Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Projekty: spravovat stav projektů
Sekce stav projektu vám pomáhá sledovat postup projektu a identifikovat problémy dříve, než ovlivní dodání.
Můžete ručně aktualizovat stav projektu nebo použít umělou inteligenci k vygenerování shrnutí na základě údajů o projektu, včetně e-mailů, poznámek, úkolů a aktivit.
AI shrnutí vám pomůže rychleji zhodnotit postup projektu, identifikovat rizika a rozhodnout o dalších krocích.
Správa stavu projektu
Ve zobrazení detailu projektu najdete v postranním panelu sekci stav projektu.
Odtud můžete:
- Přidat stav projektu – ručně zaznamenat aktuální pokrok projektu
- Vytvořit AI shrnutí stavu – vygenerovat navrhovaný stav, přehled a doporučení
Aby bylo možné používat AI-vytvořená shrnutí, musí být tato funkce nejprve povolena pro váš firemní účet.
Jak ruční aktualizace, tak AI-vytvořená shrnutí používají následující stavy projektu:
| Stav | Popis |
|---|---|
| Na správné cestě | Projekt postupuje podle očekávání |
| Ohroženo | Projekt může bez zásahu nestihnout termíny |
| Mimo plán | Závažné problémy ovlivňují průběh |
| Pozastaveno | Práce na projektu jsou dočasně pozastaveny |
Chcete-li AI-vytvořený stav přiřadit k projektu, klikněte na „Aktualizovat stav“.
Pokud se data projektu změnila nebo chcete, aby AI obnovila shrnutí, klikněte na „Znovu vygenerovat“.
Nejnovější AI-vytvořené shrnutí můžete kdykoli znovu otevřít kliknutím na „Vytvořit AI shrnutí stavu“ znovu.
Přezkoumejte souhrn AI
Přezkoumejte souhrn AI, abyste porozuměli nedávným aktivitám projektu, rizikům a doporučeným dalším krokům.
Stav projektu
Použijte stav projektu k rychlému zjištění, zda projekt probíhá podle očekávání, nebo vyžaduje pozornost.
Obecný přehled stavu
Použijte tento přehled k posouzení nedávného pokroku a aktivit, aniž byste museli ručně kontrolovat jednotlivé aktualizace.
Rizika a doporučení
Tato sekce upozorňuje na potenciální rizika a navrhuje opatření, která můžete přijmout, aby se projekt posouval vpřed.
Například souhrn může identifikovat prošlé položky práce, nerovnoměrné rozdělení pracovního zatížení nebo nedostatek komunikace.
Využijte tato doporučení k vyrovnání pracovního zatížení, navázání na zastavené práce nebo k úpravě harmonogramu projektu podle potřeby.
Používejte stav projektů napříč Pipedrive
Jakmile začnete sledovat stav projektů, můžete jej využít i v dalších částech Pipedrive.
Na projektové tabuli se stav projektu zobrazuje přímo na kartách projektů, což usnadňuje identifikaci projektů, které mohou vyžadovat pozornost.
Pokud potřebujete aktualizovat více projektů najednou, můžete použít zobrazení seznamu k filtrování projektů podle jejich stavu a použít hromadné úpravy.
Stavy projektů lze také použít k:
- Vizualizovat výkonnost projektů v Insights
- Spouštět automatizace při změně stavu projektu
- Import nebo Export projektů s údaji o stavu projektu
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne