Tudástár

A hibák megtörténnek az értékesítésben, legyen szó egy tétel véletlen törléséről vagy a törlés átgondolásáról.

A Pipedrive “Adatok visszaállítása” funkciója garantálja, hogy gyorsan helyreállíthassa a törölt információkat, védve adatait és biztosítva a zökkenőmentes munkafolyamatot.

Hol találom a visszaállítási lehetőséget?

Két módja van, hogy elérjük a “Adatok visszaállítása” oldalt:

• Menj a Eszközök és alkalmazások > Adatok visszaállítása

• Bármely lista nézet megnyitása a “Több” [...] > Adatok visszaállítása kattintásával

Ki állíthatja vissza az elemeket?

A cég Pipedrive fiókjában minden felhasználó hozzáférhet a “Adatok visszaállítása” oldalhoz, de hogy mit láthatnak és mit állíthatnak vissza, az a jogosultságaiktól és a cég tervétől függ. Tudd meg többet a jogosultságokról ebben a cikkben.

Emberek, szervezetek, üzletek, termékek és leadek esetében:

• A Alap és Haladó tervekben: A felhasználók bármely elemet visszaállíthatnak, amelyet láthatnak.
• A Szakmai tervben és afelett:
  • A felhasználók visszaállíthatják a saját törölt elemeiket.
  • A más felhasználók által birtokolt elemek szerkesztésére jogosult felhasználók (akik a globális funkciók jogosultsági beállításainál találhatók a felhasználók kezelése oldalon) szintén visszaállíthatják ezeket a felhasználók elemeit, amikor azok láthatók számukra.

Tevékenységek esetében (minden terv): A felhasználók csak azokat a tevékenységeket állíthatják vissza, amelyeket láthatnak.

A “Restore data” (Adatok visszaállítása) oldal használata

A “Restore data” (Adatok visszaállítása) oldal áttekintést nyújt az eltávolított elemekről az elmúlt 30 napban, valamint eszközöket kínál azok hatékony kezelésére.

Eltávolított adatok kezelése

1. Eltávolított elemek számának megtekintése
   • Megtekintheti az eltávolított leadek, ügyletek, személyek, szervezetek és tevékenységek összesített számát
2. Eltávolított elemek listájához való hozzáférés
   • Kattintson a megfelelő entitás fülre (pl. leadek, ügyletek stb.), hogy megtekintse az eltávolított elemek részletes listáját
3. Eltávolított elemek részleteinek áttekintése
   • Tekintse meg az egyes eltávolított elemekre vonatkozó konkrét információkat, beleértve:
     • Általános adatok: Ki távolította el az elemet, mikor távolították el, és a törlés forrása
     • Entitás-specifikus részletek:
       • Leadek: Cím, következő tevékenység dátuma, címkék, forrás, lead létrehozásának dátuma, tulajdonos
       • Ügyletek: Cím, érték, csővezeték, szakasz, kapcsolt szervezet, kapcsolt kapcsolattartó, várható zárás dátuma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos
       • Személyek: Név, címkék, szervezet, email, telefon, nyitott üzletek száma, zárt üzletek száma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos
       • Szervezetek: Név, címkék, cím, emberek száma, nyitott üzletek száma, zárt üzletek száma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos
       • Tevékenységek: Tárgy, elvégzett/nem elvégzett állapot, prioritás, határidő, kijelölt felhasználó, kapcsolt ügylet, kapcsolt szervezet, kapcsolt kapcsolattartó
4. Eltávolított elemek megnyitása
   • Kattintson az entitás nevére vagy címére az elem csak olvasható nézetének megnyitásához.
   Megjegyzés: Az eltávolított leadek és tevékenységek nem nyithatók meg, de még mindig helyreállíthatók.
   
5. Eltávolított elemek szűrése
   
   • Törlési típus kiválasztása: Adja meg a törlés típusát (opcionális, az alapértelmezett All). Választhat tömeges törlési ülések, import ülések, csővezetékek vagy szakaszok közül.
   • Válassza ki azt a felhasználót, aki eltávolította az elemeket: Választhat egy specifikus felhasználót (opcionális, az alapértelmezett All).
   • Határozza meg a törlés időszakát: Megadhatja a törlés időszakát előre definiált időtartományok vagy egy naptár használatával (opcionális, az alapértelmezett All).
   • Szűrők törlése: Állítsa vissza az összes kiválasztott szűrőt az alapértelmezett értékekre.
     
     

Eltávolított elemek visszaállítása

A “Restore data” (Adatok visszaállítása) oldalon a következőket teheti:

• Egyetlen elem visszaállítása: Kattintson az “Restore“ (Visszaállítás) ikonra az elem mellett a helyreállításához
  
  
  
• Több elem visszaállítása: Válasszon ki több elemet, és kattintson az “Restore (items)” (Visszaállítás (elemek)) gombra, hogy tömegesen helyreállítsa őket

Mi történik a visszaállítás után?

Az elemek visszaállítása hatással lehet a kapcsolódó entitásokra a kapcsolataik alapján:

Ügylet

• Megnyert/ elvesztett ügyletek: A megnyert/elvesztett idő visszaállításra kerül az ügylet eredeti folyamatával együtt
• Törölt folyamatok/fázisok: Ha adminisztrátor vagy, és az ügyletet a folyamatával vagy fázisával együtt törölték, azok is visszaállításra kerülnek
• Hiányzó folyamatok/fázisok: Ha a folyamat vagy fázis már nem elérhető, az ügylet folyamat/fázis nélkül kerül visszaállításra

Tevékenységek

• Google Naptár szinkronizálás: Ha a tevékenység tulajdonosának van Google Naptár szinkronizálás (egyirányú vagy kétirányú), a tevékenység a Google Naptárában is visszaállításra kerül
• Outlook Naptár szinkronizálás: Ha a tulajdonosnak van Outlook Naptár szinkronizálás (egyetlen vagy kétirányú), a tevékenység megjelenik az Outlookban a visszaállított megjegyzésekkel és vendég értesítésekkel

Kapcsolatok (személy vagy szervezet)

• Nincs szinkronizálás vagy egyirányú szinkronizálás: A kapcsolat csak a Pipedrive-ban állítódik vissza
• Kétirányú szinkronizálás: A kapcsolat a kapcsolt kapcsolatok listájában is visszaállításra kerül