База знаний

Электронные подписи стали широко приняты в бизнес-мире, и бесчисленные организации переходят на бесбумажные процессы, основанные на росте решений по управлению документами онлайн.

DocuSign - быстрый и надежный инструмент для электронной подписи документов и соглашений, а благодаря интеграции Pipedrive вы можете запрашивать подписи, получать обновления статуса конвертов и управлять документами в одном месте.

Настройка интеграции

1. Перейдите в раздел Инструменты и приложения > Интеграции > DocuSign и нажмите на кнопку «Подключить сейчас».
   
2. Вы будете перенаправлены на Pipedrive Маркетплейс. Оттуда нажмите «Установить сейчас».
   
3. Откроется новое окно и попросит вас разрешить DocuSign соединиться с Pipedrive. Выберите учетную запись Pipedrive, с которой вы хотите подключиться, и нажмите «Разрешить и установить».
   
4. Вы будете перенаправлены на DocuSign, где вы должны разрешить доступ к интеграции с Pipedrive.
5. Затем вы будете снова перенаправлены в настройки DocuSign в вашей учетной записи Pipedrive.

Настройка Docusign

Для создания конвертов и получения обновлений статуса в Pipedrive сначала необходимо настроить DocuSign. Для этого перейдите в DocuSign, перейдите в настройки > обновления, а затем установите статус отправки отдельных сообщений.

Если он активен, вы не сможете создавать конверты или получать обновления статуса от Pipedrive, пока не щелкнете "деактивировать" справа, чтобы изменить статус на неактивный.

После того, как он станет неактивным, вы сможете создавать конверты и получать обновления статуса от Pipedrive с помощью интеграции.

Создание конвертов DocuSign

Где создавать ваши конверты

Есть три места, где вы можете создать конверт DocuSign в Pipedrive:

• Используя умные документы, нажмите «Поделиться»> «Создать конверт DocuSign».

• В режиме просмотра сделки или контакта нажмите «...» рядом с связанным документом, а затем выберите «Создать конверт DocuSign».

• В предварительном просмотре документа нажмите «Поделиться»> «Создать конверт DocuSign».

Как отредактировать перед отправкой

После нажатия «Создать конверт DocuSign» подтвердите получателей для конверта.

Затем отредактируйте свое отправное сообщение и нажмите «Редактировать в DocuSign».

Вы будете перенаправлены на DocuSign, где сможете перетаскивать поля с левой стороны экрана в ваш документ.

Вы также можете нажать «Предварительный просмотр» в правом верхнем углу, чтобы увидеть, как будет выглядеть ваш конверт при получении.

После добавления полей для подписи в документе нажмите «Отправить». Получатели получат письмо от DocuSign с просьбой ознакомиться и подписать документ.

Отслеживание конверта и получателя

Отслеживание ваших подписей

После отправки конверта DocuSign вы можете отслеживать процесс подписания и наиболее важную информацию получателей из детального просмотра, где связан документ.

Нажмите на "X/X завершено", чтобы открыть отслеживание подписания, где вы можете видеть, кто подписал, а кто нет, а также их основную информацию.

Из этого окна вы также можете:

• Удалить конверт
• Узнать остаток дней для подписания
• Загрузить документ

Отслеживание просмотров документа

При отправке конверта DocuSign, рядом с версией документа будет показан трекер просмотров. Однако, DocuSign не поддерживает отслеживание документа путем отображения количества просмотров конверта.

Тем не менее, вы можете отслеживать документ с помощью ссылки для общего доступа, предоставленной Pipedrive. Чтобы получить ссылку, щелкните "..."> "Поделиться как ссылку".

Настройте параметры ссылки при необходимости и нажмите "Копировать ссылку".

Теперь вы можете публично делиться своим документом и отслеживать его просмотры из Pipedrive.