Zināšanu bāze

Kļūdas notiek pārdošanā, vai nu nejauši izdzēšot preci vai pārdomājot dzēšanu.

Pipedrive’s “Atjaunot datus” funkcija nodrošina, ka jūs varat ātri atjaunot izdzēsto informāciju, aizsargājot jūsu datus un nodrošinot, ka jūsu darba plūsma norit gludi.

Kur es varu atrast atjaunošanas opciju?

Ir divi veidi, kā piekļūt “Atjaunot datus” lapai:

• Dodieties uz Rīki un lietotnes > Atjaunot datus

• Jebkura saraksta skats, noklikšķinot uz “Vairāk” [...] > Atjaunot datus

Kas var atjaunot vienumus?

Katrs lietotājs jūsu uzņēmuma Pipedrive kontā var piekļūt “Atjaunot datus” lapai, bet tas, ko viņi var redzēt un atjaunot, ir atkarīgs no viņu atļaujām un uzņēmuma plāna. Uzziniet vairāk par atļaujām šajā rakstā.

Attiecībā uz cilvēkiem, organizācijām, darījumiem, produktiem un potenciālajiem klientiem:

• Uz pamatplāna un uzlabotā plāna: Lietotāji var atjaunot jebkuru vienumu, kuru viņi var redzēt.
• Uz profesionālā plāna un augstāk:
  • Lietotāji var atjaunot savus pašu dzēstos vienumus.
  • Lietotājiem ar atļaujām rediģēt citu lietotāju īpašumā esošos vienumus (atrodas zem globālās funkcijas atļauju komplektiem lapā pārvaldīt lietotājus) var arī atjaunot šo lietotāju vienumus, kad tie ir redzami viņiem.

Attiecībā uz aktivitātēm (visi plāni): Lietotāji var atjaunot tikai aktivitātes, kuras viņi var redzēt.

“Datu atjaunošanas” lapas izmantošana

“Datu atjaunošanas” lapa sniedz pārskatu par pēdējo 30 dienu laikā dzēstajiem vienumiem un rīkiem, lai efektīvi tos pārvaldītu.

Dzēsto datu pārvaldība

1. Skatīt dzēsto vienumu skaitu
   • Skatiet kopējo dzēsto potenciālo klientu, darījumu, cilvēku, organizāciju un aktivitāšu skaitu
2. Piekļūt dzēsto vienumu sarakstiem
   • Noklikšķiniet uz attiecīgā vienības cilnes (piemēram, potenciālie klienti, darījumi utt.), lai skatītu detalizētu dzēsto vienumu sarakstu
3. Pārskatīt dzēsto vienumu detaļas
   • Skatiet konkrētu informāciju par katru dzēsto vienumu, tostarp:
     • Vispārīgi dati: Kas dzēsa vienumu, kad tas tika dzēsts un dzēšanas avots
     • Vienībai specifiskas detaļas:
       • Potenciālie klienti: Nosaukums, nākamās aktivitātes datums, etiķetes, avota izcelsme, potenciālā klienta izveidošanas datums, īpašnieks
       • Darījumi: Nosaukums, vērtība, pārdošanas caurule, posms, saistītā organizācija, saistītā kontaktpersona, paredzamā noslēgšanas datums, nākamās aktivitātes datums, īpašnieks
       • Cilvēki: Vārds, etiķetes, organizācija, e-pasts, tālrunis, atvērto darījumu skaits, slēgto darījumu skaits, nākamās aktivitātes datums, īpašnieks
       • Organizācijas: Nosaukums, etiķetes, adrese, cilvēku skaits, atvērto darījumu skaits, slēgto darījumu skaits, nākamās aktivitātes datums, īpašnieks
       • Aktivitātes: Temats, izpildīts/neizpildīts statuss, prioritāte, termiņš, piešķirtais lietotājs, saistītais darījums, saistītā organizācija, saistītā kontaktpersona
4. Atvērt dzēstos vienumus
   • Noklikšķiniet uz vienības nosaukuma vai virsraksta, lai atvērtu vienuma skatījumu tikai lasīšanai.
   Piezīme: Dzēstos potenciālos klientus un aktivitātes nevar atvērt, bet tos joprojām var atjaunot.
   
5. Filtrēt dzēstos vienumus
   
   • Izvēlieties dzēšanas veidu: Norādiet dzēšanas veidu (pēc izvēles, noklusējums ir Visi). Jūs varat izvēlēties no masveida dzēšanas sesijām, importēšanas sesijām, pārdošanas caurulēm vai posmiem.
   • Izvēlieties lietotāju, kurš dzēsa vienumus: Jūs varat izvēlēties konkrētu lietotāju (pēc izvēles, noklusējums ir Visi).
   • Definējiet dzēšanas laika periodu: Jūs varat norādīt dzēšanas laika periodu, izmantojot iepriekš definētus laika intervālus vai kalendāru (pēc izvēles, noklusējums ir Visi).
   • Notīrīt filtrus: Atjaunot visus izvēlētos filtrus uz noklusējumu.
     
     

Atjaunot dzēstos vienumus

Uz “Datu atjaunošanas” lapas jūs varat:

• Atjaunot vienu vienumu: Noklikšķiniet uz “Atjaunot“ ikonas blakus vienumam, lai to atgūtu
  
  
  
• Atjaunot vairākus vienumus: Izvēlieties vairākus vienumus un noklikšķiniet uz “Atjaunot (vienumus)”, lai tos atgūtu masveidā

Kas notiek pēc atjaunošanas?

Objektu atjaunošana var ietekmēt saistītās entitātes, pamatojoties uz to savienojumiem:

Darījumi

• Uzvarēti/zudusi darījumi: Uzvarētais/zudusī laiks tiek atjaunots kopā ar darījuma sākotnējo cauruli
• Izdzēstas caurules/posmi: Ja esat administrators un darījums tika izdzēsts kopā ar tā cauruli vai posmu, tie tiks atjaunoti arī
• Trūkstošas caurules/posmi: Ja caurule vai posms vairs nav pieejams, darījums tiks atjaunots bez caurules/posma

Aktivitātes

• Google kalendāra sinhronizācija: Ja aktivitātes īpašniekam ir Google kalendāra sinhronizācija (vienvirziena vai divvirziena), aktivitāte tiks atjaunota arī viņu Google kalendārā
• Outlook kalendāra sinhronizācija: Ja īpašniekam ir Outlook kalendāra sinhronizācija (vienvirziena vai divvirziena), aktivitāte parādīsies Outlook ar atjaunotām piezīmēm un viesu paziņojumiem

Kontakti (persona vai organizācija)

• Bez sinhronizācijas vai vienvirziena sinhronizācija: Kontakts tiks atjaunots tikai Pipedrive
• Divvirziena sinhronizācija: Kontakts tiks atjaunots arī savienotajā kontaktu sarakstā