Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Projekt: hantera projektens hälsa
Sektionen projekthälsa hjälper dig att övervaka projektets framsteg och identifiera problem innan de påverkar leveransen.
Du kan manuellt uppdatera projektets hälsostatus eller använda AI för att generera en sammanfattning baserad på dina projektdata, inklusive e-post, anteckningar, uppgifter och aktiviteter.
AI-sammanfattningen hjälper dig att bedöma projektets framsteg, identifiera risker och snabbare avgöra nästa steg.
Hantera projekthälsa
I projektdetaljvyn hittar du avsnittet projekthälsa i sidofältet.
Därifrån kan du antingen:
- Lägg till hälsostatus – spegla manuellt projektets aktuella framsteg
- Skapa AI-hälsosammanfattning – generera ett föreslaget hälsotillstånd, en översikt och rekommendationer
För att använda AI-genererade sammanfattningar måste funktionen först aktiveras för ditt företagskonto.
Både manuella uppdateringar och AI-genererade sammanfattningar använder följande projekthälsostatusar:
| Status | Beskrivning |
|---|---|
| På rätt spår | Projektet utvecklas som förväntat |
| I riskzonen | Projektet kan missa tidsfrister utan åtgärder |
| Utanför spåret | Stora problem påverkar projektets framsteg |
| På paus | Arbetet med projektet är tillfälligt pausat |
För att tillämpa den AI-genererade statusen på projektet, klicka “Uppdatera hälsostatus”.
Om dina projektdata har ändrats eller du vill att AI ska uppdatera sammanfattningen, klicka “Generera igen”.
Du kan öppna den senaste AI-genererade sammanfattningen när som helst genom att klicka på “Skapa AI-hälsosammanfattning” igen.
Granska AI-sammanfattningen
Granska AI-sammanfattningen för att förstå senaste projektaktiviteten, risker och rekommenderade nästa steg.
Hälsostatus
Använd hälsostatusen för att snabbt avgöra om projektet fortskrider som förväntat eller behöver uppmärksamhet.
Övergripande hälsöversikt
Använd översikten för att granska senaste framsteg och aktivitet utan att manuellt kontrollera enskilda uppdateringar.
Risker och rekommendationer
Den här sektionen lyfter fram potentiella risker och föreslår åtgärder du kan vidta för att driva projektet framåt.
Till exempel kan sammanfattningen identifiera försenade arbetsuppgifter, ojämn arbetsfördelning eller bristande kommunikation.
Använd dessa rekommendationer för att omfördela arbetsbelastning, följa upp stillastående arbete eller justera projektets tidplaner vid behov.
Använd projekthälsa i hela Pipedrive
När du börjar spåra projekthälsa kan du använda den i andra delar av Pipedrive.
I projektbrädan visas hälsostatus direkt på projektkorten, vilket gör det enklare att upptäcka projekt som kan behöva uppmärksamhet.
Om du behöver uppdatera flera projekt samtidigt kan du använda listvyn för att filtrera projekt efter hälsostatus och tillämpa massredigeringar.
Projekthälsa kan också användas för att:
- Visualisera projektprestanda i Insights
- Utlösa automationer när ett projekts hälsostatus ändras
- Importera eller exportera projekt med data om hälsostatus
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej