База знаний

Электронные подписи стали широко принятыми в бизнесе, и бесчисленные организации переходят на безбумажные процессы, обусловленные ростом онлайн-решений для управления документами.

DocuSign — это быстрый и надежный инструмент для электронной подписи документов и соглашений, а с интеграцией Pipedrive вы можете запрашивать подписи, получать обновления статуса конвертов и управлять документами в одном месте.

Настройка интеграции

1. Перейдите в Инструменты и приложения > Интеграции > DocuSign и нажмите “Подключить сейчас.”
   
2. Вы будете перенаправлены в Pipedrive Маркетплейс. Оттуда нажмите “Установить сейчас.”
   
3. Откроется новое окно, в котором вам будет предложено разрешить DocuSign подключиться к Pipedrive. Выберите аккаунт Pipedrive, с которым хотите подключиться, и нажмите “Разрешить и установить.
   
4. Вы будете перенаправлены на DocuSign, где вам нужно будет разрешить доступ к интеграции Pipedrive.
5. Затем вы будете перенаправлены обратно к настройкам DocuSign в вашем аккаунте Pipedrive.

Настройка Docusign

Чтобы создавать конверты и получать обновления статуса в Pipedrive, вам сначала нужно настроить DocuSign. Для этого перейдите в DocuSign, откройте настройки > обновления и проверьте статус отправки индивидуальных сообщений.

Если он активен, вы не можете создавать конверты или получать обновления статуса из Pipedrive, пока не нажмете “деактивировать” справа, чтобы переключить статус на неактивный. __TRANSLATION_ERROR__

Как только он станет неактивным, вы сможете создавать конверты и получать обновления статуса из Pipedrive, используя интеграцию.

Создание конвертов DocuSign

Где создать ваши конверты

Существует три места, где вы можете создать конверт DocuSign в Pipedrive:

• Используя Smart Docs, нажмите “Поделиться”> “Создать конверт DocuSign.”

• В детальном представлении сделки или контакта нажмите “...” рядом с связанным документом, затем выберите “Создать конверт DocuSign.”

• В предварительном просмотре документа нажмите “Поделиться”> “Создать конверт DocuSign.”

Как редактировать перед отправкой

После того как вы нажмете “Создать конверт DocuSign,” подтвердите получателей для конверта.

Затем отредактируйте ваше сообщение для отправки и нажмите “Редактировать в DocuSign.”

Вы будете перенаправлены в DocuSign, где вы можете перетаскивать поля с левой стороны экрана в ваш документ.

Вы также можете нажать “Предварительный просмотр” в правом верхнем углу, чтобы увидеть, как будет выглядеть ваш конверт, когда его получат.

Как только документ будет содержать поля для подписей, нажмите “Отправить.” Получатели получат электронное письмо от DocuSign с просьбой просмотреть и подписать документ.

Отслеживание конвертов и получателей

Отслеживание ваших подписей

После того как вы отправите конверт DocuSign, вы сможете отслеживать процесс подписания и наиболее важную информацию о его получателях из детального просмотра, где связан документ.

Нажмите на “X/X завершено” , чтобы открыть трекер подписей, где вы можете увидеть, кто подписал, а кто нет, а также их основную информацию.

Из этого окна вы также можете:

• Удалить конверт
• Посмотреть оставшиеся дни для подписания
• Скачать документ

Отслеживание просмотров документа

Когда вы отправляете конверт DocuSign, трекер просмотров показывается рядом с версией документа. Однако DocuSign не поддерживает отслеживание документа, показывая количество просмотров конверта.

Тем не менее, вы можете отслеживать документ с помощью ссылки для совместного использования, предоставленной Pipedrive. Чтобы получить ссылку, нажмите на “...” > “Поделиться ссылкой.”

Настройте параметры ссылки при необходимости и нажмите “Скопировать ссылку.”

Теперь вы можете публично делиться своим документом и отслеживать его просмотры из Pipedrive.