기술 자료

전자 서명은 비즈니스 세계에서 널리 인정받고 있으며, 온라인 문서 관리 솔루션의 성장으로 인해 무지 제 프로세스로 전환하는 조직이 많아지고 있습니다.

DocuSign 은 문서와 계약에 전자 서명하기 위한 빠르고 신뢰할 수 있는 도구이며, Pipedrive 통합을 통해 서명을 요청하고 봉투 상태 업데이트를 받고 문서를 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

통합 설정하기

1. 도구 및 앱 > 통합 >DocuSign 로 이동하고 "지금 연결"을 클릭하세요.
   
2. 당신은 Pipedrive 마켓플레이스로 리디렉션됩니다. 거기에서 "지금 설치"를 클릭하세요.
   
3. 새 창이 열리고 DocuSign이 Pipedrive와 연결하도록 허용하도록 하라는 메시지가 표시됩니다. 연결할 Pipedrive 계정을 선택하고 "허용 및 설치"를 클릭하세요.
   
4. 이제 Pipedrive 통합에 대한 접근을 허용해야 합니다.
5. 그런 다음 Pipedrive 계정에서 DocuSign 설정 페이지로 리디렉션됩니다.

DocuSign 구성하기

Pipedrive에서 봉투를 생성하고 상태 업데이트를 받으려면 먼저 DocuSign을 구성해야 합니다. 이를 위해 DocuSign으로 이동하여 settings > updates로 이동한 다음 개별 메시지 보내기 상태를 확인하세요.

만약 그것이 활성화되어 있다면, Pipedrive에서 봉투를 생성하거나 상태 업데이트를 받을 수 없습니다. 그 상태를 비활성화로 전환하려면 오른쪽의 “비활성화”를 클릭해야 합니다.

그것이 비활성화되면, 통합을 사용하여 Pipedrive에서 봉투를 생성하고 상태 업데이트를 받을 수 있습니다.

DocuSign 봉투 만들기

봉투를 만들기 위해

Pipedrive에서 DocuSign 봉투를 만들 수 있는 세 가지 장소가 있습니다:

• 스마트 문서를 사용하여 "공유"> "DocuSign 봉투 만들기"를 클릭합니다.

• 거래 또는 연락처의 상세보기에서 연결된 문서 옆의 "..." 을 클릭한 다음 "DocuSign 봉투 만들기"를 선택합니다.

• 문서의 미리보기에서 "공유"> "DocuSign 봉투 만들기"를 클릭합니다.

전송 전에 편집하는 방법

"DocuSign 봉투 만들기"를 클릭한 후 봉투 수신자를 확인하세요.

그런 다음, 전송 메시지를 편집하고 "DocuSign에서 편집""을 클릭하세요.

왼쪽 화면에서 필드를 드래그하여 문서에 추가할 수 있는 DocuSign으로 리디렉션됩니다.

오른쪽 상단 모서리에 "미리보기"를 클릭하여 봉투가 수령될 때의 모습을 볼 수도 있습니다.

문서에 서명 필드가 있는 경우 "전송"을 클릭합니다. 수신자는 문서를 검토하고 서명해야 하는 DocuSign의 이메일을 받게 됩니다.

봉투와 수령자 추적

서명 추적하기

DocuSign 봉투를 보낸 후, 문서가 연결된 세부 정보보기에서 서명 프로세스와 수령자의 가장 관련있는 정보를 추적할 수 있습니다.

“X/X 완료” 를 클릭하여 서명 추적기를 열 수 있으며, 누가 서명했는지 및 서명자의 기본 정보를 볼 수 있습니다.

이 창에서는 다음을 수행할 수도 있습니다:

• 봉투 삭제
• 서명까지 남은 일수 확인
• 문서 다운로드

문서 조회 추적하기

DocuSign 봉투를 보낼 때, 문서 버전 옆에 조회 추적이 표시됩니다. 그러나 DocuSign은 봉투 조회 수를 표시하여 문서 추적을 지원하지 않습니다.

그러나 Pipedrive가 제공하는 공유 링크로 문서를 추적할 수 있습니다. 링크를 얻으려면 “...” > “링크로 공유”를 클릭하십시오.

필요한 경우 링크 설정을 조정하고 “링크 복사”를 클릭하십시오.

이제 문서를 공개적으로 공유하고 Pipedrive에서 조회 수를 추적할 수 있습니다.