Base di conoscenza

Gli errori nelle vendite possono capitare, sia quando si cancella un elemento per sbaglio sia quando si ripensa a una cancellazione.

La funzione “Ripristina dati” di Pipedrive ti permette di recuperare rapidamente le informazioni eliminate, proteggendo i tuoi dati e mantenendo il flusso di lavoro senza intoppi.

Dove posso trovare l'opzione di ripristino?

Ci sono due modi per accedere alla pagina «Ripristina dati»:

• Vai a Strumenti e app > Ripristina dati

• Qualsiasi visualizzazione elenco facendo clic su «Altro» [...] > Ripristina dati

Chi può ripristinare gli elementi?

Ogni utente dell'account Pipedrive della tua azienda può accedere alla pagina «Ripristina dati», ma ciò che può vedere e ripristinare dipende dalle sue autorizzazioni e dal piano dell'azienda. Scopri di più sulle autorizzazioni in questo articolo.

Per persone, organizzazioni, affari, prodotti e lead:

• Nei piani Lite e Growth: gli utenti possono ripristinare qualsiasi elemento che hanno il permesso di visualizzare.
• Nei piani Premium e superiori:
  • Gli utenti possono ripristinare i propri elementi eliminati.
  • Gli utenti con il permesso di modificare elementi di proprietà di altri utenti (tale permesso si trova sotto i set di permessi delle funzionalità globali nella pagina Gestisci utenti) possono anche ripristinare gli elementi di quegli utenti quando sono visibili a loro.

Per le attività (tutti i piani): Gli utenti possono ripristinare solo le attività che possono visualizzare.

Utilizzo della pagina “Ripristina dati”

La “Ripristina dati” fornisce una panoramica degli elementi eliminati negli ultimi 30 giorni e degli strumenti per gestirli efficacemente.

Gestione dei dati eliminati

1. Visualizza il conteggio degli elementi eliminati
   • Visualizza il numero totale di lead, deal, persone, organizzazioni e attività eliminati
2. Accedi alle liste degli elementi eliminati
   • Clicca la scheda dell'entità corrispondente (es. lead, deal, ecc.) per visualizzare l'elenco dettagliato degli elementi eliminati
3. Esamina i dettagli degli elementi eliminati
   • Visualizza informazioni specifiche su ciascun elemento eliminato, tra cui:
     • Dati generali: Chi ha eliminato l'elemento, quando è stato eliminato e la fonte dell'eliminazione
     • Dettagli specifici per entità:
       • Leads: Titolo, data della prossima attività, etichette, origine, data di creazione del lead, proprietario
       • Deals: Titolo, valore, pipeline, fase, organizzazione collegata, contatto collegato, data prevista di chiusura, data della prossima attività, proprietario
       • Persone: Nome, etichette, organizzazione, email, telefono, numero di deal aperti, numero di deal chiusi, data della prossima attività, proprietario
       • Organizzazioni: Nome, etichette, indirizzo, numero di persone, numero di deal aperti, numero di deal chiusi, data della prossima attività, proprietario
       • Attività: Oggetto, stato completato/non completato, priorità, data di scadenza, utente assegnato, deal collegato, organizzazione collegata, contatto collegato
4. Apri elementi eliminati
   • Clicca il nome dell'entità o il titolo per aprire una visualizzazione di sola lettura dell'elemento.
   Nota: I lead e le attività eliminati non possono essere aperti, ma possono comunque essere ripristinati.
   
5. Filtra gli elementi eliminati
   
   • Seleziona il tipo di eliminazione: Specifica il tipo di eliminazione (opzionale, il valore predefinito è Tutti). Puoi scegliere tra sessioni di eliminazione in blocco, sessioni di importazione, pipeline o fasi.
   • Seleziona l'utente che ha eliminato gli elementi: Puoi scegliere un utente specifico (opzionale, il valore predefinito è Tutti).
   • Definisci il periodo di eliminazione: Puoi specificare il periodo di eliminazione usando intervalli di tempo predefiniti o un calendario (opzionale, il valore predefinito è Tutti).
   • Cancella filtri: Ripristina tutti i filtri selezionati ai valori predefiniti.
     
     

Ripristina elementi eliminati

Nella pagina “Ripristina dati” puoi:

• Ripristina un singolo elemento: Clicca l'icona “Ripristina” accanto all'elemento per recuperarlo
  
  
  
• Ripristina più elementi: Seleziona più elementi e clicca “Ripristina (elementi)” per recuperarli in blocco

Cosa succede dopo il ripristino?

Il ripristino degli elementi può influire su entità correlate in base alle loro connessioni:

Affari

• Affari vinti/perduti: La data/ora di vittoria/perdita viene ripristinata insieme alla pipeline originale dell'affare
• Pipeline/fasi eliminate: Se sei amministratore e l'affare è stato eliminato insieme alla sua pipeline o fase, anche queste verranno ripristinate
• Pipeline/fasi mancanti: Se la pipeline o la fase non è più disponibile, l'affare verrà ripristinato senza pipeline o fase associata

Attività

• Sincronizzazione con Google Calendar: Se il proprietario dell'attività ha la sincronizzazione con Google Calendar (unidirezionale o bidirezionale), l'attività verrà ripristinata anche nel suo Google Calendar
• Sincronizzazione con Outlook Calendar: Se il proprietario ha la sincronizzazione con Outlook Calendar (unidirezionale o bidirezionale), l'attività comparirà in Outlook con note ripristinate e notifiche per gli invitati

Contatti (persona o organizzazione)

• Nessuna sincronizzazione o sincronizzazione unidirezionale: Il contatto verrà ripristinato solo in Pipedrive
• Sincronizzazione bidirezionale: Il contatto verrà ripristinato anche nell'elenco contatti collegato