기술 자료

프로젝트 상태 섹션은 프로젝트 진행 상황을 모니터링하고 납품에 영향을 미치기 전에 문제를 식별하는 데 도움을 줍니다.

프로젝트의 건강 상태를 수동으로 업데이트할 수 있으며, 이메일, 메모, 작업 및 활동을 포함한 프로젝트 데이터를 기반으로 AI가 요약을 생성하도록 할 수도 있습니다.

AI 요약은 프로젝트 진행 상황을 평가하고 위험을 식별하며 다음 단계를 더 빠르게 결정하는 데 도움을 줍니다.

프로젝트 상태 관리

In the 프로젝트 상세 보기, you’ll find the 프로젝트 상태 section in the sidebar.

거기에서 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다:

• 상태 추가 – 프로젝트의 현재 진행 상황을 수동으로 반영
• AI 상태 요약 생성 – 제안된 상태, 개요 및 권장 사항을 생성

AI 생성 요약을 사용하려면 해당 기능을 회사 계정에서 먼저 활성화해야 합니다.

수동 업데이트와 AI 생성 요약 모두 다음 프로젝트 상태를 사용합니다:

AI가 생성한 상태를 프로젝트에 적용하려면 “상태 업데이트”를 클릭하세요.

프로젝트 데이터가 변경되었거나 AI에게 요약을 새로 고치게 하려면 “재생성”을 클릭하세요.

최신 AI 생성 요약은 언제든지 “AI 상태 요약 생성”을 다시 클릭하여 열 수 있습니다.

AI 요약 검토

최근 프로젝트 활동, 위험 요소 및 권장 다음 단계 파악을 위해 AI 요약을 검토하세요.

건강 상태

건강 상태를 사용하여 프로젝트가 예상대로 진행되고 있는지 또는 주의가 필요한지 빠르게 파악하세요.

전반적인 상태 개요

개별 업데이트를 하나씩 확인하지 않고도 최근 진행 상황과 활동을 검토하려면 개요를 사용하세요.

위험 요소 및 권장 사항

이 섹션은 잠재적 위험을 강조하고 프로젝트를 계속 진행하기 위해 취할 수 있는 조치를 제안합니다.

예를 들어, 요약은 기한이 지난 작업 항목, 불균형한 업무 분배 또는 의사소통 부족을 식별할 수 있습니다.

이 권장 사항을 사용하여 업무량을 재분배하고, 정체된 작업을 후속 조치하거나 필요할 때 프로젝트 일정을 조정하세요.

Pipedrive 전반에서 프로젝트 상태 사용하기

프로젝트 상태 추적을 시작하면 Pipedrive의 다른 영역에서도 이를 활용할 수 있습니다.

In the project board, the health status appears directly on project cards, making it easier to spot projects that may need attention.

여러 프로젝트를 한 번에 업데이트해야 하는 경우, 목록 보기에서 상태별로 필터링하고 일괄 편집을 적용할 수 있습니다.

프로젝트 상태는 다음과 같은 용도로도 활용할 수 있습니다:

• Insights에서 프로젝트 성과를 시각화
• 프로젝트의 상태가 변경될 때 자동화를 실행
• 가져오기 또는 내보내기로 상태 데이터가 포함된 프로젝트를 가져오거나 내보낼 수 있습니다