Base de conocimiento

En las ventas se cometen errores, ya sea que se elimine un artículo accidentalmente o se replantee una eliminación.

La función "restaurar datos" de Pipedrive garantiza que puedas recuperar rápidamente la información eliminada, al proteger tus datos y mantener tu flujo de trabajo funcionando sin problemas.

¿Dónde puedo encontrar la opción de restauración?

Hay dos formas de acceder a la página "Restaurar datos":

• Ve a Herramientas y aplicaciones > Restaurar datos

• Cualquier vista de lista al hacer clic en "Más" [...] > Restaurar datos

¿Quién puede restaurar elementos?

Todos los usuarios de la cuenta en Pipedrive de tu empresa pueden acceder a la página "Restaurar datos", pero lo que pueden ver y restaurar depende de sus permisos y del plan de la empresa. Obtén más información sobre los permisos en este artículo.

Para personas, organizaciones, tratos, productos y prospectos:

• En los planes Básico y Avanzado: Los usuarios pueden restaurar cualquier elemento que tengan permiso de ver.
• En los planes Profesional y superiores:
  • Los usuarios pueden restaurar sus propios elementos eliminados.
  • Los usuarios con permiso para editar elementos de otros usuarios (disponible en la sección Conjuntos de permisos de funciones globales en la página Administrar usuarios) también pueden restaurar los elementos de esos usuarios cuando sean visibles para ellos.

Para actividades (todos los planes): Los usuarios solo pueden restaurar las actividades que puedan ver.

Uso de la página "Restaurar datos"

La página "Restaurar datos" proporciona una descripción general de los elementos eliminados en los últimos 30 días y herramientas para administrarlos de manera eficaz.

Administración de datos eliminados

1. Ver el recuento de los elementos eliminados
   • Ver la cantidad total de prospectos, tratos, personas, organizaciones y actividades eliminados
2. Acceder a las listas de elementos eliminados
   • Haz clic en la pestaña de la entidad correspondiente (por ejemplo, prospectos, tratos, etc.) para ver una lista detallada de los elementos eliminados
3. Revisar los detalles de los elementos eliminados
   • Ver información específica sobre cada elemento eliminado, que incluye:
     • Datos generales: quién eliminó el elemento, cuándo se eliminó y la fuente de la eliminación
     • Detalles específicos de la entidad:
       • Prospectos: título, fecha de la próxima actividad, etiquetas, origen de la fuente, fecha de creación del prospecto, propietario
       • Tratos: título, valor, embudo, etapa, organización vinculada, persona de contacto vinculada, fecha de cierre prevista, fecha de la próxima actividad, propietario
       • Personas: nombre, etiquetas, organización, correo electrónico, teléfono, cantidad de tratos abiertos, cantidad de tratos cerrados, fecha de la próxima actividad, propietario
       • Organizaciones: nombre, etiquetas, dirección, cantidad de personas, cantidad de tratos abiertos, cantidad de tratos cerrados, fecha de la próxima actividad, propietario
       • Actividades: Asunto, estado de realizado/sin realizar, prioridad, fecha de vencimiento, usuario asignado, trato vinculado, organización vinculada, persona de contacto vinculada
4. Abrir elementos eliminados
   • Haz clic en el nombre de la entidad o el título para abrir una vista de solo lectura del elemento
   Nota: Los prospectos y actividades eliminados no se pueden abrir, pero sí se pueden restaurar.
   
5. Filtrar elementos eliminados
   
   • Seleccionar tipo de eliminación: especifica el tipo de eliminación (opcional, el valor predeterminado es Todos). Puedes elegir entre sesiones de eliminación masiva, sesiones de importación, embudos o etapas.
   • Selecciona al usuario que eliminó los elementos: puedes eligir un usuario específico (opcional, el valor predeterminado es Todos).
   • Define el período de tiempo de eliminación: puedes especificar el período de tiempo de eliminación al utilizar rangos de tiempo predefinidos o un calendario (opcional, el valor predeterminado es Todos).
   • Borrar filtros: restablece todos los filtros seleccionados a los valores predeterminados.
     
     

Restaurar elementos eliminados

En la página “Restaurar datos”, puedes:

• Restaurar un solo elemento: haz clic en el ícono “Restaurar” junto al elemento para recuperarlo
  
  
  
• Restaurar varios elementos: selecciona varios elementos y haz clic en “Restaurar (elementos)” para recuperarlos en forma masiva

¿Qué sucede después de la restauración?

La restauración de elementos puede afectar a las entidades relacionadas según sus conexiones:

Tratos

• Tratos ganados/perdidos: el tiempo ganado/perdido se restaura junto con el embudo original del trato
• Embudos/etapas eliminados: si eres administrador y el trato se eliminó junto con su embudo o etapa, también se restaurarán
• Embudos/etapas faltantes: si el embudo o la etapa ya no están disponibles, el trato se restaurará sin un embudo/etapa

Actividades

• Sincronización con el Calendario de Google: Si el propietario de la actividad tiene sincronización con el Calendario de Google (unidireccional o bidireccional), la actividad también se restaurará en su Calendario de Google
• Sincronización con el Calendario de Outlook: si el propietario tiene sincronización con el Calendario de Outlook (unidireccional o bidireccional), la actividad aparecerá en Outlook con notas restauradas y notificaciones de invitados.

Contactos (persona u organización)

• Sin sincronización o sincronización unidireccional: el contacto se restaurará solo en Pipedrive
• Sincronización bidireccional:: el contacto también se restaurará en la lista de contactos conectados