Base di conoscenza

Gli errori accadono nelle vendite, sia che si tratti di eliminare accidentalmente un elemento o di ripensare a un'eliminazione.

La funzione “Ripristina Dati” di Pipedrive garantisce che tu possa recuperare rapidamente le informazioni eliminate, proteggendo i tuoi dati e mantenendo il tuo flusso di lavoro senza intoppi.

Dove posso trovare l'opzione di ripristino?

Ci sono due modi per accedere alla “Ripristina dati” pagina:

• Vai a Strumenti e app > Ripristina dati

• Qualsiasi vista elenco cliccando “Altro” [...] > Ripristina dati

Chi può ripristinare gli elementi?

Ogni utente nell'account Pipedrive della tua azienda può accedere alla pagina “Ripristina dati”, ma ciò che possono vedere e ripristinare dipende dalle loro autorizzazioni e dal piano dell'azienda. Scopri di più sulle autorizzazioni in questo articolo.

Per persone, organizzazioni, affari, prodotti e lead:

• Nei piani Essenziale e Avanzato: Gli utenti possono ripristinare qualsiasi elemento che hanno il permesso di vedere.
• Nel piano Professionale e superiori:
  • Gli utenti possono ripristinare i loro elementi eliminati.
  • Gli utenti con permesso di modificare elementi di altri utenti (trovato sotto set di autorizzazioni delle funzionalità globali nella pagina gestisci utenti) possono anche ripristinare gli elementi di quegli utenti quando sono visibili per loro.

Per attività (tutti i piani): Gli utenti possono ripristinare solo le attività che sono in grado di vedere.

Utilizzo della pagina “Ripristina dati”

La pagina “Ripristina dati” fornisce una panoramica degli elementi eliminati negli ultimi 30 giorni e strumenti per gestirli in modo efficace.

Gestione dei dati eliminati

1. Visualizza il conteggio degli elementi eliminati
   • Visualizza il numero totale di lead, affari, persone, organizzazioni e attività eliminate
2. Accedi alle liste degli elementi eliminati
   • Clicca sulla scheda dell'entità corrispondente (ad es., lead, affari, ecc.) per visualizzare un elenco dettagliato degli elementi eliminati
3. Esamina i dettagli degli elementi eliminati
   • Visualizza informazioni specifiche su ciascun elemento eliminato, inclusi:
     • Dati generali: Chi ha eliminato l'elemento, quando è stato eliminato e la fonte dell'eliminazione
     • Dettagli specifici dell'entità:
       • Lead: Titolo, data della prossima attività, etichette, origine della fonte, data di creazione del lead, proprietario
       • Affari: Titolo, valore, pipeline, fase, organizzazione collegata, persona di contatto collegata, data di chiusura prevista, data della prossima attività, proprietario
       • Persone: Nome, etichette, organizzazione, email, telefono, numero di affari aperti, numero di affari chiusi, data della prossima attività, proprietario
       • Organizzazioni: Nome, etichette, indirizzo, numero di persone, numero di affari aperti, numero di affari chiusi, data della prossima attività, proprietario
       • Attività: Oggetto, stato fatto/non fatto, priorità, data di scadenza, utente assegnato, affare collegato, organizzazione collegata, persona di contatto collegata
4. Apri elementi eliminati
   • Clicca sul nome o sul titolo dell'entità per aprire una visualizzazione in sola lettura dell'elemento.
   Nota: I lead e le attività eliminati non possono essere aperti, ma possono ancora essere ripristinati.
   
5. Filtra gli elementi eliminati
   
   • Seleziona il tipo di eliminazione: Specifica il tipo di eliminazione (opzionale, il predefinito è Tutti). Puoi scegliere tra sessioni di eliminazione di massa, sessioni di importazione, pipeline o fasi.
   • Scegli l'utente che ha eliminato gli elementi: Puoi scegliere un utente specifico (opzionale, il predefinito è Tutti).
   • Definisci il periodo di tempo di eliminazione: Puoi specificare il periodo di tempo di eliminazione utilizzando intervalli di tempo predefiniti o un calendario (opzionale, il predefinito è Tutti).
   • Ripristina filtri: Ripristina tutti i filtri selezionati ai valori predefiniti.
     
     

Ripristina elementi eliminati

Nella pagina “Ripristina dati”, puoi:

• Ripristina un singolo elemento: Clicca sull'icona “Ripristina“ accanto all'elemento per recuperarlo
  
  
  
• Ripristina più elementi: Seleziona più elementi e clicca su “Ripristina (elementi)” per recuperarli in massa

Cosa succede dopo il ripristino?

Il ripristino degli elementi può influenzare le entità correlate in base alle loro connessioni:

Affari

• Affari vinti/persi: Il tempo di vinti/persi viene ripristinato insieme al pipeline originale dell'affare
• Pipelines/fasi eliminate: Se sei un amministratore e l'affare è stato eliminato con il suo pipeline o fase, questi verranno ripristinati
• Pipelines/fasi mancanti: Se il pipeline o la fase non è più disponibile, l'affare verrà ripristinato senza un pipeline/fase

Attività

• Sincronizzazione Google Calendar: Se il proprietario dell'attività ha la sincronizzazione di Google Calendar (unidirezionale o bidirezionale), l'attività verrà ripristinata anche nel loro Google Calendar
• Sincronizzazione Outlook Calendar: Se il proprietario ha la sincronizzazione di Outlook Calendar (unidirezionale o bidirezionale), l'attività apparirà in Outlook con note e notifiche per gli ospiti ripristinate

Contatti (persona o organizzazione)

• Nessuna sincronizzazione o sincronizzazione unidirezionale: Il contatto verrà ripristinato solo in Pipedrive
• Sincronizzazione bidirezionale: Il contatto verrà ripristinato anche nell'elenco contatti connesso