База знаний

Ошибки случаются в продажах, будь то случайное удаление товара или переосмысление удаления.

Функция Pipedrive “Восстановить данные” обеспечивает быструю восстановление удаленной информации, защищая ваши данные и поддерживая бесперебойную работу вашего рабочего процесса.

Где я могу найти опцию восстановления?

Существует два способа доступа к странице “Восстановить данные”:

• Перейдите в Инструменты и приложения > Восстановить данные

• Любой список нажав “Еще” [...] > Восстановить данные

Кто может восстанавливать элементы?

Каждый пользователь в учетной записи Pipedrive вашей компании может получить доступ к странице “Восстановить данные”, но то, что они могут видеть и восстанавливать, зависит от их разрешений и плана компании. Узнайте больше о разрешениях в этой статье.

Для людей, организаций, сделок, продуктов и лидов:

• На планах Essential и Advanced: Пользователи могут восстанавливать любые элементы, которые они имеют право видеть.
• На плане Professional и выше:
  • Пользователи могут восстанавливать свои удаленные элементы.
  • Пользователи с разрешением на редактирование элементов, принадлежащих другим пользователям (найденным в наборе разрешений глобальных функций на странице управления пользователями) также могут восстанавливать элементы этих пользователей, когда они видимы для них.

Для активностей (все планы): Пользователи могут восстанавливать только те активности, которые они могут видеть.

Использование страницы “Восстановить данные”

Страница “Восстановить данные” предоставляет обзор элементов удаленных за последние 30 дней и инструменты для их эффективного управления.

Управление удаленными данными

1. Просмотр количества удаленных элементов
   • Посмотрите общее количество удаленных лидов, сделок, людей, организаций и активностей
2. Доступ к спискам удаленных элементов
   • Нажмите на соответствующую вкладку сущности (например, лиды, сделки и т.д.), чтобы просмотреть подробный список удаленных элементов
3. Просмотр деталей удаленных элементов
   • Посмотрите конкретную информацию о каждом удаленном элементе, включая:
     • Общие данные: Кто удалил элемент, когда он был удален и источник удаления
     • Специфические детали сущности:
       • Лиды: Заголовок, дата следующей активности, метки, источник, дата создания лида, владелец
       • Сделки: Заголовок, стоимость, воронка, этап, связанная организация, связанное контактное лицо, ожидаемая дата закрытия, дата следующей активности, владелец
       • Люди: Имя, метки, организация, электронная почта, телефон, количество открытых сделок, количество закрытых сделок, дата следующей активности, владелец
       • Организации: Имя, метки, адрес, количество людей, количество открытых сделок, количество закрытых сделок, дата следующей активности, владелец
       • Активности: Тема, статус выполнено/невыполнено, приоритет, срок выполнения, назначенный пользователь, связанная сделка, связанная организация, связанное контактное лицо
4. Открыть удаленные элементы
   • Нажмите на имя сущности или заголовок, чтобы открыть режим только для чтения элемента.
   Примечание: Удаленные лиды и активности не могут быть открыты, но их все еще можно восстановить.
   
5. Фильтровать удаленные элементы
   
   • Выберите тип удаления: Укажите тип удаления (необязательно, по умолчанию Все). Вы можете выбрать из сессий массового удаления, сессий импорта, воронок или этапов.
   • Выберите пользователя, который удалил элементы: Вы можете выбрать конкретного пользователя (необязательно, по умолчанию Все).
   • Определите период времени удаления: Вы можете указать период времени удаления, используя предустановленные временные диапазоны или календарь (необязательно, по умолчанию Все).
   • Сбросить фильтры: Сбросьте все выбранные фильтры к значениям по умолчанию.
     
     

Восстановить удаленные элементы

На странице “Восстановить данные” вы можете:

• Восстановить один элемент: Нажмите на иконку “Восстановить“ рядом с элементом, чтобы восстановить его
  
  
  
• Восстановить несколько элементов: Выберите несколько элементов и нажмите “Восстановить (элементы)”, чтобы восстановить их массово

Что происходит после восстановления?

Восстановление элементов может повлиять на связанные сущности в зависимости от их связей:

Сделки

• Выигранные/проигранные сделки: Время выигрыша/проигрыша восстанавливается вместе с оригинальной воронкой сделки
• Удаленные воронки/этапы: Если вы администратор и сделка была удалена вместе с ее воронкой или этапом, они также будут восстановлены
• Отсутствующие воронки/этапы: Если воронка или этап больше недоступны, сделка будет восстановлена без воронки/этапа

Активности

• Синхронизация с Google Календарем: Если владелец активности имеет синхронизацию с Google Календарем (одностороннюю или двустороннюю), активность также будет восстановлена в их Google Календаре
• Синхронизация с Outlook Календарем: Если владелец имеет синхронизацию с Outlook Календарем (одностороннюю или двустороннюю), активность появится в Outlook с восстановленными заметками и уведомлениями для гостей

Контакты (лицо или организация)

• Нет синхронизации или односторонняя синхронизация: Контакт будет восстановлен только в Pipedrive
• Двусторонняя синхронизация: Контакт также будет восстановлен в подключенном списке контактов