Tudástár

Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.

Hogyan tudom visszaállítani az adatokat

YS
Yssel Salas, 2025. június 26.

A hibák megtörténnek az értékesítésben, legyen szó egy tétel véletlen törléséről vagy a törlés átgondolásáról.

A Pipedrive “Adatok visszaállítása” funkciója garantálja, hogy gyorsan helyreállíthassa a törölt információkat, védve adatait és biztosítva a zökkenőmentes munkafolyamatot.


Hol találom a visszaállítási lehetőséget?

Két módja van, hogy elérjük a “Adatok visszaállítása” oldalt:

  • Bármely lista nézet megnyitása a “Több” [...] > Adatok visszaállítása kattintásával

Ki állíthatja vissza az elemeket?

A cég Pipedrive fiókjában minden felhasználó hozzáférhet a “Adatok visszaállítása” oldalhoz, de hogy mit láthatnak és mit állíthatnak vissza, az a jogosultságaiktól és a cég tervétől függ. Tudd meg többet a jogosultságokról ebben a cikkben.

Emberek, szervezetek, üzletek, termékek és leadek esetében:

  • A Alap és Haladó tervekben: A felhasználók bármely elemet visszaállíthatnak, amelyet láthatnak.
  • A Szakmai tervben és afelett:
    • A felhasználók visszaállíthatják a saját törölt elemeiket.
    • A más felhasználók által birtokolt elemek szerkesztésére jogosult felhasználók (akik a globális funkciók jogosultsági beállításainál találhatók a felhasználók kezelése oldalon) szintén visszaállíthatják ezeket a felhasználók elemeit, amikor azok láthatók számukra.

Tevékenységek esetében (minden terv): A felhasználók csak azokat a tevékenységeket állíthatják vissza, amelyeket láthatnak.

Megjegyzés: Amikor a felhasználónak nincs jogosultsága látni az elemek és felhasználók neveit, amelyekhez nem férhet hozzá (szintén a globális funkciók alatt), nem láthatja azokat az elemek és felhasználók neveit, amelyekhez nincs hozzáférése.

```html

A “Restore data” (Adatok visszaállítása) oldal használata

A “Restore data” (Adatok visszaállítása) oldal áttekintést nyújt az eltávolított elemekről az elmúlt 30 napban, valamint eszközöket kínál azok hatékony kezelésére.

Eltávolított adatok kezelése

  1. Eltávolított elemek számának megtekintése
    • Megtekintheti az eltávolított leadek, ügyletek, személyek, szervezetek és tevékenységek összesített számát
  2. Eltávolított elemek listájához való hozzáférés
    • Kattintson a megfelelő entitás fülre (pl. leadek, ügyletek stb.), hogy megtekintse az eltávolított elemek részletes listáját
  3. Eltávolított elemek részleteinek áttekintése
    • Tekintse meg az egyes eltávolított elemekre vonatkozó konkrét információkat, beleértve:
      • Általános adatok: Ki távolította el az elemet, mikor távolították el, és a törlés forrása
      • Entitás-specifikus részletek:
        • Leadek: Cím, következő tevékenység dátuma, címkék, forrás, lead létrehozásának dátuma, tulajdonos
        • Ügyletek: Cím, érték, csővezeték, szakasz, kapcsolt szervezet, kapcsolt kapcsolattartó, várható zárás dátuma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos
        • Személyek: Név, címkék, szervezet, email, telefon, nyitott üzletek száma, zárt üzletek száma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos
        • Szervezetek: Név, címkék, cím, emberek száma, nyitott üzletek száma, zárt üzletek száma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos
        • Tevékenységek: Tárgy, elvégzett/nem elvégzett állapot, prioritás, határidő, kijelölt felhasználó, kapcsolt ügylet, kapcsolt szervezet, kapcsolt kapcsolattartó
  4. Eltávolított elemek megnyitása
    • Kattintson az entitás nevére vagy címére az elem csak olvasható nézetének megnyitásához.
    Megjegyzés: Az eltávolított leadek és tevékenységek nem nyithatók meg, de még mindig helyreállíthatók.
  5. Eltávolított elemek szűrése
    • Törlési típus kiválasztása: Adja meg a törlés típusát (opcionális, az alapértelmezett All). Választhat tömeges törlési ülések, import ülések, csővezetékek vagy szakaszok közül.
    • Válassza ki azt a felhasználót, aki eltávolította az elemeket: Választhat egy specifikus felhasználót (opcionális, az alapértelmezett All).
    • Határozza meg a törlés időszakát: Megadhatja a törlés időszakát előre definiált időtartományok vagy egy naptár használatával (opcionális, az alapértelmezett All).
    • Szűrők törlése: Állítsa vissza az összes kiválasztott szűrőt az alapértelmezett értékekre.

Eltávolított elemek visszaállítása

A “Restore data” (Adatok visszaállítása) oldalon a következőket teheti:

  • Egyetlen elem visszaállítása: Kattintson az “Restore“ (Visszaállítás) ikonra az elem mellett a helyreállításához


  • Több elem visszaállítása: Válasszon ki több elemet, és kattintson az “Restore (items)” (Visszaállítás (elemek)) gombra, hogy tömegesen helyreállítsa őket
```
```html

Mi történik a visszaállítás után?

Az elemek visszaállítása hatással lehet a kapcsolódó entitásokra a kapcsolataik alapján:

Ügylet

  • Megnyert/ elvesztett ügyletek: A megnyert/elvesztett idő visszaállításra kerül az ügylet eredeti folyamatával együtt
  • Törölt folyamatok/fázisok: Ha adminisztrátor vagy, és az ügyletet a folyamatával vagy fázisával együtt törölték, azok is visszaállításra kerülnek
  • Hiányzó folyamatok/fázisok: Ha a folyamat vagy fázis már nem elérhető, az ügylet folyamat/fázis nélkül kerül visszaállításra

Tevékenységek

  • Google Naptár szinkronizálás: Ha a tevékenység tulajdonosának van Google Naptár szinkronizálás (egyirányú vagy kétirányú), a tevékenység a Google Naptárában is visszaállításra kerül
  • Outlook Naptár szinkronizálás: Ha a tulajdonosnak van Outlook Naptár szinkronizálás (egyetlen vagy kétirányú), a tevékenység megjelenik az Outlookban a visszaállított megjegyzésekkel és vendég értesítésekkel

Kapcsolatok (személy vagy szervezet)

  • Nincs szinkronizálás vagy egyirányú szinkronizálás: A kapcsolat csak a Pipedrive-ban állítódik vissza
  • Kétirányú szinkronizálás: A kapcsolat a kapcsolt kapcsolatok listájában is visszaállításra kerül
Megjegyzés: Az elem törlése a Pipedrive-ban törli a hozzá kapcsolódó egyéb elemeket is (pl. ha egy ügyletet törölnek, a kapcsolódó tevékenységek törlésre kerülnek). Az adminisztrátorok 30 napon belül visszaállíthatják a törölt elemeket, és a kapcsolódó elemek is visszaállításra kerülnek. 30 nap elteltével az elemek véglegesen törlésre kerülnek, és nem lesznek hozzáférhetők vagy visszaállíthatók.
```
Hasznos volt ez a cikk?

Igen

Nem

Kapcsolódó cikkek