Kunnskapsbase

Feil skjer i salg, enten det er å ved et uhell slette et element eller revurdere en sletting.

Pipedrive’s “Gjenopprett data” funksjon sikrer at du raskt kan gjenopprette slettede opplysninger, beskytte dataene dine og holde arbeidsflyten din i gang.

Hvor kan jeg finne gjenopprettingsalternativet?

Det er to måter å få tilgang til “Gjenopprett data” siden:

• Gå til Verktøy og apper > Gjenopprett data

• Enhver listevisning ved å klikke “Mer” [...] > Gjenopprett data

Hvem kan gjenopprette elementer?

Hver bruker i selskapets Pipedrive-konto kan få tilgang til “Gjenopprett data”-siden, men hva de kan se og gjenopprette avhenger av deres tillatelser og selskapets plan. Lær mer om tillatelser i denne artikkelen.

For personer, organisasjoner, avtaler, produkter og leads:

• På Essential og Advanced-planene: Brukere kan gjenopprette hvilket som helst element de har tillatelse til å se.
• På Professional-planen og høyere:
  • Brukere kan gjenopprette sine egne slettede elementer.
  • Brukere med tillatelse til å redigere elementer eid av andre brukere (finnes under globale funksjoner tillatelsessett på siden administrer brukere) kan også gjenopprette disse brukernes elementer når de er synlige for dem.

For aktiviteter (alle planer): Brukere kan kun gjenopprette aktiviteter de kan se.

Bruke siden “Gjenopprett data”

Siden “Gjenopprett data” gir en oversikt over elementer som er slettet de siste 30 dagene og verktøy for å håndtere dem effektivt.

Håndtering av slettede data

1. Se antall slettede elementer
   • Se det totale antallet slettede leads, avtaler, personer, organisasjoner og aktiviteter
2. Få tilgang til lister over slettede elementer
   • Klikk på den tilsvarende fanen for enheten (f.eks. leads, avtaler, osv.) for å se en detaljert liste over slettede elementer
3. Gå gjennom detaljer om slettede elementer
   • Se spesifik informasjon om hvert slettet element, inkludert:
     • Generelle data: Hvem som slettet elementet, når det ble slettet, og kilden til slettingen
     • Enhetsspesifikke detaljer:
       • Leads: Tittel, dato for neste aktivitet, etiketter, kilde, dato for opprettelse av lead, eier
       • Avtaler: Tittel, verdi, pipeline, fase, tilknyttede organisasjon, tilknyttet kontaktperson, forventet avslutningsdato, dato for neste aktivitet, eier
       • Personer: Navn, etiketter, organisasjon, e-post, telefon, antall åpne avtaler, antall lukkede avtaler, dato for neste aktivitet, eier
       • Organisasjoner: Navn, etiketter, adresse, antall personer, antall åpne avtaler, antall lukkede avtaler, dato for neste aktivitet, eier
       • Aktiviteter: Emne, gjort/ikke gjort status, prioritet, forfallsdato, tildelt bruker, tilknyttet avtale, tilknyttet organisasjon, tilknyttet kontaktperson
4. Åpne slettede elementer
   • Klikk på enhetens navn eller tittel for å åpne en skrivebeskyttet visning av elementet.
   Merk: Slettede leads og aktiviteter kan ikke åpnes, men de kan fortsatt gjenopprettes.
   
5. Filtrer slettede elementer
   
   • Velg slettetype: Angi typen sletting (valgfritt, standard er Alle). Du kan velge mellom masse-slettingsøkter, importøkter, pipelines eller faser.
   • Velg brukeren som slettet elementene: Du kan velge en spesifikk bruker (valgfritt, standard er Alle).
   • Definer slettingsperioden: Du kan spesifisere tidsperioden for sletting ved å bruke forhåndsdefinerte tidsintervaller eller en kalender (valgfritt, standard er Alle).
   • Fjern filtre: Tilbakestill alle valgte filtre til standard.
     
     

Gjenopprett slettede elementer

På siden “Gjenopprett data” kan du:

• Gjenopprette et enkelt element: Klikk på “Gjenopprett“ ikonet ved siden av elementet for å gjenopprette det
  
  
  
• Gjenopprette flere elementer: Velg flere elementer og klikk “Gjenopprett (elementer)” for å gjenopprette dem i bulk

Hva skjer etter gjenoppretting?

Gjenoppretting av elementer kan påvirke relaterte enheter basert på deres forbindelser:

Avtaler

• Vunnet/tapt avtaler: Tiden for vunnet/tapt blir gjenopprettet sammen med avtalens opprinnelige pipeline
• Slettede pipelines/faser: Hvis du er administrator og avtalen ble slettet med sin pipeline eller fase, vil disse også bli gjenopprettet
• Manglende pipelines/faser: Hvis pipeline eller fase ikke lenger er tilgjengelig, vil avtalen bli gjenopprettet uten en pipeline/fase

Aktiviteter

• Google Kalender-synkronisering: Hvis aktivitetseieren har Google Kalender-synkronisering (én vei eller to veier), vil aktiviteten også bli gjenopprettet i deres Google Kalender
• Outlook Kalender-synkronisering: Hvis eieren har Outlook Kalender-synkronisering (én vei eller to veier), vil aktiviteten vises i Outlook med gjenopprettede notater og gjestemeldinger

Kontakter (person eller organisasjon)

• Ingen synkronisering eller én veis synkronisering: Kontakten vil bli gjenopprettet kun i Pipedrive
• To-veis synkronisering: Kontakten vil også bli gjenopprettet i den tilkoblede kontaktlisten