База знань

У продажах трапляються помилки — наприклад, випадкове видалення елемента або сумніви щодо видалення.

Функція Pipedrive «Відновлення даних» дозволяє швидко відновлювати видалену інформацію, захищаючи ваші дані та підтримуючи безперебійну роботу.

Де можна знайти опцію відновлення?

Існує два способи потрапити на сторінку «Відновлення даних»:

• Перейдіть до Інструменти та додатки > Відновлення даних

• У будь-якому поданні списку натисніть «Ще» [...] > Відновлення даних

Хто може відновлювати елементи?

Кожен користувач у Pipedrive-акаунті вашої компанії може отримати доступ до сторінки «Відновити дані», але те, що він може бачити та відновлювати, залежить від його дозволів і тарифного плану компанії. Дізнайтеся більше про дозволи в цій статті.

Для людей, організацій, угод, продуктів і лідів:

• На планах Lite та Growth: користувачі можуть відновлювати будь-які елементи, які вони мають право бачити.
• На плані Premium та вище:
  • Користувачі можуть відновлювати свої власні видалені елементи.
  • Користувачі з дозволом на редагування елементів, що належать іншим користувачам (знайдено в розділі набори дозволів глобальних функцій на сторінці керування користувачами) також можуть відновлювати елементи цих користувачів, якщо вони їм видимі.

Для активностей (усі плани): Користувачі можуть відновлювати лише ті активності, які вони можуть бачити.

Використання сторінки “Відновити дані”

Сторінка “Відновити дані” надає огляд елементів, видалених за останні 30 днів, та інструменти для їх ефективного керування.

Керування видаленими даними

1. Переглянути кількість видалених елементів
   • Перегляньте загальну кількість видалених лідів, угод, контактів, організацій та активностей
2. Доступ до списків видалених елементів
   • Натисніть відповідну вкладку сутності (наприклад, ліди, угоди тощо), щоб переглянути детальний список видалених елементів
3. Переглянути деталі видаленого елементу
   • Перегляньте конкретну інформацію про кожен видалений елемент, зокрема:
     • Загальні дані: Хто видалив елемент, коли він був видалений, і джерело видалення
     • Деталі, специфічні для сутності:
       • Ліди: Назва, дата наступної активності, мітки, джерело, дата створення ліда, власник
       • Угоди: Назва, сума, воронка, стадія, пов’язана організація, пов’язана контактна особа, очікувана дата закриття, дата наступної активності, власник
       • Контакти: Ім’я, мітки, організація, email, телефон, кількість відкритих угод, кількість закритих угод, дата наступної активності, власник
       • Організації: Назва, мітки, адреса, кількість людей, кількість відкритих угод, кількість закритих угод, дата наступної активності, власник
       • Активності: Тема, статус виконано/не виконано, пріоритет, термін, призначений користувач, пов’язана угода, пов’язана організація, пов’язана контактна особа
4. Відкриття видалених елементів
   • Натисніть назву сутності або заголовок, щоб відкрити перегляд елемента лише для читання.
   Примітка: Видалені ліди та активності не можна відкрити, але їх все одно можна відновити.
   
5. Фільтрування видалених елементів
   
   • Виберіть тип видалення: Вкажіть тип видалення (необов'язково, за замовчуванням — Усі). Ви можете обрати зі сеансів масового видалення, сеансів імпорту, воронок або стадій.
   • Виберіть користувача, який видалив елементи: Ви можете вибрати конкретного користувача (необов'язково, за замовчуванням — Усі).
   • Визначте період видалення: Ви можете вказати період видалення, використовуючи попередньо визначені проміжки часу або календар (необов'язково, за замовчуванням — Усі).
   • Очистити фільтри: Скинути всі вибрані фільтри до значень за замовчуванням.
     
     

Відновлення видалених елементів

На сторінці “Відновити дані” ви можете:

• Відновити один елемент: Натисніть піктограму “Відновити” поруч з елементом, щоб його відновити
  
  
  
• Відновити кілька елементів: Виберіть кілька елементів і натисніть “Відновити (елементи)”, щоб відновити їх масово

Що відбувається після відновлення?

Відновлення елементів може вплинути на пов'язані сутності залежно від їхніх зв’язків:

Угоди

• Угоди, позначені як виграні/програні: Час позначення як виграної/програної відновлюється разом із початковою воронкою угоди
• Видалені воронки/етапи: Якщо ви адміністратор і угода була видалена разом із її воронкою або етапом, вони також будуть відновлені
• Відсутні воронки/етапи: Якщо воронка або етап більше недоступні, угода буде відновлена без воронки/етапу

Активності

• Синхронізація з Google Calendar: Якщо власник активності має синхронізацію з Google Calendar (одно- або двосторонню), активність також буде відновлена в їхньому Google Calendar
• Синхронізація з Outlook Calendar: Якщо власник має синхронізацію з Outlook Calendar (одно- або двосторонню), активність з'явиться в Outlook із відновленими нотатками та повідомленнями для гостей

Контакти (особа або організація)

• Без синхронізації або з однонаправленою синхронізацією: Контакт буде відновлено лише в Pipedrive
• Двостороння синхронізація: Контакт також буде відновлено у підключеному списку контактів