Kunnskapsbase

Seksjonen prosjekthelse hjelper deg med å overvåke prosjektets fremdrift og identifisere problemer før de påvirker leveransen.

Du kan manuelt oppdatere prosjektets helsestatus eller bruke AI til å generere et sammendrag basert på prosjektdataene dine, inkludert e-poster, notater, oppgaver og aktiviteter.

AI-sammendraget hjelper deg med å vurdere prosjektfremdrift, identifisere risikoer og avgjøre neste steg raskere.

Administrer prosjekthelse

I prosjektdetaljvisningen finner du seksjonen for prosjekthelse i sidepanelet.

Derfra kan du enten:

• Legg til helsestatus – gjenspeil prosjektets nåværende fremdrift manuelt
• Opprett AI-helseoppsummering – generer en foreslått helsestatus, oversikt og anbefalinger

For å bruke AI-genererte oppsummeringer må funksjonen først aktiveres for bedriftskontoen din.

Både manuelle oppdateringer og AI-genererte oppsummeringer bruker følgende helsestatusser:

For å bruke den AI-genererte statusen på prosjektet, klikk “Oppdater helsestatus”.

Hvis prosjektdataene dine har endret seg, eller du vil at AI skal oppdatere oppsummeringen, klikk “Generer på nytt”.

Du kan åpne den siste AI-genererte oppsummeringen når som helst ved å klikke “Opprett AI-helseoppsummering” igjen.

Gjennomgå AI-sammendraget

Gå gjennom AI-sammendraget for å få oversikt over nylig prosjektaktivitet, risikoer og anbefalte neste steg.

Helsestatus

Bruk helsestatusen for raskt å forstå om prosjektet går som forventet eller trenger oppmerksomhet.

Generell helseoversikt

Bruk oversikten for å gå gjennom nylig fremdrift og aktivitet uten å manuelt sjekke enkelte oppdateringer.

Risikoer og anbefalinger

Denne seksjonen fremhever potensielle risikoer og foreslår tiltak du kan iverksette for å holde prosjektet i gang.

For eksempel kan sammendraget identifisere forsinkede arbeidsoppgaver, ujevn fordeling av arbeidsmengde eller manglende kommunikasjon.

Bruk disse anbefalingene for å omfordele arbeidsmengden, følge opp arbeid som har stanset eller justere prosjektets tidsplaner ved behov.

Bruk prosjekthelse på tvers av Pipedrive

Når du begynner å spore prosjekthelse, kan du bruke den i andre områder av Pipedrive.

I prosjektbrettet vises helsestatusen direkte på prosjektkortene, noe som gjør det enklere å oppdage prosjekter som kan trenge oppmerksomhet.

Hvis du trenger å oppdatere flere prosjekter samtidig, kan du bruke listevisningen for å filtrere prosjekter etter helsestatus og bruke masseendringer.

Helsestatus for prosjekter kan også brukes til:

• Visualisere prosjektresultater i Insights
• Utløse automatiseringer når et prosjekts helsestatus endres
• Importer eller eksporter prosjekter med helsestatusdata