База знаний

Электронные подписи получили широкое признание в бизнес-мире, и множество организаций переходят на бумажно-беспечные процессы, стимулируемые ростом решений по управлению документами в Интернете.

DocuSign - быстрый и надежный инструмент для электронного подписания документов и соглашений, а с интеграцией Pipedrive, вы можете запрашивать подписи, получать обновления статусов конвертов и управлять документами в одном месте.

Настройка интеграции

1. Перейдите в Инструменты и приложения > Интеграции > DocuSign и нажмите на " Подключить сейчас."
   
2. Вы будете перенаправлены на рынок Pipedrive Marketplace. Оттуда нажмите " Установить сейчас."
   
3. Откроется новое окно и предложит разрешить подключение DocuSign к Pipedrive. Выберите учетную запись Pipedrive, с которой хотели бы подключиться, и нажмите " Разрешить и установить."
   
4. Вы будете перенаправлены на DocuSign, где вам нужно разрешить доступ к интеграции Pipedrive.
5. Затем вас вернут к настройкам DocuSign в вашей учетной записи Pipedrive.

Настройка Docusign

Чтобы создавать конверты и получать обновления статуса в Pipedrive, сначала необходимо настроить DocuSign. Для этого перейдите в Docusign, перейдите к настройкам > обновления, а затем установите статус отправить индивидуальные сообщения.

Если он активен, вы не можете создавать конверты или получать обновления статуса из Pipedrive, пока не нажмете "деактивировать" справа, чтобы переключить статус на неактивный.

Когда он неактивен, вы можете создавать конверты и получать обновления статуса из Pipedrive с использованием интеграции.

Создание конвертов DocuSign

Где создать ваши конверты

Есть три места, где вы можете создать конверт DocuSign в Pipedrive:

• Используя Smart Docs, нажмите “Поделиться”> “Создать конверт DocuSign.”

• В виде деталей сделки или контакта, нажмите “...” рядом с связанным документом, затем выберите “Создать конверт DocuSign.”

• В предпросмотре документа, нажмите “Поделиться”> “Создать конверт DocuSign.”

Как редактировать перед отправкой

После нажатия “Создать конверт DocuSign,” подтвердите получателей для конверта.

Затем отредактируйте сообщение отправки и нажмите “Редактировать в DocuSign.”

Вас перенаправит на DocuSign, где вы сможете перетаскивать поля с левой стороны экрана в свой документ.

Также вы можете нажать “Предварительный просмотр” в правом верхнем углу, чтобы увидеть, как будет выглядеть ваш конверт при его получении.

Как только документ содержит поля для подписи, нажмите “Отправить.” Получатели получат письмо от DocuSign с просьбой просмотреть и подписать документ.

Отслеживание конвертов и получателей

Отслеживание ваших подписей

После отправки конверта DocuSign, вы можете отслеживать процесс подписания и наиболее важную информацию о его получателях из детального просмотра, где связан документ.

Нажмите на “X/X завершено”, чтобы открыть отслеживание подписания, где вы сможете увидеть, кто подписал и кто еще не подписал, а также их основную информацию.

Из этого окна вы также можете:

• Удалить конверт
• Посмотреть, сколько дней осталось для подписания
• Скачать документ

Отслеживание просмотров документов

При отправке конверта DocuSign рядом с версией документа отображается трекер просмотров. Однако DocuSign не поддерживает отслеживание документов по количеству просмотров конверта.

Тем не менее, вы можете отслеживать документ по ссылке для обмена, предоставленной Pipedrive. Чтобы получить ссылку, нажмите на “...” > “Поделиться как ссылка.”

При необходимости настройте параметры ссылки и нажмите “Копировать ссылку.”

Теперь вы можете публично делиться своим документом и отслеживать его просмотры из Pipedrive.