Kennisdatabase

De WhatsApp-integratie stelt je in staat om je WhatsApp-gesprekken direct in Pipedrive te beheren, waardoor je verkoopcommunicatie overzichtelijk blijft en verbonden met je deals en contacten.

Met deze functie kun je gesprekken bekijken, sjabloonberichten verzenden, realtime reageren en chats koppelen aan je pijplijn, zodat je team altijd de volledige context heeft.

Wat je met WhatsApp-berichten kunt doen

• Breng al je verkoopgesprekken samen in Pipedrive.

• Reageer op nieuwe leads, volg gesprekken op en gebruik berichtsjablonen wanneer je opnieuw contact met iemand wilt opnemen.

• Stuur herinneringen, deel de volgende stappen en blijf op de hoogte van verlengingen of upgrades.

• Bereik klanten waar ze zijn, reageer sneller en volg slimmer op, terwijl je het overzicht over elke deal behoudt.

Met realtime chat kun je gemiste connecties en trage of overvolle e-mailinboxen verminderen, waardoor korte heen-en-weer-gesprekken mogelijk worden die natuurlijker aanvoelen.

Waar je WhatsApp-gesprekken kunt vinden

Je hebt toegang tot WhatsApp-berichten in de Sales Inbox en in de detailweergaven van deals en contacten.

Sales Inbox

Open de Sales Inbox en klik op de WhatsApp-integratie om een lijst met WhatsApp-gesprekken te bekijken die gekoppeld zijn aan je toegewezen nummer.

Vanaf hier kun je elk gesprek openen, berichten lezen, beantwoorden en gesprekken koppelen aan deals of contacten.

Detailweergave

Open een deal of persoon om alle WhatsApp-gesprekken te zien die aan dat item zijn gekoppeld. Dit geeft je volledig inzicht in eerdere interacties zonder de context van je pipeline te verlaten.

Hoe je een WhatsApp-gesprek start

Ga naar Sales Inbox > WhatsApp en selecteer een contactpersoon of voer een WhatsApp-nummer in om een gesprek te starten. Als het contact al een telefoonnummer met een landcode heeft, wordt deze automatisch ingevuld zodat je direct aan de slag kunt.

Als het contact geen nummer in Pipedrive heeft, of als de landcode ontbreekt, kun je het juiste WhatsApp-nummer handmatig invoeren in het invoerveld.

Je kunt ook op “+ Gesprek” klikken om op elk moment een nieuw gesprek te beginnen met een bestaande of nieuwe contactpersoon.

Om door te gaan met het chatten met een klant, klik op een van de bestaande gesprekken in de lijst.

Hoe u met gratis tekstberichten kunt reageren

Binnen 24 uur nadat u het laatste bericht van de klant heeft ontvangen, kunt u nog gratis tekstberichten naar de klant sturen. Boven het tekstveld ziet u hoeveel tijd u nog heeft.

Open een actieve conversatie en typ uw bericht in het tekstveld om het gesprek voort te zetten. Als uw bericht klaar is, verzendt u het rechtstreeks vanuit de gespreksweergave.

Na 24 uur kunt u geen gratis tekstberichten meer sturen en wordt u gevraagd een sjabloon te selecteren om te voldoen aan het beleid van WhatsApp.

Werken met WhatsApp-sjablonen

WhatsApp-sjablonen stellen je in staat nieuwe gesprekken te starten of bestaande voort te zetten met vooraf goedgekeurde berichten.

Het WhatsApp-beleid bepaalt ook dat je alleen binnen 24 uur na ontvangst van een bericht van een klant vrij in tekst mag reageren. Daarna ben je verplicht een sjabloon te gebruiken.

Sjablonen maken

Om een sjabloon te maken, ga naar Tools and apps > WhatsApp > Templates en klik op “+ Sjabloon”.

In het Sjabloon toevoegen-venster kun je sjabloongegevens opgeven, zoals categorie, naam, berichtinhoud en taal. Je kunt ook berichtinhoud toevoegen en variabelen opnemen om informatie automatisch in te vullen.

Zodra het sjabloon is aangemaakt, moet het door Meta worden goedgekeurd voordat het verzonden kan worden, wat tot 48 uur kan duren.

Je kunt ook sjablonen maken met behulp van de WhatsApp Manager.

Vereisten en beperkingen voor sjablonen

Houd bij het maken en gebruiken van sjablonen het volgende in gedachten:

• Sjablonen moeten door Meta worden goedgekeurd voordat ze kunnen worden verzonden

• Sjablonen zijn vereist om gesprekken te starten of voort te zetten na 24 uur na het laatste bericht van de klant

• Er kunnen variabelen worden toegevoegd, maar deze moeten worden ingevuld voordat je verzendt

• De structuur en inhoud van het sjabloon moeten voldoen aan de richtlijnen van het WhatsApp Business Platform

Een sjabloon verzenden

Om een sjabloon te verzenden, open je een gesprek en klik je op “Sjabloon verzenden”.

Je kunt zoeken naar en een sjabloon selecteren op basis van naam, categorie, taal of inhoud.

Nadat je een sjabloon hebt geselecteerd, klik je op “Volgende” en controleer je de inhoud om eventuele verplichte variabelen in te vullen. Een voorbeeld toont hoe het bericht bij de ontvanger zal verschijnen.

Klik op “Verzenden” om het bericht te versturen.

Sjablonen beheren

Als je een beheerder bent, kun je sjablonen bekijken en beheren via Tools and apps > WhatsApp > Templates. Sjablonen bewerken in Pipedrive is momenteel niet mogelijk; dit moet in de WhatsApp Manager worden gedaan.

Gesprekken koppelen aan deals en contacten

Het koppelen van gesprekken zorgt ervoor dat uw team alle communicatie in de juiste context kan zien. Na het koppelen van de gesprekken worden ze zichtbaar voor iedereen die toegang heeft tot die gekoppelde items.

Koppelen aan een bestaande deal of contactpersoon

Wanneer je een gesprek opent dat nog niet aan een deal is gekoppeld, zie je de volgende knoppen aan de rechterkant. Kies “Deal koppelen” of “Persoon koppelen”.

De knop verandert in een zoekveld, waar je het relevante item kunt vinden en selecteren om de koppeling te maken.

Een nieuw item aanmaken en koppelen

Via dezelfde koppelopties kunt u een nieuwe deal of persoon aanmaken. Typ eenvoudig de naam van de nieuwe contactpersoon in, en Pipedrive gebruikt automatisch de ingetypte naam als naam voor de persoon. Hetzelfde geldt voor deals en organisaties.

Het WhatsApp-nummer wordt ook opgeslagen als het telefoonnummer van de persoon, zodat uw contactgegevens nauwkeurig blijven zonder extra stappen.