Base di conoscenza

Gli errori accadono nelle vendite, sia che si tratti di eliminare per sbaglio un elemento o di riconsiderare un'eliminazione.

La funzione “Ripristina Dati” di Pipedrive garantisce che tu possa recuperare rapidamente le informazioni eliminate, proteggendo i tuoi dati e mantenendo fluido il tuo flusso di lavoro.

Dove posso trovare l'opzione di ripristino?

Ci sono due modi per accedere alla pagina “Ripristina dati”:

• Vai a Strumenti e app > Ripristina dati

• Qualsiasi visualizzazione elenco cliccando su “Altro” [...] > Ripristina dati

Chi può ripristinare gli elementi?

Ogni utente nell'account Pipedrive della tua azienda può accedere alla pagina “Ripristina dati”, ma ciò che possono vedere e ripristinare dipende dalle loro autorizzazioni e dal piano dell'azienda. Scopri di più sulle autorizzazioni in questo articolo.

Per persone, organizzazioni, affari, prodotti e lead:

• Nei piani Essenziale e Avanzato: Gli utenti possono ripristinare qualsiasi elemento che hanno il permesso di vedere.
• Nel piano Professionale e superiori:
  • Gli utenti possono ripristinare i loro elementi eliminati.
  • Gli utenti con permesso di modificare elementi di altri utenti (trovato sotto insiemi di autorizzazione per funzionalità globali nella pagina gestisci utenti) possono anche ripristinare gli elementi di quegli utenti quando sono visibili per loro.

Per attività (tutti i piani): Gli utenti possono ripristinare solo le attività che sono in grado di vedere.

Utilizzando la pagina “Ripristina dati”

La pagina “Ripristina dati” fornisce una panoramica degli elementi eliminati negli ultimi 30 giorni e strumenti per gestirli in modo efficace.

Gestione dei dati eliminati

1. Visualizza conteggi degli elementi eliminati
   • Vedi il numero totale di lead, affari, persone, organizzazioni e attività eliminate
2. Accedi alle liste degli elementi eliminati
   • Fai clic sulla scheda dell'entità corrispondente (ad es., lead, affari, ecc.) per visualizzare un elenco dettagliato degli elementi eliminati
3. Esamina i dettagli degli elementi eliminati
   • Visualizza informazioni specifiche su ciascun elemento eliminato, inclusi:
     • Dati generali: Chi ha eliminato l'elemento, quando è stato eliminato e la fonte di eliminazione
     • Dettagli specifici dell'entità:
       • Lead: Titolo, data della prossima attività, etichette, origine della fonte, data di creazione del lead, proprietario
       • Affari: Titolo, valore, pipeline, fase, organizzazione collegata, persona di contatto collegata, data prevista di chiusura, data della prossima attività, proprietario
       • Persone: Nome, etichette, organizzazione, email, telefono, numero di affari aperti, numero di affari chiusi, data della prossima attività, proprietario
       • Organizzazioni: Nome, etichette, indirizzo, numero di persone, numero di affari aperti, numero di affari chiusi, data della prossima attività, proprietario
       • Attività: Oggetto, stato fatto/non fatto, priorità, data di scadenza, utente assegnato, affare collegato, organizzazione collegata, persona di contatto collegata
4. Apri elementi eliminati
   • Fai clic sul nome dell'entità o sul titolo per aprire una vista in sola lettura dell'elemento.
   Nota: I lead e le attività eliminati non possono essere aperti, ma possono ancora essere ripristinati.
   
5. Filtra gli elementi eliminati
   
   • Seleziona il tipo di eliminazione: Specifica il tipo di eliminazione (opzionale, il valore predefinito è All). Puoi scegliere tra sessioni di eliminazione di massa, sessioni di importazione, pipeline o fasi.
   • Seleziona l'utente che ha eliminato gli elementi: Puoi scegliere un utente specifico (opzionale, il valore predefinito è All).
   • Definisci il periodo di tempo per l'eliminazione: Puoi specificare il periodo di tempo di eliminazione utilizzando intervalli di tempo predefiniti o un calendario (opzionale, il valore predefinito è All).
   • Clear filters: Ripristina tutti i filtri selezionati ai valori predefiniti.
     
     

Ripristina elementi eliminati

Sulla pagina “Ripristina dati”, puoi:

• Ripristina un singolo elemento: Fai clic sull'icona “Ripristina“ accanto all'elemento per recuperarlo
  
  
  
• Ripristina più elementi: Seleziona più elementi e fai clic su “Ripristina (elementi)” per recuperarli in blocco

Cosa succede dopo il ripristino?

Il ripristino degli elementi può influenzare le entità correlate in base alle loro connessioni:

Affari

• Affari vinti/persi: Il tempo vinto/perso viene ripristinato insieme al pipeline originale dell'affare
• Pipelines/fasi eliminate: Se sei un amministratore e l'affare è stato eliminato con la sua pipeline o fase, questi saranno ripristinati
• Pipelines/fasi mancanti: Se la pipeline o la fase non è più disponibile, l'affare sarà ripristinato senza una pipeline/fase

Attività

• Sync di Google Calendar: Se il proprietario dell'attività ha la sincronizzazione di Google Calendar (unidirezionale o bidirezionale), l'attività sarà ripristinata anche nel loro Google Calendar
• Sync di Outlook Calendar: Se il proprietario ha la sincronizzazione di Outlook Calendar (unidirezionale o bidirezionale), l'attività apparirà in Outlook con note ripristinate e notifiche per gli ospiti

Contatti (persona o organizzazione)

• Nessuna sincronizzazione o sincronizzazione unidirezionale: Il contatto sarà ripristinato solo in Pipedrive
• Sincronizzazione bidirezionale: Il contatto sarà ripristinato anche nell'elenco dei contatti collegati