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プロジェクトの健全性セクションは、プロジェクトの進捗を監視し、納品に影響が出る前に問題を特定するのに役立ちます。

プロジェクトの健全性ステータスを手動で更新することも、メール、ノート、タスク、アクティビティなどのプロジェクトデータに基づいて AI に要約を生成させることもできます。

AI による要約は、プロジェクトの進捗を評価し、リスクを特定し、次のステップをより迅速に決定するのに役立ちます。

プロジェクトの健全性を管理

プロジェクト詳細ビューのサイドバーに、プロジェクトの健全性セクションがあります。

そこから、次のいずれかを行えます：

• 健全性ステータスを追加 – プロジェクトの現在の進捗を手動で反映します
• AIによる健全性サマリーを作成 – 推奨される健全性ステータス、概要、および推奨事項を生成します

AI生成のサマリーを使用するには、まず会社アカウントでこの機能を有効にする必要があります。

手動更新とAI生成のサマリーの両方で、次のプロジェクト健全性ステータスが使用されます：

AI生成のステータスをプロジェクトに適用するには、「健全性ステータスを更新」をクリックしてください。

プロジェクトデータが変更された場合、またはAIにサマリーを再生成させたい場合は、「再生成」をクリックしてください。

最新のAI生成サマリーは、いつでも「AIによる健全性サマリーを作成」を再度クリックして開くことができます。

AI要約を確認する

最近のプロジェクトの活動、リスク、および推奨される次のステップを把握するためにAI要約を確認してください。

ヘルスステータス

ヘルスステータスを使って、プロジェクトが期待通りに進んでいるか、注意が必要かを迅速に把握できます。

全体のヘルス概要

この概要を使って、個別の更新を手動で確認することなく、最近の進捗や活動を確認できます。

リスクと推奨事項

このセクションでは、潜在的なリスクを強調し、プロジェクトを前進させるために取れるアクションを提案します。

たとえば、要約では期限を過ぎた作業項目、作業負荷の不均衡、またはコミュニケーション不足を特定する場合があります。

これらの推奨事項を活用して、作業負荷の再調整、停滞している作業のフォローアップ、必要に応じたプロジェクトのスケジュール調整を行ってください。

Pipedrive全体でプロジェクトのヘルスを活用する

プロジェクトのヘルスの追跡を開始すると、Pipedriveの他の領域でもそれを利用できます。

In the プロジェクトボード, the health status appears directly on project cards, making it easier to spot projects that may need attention.

複数のプロジェクトを一度に更新する必要がある場合は、リストビューを使用してフィルタリングし、一括編集を適用できます。

プロジェクトヘルスのステータスは次の用途にも利用できます：

• プロジェクトのパフォーマンスを Insightsで可視化する
• 自動化はプロジェクトのヘルスステータスが変更されたときにトリガーされます
• ヘルスステータスのデータを含むプロジェクトをインポート または エクスポート