Projects: gestiona la salud del proyecto
La sección de salud del proyecto te ayuda a monitorear el progreso del proyecto e identificar problemas antes de que afecten la entrega.
Puedes actualizar manualmente el estado de salud de tu proyecto o usar IA para generar un resumen basado en los datos de tu proyecto, incluidos correos electrónicos, notas, tareas y acciones.
El resumen con IA te ayuda a evaluar el progreso del proyecto, identificar riesgos y decidir los próximos pasos más rápido.
Gestiona la salud del proyecto
En la vista de detalles del proyecto, encontrarás la sección de salud del proyecto en la barra lateral.
Desde ahí, puedes hacer cualquiera de estas acciones:
- Agregar estado de salud – refleja manualmente el progreso actual del proyecto
- Crear resumen de salud con IA – genera un estado de salud sugerido, una descripción general y recomendaciones
Para usar resúmenes generados con IA, primero debes habilitar la función en la cuenta de tu empresa.
Tanto las actualizaciones manuales como los resúmenes generados con IA usan los siguientes estados de salud del proyecto:
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Encaminado | El proyecto avanza según lo esperado |
| En riesgo | El proyecto podría no cumplir los plazos si no se le da atención |
| Fuera de curso | Problemas importantes están afectando el progreso |
| En pausa | El trabajo en el proyecto está pausado temporalmente |
Para aplicar el estado generado con IA al proyecto, haz clic en "Actualizar estado de salud".
Si los datos de tu proyecto cambiaron o quieres que la IA actualice el resumen, haz clic en "Regenerar".
Puedes volver a abrir el resumen más reciente generado con IA en cualquier momento haciendo clic otra vez en "Crear resumen de salud con IA".
Revisa el resumen con IA
Revisa el resumen con IA para entender la actividad reciente del proyecto, los riesgos y los próximos pasos recomendados.
Estado de salud
Usa el estado de salud para saber rápidamente si el proyecto avanza según lo esperado o necesita atención.
Descripción general de salud
Usa la descripción general para revisar el progreso y la actividad recientes sin verificar manualmente las actualizaciones individuales.
Riesgos y recomendaciones
Esta sección destaca posibles riesgos y sugiere acciones que puedes tomar para que el proyecto siga avanzando.
Por ejemplo, el resumen puede identificar elementos de trabajo vencidos, distribución desigual de la carga de trabajo o falta de comunicación.
Usa estas recomendaciones para redistribuir las cargas de trabajo, dar seguimiento al trabajo estancado o ajustar los plazos del proyecto cuando sea necesario.
Usa la salud del proyecto en todo Pipedrive
Una vez que empieces a hacer seguimiento de la salud del proyecto, podrás usarla en otras áreas de Pipedrive.
En el tablero del proyecto, el estado de salud aparece directamente en las tarjetas del proyecto, lo que facilita detectar proyectos que pueden necesitar atención.
Si necesitas actualizar varios proyectos a la vez, puedes usar la vista de lista para filtrar proyectos por estado de salud y aplicar ediciones masivas.
Los estados de salud del proyecto también se pueden usar para:
- Visualizar el rendimiento del proyecto en Insights
- Activar automatizaciones cuando cambie el estado de salud de un proyecto
- Importar o exportar proyectos con datos de estado de salud
¿Te pareció útil este artículo?
Sí
No