База знаний

Ошибки в продажах случаются — например, можно случайно удалить элемент или потом передумать.

Функция “Restore Data” в Pipedrive позволяет быстро восстановить удалённые данные, защищая вашу информацию и поддерживая бесперебойную работу рабочего процесса.

Где я могу найти опцию восстановления?

Есть два способа получить доступ к странице «Восстановить данные»:

• Перейдите в Инструменты и приложения > Восстановить данные

• В любом виде списка нажмите «Ещё» [...] > Восстановить данные

Кто может восстановить элементы?

Каждый пользователь в аккаунте Pipedrive вашей компании может получить доступ к странице «Восстановить данные», но то, что он может видеть и восстанавливать, зависит от его прав и тарифа компании. Узнайте больше о правах в этой статье.

Для людей, организаций, сделок, продуктов и лидов:

• На тарифах Lite и Growth: пользователи могут восстанавливать любые элементы, которые они имеют право просматривать.
• На тарифе Premium и выше:
  • Пользователи могут восстанавливать свои удалённые элементы.
  • Пользователи с правом редактировать элементы, принадлежащие другим пользователям (настраивается в разделе наборы прав глобальных функций на странице управление пользователями) также могут восстанавливать элементы этих пользователей, когда они для них видимы.

Для активности (всех тарифов): Пользователи могут восстанавливать только те активности, которые они могут видеть.

Использование страницы «Восстановление данных»

Страница «Восстановление данных» предоставляет обзор элементов удалённых за последние 30 дней и инструменты для их эффективного управления.

Управление удалёнными данными

1. Просмотр количества удалённых элементов
   • Просмотрите общее количество удалённых лидов, сделок, контактных лиц, организаций и действий
2. Доступ к спискам удалённых элементов
   • Нажмите соответствующую вкладку сущности (например, лиды, сделки и т.д.), чтобы просмотреть подробный список удалённых элементов
3. Просмотр сведений об удалённых элементах
   • Просмотрите конкретную информацию о каждом удалённом элементе, включая:
     • Общие данные: Кто удалил элемент, когда он был удалён, и источник удаления
     • Данные, специфичные для сущности:
       • Лиды: название, дата следующей активности, метки, источник, дата создания лида, ответственный
       • Сделки: название, сумма, воронка, этап, связанная организация, связанное контактное лицо, ожидаемая дата закрытия, дата следующей активности, ответственный
       • Контактные лица: имя, метки, организация, email, телефон, количество открытых сделок, количество закрытых сделок, дата следующей активности, ответственный
       • Организации: название, метки, адрес, количество людей, количество открытых сделок, количество закрытых сделок, дата следующей активности, ответственный
       • Действия: тема, статус выполнено/не выполнено, приоритет, срок выполнения, назначенный пользователь, связанная сделка, связанная организация, связанное контактное лицо
4. Открыть удалённые элементы
   • Нажмите имя сущности или заголовок, чтобы открыть элемент в режиме только для чтения.
   Примечание: Удалённые лиды и действия нельзя открыть, но их можно восстановить.
   
5. Фильтрация удалённых элементов
   
   • Выберите тип удаления: Укажите тип удаления (необязательно, по умолчанию — Все). Можно выбрать из сеансов массового удаления, сеансов импорта, воронок или этапов.
   • Выберите пользователя, который удалил элементы: Можно выбрать конкретного пользователя (необязательно, по умолчанию — Все).
   • Задайте период удаления: Можно указать период удаления с помощью предустановленных диапазонов или календаря (необязательно, по умолчанию — Все).
   • Сбросить фильтры: Сбросить все выбранные фильтры до значений по умолчанию.
     
     

Восстановление удалённых элементов

На странице «Восстановление данных» вы можете:

• Восстановить один элемент: Нажмите на иконку «Восстановить» рядом с элементом, чтобы вернуть его
  
  
  
• Восстановить несколько элементов: Выберите несколько элементов и нажмите «Восстановить (элементы)», чтобы восстановить их пакетно

Что происходит после восстановления?

Восстановление элементов может повлиять на связанные сущности в зависимости от их связей:

Сделки

• Выигранные/проигранные сделки: Время пометки как выигранной/проигранной восстанавливается вместе с исходной воронкой сделки
• Удалённые воронки/этапы: Если вы администратор и сделка была удалена вместе с её воронкой или этапом, они также будут восстановлены
• Отсутствующие воронки/этапы: Если воронка или этап больше недоступны, сделка будет восстановлена без воронки/этапа

Активности

• Синхронизация с Google Calendar: Если у владельца активности включена синхронизация с Google Calendar (односторонняя или двусторонняя), активность также будет восстановлена в его Google Calendar
• Синхронизация с Outlook Calendar: Если у владельца включена синхронизация с Outlook Calendar (односторонняя или двусторонняя), активность появится в Outlook с восстановленными заметками и уведомлениями для гостей

Контакты (человек или организация)

• Без синхронизации или односторонняя синхронизация: Контакт будет восстановлен только в Pipedrive
• Двусторонняя синхронизация: Контакт также будет восстановлен в подключённом списке контактов