Tudásbázis

A hibák előfordulnak az értékesítésben, legyen szó akár egy elem véletlen törléséről, akár a törlés újragondolásáról.

A Pipedrive ”Adatok visszaállítása” funkciója biztosítja, hogy gyorsan vissza tudja állítani a törölt információkat, védve az adatait és zökkenőmentesen fenntartva a munkafolyamatát.

Hol találom a visszaállítási lehetőséget?

Két módja van a ”Adatok visszaállítása” oldal elérésének:

• Menj a Eszközök és alkalmazások > Adatok visszaállítása

• Bármely listanézet megnyitásával a ”Több” [...] > Adatok visszaállítása lehetőségre kattintva

Ki állíthatja vissza a tételeket?

A tételek visszaállítása és a törölt adatok megtekintése speciális jogosultságokat igényel. Ezeket a jogosultságokat a fiókadminisztrátor állítja be.

További információ a jogosultságokról ebben a cikkben található.

A "Törölt adatok" oldal használata

A “Törölt adatok” oldal áttekintést nyújt az utolsó 30 napban törölt tételekről és eszközöket kínál azok hatékony kezeléséhez.

Törölt adatok kezelése

1. Törölt tétel számok megtekintése
   • Tekintse át a törölt leadek, üzletek, emberek, szervezetek és tevékenységek összesített számát
2. Törölt tételek listáinak megnyitása
   • Kattintson a megfelelő entitás fülre (pl. leadek, üzletek stb.), hogy megtekintse a törölt tételek részletes listáját
3. Törölt tétel részleteinek áttekintése
   • Tekintse meg a törölt tételekhez tartozó specifikus információkat, beleértve:
     • Általános adatok: Ki törölte a tételt, mikor törölték, és a törlés forrása
     • Entitás-specifikus részletek:
       • Leadek: Cím, következő tevékenység dátuma, címkék, forrás, lead létrehozásának dátuma, tulajdonos
       • Üzletek: Cím, érték, pipeline, szakasz, kapcsolódó szervezet, kapcsolódó kapcsolattartó, várt zárás dátuma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos
       • Emberek: Név, címkék, szervezet, email, telefon, nyitott ügyletek száma, zárt ügyletek száma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos
       • Szervezetek: Név, címkék, cím, emberek száma, nyitott ügyletek száma, zárt ügyletek száma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos
       • Tevékenységek: Tárgy, elvégzett/nem elvégzett állapot, prioritás, határidő, kijelölt felhasználó, kapcsolódó üzlet, kapcsolódó szervezet, kapcsolódó kapcsolattartó
4. Törölt tételek megnyitása
   • Kattintson az entitás nevére vagy címére, hogy megnyissa a tétel csak olvasható nézetét.
     
     
5. Törölt tételek szűrése
   
   • Válassza ki a törlés típusát: Adja meg a törlés típusát (opcionális, az alapértelmezett a Összes). Választhat tömeges törlési ülések, import ülések, pipeline-ok vagy szakaszok közül.
   • Válassza ki azt a felhasználót, aki törölte a tételeket: Válasszon egy konkrét felhasználót (opcionális, az alapértelmezett a Összes).
   • Határozza meg a törlés időszakát: Megadhatja a törlés időszakát előre definiált időtartamok vagy egy naptár segítségével (opcionális, az alapértelmezett a Összes).
   • Szűrők törlése: Állítsa vissza az összes kiválasztott szűrőt az alapértelmezett értékekre.
     
     

Törölt tételek helyreállítása

A “Törölt adatok” oldalon lehetősége van:

• Egyetlen elem helyreállítása: Kattintson a “Helyreállítás“ ikonra a tétel mellett, hogy visszaállítsa
  
  
  
• Több elem helyreállítása: Válassza ki a több elemet, és kattintson a “Helyreállítás (tételek)” gombra, hogy tömegesen helyreállítsa őket

Mi történik a helyreállítás után?

A tételek helyreállítása hatással lehet a kapcsolódó entitásokra a kapcsolataik alapján:

Ügyletek

• Nyert/elveszett ügyletek: A nyert/elveszett időt a megállapodás eredeti folyamatával együtt helyreállítják
• Törölt folyamatok/fázisok: Ha adminisztrátor vagy, és az üzletet törölték a folyamatával vagy fázisával együtt, azokat is helyreállítják
• Hiányzó folyamatok/fázisok: Ha a folyamat vagy fázis már nem elérhető, az ügylet folyamat/fázis nélkül kerül helyreállításra

Tevékenységek

• Google Naptár szinkronizálás: Ha a tevékenység tulajdonosának van Google Naptár szinkronizálása (egyfajta vagy kétirányú), akkor a tevékenység a Google Naptárában is helyreállításra kerül
• Outlook Naptár szinkronizálás: Ha a tulajdonosnak van Outlook Naptár szinkronizálása (egyfajta vagy kétirányú), a tevékenység az Outlookban megjelenik a helyreállított jegyzetekkel és vendégértesítésekkel

Kapcsolatok (személy vagy szervezet)

• Nincs szinkronizálás vagy egyirányú szinkronizálás: A kapcsolat csak a Pipedrive-ban lesz helyreállítva
• Kétirányú szinkronizálás: A kapcsolat a csatlakoztatott kapcsolatok lista is helyreállítva lesz