Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Miten voin palauttaa dataa
Virheitä tapahtuu myynnissä, olipa kyseessä vahingossa poistaminen tai poiston uudelleenkäyttäminen.
Pipedriven ”Palauta tiedot” -toiminto varmistaa, että voit nopeasti palauttaa poistetut tiedot, suojaten tietojasi ja pitäen työskentelysi sujuvana.
```html
Mistä löydän palautusvaihtoehdon?
Palautussivulle ”Palauta tiedot” pääsee kahdella tavalla:
- Siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > Palauta tiedot
- Jokaiselta listanäkymältä napsauttamalla ”Lisää” [...] > Palauta tiedot
```html
Kuka voi palauttaa kohteita?
Kohteiden palauttaminen ja poistettujen tietojen tarkastelu vaatii erityisiä oikeuksia. Nämä oikeudet määrittää tilisi pääkäyttäjä.
Toimenpide | Oikeustyyppi | Oikeus |
Palauta tarjouksia | Tarjoukset | Muokata muiden käyttäjien omistamia tarjouksia |
Näe muiden käyttäjien kohteiden nimet | Globaali ominaisuus | Näe kohteiden ja käyttäjien nimet, joihin he eivät pääse |
Näe muiden käyttäjien poistettuja kohteita | Globaali ominaisuus | Näe muiden käyttäjien tiedot |
Lue lisää oikeuksista tästä artikkelista.
``````html
Käyttämällä ”Palauta tiedot” sivua
“Palauta tiedot” -sivu tarjoaa yleiskatsauksen viimeisten 30 päivän aikana poistetuista kohteista ja työkaluista niiden tehokkaaseen hallintaan.
Poistettujen tietojen hallinta
- Näytä poistettujen kohteiden lukumäärät
- Näe poistettujen liidien, kauppojen, ihmisten, organisaatioiden ja toimintojen kokonaismäärä
- Pääsy poistettujen kohteiden listoihin
- Napsauta vastaavaa entiteettivälilehteä (esim. liidit, kaupat jne.) katsellaksesi yksityiskohtaista luetteloa poistetuista kohteista
- Tarkista poistettujen kohteiden tiedot
- Näe erityisiä tietoja jokaisesta poistetuista kohteista, mukaan lukien:
- Yleiset tiedot: Kuka poisti kohteen, milloin se poistettiin ja poistolähde
- Entiteettiin liittyvät tiedot:
- Liidit: Otsikko, seuraavan toiminnan päivämäärä, tunnisteet, lähdeluonne, liidin luontipäivämäärä, omistaja
- Kaupat: Otsikko, arvo, putki, vaihe, linkitetty organisaatio, linkitetty yhteyshenkilö, arvioitu sulkemispäivämäärä, seuraavan toiminnan päivämäärä, omistaja
- Ihmiset: Nimi, tunnisteet, organisaatio, sähköposti, puhelin, avoimien kauppojen määrä, suljettujen kauppojen määrä, seuraavan toiminnan päivämäärä, omistaja
- Organisaatiot: Nimi, tunnisteet, osoite, ihmisten määrä, avoimien kauppojen määrä, suljettujen kauppojen määrä, seuraavan toiminnan päivämäärä, omistaja
- Toiminnot: Aihe, tehty/tekemätön tila, prioriteetti, eräpäivä, määrätty käyttäjä, linkitetty kauppa, linkitetty organisaatio, linkitetty yhteyshenkilö
- Näe erityisiä tietoja jokaisesta poistetuista kohteista, mukaan lukien:
- Avaa poistettuja kohteita
- Napsauta entiteetin nimeä tai otsikkoa avataksesi vain luku -tilan kohteen.
- Napsauta entiteetin nimeä tai otsikkoa avataksesi vain luku -tilan kohteen.
- Suodata poistettuja kohteita
- Valitse poistolaji: Määritä poistotyypin (valinnainen, oletus on
Kaikki
). Voit valita eräpoistot, tuontisessiot, putket tai vaiheet. - Valitse käyttäjä, joka poisti kohteet: Valitse tietty käyttäjä (valinnainen, oletus on
Kaikki
). - Määritä poistoajanjakso: Voit määrittää poistoajan ennalta määritettyjen aikavälisten tai kalenterin avulla (valinnainen, oletus on
Kaikki
). - Tyhjennä suodattimet: Nollaa kaikki valitut suodattimet oletusarvoihin.
- Valitse poistolaji: Määritä poistotyypin (valinnainen, oletus on
Palauta poistettuja kohteita
”Palauta tiedot” -sivulla voit:
- Palauta yksittäinen kohde: Napsauta “Palauta“ -ikonia kohteen vieressä palauttaaksesi sen
- Palauta useita kohteita: Valitse useita kohteita ja napsauta “Palauta (kohteet)” palauttaaksesi ne erässä
Mitä tapahtuu palauttamisen jälkeen?
Kohteiden palauttaminen voi vaikuttaa liittyviin entiteetteihin niiden yhteyksien perusteella:
Kaupat
- Voitetut/menetetyt kaupat: Voitetun/menetetyn ajan palauttaminen tapahtuu kaupan alkuperäisen putken mukana
- Poistetut putket/vaiheet: Jos olet ylläpitäjä ja kauppa poistettiin sen putken tai vaiheen kanssa, ne palautetaan myös
- Puuttuvat putket/vaiheet: Jos putki tai vaihe ei ole enää saatavilla, kauppa palautetaan ilman putkea/vaihetta
Toiminnot
- Google Kalenteri-synkronointi: Jos toiminnan omistajalla on Google Kalenteri-synkronointi (yksisuuntainen tai kaksisuuntainen), toiminta palautetaan myös heidän Google Kalenteriinsa
- Outlook Kalenteri-synkronointi: Jos omistajalla on Outlook Kalenteri-synkronointi (yksisuuntainen tai kaksisuuntainen), toiminta näkyy Outlookissa palautetuilla muistiinpanoilla ja vieraiden ilmoituksilla
Yhteystiedot (henkilö tai organisaatio)
- Ei synkronointia tai yksisuuntainen synkronointi: Yhteystieto palautetaan vain Pipedrivessä
- Kaksisuuntainen synkronointi: Yhteystieto palautetaan myös kytketyssä yhteystietoluettelossa
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei