База знань

Помилки трапляються у продажах, чи то випадкове видалення товару, чи переосмислення видалення.

Функція Pipedrive ”Відновити дані” забезпечує швидке відновлення видаленої інформації, захищаючи ваші дані та підтримуючи плавну роботу вашого процесу.

Де я можу знайти опцію відновлення?

Є два способи доступу до ”Відновити дані” сторінки:

• Перейдіть до Інструменти та додатки > Відновити дані

• Будь-який список натиснувши ”Більше” [...] > Відновити дані

Хто може відновити елементи?

Відновлення елементів та перегляд видалених даних вимагає специфічних дозволів. Ці дозволи встановлюються адміністратором вашого облікового запису.

Дізнайтеся більше про дозволи в цьому документі.

Використання сторінки "Відновити дані"

Сторінка “Відновити дані” надає огляд елементів, втрачених за останні 30 днів, та інструменти для їх ефективного управління.

Управління видаленими даними

1. Перегляд кількості видалених елементів
   • Дивіться загальну кількість видалених лідів, угод, людей, організацій та активностей
2. Доступ до списків видалених елементів
   • Натисніть відповідну вкладку сутності (наприклад, ліди, угоди тощо), щоб переглянути детальний список видалених елементів
3. Огляд деталей видалених елементів
   • Перегляньте специфічну інформацію про кожен видалений елемент, включаючи:
     • Загальні дані: Хто видалив елемент, коли він був видалений, і джерело видалення
     • Специфічні деталі сутності:
       • Ліди: Назва, дата наступної активності, мітки, джерело, дата створення ліду, власник
       • Угоди: Назва, вартість, канал, етап, пов'язана організація, контактна особа, очікувана дата закриття, дата наступної активності, власник
       • Люди: Ім'я, мітки, організація, електронна пошта, телефон, кількість відкритих угод, кількість закритих угод, дата наступної активності, власник
       • Організації: Ім'я, мітки, адреса, кількість людей, кількість відкритих угод, кількість закритих угод, дата наступної активності, власник
       • Активності: Тема, статус виконання/невиконання, пріоритет, термін виконання, призначений користувач, пов'язана угода, пов'язана організація, контактна особа
4. Відкрити видалені елементи
   • Натисніть на ім’я сутності або назву, щоб відкрити перегляд лише для читання елемента.
     
     
5. Фільтрувати видалені елементи
   
   • Вибрати тип видалення: Вкажіть тип видалення (необхідно, за замовчуванням Всі). Ви можете вибрати між пакетами видалення, імпортом, каналами або етапами.
   • Вибрати користувача, який видалив елементи: Виберіть конкретного користувача (необхідно, за замовчуванням Всі).
   • Визначити період часу видалення: Ви можете вказати період часу видалення, використовуючи попередньо визначені часові діапазони або календар (необхідно, за замовчуванням Всі).
   • Очистити фільтри: Скинути всі вибрані фільтри до значень за замовчуванням.
     
     

Відновлення видалених елементів

На сторінці “Відновити дані” ви можете:

• Відновити один елемент: Натисніть на іконку “Відновити” поруч з елементом, щоб відновити його
  
  
  
• Відновити кілька елементів: Виберіть кілька елементів і натисніть “Відновити (елементи)”, щоб відновити їх пакетно

Що відбувається після відновлення?

Відновлення елементів може вплинути на пов’язані сутності в залежності від їхніх зв’язків:

Угоди

• Виграні/програні угоди: Час виграшу/програшу відновлюється разом з оригінальним пайплайном угоди
• Видалені пайплайни/етапи: Якщо ви адміністратор і угода була видалена разом з її пайплайном або етапом, вони також будуть відновлені
• Відсутні пайплайни/етапи: Якщо пайплайн або етап більше не доступні, угода буде відновлена без пайплайну/етапу

Активності

• Синхронізація з Google Calendar: Якщо власник активності має синхронізацію з Google Calendar (в одне або двоє направлення), активність також буде відновлена у їхньому Google Calendar
• Синхронізація з Outlook Calendar: Якщо власник має синхронізацію з Outlook Calendar (в одне або двоє направлення), активність з’явиться в Outlook з відновленими нотатками та сповіщеннями для гостей

Контакти (особа або організація)

• Без синхронізації або синхронізація в одне напрямку: Контакт буде відновлений тільки в Pipedrive
• Синхронізація в обидва напрямки: Контакт також буде відновлений у підключеному списку контактів