Base de connaissances

L’intégration WhatsApp vous permet de gérer vos conversations WhatsApp directement dans Pipedrive, afin de garder votre communication commerciale organisée et liée à vos affaires et contacts.

Cette fonctionnalité vous permet de consulter les conversations, d’envoyer des modèles de message, de répondre en temps réel et de lier les discussions à votre pipeline afin que votre équipe dispose toujours de tout le contexte.

Voir ce que vous pouvez faire avec la messagerie WhatsApp

• Regroupez toutes vos conversations commerciales dans Pipedrive.

• Répondez aux nouveaux prospects, assurez le suivi des conversations et utilisez des modèles de message lorsque vous devez reprendre contact avec un contact.

• Envoyez des rappels, partagez les prochaines étapes et gardez le contrôle sur les renouvellements ou les mises à niveau.

• Échangez avec les clients là où ils se trouvent, répondez plus vite et assurez un meilleur suivi, tout en gardant le contrôle sur chaque affaire.

Grâce aux discussions en temps réel, vous pouvez réduire les occasions manquées et éviter les boîtes de réception e-mail lentes ou surchargées, ce qui favorise des échanges simples et plus naturels.

Trouver les conversations WhatsApp

Vous pouvez accéder à la messagerie WhatsApp dans la Sales Inbox et dans les vues détaillées des affaires et des contacts.

Messagerie de vente

Ouvrez la Sales Inbox et cliquez sur l’intégration WhatsApp pour afficher la liste des conversations WhatsApp associées à votre numéro attribué.

À partir de là, vous pouvez ouvrir n’importe quelle conversation, lire les messages, répondre et lier les conversations à des affaires ou à des contacts.

Vue détaillée

Ouvrez une affaire ou un contact pour voir toutes les conversations WhatsApp liées à cet élément. Vous bénéficiez ainsi d’une visibilité complète sur les interactions passées sans quitter le contexte de votre pipeline.

Démarrer une conversation WhatsApp

Rendez-vous dans Sales Inbox > WhatsApp et sélectionnez un contact ou saisissez un numéro WhatsApp pour démarrer une conversation. Si le contact a déjà un numéro de téléphone avec indicatif pays, il sera prérempli pour que vous puissiez commencer immédiatement.

Si le contact n’a pas de numéro dans Pipedrive, ou si le numéro ne comporte pas d’indicatif pays, vous pouvez saisir manuellement le bon numéro WhatsApp dans le champ de saisie.

Vous pouvez également cliquer sur “+ Conversation” à tout moment pour démarrer une nouvelle conversation avec un contact existant ou un nouveau contact.

Pour poursuivre la discussion avec un client, cliquez sur l’une des conversations existantes dans la liste.

Répondre avec des messages texte libres

Dans les 24 heures suivant la réception du dernier message du client, vous pouvez toujours lui envoyer des messages texte libres. Le temps restant s’affiche au-dessus du champ de texte.

Ouvrez une conversation active et saisissez votre message dans le champ de texte pour poursuivre l’échange. Une fois votre message prêt, envoyez-le directement depuis la vue de la conversation.

Après 24 heures, vous ne pourrez plus envoyer de messages texte libres et vous serez invité à sélectionner un modèle afin de respecter la politique de WhatsApp.

Utiliser les modèles WhatsApp

Les modèles WhatsApp vous permettent de démarrer de nouvelles conversations ou de poursuivre des conversations existantes avec des messages préapprouvés.

La politique de WhatsApp prévoit également que vous ne pouvez répondre en texte libre que dans les 24 heures suivant la réception d’un message d’un client. Passé ce délai, vous devez utiliser un modèle.

Créer des modèles

Pour créer un modèle, rendez-vous dans Tools and apps > WhatsApp > Templates et cliquez sur “+ Template”.

Dans la fenêtre modale Add template, vous pouvez définir les détails du modèle, comme la catégorie, le nom, le contenu du message et la langue. Vous pouvez également ajouter le contenu du message et inclure des variables pour renseigner automatiquement certaines informations.

Une fois le modèle créé, il doit être approuvé par Meta avant d’être disponible à l’envoi, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures.

Vous pouvez également créer des modèles à l’aide de WhatsApp Manager.

Exigences et limitations des modèles

Lorsque vous créez et utilisez des modèles, gardez à l’esprit les points suivants :

• Les modèles doivent être approuvés par Meta avant de pouvoir être envoyés

• Les modèles sont requis pour démarrer ou poursuivre des conversations plus de 24 heures après le dernier message du client

• Des variables peuvent être ajoutées, mais elles doivent être renseignées avant l’envoi

• La structure et le contenu des modèles doivent respecter les règles de WhatsApp Business Platform

Envoyer un modèle

Pour envoyer un modèle, ouvrez une conversation et cliquez sur “Send template”.

Vous pouvez rechercher et sélectionner un modèle selon son nom, sa catégorie, sa langue ou son contenu.

Après avoir sélectionné un modèle, cliquez sur “Next” et vérifiez le contenu afin de renseigner les variables requises. Un aperçu vous montrera l’apparence du message pour le destinataire.

Cliquez sur “Send” pour envoyer le message.

Gérer les modèles

Si vous êtes un utilisateur administrateur, vous pouvez afficher et gérer les modèles dans Tools and apps > WhatsApp > Templates. Il n’est actuellement pas possible de modifier des modèles dans Pipedrive ; vous devez le faire dans WhatsApp Manager.

Lier les conversations aux affaires et aux contacts

La liaison des conversations permet à votre équipe de voir toutes les communications dans le bon contexte. Après avoir lié les conversations, elles deviennent visibles pour toute personne ayant accès aux éléments liés.

Lier à une affaire ou à un contact existant

Lorsque vous ouvrez une conversation qui n’est pas encore liée à une affaire, les boutons suivants s’affichent sur le côté droit. Choisissez “Link deal” ou “Link person”.

Le bouton se transforme en champ de recherche, dans lequel vous pouvez trouver l’élément concerné et le sélectionner pour créer la liaison.

Créer et lier un nouvel élément

À partir des mêmes options de liaison, vous pouvez créer une nouvelle affaire ou un nouveau contact. Saisissez simplement le nom du nouveau contact, par exemple, et Pipedrive utilise automatiquement le nom saisi comme nom du contact. Le même principe s’applique aux affaires et aux organisations.

Le numéro WhatsApp est également enregistré comme numéro de téléphone du contact, ce qui vous aide à maintenir l’exactitude des données de contact sans étape supplémentaire.