Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Интеграция Pipedrive: DocuSign
Электронные подписи стали широко принятыми в бизнесе, и множество организаций переходят на безбумажные процессы, движимые ростом онлайн-решений для управления документами.
DocuSign - это быстрый и надежный инструмент для электронной подписи документов и соглашений, а с интеграцией Pipedrive вы можете запрашивать подписи, получать обновления статуса конверта и управлять документами в одном месте.
Настройка интеграции
- Перейдите в Инструменты и приложения > Интеграции > DocuSign и нажмите “Подключить сейчас.”
- Вы будете перенаправлены в Pipedrive Маркетплейс. Оттуда нажмите “Установить сейчас.”
- Откроется новое окно, в котором вам будет предложено разрешить DocuSign подключиться к Pipedrive. Выберите учетную запись Pipedrive, с которой вы хотите подключиться, и нажмите “Разрешить и установить.”
- Вам будет предложено разрешить доступ к интеграции Pipedrive на DocuSign.
- Затем вас направят обратно в настройки DocuSign в вашей учетной записи Pipedrive.
```html
Настройка Docusign
Чтобы создать конверты и получать обновления статуса в Pipedrive, вам сначала нужно настроить DocuSign. Для этого перейдите на сайт DocuSign, зайдите в настройки > обновления и затем проверьте статус отправка отдельных сообщений .
Если это активно, вы не можете создать конверты или получать обновления статуса от Pipedrive, пока не нажмете “деактивировать” справа, чтобы переключить статус на неактивный.
Как только он станет неактивным, вы сможете создавать конверты и получать обновления статуса от Pipedrive с помощью интеграции.
Создание конвертов DocuSign
Где создавать ваши конверты
Существует три места, где вы можете создать конверт DocuSign в Pipedrive:
- Используя Smart Docs, нажмите “Поделиться”> “Создать конверт DocuSign.”
- В детальном представлении сделки или контакта нажмите “...” рядом с привязанным документом, затем выберите “Создать конверт DocuSign.”
- В предварительном просмотре документа нажмите “Поделиться”> “Создать конверт DocuSign.”
Как редактировать перед отправкой
После того как вы нажмете “Создать конверт DocuSign,” подтвердите получателей конверта.
Затем отредактируйте ваше сообщение и нажмите “Редактировать в DocuSign.”
Вам будет предложено перейти в DocuSign, где вы сможете перетаскивать и размещать поля с левой стороны экрана в ваш документ.
Вы также можете нажать “Предварительный просмотр” в правом верхнем углу, чтобы увидеть, как будет выглядеть ваш конверт, когда его получат.
Как только документ будет содержать поля для подписей, нажмите “Отправить.” Получатели получат электронное письмо от DocuSign с просьбой просмотреть и подписать документ.
```html
Отслеживание конверта и получателя
Отслеживание ваших подписей
Как только вы отправите конверт DocuSign, вы сможете отслеживать процесс подписания и наиболее важную информацию о его получателях из детального просмотра, где связан документ.
Нажмите на “X/X выполнено” , чтобы открыть трекер подписей, где вы можете увидеть, кто подписал, а кто нет, а также их основную информацию.
Из этого окна вы также можете:
- Удалить конверт
- Посмотреть оставшиеся дни для подписания
- Скачать документ
Отслеживание просмотров документа
Когда вы отправляете конверт DocuSign, трекер просмотров отображается рядом с версией документа. Однако DocuSign не поддерживает отслеживание документа, показывая количество просмотров конверта.
Тем не менее, вы можете отслеживать документ с помощью предоставленной ссылки на общий доступ от Pipedrive. Чтобы получить ссылку, нажмите на “...” > “Поделиться ссылкой.”
Отрегулируйте настройки ссылки при необходимости и нажмите “Скопировать ссылку.”
Теперь вы можете публично делиться своим документом и отслеживать его просмотры из Pipedrive.
```Была ли эта статья полезной?
Да
Нет