봉투가 수신될 때 어떻게 보이는지 확인할 수도 있습니다.

문서에 서명 필드가 있는 경우 “보내기”를 클릭합니다. 수신자들은 문서를 검토하고 서명하도록 요청하는 DocuSign으로부터 이메일을 받게 됩니다.

봉투 및 수취인 추적

서명 추적

DocuSign 봉투를 보내면 문서가 연결된 세부 보기에서 서명 프로세스와 수취인의 가장 관련성 있는 정보를 추적할 수 있습니다.

서명 추적기를 열려면 “X/X 완료”를 클릭하여 누가 서명했고 누가 서명하지 않았는지 그리고 기본 정보를 볼 수 있습니다.

이 창에서 다음을 수행할 수도 있습니다:

• 봉투 삭제
• 서명할 날짜 확인
• 문서 다운로드

문서 보기 추적

DocuSign 봉투를 보내면 문서 버전 옆에 보기 추적기가 표시됩니다. 그러나 DocuSign은 봉투 보기 수를 보여 주지 않습니다.

그럼에도 불구하고, Pipedrive에서 제공하는 공유 링크로 문서를 추적할 수 있습니다. 링크를 얻으려면 “...” > “링크로 공유”를 클릭하십시오.

필요에 따라 링크 설정을 조정하고 “링크 복사”를 클릭하십시오.

이제 문서를 공개적으로 공유하고 Pipedrive에서 그와의 조회수를 추적할 수 있습니다.