Tietokanta

Virheitä tapahtuu myynnissä, olipa kyseessä vahingossa poistaminen tai poistamisen uudelleenarviointi.

Pipedrive’n “Palauta tiedot” -toiminto varmistaa, että voit nopeasti palauttaa poistettuja tietoja, suojaten tietojasi ja pitäen työnkulkuasi sujuvana.

Missä voin löytää palautusvaihtoehdon?

On kaksi tapaa päästä “Palauta tiedot” sivulle:

• Siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > Palauta tiedot

• Jokainen listanäkymä napsauttamalla “Lisää” [...] > Palauta tiedot

Kuka voi palauttaa kohteita?

Jokainen käyttäjä yrityksesi Pipedrive-tilillä voi käyttää “Palauta tiedot” -sivua, mutta mitä he voivat nähdä ja palauttaa riippuu heidän käyttöoikeuksistaan ja yrityksen suunnitelmasta. Lue lisää käyttöoikeuksista tästä artikkelista.

Ihmisten, organisaatioiden, kauppojen, tuotteiden ja liidien osalta:

• Essential ja Advanced -suunnitelmilla: Käyttäjät voivat palauttaa minkä tahansa kohteen, johon heillä on oikeus nähdä.
• Professional -suunnitelmalla ja korkeammilla:
  • Käyttäjät voivat palauttaa omaa poistettua kohdettaan.
  • Käyttäjät, joilla on oikeus muokata muiden käyttäjien omistamia kohteita (löytyy globaaleista ominaisuuksista käyttäjien hallinta -sivulta), voivat myös palauttaa näiden käyttäjien kohteita, kun ne ovat heidän nähtävissään.

Toimintojen osalta (kaikilla suunnitelmilla): Käyttäjät voivat palauttaa vain toimintoja, joita he pystyvät näkemään.

Käyttämällä “Palauta tiedot” -sivua

“Palauta tiedot” -sivu tarjoaa yleiskatsauksen viimeisen 30 päivän aikana poistetuista kohteista ja työkaluista niiden tehokkaaseen hallintaan.

Poistettujen tietojen hallinta

1. Näytä poistettujen kohteiden määrät
   • Katso poistettujen liidien, kauppojen, henkilöiden, organisaatioiden ja toimintojen kokonaismäärä
2. Pääsy poistettujen kohteiden luetteloihin
   • Napsauta vastaavaa entiteettivälilehteä (esim. liidit, kaupat jne.) nähdäksesi yksityiskohtaisen luettelon poistetuista kohteista
3. Tarkista poistettujen kohteiden tiedot
   • Katso erityistietoja jokaisesta poistetuista kohteista, mukaan lukien:
     • Yleiset tiedot: Kuka poisti kohteen, milloin se poistettiin ja poistamisen lähde
     • Entiteetti-spesifiset tiedot:
       • Liidit: Otsikko, seuraavan toiminnan päivämäärä, tunnisteet, lähteen alkuperä, liidin luontipäivämäärä, omistaja
       • Kaupat: Otsikko, arvo, putki, vaihe, linkitetty organisaatio, linkitetty yhteyshenkilö, odotettu sulkemispäivämäärä, seuraavan toiminnan päivämäärä, omistaja
       • Henkilöt: Nimi, tunnisteet, organisaatio, sähköposti, puhelin, avoimien kauppojen määrä, suljettujen kauppojen määrä, seuraavan toiminnan päivämäärä, omistaja
       • Organisaatiot: Nimi, tunnisteet, osoite, henkilöiden määrä, avoimien kauppojen määrä, suljettujen kauppojen määrä, seuraavan toiminnan päivämäärä, omistaja
       • Toiminnot: Aihe, tehty/tehtävä status, prioriteetti, eräpäivä, määrätty käyttäjä, linkitetty kauppa, linkitetty organisaatio, linkitetty yhteyshenkilö
4. Avaa poistettuja kohteita
   • Napsauta entiteetin nimeä tai otsikkoa avataksesi kohteen vain luku -näkymän.
   Huom: Poistettuja liidejä ja toimintoja ei voi avata, mutta ne voidaan silti palauttaa.
   
5. Suodata poistettuja kohteita
   
   • Valitse poistotyyppi: Määritä poistotyypin (valinnainen, oletus on Kaikki). Voit valita joukkopoistot, tuontisessiot, putket tai vaiheet.
   • Valitse käyttäjä, joka poisti kohteet: Voit valita tietyn käyttäjän (valinnainen, oletus on Kaikki).
   • Määritä poistamisen aikaväli: Voit määrittää poistamisen aikavälin käyttämällä ennalta määritettyjä aikarajoja tai kalenteria (valinnainen, oletus on Kaikki).
   • Tyhjennä suodattimet: Nollaa kaikki valitut suodattimet oletusarvoihin.
     
     

Palauta poistettuja kohteita

“Palauta tiedot” -sivulla voit:

• Palauta yksi kohde: Napsauta kohteen vieressä olevaa “Palauta“ -ikonia palauttaaksesi sen
  
  
  
• Palauta useita kohteita: Valitse useita kohteita ja napsauta “Palauta (kohteet)” palauttaaksesi ne joukkona

Mitä tapahtuu palauttamisen jälkeen?

Esineiden palauttaminen voi vaikuttaa liittyviin entiteetteihin niiden yhteyksien perusteella:

Kaupat

• Voitetut/hävitty kaupat: Voitetun/hävitty ajan palauttaminen tapahtuu yhdessä kaupan alkuperäisen putken kanssa
• Poistetut putket/vaiheet: Jos olet ylläpitäjä ja kauppa poistettiin sen putken tai vaiheen kanssa, ne palautetaan myös
• Puuttuvat putket/vaiheet: Jos putki tai vaihe ei ole enää saatavilla, kauppa palautetaan ilman putkea/vaihetta

Toiminnot

• Google Kalenterin synkronointi: Jos toiminnan omistajalla on Google Kalenterin synkronointi (yksi suunta tai kaksisuuntainen), toiminta palautetaan myös heidän Google Kalenterissaan
• Outlook Kalenterin synkronointi: Jos omistajalla on Outlook Kalenterin synkronointi (yksi suunta tai kaksisuuntainen), toiminta näkyy Outlookissa palautettujen muistiinpanojen ja vieraiden ilmoitusten kanssa

Yhteystiedot (henkilö tai organisaatio)

• Ei synkronointia tai yksi suuntainen synkronointi: Yhteystieto palautetaan vain Pipedrivessa
• Kaksisuuntainen synkronointi: Yhteystieto palautetaan myös liitetyssä yhteystietoluettelossa