Tudásbázis

Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.

Hogyan tudom visszaállítani az adatokat

YS
Yssel Salas, 2024. december 23.

A hibák előfordulnak az értékesítésben, legyen szó akár egy elem véletlen törléséről, akár a törlés újragondolásáról.

A Pipedrive ”Adatok visszaállítása” funkciója biztosítja, hogy gyorsan vissza tudja állítani a törölt információkat, védve az adatait és zökkenőmentesen fenntartva a munkafolyamatát.


Hol találom a visszaállítási lehetőséget?

Két módja van a ”Adatok visszaállítása” oldal elérésének:

  • Bármely listanézet megnyitásával a ”Több” [...] > Adatok visszaállítása lehetőségre kattintva

Ki állíthatja vissza a tételeket?

A tételek visszaállítása és a törölt adatok megtekintése speciális jogosultságokat igényel. Ezeket a jogosultságokat a fiókadminisztrátor állítja be.

Akció
Jogosultság típusa
Jogosultság
Ajánlatok visszaállítása
Ajánlatok
Más felhasználók által birtokolt ajánlatok szerkesztése
Más felhasználók tételeinek neveinek megtekintése
Globális funkciók
Azoknak a tételeknek és felhasználóknak a neveit látja, amelyekhez nincs hozzáférése
Más felhasználók törölt tételeinek megtekintése
Globális funkciók
Más felhasználók adatainak megtekintése

További információ a jogosultságokról ebben a cikkben található.


```html

A "Törölt adatok" oldal használata

A “Törölt adatok” oldal áttekintést nyújt az utolsó 30 napban törölt tételekről és eszközöket kínál azok hatékony kezeléséhez.

Törölt adatok kezelése

  1. Törölt tétel számok megtekintése
    • Tekintse át a törölt leadek, üzletek, emberek, szervezetek és tevékenységek összesített számát
  2. Törölt tételek listáinak megnyitása
    • Kattintson a megfelelő entitás fülre (pl. leadek, üzletek stb.), hogy megtekintse a törölt tételek részletes listáját
  3. Törölt tétel részleteinek áttekintése
    • Tekintse meg a törölt tételekhez tartozó specifikus információkat, beleértve:
      • Általános adatok: Ki törölte a tételt, mikor törölték, és a törlés forrása
      • Entitás-specifikus részletek:
        • Leadek: Cím, következő tevékenység dátuma, címkék, forrás, lead létrehozásának dátuma, tulajdonos
        • Üzletek: Cím, érték, pipeline, szakasz, kapcsolódó szervezet, kapcsolódó kapcsolattartó, várt zárás dátuma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos
        • Emberek: Név, címkék, szervezet, email, telefon, nyitott ügyletek száma, zárt ügyletek száma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos
        • Szervezetek: Név, címkék, cím, emberek száma, nyitott ügyletek száma, zárt ügyletek száma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos
        • Tevékenységek: Tárgy, elvégzett/nem elvégzett állapot, prioritás, határidő, kijelölt felhasználó, kapcsolódó üzlet, kapcsolódó szervezet, kapcsolódó kapcsolattartó
  4. Törölt tételek megnyitása
    • Kattintson az entitás nevére vagy címére, hogy megnyissa a tétel csak olvasható nézetét.

  5. Törölt tételek szűrése
    • Válassza ki a törlés típusát: Adja meg a törlés típusát (opcionális, az alapértelmezett a Összes). Választhat tömeges törlési ülések, import ülések, pipeline-ok vagy szakaszok közül.
    • Válassza ki azt a felhasználót, aki törölte a tételeket: Válasszon egy konkrét felhasználót (opcionális, az alapértelmezett a Összes).
    • Határozza meg a törlés időszakát: Megadhatja a törlés időszakát előre definiált időtartamok vagy egy naptár segítségével (opcionális, az alapértelmezett a Összes).
    • Szűrők törlése: Állítsa vissza az összes kiválasztott szűrőt az alapértelmezett értékekre.

Megjegyzés: A törölt leadek és tevékenységek nem nyithatók meg.

Törölt tételek helyreállítása

A “Törölt adatok” oldalon lehetősége van:

  • Egyetlen elem helyreállítása: Kattintson a “Helyreállítás“ ikonra a tétel mellett, hogy visszaállítsa


  • Több elem helyreállítása: Válassza ki a több elemet, és kattintson a “Helyreállítás (tételek)” gombra, hogy tömegesen helyreállítsa őket
```
```html

Mi történik a helyreállítás után?

A tételek helyreállítása hatással lehet a kapcsolódó entitásokra a kapcsolataik alapján:

Ügyletek

  • Nyert/elveszett ügyletek: A nyert/elveszett időt a megállapodás eredeti folyamatával együtt helyreállítják
  • Törölt folyamatok/fázisok: Ha adminisztrátor vagy, és az üzletet törölték a folyamatával vagy fázisával együtt, azokat is helyreállítják
  • Hiányzó folyamatok/fázisok: Ha a folyamat vagy fázis már nem elérhető, az ügylet folyamat/fázis nélkül kerül helyreállításra

Tevékenységek

  • Google Naptár szinkronizálás: Ha a tevékenység tulajdonosának van Google Naptár szinkronizálása (egyfajta vagy kétirányú), akkor a tevékenység a Google Naptárában is helyreállításra kerül
  • Outlook Naptár szinkronizálás: Ha a tulajdonosnak van Outlook Naptár szinkronizálása (egyfajta vagy kétirányú), a tevékenység az Outlookban megjelenik a helyreállított jegyzetekkel és vendégértesítésekkel

Kapcsolatok (személy vagy szervezet)

  • Nincs szinkronizálás vagy egyirányú szinkronizálás: A kapcsolat csak a Pipedrive-ban lesz helyreállítva
  • Kétirányú szinkronizálás: A kapcsolat a csatlakoztatott kapcsolatok lista is helyreállítva lesz
Megjegyzés: Tétel törlése a Pipedrive-ban törli a hozzá kapcsolódó egyéb tételeket is (pl. ha egy ügyletet törölnek, az ahhoz kapcsolódó tevékenységek törlődnek). Az adminisztrátorok a törlés után 30 napon belül helyreállíthatják a törölt tételeket, és a kapcsolódó tételek is helyreállításra kerülnek. 30 nap után a tételek véglegesen törlődnek, és nem férhetők hozzá vagy állíthatók helyre.
```
Hasznos volt ez a cikk?

Igen

Nem

Kapcsolódó cikkek