Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Pipedrive интеграция: DocuSign
Электронные подписи стали широко приняты в бизнес-мире, и бесчисленные организации переходят на бесбумажные процессы, основанные на росте решений по управлению документами онлайн.
DocuSign - быстрый и надежный инструмент для электронной подписи документов и соглашений, а благодаря интеграции Pipedrive вы можете запрашивать подписи, получать обновления статуса конвертов и управлять документами в одном месте.
![](https://play.vidyard.com/P1p7pu52dMPssbcY6HiZqU.jpg)
Настройка интеграции
- Перейдите в раздел Инструменты и приложения > Интеграции > DocuSign и нажмите на кнопку «Подключить сейчас».
- Вы будете перенаправлены на Pipedrive Маркетплейс. Оттуда нажмите «Установить сейчас».
- Откроется новое окно и попросит вас разрешить DocuSign соединиться с Pipedrive. Выберите учетную запись Pipedrive, с которой вы хотите подключиться, и нажмите «Разрешить и установить».
- Вы будете перенаправлены на DocuSign, где вы должны разрешить доступ к интеграции с Pipedrive.
- Затем вы будете снова перенаправлены в настройки DocuSign в вашей учетной записи Pipedrive.
Настройка Docusign
Для создания конвертов и получения обновлений статуса в Pipedrive сначала необходимо настроить DocuSign. Для этого перейдите в DocuSign, перейдите в настройки > обновления, а затем установите статус отправки отдельных сообщений.
Если он активен, вы не сможете создавать конверты или получать обновления статуса от Pipedrive, пока не щелкнете "деактивировать" справа, чтобы изменить статус на неактивный.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/active%20docusign.png)
После того, как он станет неактивным, вы сможете создавать конверты и получать обновления статуса от Pipedrive с помощью интеграции.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011_2023-07-13-123729_dvev.jpg)
Создание конвертов DocuSign
Где создавать ваши конверты
Есть три места, где вы можете создать конверт DocuSign в Pipedrive:
- Используя умные документы, нажмите «Поделиться»> «Создать конверт DocuSign».
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%204.jpg)
- В режиме просмотра сделки или контакта нажмите «...» рядом с связанным документом, а затем выберите «Создать конверт DocuSign».
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%207.jpg)
- В предварительном просмотре документа нажмите «Поделиться»> «Создать конверт DocuSign».
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%206.jpg)
Как отредактировать перед отправкой
После нажатия «Создать конверт DocuSign» подтвердите получателей для конверта.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%209.jpg)
Затем отредактируйте свое отправное сообщение и нажмите «Редактировать в DocuSign».
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%208.jpg)
Вы будете перенаправлены на DocuSign, где сможете перетаскивать поля с левой стороны экрана в ваш документ.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%205.jpg)
Вы также можете нажать «Предварительный просмотр» в правом верхнем углу, чтобы увидеть, как будет выглядеть ваш конверт при получении.
После добавления полей для подписи в документе нажмите «Отправить». Получатели получат письмо от DocuSign с просьбой ознакомиться и подписать документ.
Отслеживание конверта и получателя
Отслеживание ваших подписей
После отправки конверта DocuSign вы можете отслеживать процесс подписания и наиболее важную информацию получателей из детального просмотра, где связан документ.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2014.jpg)
Нажмите на "X/X завершено", чтобы открыть отслеживание подписания, где вы можете видеть, кто подписал, а кто нет, а также их основную информацию.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2010.jpg)
Из этого окна вы также можете:
- Удалить конверт
- Узнать остаток дней для подписания
- Загрузить документ
Отслеживание просмотров документа
При отправке конверта DocuSign, рядом с версией документа будет показан трекер просмотров. Однако, DocuSign не поддерживает отслеживание документа путем отображения количества просмотров конверта.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011.jpg)
Тем не менее, вы можете отслеживать документ с помощью ссылки для общего доступа, предоставленной Pipedrive. Чтобы получить ссылку, щелкните "..."> "Поделиться как ссылку".
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2012.jpg)
Настройте параметры ссылки при необходимости и нажмите "Копировать ссылку".
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2013.jpg)
Теперь вы можете публично делиться своим документом и отслеживать его просмотры из Pipedrive.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет