Tietokanta

Virheitä tapahtuu myynnissä, olipa kyseessä vahingossa poistettu tuote tai poiston uudelleenarviointi.

Pipedriven “Palauta tiedot” -ominaisuus varmistaa, että voit nopeasti palauttaa poistetut tiedot, suojaten tietojasi ja pitäen työnkulkuasi sujuvana.

Mistä löydän palautusvaihtoehdon?

On kaksi tapaa päästä käsiksi “Palauta tietoja” -sivulle:

• Siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > Palauta tietoja

• Jokaisessa luettelonäkymässä napsauttamalla “Lisää” [...] > Palauta tietoja

Kuka voi palauttaa kohteita?

Jokaisella käyttäjällä yrityksesi Pipedrive-tilillä on pääsy "Palauta tiedot" -sivulle, mutta mitä he voivat nähdä ja palauttaa, riippuu heidän oikeuksistaan ja yrityksen suunnitelmasta. Lue lisää oikeuksista tästä artikkelista.

Henkilöiden, organisaatioiden, kauppojen, tuotteiden ja liidien osalta:

• Essential ja Advanced -suunnitelmilla: Käyttäjät voivat palauttaa minkä tahansa kohteen, johon heillä on pääsy.
• Professional -suunnitelmalla ja sitä korkeammilla:
  • Käyttäjät voivat palauttaa omat poistetut kohteensa.
  • Käyttäjillä, joilla on oikeus muokata muiden käyttäjien omistamia kohteita (löytyy global features permission sets -kohdasta hallinnoi käyttäjiä -sivulla), on myös oikeus palauttaa näiden käyttäjien kohteita, kun ne ovat heille näkyvissä.

Toimintojen osalta (kaikilla suunnitelmilla): Käyttäjät voivat palauttaa vain niitä toimintoja, joita he pystyvät näkemään.

Käyttämällä “Palauta tiedot” -sivua

“Palauta tiedot” -sivu tarjoaa yleiskatsauksen viimeisen 30 päivän aikana poistetuista kohteista ja työkaluista niiden hallitsemiseksi tehokkaasti.

Poistettujen tietojen hallinta

1. Näytä poistettujen kohteiden määrät
   • Näe poistettujen liidien, sopimusten, henkilöiden, organisaatioiden ja toimintojen kokonaismäärä
2. Pääsy poistettujen kohteiden luetteloihin
   • Napsauta vastaavaa entiteettivälilehteä (esim. liidit, sopimukset jne.) nähdäksesi yksityiskohtaisen luettelon poistetuista kohteista
3. Tarkista poistettujen kohteiden tiedot
   • Näe tarkkaa tietoa jokaisesta poistetuista kohteista, mukaan lukien:
     • Yleiset tiedot: Kuka poisti kohteen, milloin se poistettiin ja poistamisen lähde
     • Entiteettiittäin tarkat tiedot:
       • Liidit: Otsikko, seuraavan toiminnan päivämäärä, tarrat, lähteen alkuperä, liidin luomis päivämäärä, omistaja
       • Sopimukset: Otsikko, arvo, putki, vaihe, liitetty organisaatio, liitetty yhteyshenkilö, odotettu sulkemispäivä, seuraavan toiminnan päivämäärä, omistaja
       • Henkilöt: Nimi, tarrat, organisaatio, sähköposti, puhelin, avoimien sopimusten määrä, suljettujen sopimusten määrä, seuraavan toiminnan päivämäärä, omistaja
       • Organisaatiot: Nimi, tarrat, osoite, henkilöiden määrä, avoimien sopimusten määrä, suljettujen sopimusten määrä, seuraavan toiminnan päivämäärä, omistaja
       • Toiminnot: Aihe, tehty/tehtävä status, prioriteetti, eräpäivä, määrättävä käyttäjä, liitetty sopimus, liitetty organisaatio, liitetty yhteyshenkilö
4. Avaa poistettuja kohteita
   • Napsauta entiteetin nimeä tai otsikkoa avataksesi vain-luku -näkymän kohteesta.
   Huomautus: Poistettuja liidejä ja toimintoja ei voida avata, mutta ne voidaan silti palauttaa.
   
5. Suodata poistettuja kohteita
   
   • Valitse poistotyypit: Määritä poistotyypit (valinnainen, oletus on Kaikki). Voit valita eräpoistot, tuontijaksot, putket tai vaiheet.
   • Valitse käyttäjä, joka poisti kohteet: Voit valita tietyn käyttäjän (valinnainen, oletus on Kaikki).
   • Määritä poistamisen ajanjakso: Voit määrittää poistamisen ajanjakson ennalta määritettyjen aikarajojen tai kalenterin avulla (valinnainen, oletus on Kaikki).
   • Tyhjennä suodattimet: Nollaa kaikki valitut suodattimet oletusarvoiksi.
     
     

Palauta poistettuja kohteita

“Palauta tiedot” -sivulla voit:

• Palauttaa yhden kohteen: Napsauta kohteen vieressä olevaa “Palauta“ -ikonia palauttaaksesi sen
  
  
  
• Palauttaa useita kohteita: Valitse useita kohteita ja napsauta “Palauta (kohteet)” palauttaaksesi ne erässä

Mitä tapahtuu palautuksen jälkeen?

Kohteiden palauttaminen voi vaikuttaa siihen liittyviin entiteetteihin niiden yhteyksien perusteella:

Kaupat

• Voitetut/häviävät kaupat: Voitetut/häviävät aika palautetaan yhdessä kaupan alkuperäisen putkilinjan kanssa
• Poistetut putkistot/vaiheet: Jos olet ylläpitäjä ja kauppa poistettiin sen putkilinjan tai vaiheen kanssa, nämä palautetaan myös
• Puuttuvat putkistot/vaiheet: Jos putkistoa tai vaihetta ei ole enää saatavilla, kauppa palautetaan ilman putkistoa/vaihetta

Toiminnot

• Google Kalenteri synkronointi: Jos toiminnan omistajalla on Google Kalenteri synkronointi (yksi suunta tai kaksisuuntainen), toiminta palautetaan myös heidän Google Kalenterissaan
• Outlook Kalenteri synkronointi: Jos omistajalla on Outlook Kalenteri synkronointi (yksi suunta tai kaksisuuntainen), toiminta näkyy Outlookissa palautetuilla muistiinpanoilla ja vieraiden ilmoituksilla

Yhteystiedot (henkilö tai organisaatio)

• Ei synkronointia tai yksi suunta synkronointi: Yhteystieto palautetaan vain Pipedriveen
• Kaksisuuntainen synkronointi: Yhteystieto palautetaan myös yhteyshenkilölistassa