Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Pipedrive integrasyonu: DocuSign
Elektronik imzalar iş dünyasında yaygın olarak kabul görmüş ve birçok kuruluş, çevrimiçi belge yönetimi çözümlerinin büyümesi tarafından desteklenen kağıtsız süreçlere geçmektedir.
DocuSign, belgeleri ve anlaşmaları elektronik olarak imzalamak için hızlı ve güvenilir bir araçtır ve Pipedrive entegrasyonu ile imza isteyebilir, zarf durumu güncellemeleri alabilir ve belgeleri aynı yerden yönetebilirsiniz.
Entegrasyonu kurma
- Araçlar ve uygulamalar > Entegrasyonlar > DocuSign sayfasına gidip "Şimdi bağlan" düğmesine tıklayın.
- Pipedrive Marketplace sayfasına yönlendirileceksiniz. Oradan "Şimdi yükle" düğmesine tıklayın.
- Yeni bir pencere açılacak ve DocuSign'in Pipedrive ile bağlantı kurmasına izin vermenizi isteyecektir. Bağlanmak istediğiniz Pipedrive hesabını seçin ve "İzin Ver ve Yükle" düğmesine tıklayın.
- Pipedrive entegrasyonuna erişime izin vermek için DocuSign'e yönlendirileceksiniz.
- Daha sonra Pipedrive hesabınızdaki DocuSign ayarlarına yönlendirileceksiniz.
DocuSign Yapılandırma
Pipedrive'da zarflar oluşturmak ve durum güncellemelerini almak için önce DocuSign'i yapılandırmanız gerekmektedir. Bunun için DocuSign'e gidin, ayarlara > güncellemelere gidin ve ardından bireysel mesajlar durumunu kontrol edin.
Eğer aktif ise, Pipedrive'dan zarflar oluşturamaz veya durum güncellemelerini alamazsınız, durumu pasif hale getirmek için sağ tarafta bulunan “devre dışı” düğmesine tıklayana kadar.
Pasif hale geldikten sonra, entegrasyonu kullanarak Pipedrive'dan zarflar oluşturabilir ve durum güncellemelerini alabilirsiniz.
DocuSign zarfları oluşturma
Zarflarınızı nerede oluşturacaksınız
Pipedrive'da DocuSign zarfı oluşturabileceğiniz üç yer bulunmaktadır:
- Akıllı Belgeler kullanarak, "Paylaş" > "DocuSign zarfı oluştur" seçeneğine tıklayın.
- Bir fırsatın veya kişinin ayrıntı görünümünde, bağlantılı bir belgenin yanındaki "..." simgesine tıklayın, ardından "DocuSign zarfı hazırla" seçeneğini seçin.
- Bir belgenin önizlemesinde, "Paylaş" > "DocuSign zarfı oluştur" seçeneğine tıklayın.
Göndermeden önce nasıl düzenlenir
"DocuSign zarfı oluştur" düğmesine tıkladıktan sonra, zarf için alıcıları onaylayın.
Ardından, gönderme mesajınızı düzenleyin ve "DocuSign içinde düzenle" düğmesine tıklayın.
Sizi DocuSign'e yönlendireceğiz, burada belgenizin sol tarafındaki alana sürükleyip bırakabilirsiniz.
Üst sağ köşede "Önizleme" seçeneğine tıklayarak, zarfınızın alındığında nasıl görüneceğini görebilirsiniz.
Belgenin imza alanlarını ekledikten sonra, "Gönder" seçeneğine tıklayın. Alıcılar, belgeyi incelemeleri ve imzalamaları için DocuSign'dan bir e-posta alacaklar.
Zarf ve alıcı izleme
İmzalarınızı takip etme
Bir DocuSign zarfı gönderdikten sonra, imzalama sürecini ve alıcıların en ilgili bilgilerini belgenin bağlantılı olduğu ayrıntı görünümünden takip edebilirsiniz.
“X/X tamamlandı” üzerine tıklayarak imza takipçisini açabilir ve kimin imzaladığını ve kimin imzalamadığını, ayrıca temel bilgilerini görebilirsiniz.
Bu pencereden ayrıca şunları yapabilirsiniz:
- Zarfı sil
- İmzalanması için kalan günleri görüntüle
- Belgeyi indir
Doküman görüntülerini takip etme
Bir DocuSign zarfı gönderdiğinizde, belge sürümüyle birlikte görüntüleme takipçisi gösterilir. Bununla birlikte, DocuSign zarf görüntülerinin sayısını göstererek belge takibini desteklemez.
Yine de, Pipedrive tarafından sağlanan paylaşma bağlantısıyla belgeyi takip edebilirsiniz. Bağlantıyı elde etmek için “...” > “Bağlantı olarak paylaş” seçeneğine tıklayın.
İhtiyaca göre bağlantı ayarlarını ayarlayın ve “Bağlantıyı kopyala” seçeneğine tıklayın.
Artık belgenizi herkese açık olarak paylaşabilir ve Pipedrive'dan görüntülerini takip edebilirsiniz.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır