Bilgi Bankası

Elektronik imzalar, iş dünyasında yaygın olarak kabul görmüştür ve sayısız kuruluş, çevrimiçi belge yönetim çözümlerinin büyümesiyle kağıtsız süreçlere geçiş yapmaktadır.

DocuSign, belgeleri ve anlaşmaları elektronik olarak imzalamak için hızlı ve güvenilir bir araçtır ve Pipedrive entegrasyonu ile imza talep edebilir, zarf durum güncellemeleri alabilir ve belgeleri tek bir yerde yönetebilirsiniz.

Entegrasyonu ayarlama

1. Araçlar ve uygulamalar > Entegrasyonlar > DocuSign sayfasına gidin ve “Şimdi bağlan.” butonuna tıklayın.
   
2. Pipedrive Pazar Yeri'ne yönlendirileceksiniz. Oradan “Şimdi yükle.” butonuna tıklayın.
   
3. Yeni bir pencere açılacak ve DocuSign'ın Pipedrive ile bağlantı kurmasına izin vermeniz istenecek. Bağlanmak istediğiniz Pipedrive hesabını seçin ve “İzin ver ve Yükle.
   
4. DocuSign'a yönlendirileceksiniz, burada Pipedrive entegrasyonuna erişim izni vermeniz gerekecek.
5. Daha sonra Pipedrive hesabınızdaki DocuSign ayarlarına geri yönlendirileceksiniz.

Docusign'ı Yapılandırma

Postalar oluşturmak ve Pipedrive'da durum güncellemeleri almak için önce DocuSign'ı yapılandırmalısınız. Bunu yapmak için, DocuSign'a gidin, ayarlar > güncellemeler bölümüne gidin ve ardından bireysel mesajlar gönder durumunu kontrol edin.

Eğer aktif ise, deaktif duruma geçene kadar Pipedrive'dan postalar oluşturamaz veya durum güncellemeleri alamazsınız. Bunun için sağda “deaktif et” butonuna tıklamanız gerekmektedir.

Durum deaktif olduğunda, entegrasyonu kullanarak Pipedrive'dan postalar oluşturabilir ve durum güncellemeleri alabilirsiniz.

DocuSign zarfı oluşturma

Zarfınızı nerede oluşturabilirsiniz

Pipedrive'da bir DocuSign zarfı oluşturabileceğiniz üç yer vardır:

• Smart Docs kullanarak, “Paylaş”> “DocuSign zarfı oluştur.” seçeneğine tıklayın.

• Bir anlaşma veya kişi detay görünümünde, bağlı bir belgenin yanındaki “...” simgesine tıklayın, ardından “DocuSign zarfı oluştur.” seçeneğini seçin.

• Bir belgenin önizlemesinde, “Paylaş”> “DocuSign zarfı oluştur.” seçeneğine tıklayın.

Göndermeden önce nasıl düzenlenir

“DocuSign zarfı oluştur” seçeneğine tıkladıktan sonra, zarf için alıcıları onaylayın.

Sonra, gönderim mesajınızı düzenleyin ve “DocuSign'da düzenle.” seçeneğine tıklayın.

Ekranın sol tarafındaki alanları belgenize sürükleyip bırakabileceğiniz DocuSign'a yönlendirileceksiniz.

Ayrıca, zarfınızın alındığında nasıl görüneceğini görmek için sağ üst köşedeki “Önizleme” seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Belgede imza alanları olduğunda, “Gönder” seçeneğine tıklayın. Alıcılar, belgeleri gözden geçirmeleri ve imzalamaları için DocuSign'dan bir e-posta alacaklardır.

Zarf ve alıcı takibi

İmzalarınızı takip etme

Bir DocuSign zarfı gönderdiğinizde, belgenin bağlı olduğu detay görünümünden imzalama sürecini ve alıcıların en önemli bilgilerini takip edebilirsiniz.

İmzalama takipçisini açmak için “X/X tamamlandı” üzerine tıklayın; burada kimin imzaladığını ve kimin imzalamadığını, ayrıca temel bilgilerini görebilirsiniz.

Bu pencereden ayrıca:

• Zarfı sil
• İmzalamak için kalan günleri gör
• Belgeleri indir

Belge görüntülemelerini takip etme

Bir DocuSign zarfı gönderdiğinizde, görüntü takipçisi belge versiyonunun yanında gösterilir. Ancak, DocuSign, zarf görüntüleme sayısını göstererek belge takibini desteklememektedir.

Yine de, Pipedrive tarafından sağlanan paylaşım bağlantısıyla belgeyi takip edebilirsiniz. Bağlantıyı almak için “...” > “Bağlantı olarak paylaş” üzerine tıklayın.

Gerekirse bağlantı ayarlarını düzenleyin ve “Bağlantıyı kopyala” üzerine tıklayın.

Artık belgenizi herkese açık olarak paylaşabilir ve Pipedrive'dan görüntülemelerini takip edebilirsiniz.