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Progetti: gestire la salute del progetto
La sezione stato di salute del progetto ti aiuta a monitorare i progressi del progetto e a individuare eventuali problemi prima che influiscano sulla consegna.
Puoi aggiornare manualmente lo stato di salute del progetto oppure utilizzare l'IA per generare un riepilogo basato sui dati del progetto, incluse email, note, task e attività.
Il riepilogo generato dall'IA ti aiuta a valutare i progressi del progetto, identificare i rischi e decidere più rapidamente i prossimi passi.
Gestisci la salute del progetto
Nella vista dei dettagli del progetto, troverai la sezione salute del progetto nella barra laterale.
Da lì puoi:
- Aggiungi stato di salute – rifletti manualmente l'andamento attuale del progetto
- Crea riepilogo della salute con IA – genera uno stato di salute suggerito, una panoramica e raccomandazioni
Per usare i riepiloghi generati dall'IA, la funzione deve prima essere attivata per il tuo account aziendale.
Sia gli aggiornamenti manuali che i riepiloghi generati dall'IA usano i seguenti stati di salute del progetto:
| Stato | Descrizione |
|---|---|
| In linea | Il progetto procede come previsto |
| A rischio | Il progetto potrebbe non rispettare le scadenze senza intervento |
| Fuori programma | Problemi importanti stanno compromettendo l'avanzamento |
| In sospeso | Il lavoro sul progetto è temporaneamente sospeso |
Per applicare lo stato generato dall'IA al progetto, clicca “Aggiorna stato di salute”.
Se i dati del progetto sono cambiati o vuoi che l'IA aggiorni il riepilogo, clicca “Rigenera”.
Puoi riaprire il riepilogo più recente generato dall'IA in qualsiasi momento cliccando nuovamente “Crea riepilogo della salute con IA”.
Rivedi il riepilogo dell'IA
Rivedi il riepilogo dell'IA per capire l'attività recente del progetto, i rischi e i prossimi passi consigliati.
Stato di salute
Usa lo stato di salute per capire rapidamente se il progetto procede come previsto o richiede attenzione.
Panoramica generale dello stato di salute
Usa la panoramica per esaminare i progressi e le attività recenti senza controllare manualmente gli aggiornamenti individuali.
Rischi e raccomandazioni
Questa sezione evidenzia i rischi potenziali e suggerisce azioni che puoi intraprendere per far progredire il progetto.
Ad esempio, il riepilogo può individuare attività in ritardo, una distribuzione del carico di lavoro non uniforme o una mancanza di comunicazione.
Usa queste raccomandazioni per riequilibrare i carichi di lavoro, dare seguito ai lavori bloccati o adeguare le tempistiche del progetto quando necessario.
Usare lo stato di salute del progetto in tutto Pipedrive
Una volta che inizi a monitorare lo stato di salute del progetto, puoi utilizzarlo in altre aree di Pipedrive.
Nella bacheca del progetto, lo stato di salute appare direttamente sulle schede dei progetti, rendendo più facile individuare i progetti che potrebbero richiedere attenzione.
Se devi aggiornare più progetti contemporaneamente, puoi usare la vista elenco per filtrare i progetti per stato di salute e applicare modifiche in blocco.
Gli stati di salute dei progetti possono anche essere utilizzati per:
- Visualizzare le prestazioni del progetto in Insights
- Attivare automazioni quando lo stato di salute di un progetto cambia
- Importare o esportare progetti con i dati dello stato di salute
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