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Come posso ripristinare i dati
Gli errori si verificano nelle vendite, sia che si tratti di eliminare accidentalmente un elemento o di ripensare a un'eliminazione.
La funzione ”Ripristina Dati” di Pipedrive garantisce che tu possa recuperare rapidamente le informazioni eliminate, proteggendo i tuoi dati e mantenendo fluido il tuo flusso di lavoro.
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Dove posso trovare l'opzione di ripristino?
Ci sono due modi per accedere alla pagina ”Ripristina dati”:
- Vai a Strumenti e app > Ripristina dati
- Qualsiasi vista elenco cliccando su ”Di più” [...] > Ripristina dati
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Chi può ripristinare gli elementi?
Ripristinare elementi e visualizzare dati eliminati richiede permessi specifici. Questi permessi sono impostati dall'amministratore del tuo account.
Azioni | Tipo di permesso | Permesso |
Ripristina offerte | Offerte | Modifica le offerte di altri utenti |
Vedi i nomi degli elementi di altri utenti | Funzionalità globali | Vedi i nomi degli elementi e degli utenti ai quali non possono accedere |
Vedi gli elementi eliminati di altri utenti | Funzionalità globali | Vedi i dati di altri utenti |
Scopri di più sui permessi in questo articolo.
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Utilizzando la pagina ”Ripristina dati”
La “pagina Ripristina dati” fornisce una panoramica degli elementi eliminati negli ultimi 30 giorni e strumenti per gestirli in modo efficace.
Gestione dei dati eliminati
- Visualizza il conteggio degli elementi eliminati
- Vedi il numero totale di contatti, affari, persone, organizzazioni e attività eliminate
- Accedi alle liste degli elementi eliminati
- Clicca sulla scheda dell'entità corrispondente (ad esempio, contatti, affari, ecc.) per visualizzare un elenco dettagliato degli elementi eliminati
- Esamina i dettagli degli elementi eliminati
- Visualizza informazioni specifiche su ciascun elemento eliminato, inclusi:
- Dati generali: Chi ha eliminato l'elemento, quando è stato eliminato e la fonte di eliminazione
- Dettagli specifici dell'entità:
- Contatti: Titolo, data della prossima attività, etichette, origine della fonte, data di creazione del contatto, proprietario
- Affari: Titolo, valore, pipeline, fase, organizzazione collegata, persona di contatto collegata, data di chiusura prevista, data della prossima attività, proprietario
- Persone: Nome, etichette, organizzazione, email, telefono, numero di affari aperti, numero di affari chiusi, data della prossima attività, proprietario
- Organizzazioni: Nome, etichette, indirizzo, numero di persone, numero di affari aperti, numero di affari chiusi, data della prossima attività, proprietario
- Attività: Oggetto, stato fatto/non fatto, priorità, data di scadenza, utente assegnato, affare collegato, organizzazione collegata, persona di contatto collegata
- Visualizza informazioni specifiche su ciascun elemento eliminato, inclusi:
- Apri elementi eliminati
- Clicca sul nome o sul titolo dell'entità per aprire una vista di sola lettura dell'elemento.
- Clicca sul nome o sul titolo dell'entità per aprire una vista di sola lettura dell'elemento.
- Filtra gli elementi eliminati
- Seleziona il tipo di eliminazione: Specifica il tipo di eliminazione (opzionale, il valore predefinito è
Tutti
). Puoi scegliere tra sessioni di eliminazione di massa, sessioni di importazione, pipeline o fasi. - Scegli l'utente che ha eliminato gli elementi: Scegli un utente specifico (opzionale, il valore predefinito è
Tutti
). - Definisci il periodo di tempo di eliminazione: Puoi specificare il periodo di tempo di eliminazione utilizzando intervalli di tempo predefiniti o un calendario (opzionale, il valore predefinito è
Tutti
). - Ripristina i filtri: Ripristina tutti i filtri selezionati ai valori predefiniti.
- Seleziona il tipo di eliminazione: Specifica il tipo di eliminazione (opzionale, il valore predefinito è
Ripristina elementi eliminati
Nella pagina “Ripristina dati”, puoi:
- Ripristina un singolo elemento: Clicca sull'icona “Ripristina“ accanto all'elemento per recuperarlo
- Ripristina più elementi: Seleziona più elementi e clicca su “Ripristina (elementi)” per recuperarli in blocco
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Cosa succede dopo il ripristino?
Il ripristino degli elementi può influenzare le entità correlate in base alle loro connessioni:
Affari
- Affari vinti/persi: Il tempo vinto/perso viene ripristinato insieme al pipeline originale dell'affare
- Pipelines/fasi eliminate: Se sei un amministratore e l'affare è stato eliminato con il suo pipeline o fase, anche questi verranno ripristinati
- Pipelines/fasi mancanti: Se il pipeline o fase non è più disponibile, l'affare verrà ripristinato senza un pipeline/fase
Attività
- Sincronizzazione di Google Calendar: Se il proprietario dell'attività ha la sincronizzazione di Google Calendar (uni-direzionale o bi-direzionale), l'attività sarà ripristinata anche nel suo Google Calendar
- Sincronizzazione di Outlook Calendar: Se il proprietario ha la sincronizzazione di Outlook Calendar (uni-direzionale o bi-direzionale), l'attività apparirà in Outlook con note ripristinate e notifiche per gli ospiti
Contatti (persona o organizzazione)
- Nessuna sincronizzazione o sincronizzazione uni-direzionale: Il contatto sarà ripristinato solo in Pipedrive
- Sincronizzazione bi-direzionale: Il contatto sarà ripristinato anche nell'elenco contatti connesso
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