Tudástár

Az értékesítésben előfordulnak hibák: akár egy tételt véletlenül törlünk, akár meggondoljuk a törlést.

A Pipedrive „Adatok visszaállítása” funkciója biztosítja, hogy gyorsan vissza tudja állítani a törölt adatokat, megvédve az adatait és zavartalanul tartva a munkafolyamatát.

Hol találom a visszaállítási lehetőséget?

Két módon érhető el a „Adatok visszaállítása” oldal:

• Menj a Eszközök és alkalmazások > Adatok visszaállítása

• Bármely lista nézet esetén kattints a „Továbbiak” [...] > Adatok visszaállítása

Ki tudja visszaállítani az elemeket?

A cég Pipedrive-fiókjában minden felhasználó hozzáférhet a „Adatok visszaállítása” oldalhoz, de az, hogy mit láthatnak és mit állíthatnak vissza, az engedélyeiktől és a cég csomagjától függ. Tudjon meg többet az engedélyekről ebben a cikkben.

Személyek, szervezetek, üzletek, termékek és leadek esetén:

• A Lite és a Growth csomagokban: A felhasználók visszaállíthatják bármely olyan elemet, amelyet megtekintésre jogosultak.
• A Premium csomagtól kezdve:
  • A felhasználók visszaállíthatják a saját törölt elemeiket.
  • Azok a felhasználók, akiknek engedélyük van más felhasználók által birtokolt elemek szerkesztésére (a globális funkciók jogosultságkészletei alatt, a felhasználók kezelése oldalon található), szintén visszaállíthatják ezeknek a felhasználóknak az elemeit, ha azok számukra láthatóak.

Tevékenységek esetén (minden csomag): A felhasználók csak azokat a tevékenységeket tudják visszaállítani, amelyeket meg tudnak tekinteni.

A “Adatok visszaállítása” oldal használata

A “Adatok visszaállítása” oldal áttekintést nyújt a az elmúlt 30 napban törölt elemekről és eszközöket biztosít azok hatékony kezeléséhez.

Törölt adatok kezelése

1. Törölt elemek számának megtekintése
   • Láthatja a törölt leadek, ügyletek, személyek, szervezetek és tevékenységek összesített számát
2. Törölt elemek listáinak elérése
   • Kattintson a megfelelő entitásfülre (pl. leadek, üzletek stb.), hogy megtekinthesse a törölt elemek részletes listáját.
3. Törölt elemek részleteinek áttekintése
   • Megtekintheti az egyes törölt elemekre vonatkozó konkrét információkat, beleértve:
     • Általános adatok: Ki törölte az elemet, mikor törölték és mi volt a törlés forrása
     • Entitás-specifikus részletek:
       • Leadek: Cím, következő tevékenység dátuma, címkék, forrás, lead létrehozásának dátuma, tulajdonos
       • Ügyletek: Cím, érték, pipeline, szakasz, kapcsolódó szervezet, kapcsolódó kapcsolattartó, várható lezárás dátuma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos
       • Személyek: Név, címkék, szervezet, e-mail, telefonszám, nyitott ügyletek száma, lezárt ügyletek száma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos
       • Szervezetek: Név, címkék, cím, kapcsolatok száma, nyitott ügyletek száma, lezárt ügyletek száma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos
       • Tevékenységek: Tárgy, elvégzett/nem elvégzett státusz, prioritás, határidő, hozzárendelt felhasználó, kapcsolódó ügy, kapcsolódó szervezet, kapcsolódó kapcsolattartó
4. Törölt elemek megnyitása
   • Kattintson az entitás nevére vagy a címre az elem csak olvasható nézetének megnyitásához.
   Megjegyzés: A törölt leadek és tevékenységek nem nyithatók meg, de továbbra is visszaállíthatók.
   
5. Törölt elemek szűrése
   
   • Törlés típusának kiválasztása: Adja meg a törlés típusát (nem kötelező, alapértelmezett: All). Választhat tömeges törlési munkamenetek, importálási munkamenetek, értékesítési folyamatok vagy szakaszok közül.
   • Válassza ki a törlést végző felhasználót: Kiválaszthat egy konkrét felhasználót (opcionális, alapértelmezett: Összes).
   • Adja meg a törlés időszakát: Megadhatja a törlés időszakát előre definiált időtartományok vagy a naptár használatával (opcionális, alapértelmezett: Összes).
   • Szűrők törlése: Alaphelyzetbe állítja az összes kiválasztott szűrőt.
     
     

Törölt elemek visszaállítása

Az “Adatok visszaállítása” oldalon a következőket teheti:

• Egyetlen elem visszaállítása: Kattintson az elem melletti „Visszaállítás“ ikonra az elem visszaállításához
  
  
  
• Több elem visszaállítása: Jelöljön ki több elemet, majd kattintson a „Visszaállítás (elemek)” gombra a tömeges visszaállításhoz

Mi történik a helyreállítás után?

Az elemek visszaállítása hatással lehet a kapcsolódó entitásokra a kapcsolataik alapján:

Ügyletek

• Megnyert/vesztett ügyletek: A megnyerés/vesztés időpontja visszaáll az ügylet eredeti pipeline-jával együtt
• Törölt pipeline-ok/szakaszok: Ha rendszergazda vagy, és az ügylet együtt lett törölve a pipeline-jával vagy szakaszával, azok is visszaállnak
• Hiányzó pipeline-ok/szakaszok: Ha a pipeline vagy a szakasz már nem érhető el, az ügylet pipeline/szakasz nélkül kerül visszaállításra

Tevékenységek

• Google Naptár szinkronizálás: Ha a tevékenység tulajdonosának be van állítva a Google Naptár szinkronizálása (egyirányú vagy kétirányú), a tevékenység a Google Naptárában is visszaáll
• Outlook Naptár szinkronizálás: Ha a tulajdonosnak be van állítva az Outlook Naptár szinkronizálása (egyirányú vagy kétirányú), a tevékenység megjelenik az Outlookban a visszaállított jegyzetekkel és vendégértesítésekkel

Kapcsolatok (személy vagy szervezet)

• Nincs szinkronizálás vagy egyirányú szinkron: A kapcsolat csak a Pipedrive-ban lesz visszaállítva
• Kétirányú szinkron: A kapcsolat a csatlakoztatott névjegyzékben is visszaáll