База знань

Помилки трапляються у продажах, чи то випадкове видалення товару, чи переосмислення видалення.

Функція “Відновити дані” у Pipedrive забезпечує швидке відновлення видаленої інформації, захищаючи ваші дані та підтримуючи безперебійну роботу вашого процесу.

Де я можу знайти опцію відновлення?

Існує два способи отримати доступ до “Відновити дані” сторінки:

• Перейдіть до Інструменти та додатки > Відновити дані

• Будь-який список перегляду, натиснувши “Більше” [...] > Відновити дані

Хто може відновлювати елементи?

Кожен користувач у вашому обліковому записі Pipedrive компанії може отримати доступ до “Відновити дані” сторінки, але те, що вони можуть бачити та відновлювати, залежить від їхніх дозволів та плану компанії. Дізнайтеся більше про дозволи в цій статті.

Для людей, організацій, угод, продуктів та лідів:

• На планах Essential та Advanced: Користувачі можуть відновлювати будь-який елемент, який вони мають право бачити.
• На плані Professional та вищих:
  • Користувачі можуть відновлювати свої власні видалені елементи.
  • Користувачі з дозволом на редагування елементів, що належать іншим користувачам (знайдено в наборі дозволів глобальних функцій на сторінці управління користувачами) також можуть відновлювати елементи цих користувачів, коли вони їм видимі.

Для активностей (всі плани): Користувачі можуть відновлювати лише активності, які вони можуть бачити.

Використання сторінки “Відновлення даних”

Сторінка “Відновлення даних” надає огляд елементів видалених за останні 30 днів та інструменти для їх ефективного управління.

Управління видаленими даними

1. Перегляд кількості видалених елементів
   • Перегляньте загальну кількість видалених лідів, угод, людей, організацій та активностей
2. Доступ до списків видалених елементів
   • Натисніть на відповідну вкладку сутності (наприклад, ліди, угоди тощо), щоб переглянути детальний список видалених елементів
3. Огляд деталей видалених елементів
   • Перегляньте конкретну інформацію про кожен видалений елемент, включаючи:
     • Загальні дані: Хто видалив елемент, коли він був видалений та джерело видалення
     • Специфічні деталі сутності:
       • Ліди: Заголовок, дата наступної активності, мітки, джерело походження, дата створення ліда, власник
       • Угоди: Заголовок, вартість, етап, стадія, пов'язана організація, пов'язана контактна особа, очікувана дата закриття, дата наступної активності, власник
       • Люди: Ім'я, мітки, організація, електронна пошта, телефон, кількість відкритих угод, кількість закритих угод, дата наступної активності, власник
       • Організації: Ім'я, мітки, адреса, кількість людей, кількість відкритих угод, кількість закритих угод, дата наступної активності, власник
       • Активності: Тема, статус виконання/невиконання, пріоритет, термін, призначений користувач, пов'язана угода, пов'язана організація, пов'язана контактна особа
4. Відкрити видалені елементи
   • Натисніть на назву або заголовок сутності, щоб відкрити режим лише для читання елемента.
   Примітка: Видалені ліди та активності не можуть бути відкриті, але їх все ще можна відновити.
   
5. Фільтрувати видалені елементи
   
   • Виберіть тип видалення: Вкажіть тип видалення (необов'язково, за замовчуванням Усі). Ви можете вибрати з пакетних сесій видалення, сесій імпорту, етапів або стадій.
   • Виберіть користувача, який видалив елементи: Ви можете вибрати конкретного користувача (необов'язково, за замовчуванням Усі).
   • Визначте період часу видалення: Ви можете вказати період часу видалення, використовуючи попередньо визначені часові проміжки або календар (необов'язково, за замовчуванням Усі).
   • Очистити фільтри: Скинути всі вибрані фільтри до значень за замовчуванням.
     
     

Відновлення видалених елементів

На сторінці “Відновлення даних” ви можете:

• Відновити один елемент: Натисніть на іконку “Відновити“ поруч з елементом, щоб відновити його
  
  
  
• Відновити кілька елементів: Виберіть кілька елементів і натисніть “Відновити (елементи)”, щоб відновити їх пакетно

Що відбувається після відновлення?

Відновлення елементів може вплинути на пов'язані сутності в залежності від їхніх зв'язків:

Угоди

• Виграні/програні угоди: Час виграшу/програшу відновлюється разом з оригінальним етапом угоди
• Видалені етапи/стадії: Якщо ви адміністратор і угода була видалена разом зі своїм етапом або стадією, вони також будуть відновлені
• Відсутні етапи/стадії: Якщо етап або стадія більше недоступні, угода буде відновлена без етапу/стадії

Активності

• Синхронізація з Google Календарем: Якщо власник активності має синхронізацію з Google Календарем (односторонню або двосторонню), активність також буде відновлена в їхньому Google Календарі
• Синхронізація з Outlook Календарем: Якщо власник має синхронізацію з Outlook Календарем (односторонню або двосторонню), активність з'явиться в Outlook з відновленими нотатками та сповіщеннями для гостей

Контакти (особа або організація)

• Без синхронізації або одностороння синхронізація: Контакт буде відновлений тільки в Pipedrive
• Двостороння синхронізація: Контакт також буде відновлений у підключеному списку контактів