Base de connaissances

La section santé du projet vous aide à suivre l’avancement du projet et à identifier les problèmes avant qu’ils n’affectent la livraison.

Vous pouvez mettre à jour manuellement l’état de santé de votre projet ou utiliser l’IA pour générer un résumé basé sur les données de votre projet, notamment les e-mails, les notes, les tâches et les activités.

Le résumé d’IA vous aide à évaluer l’avancement du projet, à identifier les risques et à décider plus rapidement des prochaines étapes.

Gérer la santé du projet

Dans la vue détaillée du projet, vous trouverez la section santé du projet dans la barre latérale.

À partir de là, vous pouvez :

• Ajouter un état de santé – refléter manuellement l’avancement actuel du projet
• Créer un résumé de santé par IA – générer une suggestion d’état de santé, un aperçu et des recommandations

Pour utiliser les résumés générés par l’IA, la fonctionnalité doit d’abord être activée pour votre compte d’entreprise.

Les mises à jour manuelles et les résumés générés par l’IA utilisent les états de santé du projet suivants :

Pour appliquer au projet l’état généré par l’IA, cliquez sur « Mettre à jour l’état de santé ».

Si les données de votre projet ont changé ou si vous souhaitez que l’IA actualise le résumé, cliquez sur « Régénérer ».

Vous pouvez rouvrir le dernier résumé généré par l’IA à tout moment en cliquant à nouveau sur « Créer un résumé de santé par IA ».

Examiner le résumé d’IA

Examinez le résumé d’IA pour comprendre l’activité récente du projet, les risques et les prochaines étapes recommandées.

État de santé

Utilisez l’état de santé pour savoir rapidement si le projet avance comme prévu ou nécessite votre attention.

Aperçu général de la santé

Utilisez l’aperçu pour examiner l’avancement et l’activité récents sans vérifier manuellement les mises à jour individuelles.

Risques et recommandations

Cette section met en évidence les risques potentiels et suggère des actions à effectuer pour faire avancer le projet.

Par exemple, le résumé peut identifier des éléments de travail en retard, une répartition inégale de la charge de travail ou un manque de communication.

Utilisez ces recommandations pour rééquilibrer les charges de travail, relancer les tâches bloquées ou ajuster les échéances du projet si nécessaire.

Utiliser la santé du projet dans Pipedrive

Une fois que vous commencez à suivre la santé du projet, vous pouvez l’utiliser dans d’autres zones de Pipedrive.

Dans le tableau de projet, l’état de santé apparaît directement sur les cartes de projet, ce qui permet de repérer plus facilement les projets qui peuvent nécessiter votre attention.

Si vous devez mettre à jour plusieurs projets à la fois, vous pouvez utiliser la vue en liste pour filtrer les projets par état de santé et appliquer des modifications groupées.

Les états de santé du projet peuvent également être utilisés pour :

• Visualiser les performances du projet dans Insights
• Déclencher des automatisations lorsque l’état de santé d’un projet change
• Importer ou exporter des projets avec les données d’état de santé