Tietokanta

Virheitä tapahtuu myynnissä, olipa kyseessä vahingossa poistaminen tai poiston uudelleenkäyttäminen.

Pipedriven ”Palauta tiedot” -toiminto varmistaa, että voit nopeasti palauttaa poistetut tiedot, suojaten tietojasi ja pitäen työskentelysi sujuvana.

Mistä löydän palautusvaihtoehdon?

Palautussivulle ”Palauta tiedot” pääsee kahdella tavalla:

• Siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > Palauta tiedot

• Jokaiselta listanäkymältä napsauttamalla ”Lisää” [...] > Palauta tiedot

Kuka voi palauttaa kohteita?

Kohteiden palauttaminen ja poistettujen tietojen tarkastelu vaatii erityisiä oikeuksia. Nämä oikeudet määrittää tilisi pääkäyttäjä.

Lue lisää oikeuksista tästä artikkelista.

Käyttämällä ”Palauta tiedot” sivua

“Palauta tiedot” -sivu tarjoaa yleiskatsauksen viimeisten 30 päivän aikana poistetuista kohteista ja työkaluista niiden tehokkaaseen hallintaan.

Poistettujen tietojen hallinta

1. Näytä poistettujen kohteiden lukumäärät
   • Näe poistettujen liidien, kauppojen, ihmisten, organisaatioiden ja toimintojen kokonaismäärä
2. Pääsy poistettujen kohteiden listoihin
   • Napsauta vastaavaa entiteettivälilehteä (esim. liidit, kaupat jne.) katsellaksesi yksityiskohtaista luetteloa poistetuista kohteista
3. Tarkista poistettujen kohteiden tiedot
   • Näe erityisiä tietoja jokaisesta poistetuista kohteista, mukaan lukien:
     • Yleiset tiedot: Kuka poisti kohteen, milloin se poistettiin ja poistolähde
     • Entiteettiin liittyvät tiedot:
       • Liidit: Otsikko, seuraavan toiminnan päivämäärä, tunnisteet, lähdeluonne, liidin luontipäivämäärä, omistaja
       • Kaupat: Otsikko, arvo, putki, vaihe, linkitetty organisaatio, linkitetty yhteyshenkilö, arvioitu sulkemispäivämäärä, seuraavan toiminnan päivämäärä, omistaja
       • Ihmiset: Nimi, tunnisteet, organisaatio, sähköposti, puhelin, avoimien kauppojen määrä, suljettujen kauppojen määrä, seuraavan toiminnan päivämäärä, omistaja
       • Organisaatiot: Nimi, tunnisteet, osoite, ihmisten määrä, avoimien kauppojen määrä, suljettujen kauppojen määrä, seuraavan toiminnan päivämäärä, omistaja
       • Toiminnot: Aihe, tehty/tekemätön tila, prioriteetti, eräpäivä, määrätty käyttäjä, linkitetty kauppa, linkitetty organisaatio, linkitetty yhteyshenkilö
4. Avaa poistettuja kohteita
   • Napsauta entiteetin nimeä tai otsikkoa avataksesi vain luku -tilan kohteen.
     
     
5. Suodata poistettuja kohteita
   
   • Valitse poistolaji: Määritä poistotyypin (valinnainen, oletus on Kaikki). Voit valita eräpoistot, tuontisessiot, putket tai vaiheet.
   • Valitse käyttäjä, joka poisti kohteet: Valitse tietty käyttäjä (valinnainen, oletus on Kaikki).
   • Määritä poistoajanjakso: Voit määrittää poistoajan ennalta määritettyjen aikavälisten tai kalenterin avulla (valinnainen, oletus on Kaikki).
   • Tyhjennä suodattimet: Nollaa kaikki valitut suodattimet oletusarvoihin.
     
     

Palauta poistettuja kohteita

”Palauta tiedot” -sivulla voit:

• Palauta yksittäinen kohde: Napsauta “Palauta“ -ikonia kohteen vieressä palauttaaksesi sen
  
  
  
• Palauta useita kohteita: Valitse useita kohteita ja napsauta “Palauta (kohteet)” palauttaaksesi ne erässä

Mitä tapahtuu palauttamisen jälkeen?

Kohteiden palauttaminen voi vaikuttaa liittyviin entiteetteihin niiden yhteyksien perusteella:

Kaupat

• Voitetut/menetetyt kaupat: Voitetun/menetetyn ajan palauttaminen tapahtuu kaupan alkuperäisen putken mukana
• Poistetut putket/vaiheet: Jos olet ylläpitäjä ja kauppa poistettiin sen putken tai vaiheen kanssa, ne palautetaan myös
• Puuttuvat putket/vaiheet: Jos putki tai vaihe ei ole enää saatavilla, kauppa palautetaan ilman putkea/vaihetta

Toiminnot

• Google Kalenteri-synkronointi: Jos toiminnan omistajalla on Google Kalenteri-synkronointi (yksisuuntainen tai kaksisuuntainen), toiminta palautetaan myös heidän Google Kalenteriinsa
• Outlook Kalenteri-synkronointi: Jos omistajalla on Outlook Kalenteri-synkronointi (yksisuuntainen tai kaksisuuntainen), toiminta näkyy Outlookissa palautetuilla muistiinpanoilla ja vieraiden ilmoituksilla

Yhteystiedot (henkilö tai organisaatio)

• Ei synkronointia tai yksisuuntainen synkronointi: Yhteystieto palautetaan vain Pipedrivessä
• Kaksisuuntainen synkronointi: Yhteystieto palautetaan myös kytketyssä yhteystietoluettelossa