Bilgi Bankası

Konular
Entegrasyonu kurma
DocuSign Yapılandırma
DocuSign zarfları oluşturma
Zarf ve alıcı izleme

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Pipedrive integrasyonu: DocuSign

YS
Yssel Salas, 31 Ekim 2023

Elektronik imzalar iş dünyasında yaygın olarak kabul görmüş ve birçok kuruluş, çevrimiçi belge yönetimi çözümlerinin büyümesi tarafından desteklenen kağıtsız süreçlere geçmektedir.

DocuSign, belgeleri ve anlaşmaları elektronik olarak imzalamak için hızlı ve güvenilir bir araçtır ve Pipedrive entegrasyonu ile imza isteyebilir, zarf durumu güncellemeleri alabilir ve belgeleri aynı yerden yönetebilirsiniz.


Entegrasyonu kurma

  1. Araçlar ve uygulamalar > Entegrasyonlar > DocuSign sayfasına gidip "Şimdi bağlan" düğmesine tıklayın.
  2. Pipedrive Marketplace sayfasına yönlendirileceksiniz. Oradan "Şimdi yükle" düğmesine tıklayın.
  3. Yeni bir pencere açılacak ve DocuSign'in Pipedrive ile bağlantı kurmasına izin vermenizi isteyecektir. Bağlanmak istediğiniz Pipedrive hesabını seçin ve "İzin Ver ve Yükle" düğmesine tıklayın.
  4. Pipedrive entegrasyonuna erişime izin vermek için DocuSign'e yönlendirileceksiniz.
  5. Daha sonra Pipedrive hesabınızdaki DocuSign ayarlarına yönlendirileceksiniz.

DocuSign Yapılandırma

Pipedrive'da zarflar oluşturmak ve durum güncellemelerini almak için önce DocuSign'i yapılandırmanız gerekmektedir. Bunun için DocuSign'e gidin, ayarlara > güncellemelere gidin ve ardından bireysel mesajlar durumunu kontrol edin.

Eğer aktif ise, Pipedrive'dan zarflar oluşturamaz veya durum güncellemelerini alamazsınız, durumu pasif hale getirmek için sağ tarafta bulunan “devre dışı” düğmesine tıklayana kadar.

Pasif hale geldikten sonra, entegrasyonu kullanarak Pipedrive'dan zarflar oluşturabilir ve durum güncellemelerini alabilirsiniz.

Not: Sadece bir DocuSign yönetici kullanıcısı bu durumu değiştirebilir. Durum pasif olarak ayarlanmış olsa da, entegrasyon beklenildiği gibi çalışmıyorsa, lütfen DocuSign'da bir destek talebi açın veya destek ekibimizle iletişime geçin.

DocuSign zarfları oluşturma

Zarflarınızı nerede oluşturacaksınız

Pipedrive'da DocuSign zarfı oluşturabileceğiniz üç yer bulunmaktadır:

  • Akıllı Belgeler kullanarak, "Paylaş" > "DocuSign zarfı oluştur" seçeneğine tıklayın.
  • Bir fırsatın veya kişinin ayrıntı görünümünde, bağlantılı bir belgenin yanındaki "..." simgesine tıklayın, ardından "DocuSign zarfı hazırla" seçeneğini seçin.
  • Bir belgenin önizlemesinde, "Paylaş" > "DocuSign zarfı oluştur" seçeneğine tıklayın.

Göndermeden önce nasıl düzenlenir

Not: Bu pencereden, ek alıcılar ekleyebilir veya mevcut alıcıları kaldırabilir, imza sırasını belirleyebilir, roller atayabilir ve alıcıların adlarını ve e-postalarını düzenleyebilirsiniz.

"DocuSign zarfı oluştur" düğmesine tıkladıktan sonra, zarf için alıcıları onaylayın.

Ardından, gönderme mesajınızı düzenleyin ve "DocuSign içinde düzenle" düğmesine tıklayın.

Sizi DocuSign'e yönlendireceğiz, burada belgenizin sol tarafındaki alana sürükleyip bırakabilirsiniz.

Üst sağ köşede "Önizleme" seçeneğine tıklayarak, zarfınızın alındığında nasıl görüneceğini görebilirsiniz.

Belgenin imza alanlarını ekledikten sonra, "Gönder" seçeneğine tıklayın. Alıcılar, belgeyi incelemeleri ve imzalamaları için DocuSign'dan bir e-posta alacaklar.

Not: Akıllı Belgeler"deki bir belgede aynı anda yalnızca bir imza süreci etkin olabilir. Aynı belgede yeni bir imza süreci oluşturmak istiyorsanız, önceki sürecin iptal edilmesi gerekir.

Zarf ve alıcı izleme

Not: İmzalama süreci tamamlandığında, imzalı belgeler DocuSign'dan indirilip Pipedrive'da depolanır.

İmzalarınızı takip etme

Bir DocuSign zarfı gönderdikten sonra, imzalama sürecini ve alıcıların en ilgili bilgilerini belgenin bağlantılı olduğu ayrıntı görünümünden takip edebilirsiniz.

“X/X tamamlandı” üzerine tıklayarak imza takipçisini açabilir ve kimin imzaladığını ve kimin imzalamadığını, ayrıca temel bilgilerini görebilirsiniz.

Bu pencereden ayrıca şunları yapabilirsiniz:

  • Zarfı sil
  • İmzalanması için kalan günleri görüntüle
  • Belgeyi indir
Not: Belgenin basit bir sürümünü istediğiniz zaman indirebilirsiniz, ancak herkes imzaladıktan sonra tamamlanmış sürümü ve tamamlama sertifikasını indirebilirsiniz.

Doküman görüntülerini takip etme

Bir DocuSign zarfı gönderdiğinizde, belge sürümüyle birlikte görüntüleme takipçisi gösterilir. Bununla birlikte, DocuSign zarf görüntülerinin sayısını göstererek belge takibini desteklemez.

Yine de, Pipedrive tarafından sağlanan paylaşma bağlantısıyla belgeyi takip edebilirsiniz. Bağlantıyı elde etmek için “...” > “Bağlantı olarak paylaş” seçeneğine tıklayın.

İhtiyaca göre bağlantı ayarlarını ayarlayın ve “Bağlantıyı kopyala” seçeneğine tıklayın.

Artık belgenizi herkese açık olarak paylaşabilir ve Pipedrive'dan görüntülerini takip edebilirsiniz.

Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın