Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Hogyan tudom visszaállítani az adatokat
YS
A hibák előfordulnak az értékesítésben, legyen szó akár egy elem véletlen törléséről, akár a törlés újragondolásáról.
A Pipedrive ”Adatok visszaállítása” funkciója biztosítja, hogy gyorsan vissza tudja állítani a törölt információkat, védve az adatait és zökkenőmentesen fenntartva a munkafolyamatát.
Hol találom a visszaállítási lehetőséget?
Két módja van a ”Adatok visszaállítása” oldal elérésének:
- Menj a Eszközök és alkalmazások > Adatok visszaállítása
- Bármely listanézet megnyitásával a ”Több” [...] > Adatok visszaállítása lehetőségre kattintva
Ki állíthatja vissza a tételeket?
A tételek visszaállítása és a törölt adatok megtekintése speciális jogosultságokat igényel. Ezeket a jogosultságokat a fiókadminisztrátor állítja be.
Akció | Jogosultság típusa | Jogosultság |
Ajánlatok visszaállítása | Ajánlatok | Más felhasználók által birtokolt ajánlatok szerkesztése |
Más felhasználók tételeinek neveinek megtekintése | Globális funkciók | Azoknak a tételeknek és felhasználóknak a neveit látja, amelyekhez nincs hozzáférése |
Más felhasználók törölt tételeinek megtekintése | Globális funkciók | Más felhasználók adatainak megtekintése |
További információ a jogosultságokról ebben a cikkben található.
```html
A "Törölt adatok" oldal használata
A “Törölt adatok” oldal áttekintést nyújt az utolsó 30 napban törölt tételekről és eszközöket kínál azok hatékony kezeléséhez.
Törölt adatok kezelése
- Törölt tétel számok megtekintése
- Tekintse át a törölt leadek, üzletek, emberek, szervezetek és tevékenységek összesített számát
- Törölt tételek listáinak megnyitása
- Kattintson a megfelelő entitás fülre (pl. leadek, üzletek stb.), hogy megtekintse a törölt tételek részletes listáját
- Törölt tétel részleteinek áttekintése
- Tekintse meg a törölt tételekhez tartozó specifikus információkat, beleértve:
- Általános adatok: Ki törölte a tételt, mikor törölték, és a törlés forrása
- Entitás-specifikus részletek:
- Leadek: Cím, következő tevékenység dátuma, címkék, forrás, lead létrehozásának dátuma, tulajdonos
- Üzletek: Cím, érték, pipeline, szakasz, kapcsolódó szervezet, kapcsolódó kapcsolattartó, várt zárás dátuma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos
- Emberek: Név, címkék, szervezet, email, telefon, nyitott ügyletek száma, zárt ügyletek száma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos
- Szervezetek: Név, címkék, cím, emberek száma, nyitott ügyletek száma, zárt ügyletek száma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos
- Tevékenységek: Tárgy, elvégzett/nem elvégzett állapot, prioritás, határidő, kijelölt felhasználó, kapcsolódó üzlet, kapcsolódó szervezet, kapcsolódó kapcsolattartó
- Tekintse meg a törölt tételekhez tartozó specifikus információkat, beleértve:
- Törölt tételek megnyitása
- Kattintson az entitás nevére vagy címére, hogy megnyissa a tétel csak olvasható nézetét.
- Kattintson az entitás nevére vagy címére, hogy megnyissa a tétel csak olvasható nézetét.
- Törölt tételek szűrése
- Válassza ki a törlés típusát: Adja meg a törlés típusát (opcionális, az alapértelmezett a
Összes). Választhat tömeges törlési ülések, import ülések, pipeline-ok vagy szakaszok közül. - Válassza ki azt a felhasználót, aki törölte a tételeket: Válasszon egy konkrét felhasználót (opcionális, az alapértelmezett a
Összes). - Határozza meg a törlés időszakát: Megadhatja a törlés időszakát előre definiált időtartamok vagy egy naptár segítségével (opcionális, az alapértelmezett a
Összes). - Szűrők törlése: Állítsa vissza az összes kiválasztott szűrőt az alapértelmezett értékekre.
- Válassza ki a törlés típusát: Adja meg a törlés típusát (opcionális, az alapértelmezett a
Megjegyzés: A törölt leadek és tevékenységek nem nyithatók meg.
Törölt tételek helyreállítása
A “Törölt adatok” oldalon lehetősége van:
- Egyetlen elem helyreállítása: Kattintson a “Helyreállítás“ ikonra a tétel mellett, hogy visszaállítsa
- Több elem helyreállítása: Válassza ki a több elemet, és kattintson a “Helyreállítás (tételek)” gombra, hogy tömegesen helyreállítsa őket
```html
Mi történik a helyreállítás után?
A tételek helyreállítása hatással lehet a kapcsolódó entitásokra a kapcsolataik alapján:
Ügyletek
- Nyert/elveszett ügyletek: A nyert/elveszett időt a megállapodás eredeti folyamatával együtt helyreállítják
- Törölt folyamatok/fázisok: Ha adminisztrátor vagy, és az üzletet törölték a folyamatával vagy fázisával együtt, azokat is helyreállítják
- Hiányzó folyamatok/fázisok: Ha a folyamat vagy fázis már nem elérhető, az ügylet folyamat/fázis nélkül kerül helyreállításra
Tevékenységek
- Google Naptár szinkronizálás: Ha a tevékenység tulajdonosának van Google Naptár szinkronizálása (egyfajta vagy kétirányú), akkor a tevékenység a Google Naptárában is helyreállításra kerül
- Outlook Naptár szinkronizálás: Ha a tulajdonosnak van Outlook Naptár szinkronizálása (egyfajta vagy kétirányú), a tevékenység az Outlookban megjelenik a helyreállított jegyzetekkel és vendégértesítésekkel
Kapcsolatok (személy vagy szervezet)
- Nincs szinkronizálás vagy egyirányú szinkronizálás: A kapcsolat csak a Pipedrive-ban lesz helyreállítva
- Kétirányú szinkronizálás: A kapcsolat a csatlakoztatott kapcsolatok lista is helyreállítva lesz
Megjegyzés: Tétel törlése a Pipedrive-ban törli a hozzá kapcsolódó egyéb tételeket is (pl. ha egy ügyletet törölnek, az ahhoz kapcsolódó tevékenységek törlődnek). Az adminisztrátorok a törlés után 30 napon belül helyreállíthatják a törölt tételeket, és a kapcsolódó tételek is helyreállításra kerülnek. 30 nap után a tételek véglegesen törlődnek, és nem férhetők hozzá vagy állíthatók helyre.
```Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem