Zināšanu bāze

Pārdošanā gadās kļūdas, piemēram, nejauša vienuma dzēšana vai vēlme atcelt dzēšanu.

Pipedrive funkcija “Restore Data” ļauj ātri atjaunot dzēsto informāciju, aizsargājot jūsu datus un nodrošinot, ka darba plūsma norit raiti.

Kur varu atrast atjaunošanas opciju?

Ir divi veidi, kā piekļūt lapai „Atjaunot datus”:

• Dodieties uz Rīki un lietotnes > Atjaunot datus

• No jebkura saraksta skata noklikšķiniet uz „Vairāk” [...] > Atjaunot datus

Kas var atjaunot vienumus?

Katrs lietotājs jūsu uzņēmuma Pipedrive kontā var piekļūt lapai “Restore data”, taču tas, ko viņi var redzēt un atjaunot, ir atkarīgs no viņu atļaujām un uzņēmuma plāna. Uzziniet vairāk par atļaujām šajā rakstā.

Par personām, organizācijām, darījumiem, produktiem un potenciālajiem klientiem:

• Lite un Growth plānos: Lietotāji var atjaunot .
• Premium plānā un augstāk:
  • Lietotāji var atjaunot savus izdzēstos vienumus.
  • Lietotājiem ar atļauju rediģēt citu lietotāju īpašumā esošos vienumus (atrodamas sadaļā global features — atļauju kopās lietotāju pārvaldīšanas lapā) ir arī iespēja atjaunot šo lietotāju vienumus, ja tie viņiem ir redzami.

Par aktivitātēm (visi plāni): Lietotāji var atjaunot tikai tās aktivitātes, kuras viņi var redzēt.

Kā izmantot lapu “Restore data”

Lapa “Restore data” sniedz pārskatu par vienumiem, kas dzēsti pēdējās 30 dienās, un rīkus to efektīvai pārvaldībai.

Izdzēsto datu pārvaldība

1. Skatīt izdzēsto vienumu skaitu
   • Skatīt kopējo skaitu izdzēsto potenciālo klientu (leads), darījumu, personu, organizāciju un aktivitāšu
2. Piekļūt izdzēsto vienumu sarakstiem
   • Noklikšķiniet uz atbilstošās vienības cilnes (piem., leads, deals utt.), lai skatītu detalizētu izdzēsto vienumu sarakstu
3. Pārskatīt izdzēstā vienuma detaļas
   • Skatīt konkrētu informāciju par katru izdzēsto vienumu, tostarp:
     • Vispārīgi dati: Kas izdzēsa vienumu, kad tas tika izdzēsts un dzēšanas avots
     • Vienībai specifiskas detaļas:
       • Leads: Nosaukums, nākamās aktivitātes datums, birkas, avots, lead izveides datums, atbildīgais
       • Deals: Nosaukums, vērtība, pārdošanas piltuve (pipeline), posms, saistītā organizācija, saistītā kontaktpersona, gaidāmais noslēguma datums, nākamās aktivitātes datums, atbildīgais
       • People: Vārds, birkas, organizācija, e-pasts, tālrunis, atvērto darījumu skaits, slēgto darījumu skaits, nākamās aktivitātes datums, atbildīgais
       • Organizations: Nosaukums, birkas, adrese, personu skaits, atvērto darījumu skaits, slēgto darījumu skaits, nākamās aktivitātes datums, atbildīgais
       • Activities: Temats, izpildīts/neizpildīts statuss, prioritāte, izpildes termiņš, piešķirtais lietotājs, saistītais darījums, saistītā organizācija, saistītā kontaktpersona
4. Atvērt izdzēstos vienumus
   • Noklikšķiniet uz vienības nosaukuma vai virsraksta, lai atvērtu vienuma skatu tikai lasīšanai.
   Piezīme: Izdzēstos leadus un aktivitātes nevar atvērt, taču tos joprojām var atjaunot.
   
5. Filtrēt izdzēstos vienumus
   
   • Izvēlieties dzēšanas veidu: Norādiet dzēšanas veidu (neobligāti, noklusējums ir Visi). Varat izvēlēties no masveida dzēšanas sesijām, importa sesijām, piltuvēm vai posmiem.
   • Izvēlieties lietotāju, kurš izdzēsa vienumus: Jūs varat izvēlēties konkrētu lietotāju (neobligāti, noklusējums ir Visi).
   • Norādīt dzēšanas laika periodu: Jūs varat norādīt dzēšanas laika periodu, izmantojot iepriekš definētus laika diapazonus vai kalendāru (neobligāti, noklusējums ir Visi).
   • Notīrīt filtrus: Atiestatīt visus izvēlētos filtrus uz noklusējuma.
     
     

Atjaunot izdzēstos vienumus

Lapā “Restore data” varat:

• Atjaunot vienu vienumu: Noklikšķiniet uz ikonas “Restore“ blakus vienumam, lai to atgūtu
  
  
  
• Atjaunot vairākus vienumus: Atzīmējiet vairākus vienumus un noklikšķiniet uz “Restore (items)”, lai atjaunotu tos masveidā

Kas notiek pēc atjaunošanas?

Vienumu atjaunošana var ietekmēt saistītās vienības atkarībā no to savienojumiem:

Darījumi

• Uzvarēti/zaudēti darījumi: Uzvaras/zaudējuma laiks tiek atjaunots kopā ar darījuma sākotnējo piltuvi
• Dzēstas piltuves/posmi: Ja esat administrators un darījums tika dzēsts kopā ar tā piltuvi vai posmu, tie tiks atjaunoti arī
• Trūkstošas piltuves/posmi: Ja piltuve vai posms vairs nav pieejams, darījums tiks atjaunots bez piltuves/posma

Aktivitātes

• Google Calendar sinhronizācija: Ja aktivitātes īpašniekam ir Google Calendar sinhronizācija (vienvirziena vai divvirzienu), aktivitāte tiks atjaunota arī attiecīgajā Google Calendar
• Outlook Calendar sinhronizācija: Ja īpašniekam ir Outlook Calendar sinhronizācija (vienvirziena vai divvirzienu), aktivitāte parādīsies Outlook kalendārā ar atjaunotām piezīmēm un viesu paziņojumiem

Kontakti (persona vai organizācija)

• Bez sinhronizācijas vai vienvirziena sinhronizācija: Kontakts tiks atjaunots tikai Pipedrive
• Divvirzienu sinhronizācija: Kontakts tiks atjaunots arī savienotajā kontaktu sarakstā