Tudástár

A hibák előfordulnak az értékesítésben, akár egy elem véletlenszerű törléséről, akár egy törlés újragondolásáról van szó.

A Pipedrive “Adatok visszaállítása” funkciója biztosítja, hogy gyorsan helyreállíthassa a törölt információkat, védve adatait és biztosítva, hogy a munkafolyamata zökkenőmentesen működjön.

Hol találom a visszaállítási lehetőséget?

Két módja van a “Adatok visszaállítása” oldal elérésének:

• Menj a Eszközök és alkalmazások > Adatok visszaállítása

• Bármely lista nézet megnyitásával a “Több” [...] > Adatok visszaállítása kattintásával

Ki állíthatja vissza az elemeket?

A vállalat Pipedrive fiókjában minden felhasználó hozzáférhet a “Adatok visszaállítása” oldalhoz, de hogy mit láthatnak és mit állíthatnak vissza, az a jogosultságaiktól és a vállalat tervétől függ. További információ a jogosultságokról ebben a cikkben található.

Az emberek, szervezetek, üzletek, termékek és érdeklődők esetében:

• A Basic és Advanced terveken: A felhasználók visszaállíthatják bármely elemet, amelyet megtekinthetnek.
• A Professional terven és afelett:
  • A felhasználók visszaállíthatják a tulajdonukban lévő törölt elemeket.
  • A más felhasználók elemeinek szerkesztésére jogosult felhasználók (akik a globális funkciók jogosultságkészletei alatt találhatók a felhasználók kezelése oldalon) szintén visszaállíthatják azokat a felhasználók elemeit, amikor azok láthatók számukra.

Tevékenységek esetében (minden terv): A felhasználók csak azokat a tevékenységeket állíthatják vissza, amelyeket látni tudnak.

A “Restore data” oldal használata

A “Restore data” oldal áttekintést nyújt az utolsó 30 napban törölt tételekről és eszközöket biztosít azok hatékony kezelésére.

Törölt adatok kezelése

1. Törölt tételek számának megtekintése
   • Tekintse meg a törölt leadek, üzletek, személyek, szervezetek és tevékenységek összesített számát
2. Törölt tételek listáinak elérése
   • Kattintson a megfelelő entitás fülre (pl. leadek, üzletek stb.), hogy megtekinthesse a törölt tételek részletes listáját
3. Törölt tétel részleteinek áttekintése
   • Tekintse meg a törölt tételekhez tartozó konkrét információkat, beleértve:
     • Általános adatok: Ki törölte a tételt, mikor törölték, és a törlés forrása
     • Entitás-specifikus részletek:
       • Leadek: Cím, következő tevékenység dátuma, címkék, forrás, lead létrehozásának dátuma, tulajdonos
       • Üzletek: Cím, érték, értékesítési folyamat, szakasz, kapcsolódó szervezet, kapcsolódó kapcsolattartó, várható zárás dátuma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos
       • Személyek: Név, címkék, szervezet, email, telefon, nyitott üzletek száma, zárt üzletek száma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos
       • Szervezetek: Név, címkék, cím, emberek száma, nyitott üzletek száma, zárt üzletek száma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos
       • Tevékenységek: Tárgy, elvégzett/nem elvégzett állapot, prioritás, határidő, kijelölt felhasználó, kapcsolódó üzlet, kapcsolódó szervezet, kapcsolódó kapcsolattartó
4. Törölt tételek megnyitása
   • Kattintson a tétel nevére vagy címére, hogy megnyissa a tétel csak olvasható nézetét.
   Megjegyzés: A törölt leadek és tevékenységek nem nyithatók meg, de még mindig visszaállíthatók.
   
5. Törölt tételek szűrése
   
   • Válassza ki a törlés típusát: Adja meg a törlés típusát (opcionális, az alapértelmezett: All). Választhat tömeges törlési ülések, import ülések, értékesítési folyamatok vagy szakaszok közül.
   • Válassza ki azt a felhasználót, aki törölte a tételeket: Választhat egy konkrét felhasználót (opcionális, az alapértelmezett: All).
   • Határozza meg a törlés időszakát: Megadhatja a törlés időszakát előre definiált időtartamok vagy naptár segítségével (opcionális, az alapértelmezett: All).
   • Szűrők törlése: Állítsa vissza az összes kiválasztott szűrőt az alapértelmezett értékre.
     
     

Törölt tételek visszaállítása

A “Restore data” oldalon a következőket teheti:

• Egyetlen tétel visszaállítása: Kattintson a “Restore“ ikonra a tétel mellett a helyreállításhoz
  
  
  
• Több tétel visszaállítása: Válasszon ki több tételt, és kattintson a “Restore (items)” gombra a tömeges helyreállításhoz

Mi történik a helyreállítás után?

A tárgyak helyreállítása hatással lehet a kapcsolódó entitásokra a kapcsolataik alapján:

Ügyletek

• Megnyert/elvesztett ügyletek: A megnyert/elvesztett idő a megállapodás eredeti csatornájával együtt kerül helyreállításra
• Törölt csatornák/fázisok: Ha adminisztrátor vagy, és az ügyletet a csatornájával vagy fázisával együtt törölték, azok is helyreállításra kerülnek
• Hiányzó csatornák/fázisok: Ha a csatorna vagy fázis már nem elérhető, az ügylet csatorna/fázis nélkül kerül helyreállításra

Tevékenységek

• Google Naptár szinkronizálás: Ha a tevékenység tulajdonosának van Google Naptár szinkronizálása (egyetlen irányú vagy kétirányú), a tevékenység a Google Naptárában is helyreállításra kerül
• Outlook Naptár szinkronizálás: Ha a tulajdonosnak van Outlook Naptár szinkronizálása (egyetlen irányú vagy kétirányú), a tevékenység megjelenik az Outlookban a helyreállított megjegyzésekkel és vendégértesítésekkel

Kapcsolatok (személy vagy szervezet)

• Nincs szinkronizálás vagy egyirányú szinkronizálás: A kapcsolat csak a Pipedrive-ban kerül helyreállításra
• Kétirányú szinkronizálás: A kapcsolat a kapcsolódó kapcsolati listában is helyreállításra kerül