Tietokanta

Virheitä sattuu myyntityössä — joskus kohteen poistaminen on vahinko, toisinaan haluat perua aiemmin tehdyn poiston.

Pipedriven “Tietojen palautus”-toiminto varmistaa, että voit nopeasti palauttaa poistetut tiedot, suojata tietojasi ja pitää työnkulun sujuvana.

Mistä löydän palautusvaihtoehdon?

Palautussivulle (“Palauta tiedot”) pääsee kahdella tavalla:

• Siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > Palauta tiedot

• Missä tahansa listanäkymässä klikkaamalla “Lisää” [...] > Palauta tiedot

Kuka voi palauttaa kohteita?

Jokainen yrityksesi Pipedrive-tilin käyttäjä voi käyttää ”Palauta tiedot” -sivua, mutta mitä he voivat nähdä ja palauttaa riippuu heidän oikeuksistaan ja yrityksen tilauksesta. Lue lisää käyttöoikeuksista tästä artikkelista.

Henkilöiden, organisaatioiden, kauppojen, tuotteiden ja liidien osalta:

• Lite- ja Growth-tilauksissa: Käyttäjät voivat palauttaa mitä tahansa kohdetta, jonka heillä on oikeus nähdä.
• Premium-tilauksessa ja sitä korkeammilla tasoilla:
  • Käyttäjät voivat palauttaa omat poistetut kohteensa.
  • Käyttäjät, joilla on oikeus muokata muiden käyttäjien omistamia kohteita (löytyy kohdasta globaalien ominaisuuksien käyttöoikeusasetukset käyttäjien hallinta -sivulla), voivat myös palauttaa näiden käyttäjien kohteita, kun ne ovat heille näkyvissä.

Aktiviteettien osalta (kaikki tilaukset): Käyttäjät voivat palauttaa vain aktiviteetteja, jotka he pystyvät näkemään.

Using the “Palauta tiedot” -sivua

Sivu “Palauta tiedot” tarjoaa yleiskatsauksen viimeisten 30 päivän aikana poistetuista kohteista ja työkaluja niiden tehokkaaseen hallintaan.

Poistettujen tietojen hallinta

1. Näytä poistettujen kohteiden lukumäärät
   • Näet poistettujen liidien, diilien, henkilöiden, organisaatioiden ja aktiviteettien kokonaismäärän
2. Siirry poistettujen kohteiden listoihin
   • Klikkaa vastaavaa entiteetin välilehteä (esim. liidit, diilit jne.) nähdäksesi yksityiskohtaisen listan poistetuista kohteista
3. Tarkastele poistetun kohteen tietoja
   • Näe kunkin poistettujen kohteen yksityiskohtaiset tiedot, mukaan lukien:
     • Yleiset tiedot: Kuka poisti kohteen, milloin se poistettiin ja poiston lähde
     • Entiteettikohtaiset tiedot:
       • Liidit: Otsikko, seuraavan aktiviteetin päivämäärä, tunnisteet, lähde, liidin luontipäivä, omistaja
       • Diilit: Otsikko, arvo, myyntiputki, vaihe, liitetty organisaatio, liitetty yhteyshenkilö, odotettu sulkeutumispäivä, seuraavan aktiviteetin päivämäärä, omistaja
       • Henkilöt: Nimi, tunnisteet, organisaatio, sähköposti, puhelin, avoimien diilien määrä, suljettujen diilien määrä, seuraavan aktiviteetin päivämäärä, omistaja
       • Organisaatiot: Nimi, tunnisteet, osoite, henkilöiden lukumäärä, avoimien diilien määrä, suljettujen diilien määrä, seuraavan aktiviteetin päivämäärä, omistaja
       • Aktiviteetit: Aihe, suoritettu/ei suoritettu -tila, prioriteetti, eräpäivä, nimetty käyttäjä, liitetty diili, liitetty organisaatio, liitetty yhteyshenkilö
4. Avaa poistettuja kohteita
   • Klikkaa entiteetin nimeä tai otsikkoa avataksesi kohteen muokkaamattoman näkymän.
   Huomautus: Poistettuja liidejä ja aktiviteetteja ei voi avata, mutta ne voidaan silti palauttaa.
   
5. Suodata poistettuja kohteita
   
   • Valitse poistotyyppi: Määritä poistotyyppi (valinnainen, oletus on Kaikki). Voit valita massapoistot, tuontisessiot, myyntiputket tai vaiheet.
   • Valitse käyttäjä, joka poisti kohteet: Voit valita tietyn käyttäjän (valinnainen, oletus on Kaikki).
   • Määritä poiston aikaväli: Voit määrittää poistoajanjakson käyttämällä ennakkoon määritettyjä aikavälejä tai kalenteria (valinnainen, oletus on Kaikki).
   • Tyhjennä suodattimet: Palauta kaikki valitut suodattimet oletustilaan.
     
     

Palauta poistettuja kohteita

Sivulla “Palauta tiedot” voit:

• Palauta yksittäinen kohde: Klikkaa kohteen vieressä olevaa “Palauta”-kuvaketta palauttaaksesi sen
  
  
  
• Palauta useita kohteita: Valitse useita kohteita ja klikkaa “Palauta (kohteet)” palauttaaksesi ne massana

Mitä palauttamisen jälkeen tapahtuu?

Kohteiden palauttaminen voi vaikuttaa yhteyksien kautta niihin liittyviin kohteisiin:

Diilit

• Voitetut tai hävityt diilit: Voitto-/tappioaika palautetaan yhdessä diilin alkuperäisen myyntiputken kanssa
• Poistetut myyntiputket/vaiheet: Jos olet ylläpitäjä ja diili poistettiin sen myyntiputken tai vaiheen mukana, ne palautetaan myös
• Puuttuvat myyntiputket/vaiheet: Jos myyntiputki tai vaihe ei ole enää käytettävissä, diili palautetaan ilman myyntiputkea/vaihetta

Aktiviteetit

• Google Kalenterin synkronointi: Jos aktiviteetin omistajalla on Google-kalenterin synkronointi (yhden suunnan tai kahdensuuntainen), aktiviteetti palautetaan myös hänen Google-kalenteriinsa
• Outlook-kalenterin synkronointi: Jos omistajalla on Outlook-kalenterin synkronointi (yhden suunnan tai kahdensuuntainen), aktiviteetti näkyy Outlookissa palautettujen muistiinpanojen ja vieraskutsujen ilmoitusten kanssa

Yhteystiedot (henkilö tai organisaatio)

• Ei synkronointia tai yksisuuntainen synkronointi: Yhteystieto palautetaan vain Pipedriveen
• Kahdensuuntainen synkronointi: Yhteystieto palautetaan myös liitettyyn yhteystietolistaan