Bilgi Bankası

Elektronik imzalar iş dünyasında geniş kabul görmüş durumda ve birçok organizasyon, çevrimiçi belge yönetim çözümlerinin büyümesi ile kağıtsız işlemlere geçiyor.

DocuSign elektronik olarak belgeleri ve anlaşmaları imzalamak için hızlı ve güvenilir bir araçtır ve Pipedrive entegrasyonu ile imza taleplerinde bulunabilir, zarf durumu güncellemelerini alabilir ve belgeleri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Entegrasyonu kurma

1. Git Araçlar ve Uygulamalar > Entegrasyonlar > DocuSign ve "Şimdi Bağlan" ı tıklayın.
   
2. PipedrivePazar'ına yönlendirileceksiniz. Oradan, "Şimdi Yükle" yi tıklayın.
   
3. Yeni bir pencere açılacak ve DocuSign'in Pipedrive ile bağlantı kurmasına izin vermeniz istenecek. Bağlanmak istediğiniz Pipedrive hesabını seçin ve "İzin Ver ve Yükle" yi tıklayın.
   
4. DocuSign'e yönlendirileceksiniz ve Pipedrive entegrasyonuna erişime izin vermeniz gerekecek.
5. Daha sonra Pipedrive hesabınızdaki DocuSign ayarlarına yönlendirileceksiniz.

Docusign Ayarlarını Yapılandırma

Pipedrive'da zarflar oluşturmak ve durum güncellemelerini almak için önce DocuSign'ı yapılandırmanız gerekir. Bunun için DocuSign'a gidin, ayarlar > güncellemeler bölümüne gidin ve ardından tekil mesajları gönder durumunu işaretleyin.

Eğer aktifse, Pipedrive'dan zarf oluşturamazsınız veya durum güncellemeleri alamazsınız, ta ki sağ taraftaki "devre dışı bırak" seçeneğine tıklayarak durumu pasif hale getirene kadar.

Durumu pasif hale geldiğinde, entegrasyonu kullanarak Pipedrive'dan zarflar oluşturabilir ve durum güncellemeleri alabilirsiniz.

DocuSign zarfları oluşturma

Zarflarınızı nerede oluşturacağınız

Pipedrive'da DocuSign zarfı oluşturabileceğiniz üç yer bulunmaktadır:

• Akıllı Belgeler kullanarak, "Paylaş" > "Bir DocuSign zarfı oluştur"'a tıklayın.

• Bir anlaşma veya iletişim detay görünümünde, bağlantılı bir belgenin yanındaki "..."'e tıklayın, ardından "Bir DocuSign zarfı oluştur"'u seçin.

• Bir belgenin önizlemesinde, "Paylaş" > "Bir DocuSign zarfı oluştur"'a tıklayın.

Göndermeden önce nasıl düzenlenir

"Bir DocuSign zarfı oluştur" 'a tıkladıktan sonra, zarf için alıcıları onaylayın.

Ardından, gönderme mesajınızı düzenleyin ve "DocuSign'da Düzenle"'ye tıklayın.

DocuSign'e yönlendirileceksiniz, burada ekrandaki sol taraftan alanları sürükleyip belgenize bırakabilirsiniz.

Ayrıca, zarfınızın alındığında nasıl görüneceğini görmek için sağ üst köşede "Önizleme"'ye de tıklayabilirsiniz.

Belgeyi imzalama alanlarına sahip olduğunda, "Gönder"e tıklayın. Alıcılar, belgeyi incelemeleri ve imzalamaları için DocuSign'dan bir e-posta alacaklar.

Zarf ve alıcı takibi

İmzalarınızı izleme

Bir DocuSign zarfı gönderdikten sonra, belgenin bağlantılı olduğu detay görünümünden imzalama sürecini ve alıcıların en ilgili bilgilerini takip edebilirsiniz.

İmzalama takibini açmak için “X/X tamamlandı”'ya tıklayın. Buradan kimin imzaladığını ve kimin imzalamadığını, ayrıca temel bilgilerini görebilirsiniz.

Bu pencereden ayrıca:

• Zarfı silin
• İmza için kalan günleri görün
• Belgeyi indirin

Belge görünümlerini izleme

Bir DocuSign zarfı gönderdiğinizde, görünüm takibi belge sürümüyle birlikte gösterilir. Ancak, DocuSign zarf görünümlerinin sayısını göstererek belge takibi desteklemez.

Yine de, Pipedrive tarafından sağlanan paylaşım bağlantısıyla belgeyi takip edebilirsiniz. Bağlantıyı almak için “...” > “Bağlantı olarak paylaş”a tıklayın.

Gerekirse bağlantı ayarlarını ayarlayın ve “Bağlantıyı kopyala”'ya tıklayın.

Artık belgenizi halkla paylaşabilir ve görünümlerini Pipedrive'dan takip edebilirsiniz.