Projetos: gerencie a saúde do projeto
A seção saúde do projeto ajuda você a monitorar o progresso do projeto e identificar problemas antes que eles afetem a entrega.
Você pode atualizar manualmente o status de saúde do projeto ou usar IA para gerar um resumo com base nos dados do projeto, incluindo e-mails, notas, tarefas e atividades.
O resumo de IA ajuda você a avaliar o progresso do projeto, identificar riscos e decidir os próximos passos mais rapidamente.
Gerencie a saúde do projeto
Na visualização de detalhes do projeto, você encontrará a seção saúde do projeto na barra lateral.
A partir daí, você pode:
- Adicionar status de saúde – refletir manualmente o progresso atual do projeto
- Criar resumo de saúde com IA – gerar uma sugestão de status de saúde, visão geral e recomendações
Para usar resumos gerados por IA, a funcionalidade precisa estar habilitada primeiro para a conta da sua empresa.
Tanto as atualizações manuais quanto os resumos gerados por IA usam os seguintes status de saúde do projeto:
| Status | Descrição |
|---|---|
| Dentro do planejado | O projeto está avançando conforme o esperado |
| Em risco | O projeto pode perder prazos se não receber atenção |
| Fora do planejado | Problemas importantes estão afetando o progresso |
| Em pausa | O trabalho no projeto está temporariamente pausado |
Para aplicar o status gerado por IA ao projeto, clique em “Atualizar status de saúde”.
Se os dados do seu projeto mudaram ou se você quer que a IA atualize o resumo, clique em “Gerar novamente”.
Você pode reabrir o resumo gerado por IA mais recente a qualquer momento clicando em “Criar resumo de saúde com IA” novamente.
Revise o resumo de IA
Revise o resumo de IA para entender as atividades recentes do projeto, os riscos e os próximos passos recomendados.
Status de saúde
Use o status de saúde para entender rapidamente se o projeto está avançando conforme o esperado ou precisa de atenção.
Visão geral da saúde
Use a visão geral para analisar o progresso e as atividades recentes sem verificar manualmente cada atualização.
Riscos e recomendações
Esta seção destaca riscos em potencial e sugere ações que você pode tomar para manter o projeto avançando.
Por exemplo, o resumo pode identificar itens de trabalho atrasados, distribuição desigual da carga de trabalho ou falta de comunicação.
Use essas recomendações para reequilibrar cargas de trabalho, acompanhar trabalhos parados ou ajustar cronogramas do projeto quando necessário.
Use a saúde do projeto em todo o Pipedrive
Depois de começar a acompanhar a saúde do projeto, você pode usá-la em outras áreas do Pipedrive.
No quadro do projeto, o status de saúde aparece diretamente nos cartões de projeto, facilitando a identificação de projetos que podem precisar de atenção.
Se precisar atualizar vários projetos de uma só vez, você pode usar a visualização em lista para filtrar projetos por status de saúde e aplicar edições em massa.
Os status de saúde do projeto também podem ser usados para:
- Visualizar o desempenho do projeto no Insights
- Acionar automações quando o status de saúde de um projeto mudar
- Importar ou exportar projetos com dados de status de saúde
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