Base de conocimiento

La integración con WhatsApp te permite gestionar tus conversaciones de WhatsApp directamente en Pipedrive, manteniendo tu comunicación de ventas organizada y conectada con tus tratos y contactos.

Esta función te permite ver conversaciones, enviar mensajes de plantilla, responder en tiempo real y vincular chats a tu embudo para que tu equipo siempre tenga todo el contexto.

Qué puedes hacer con la mensajería de WhatsApp

• Reúne todas tus conversaciones de ventas en Pipedrive.

• Responde a nuevos prospectos, haz seguimiento de las conversaciones y usa plantillas de mensajes cuando necesites volver a interactuar con un contacto.

• Envía recordatorios, comparte los siguientes pasos y mantente al tanto de las renovaciones o mejoras.

• Conecta con los clientes donde estén, responde más rápido y haz un seguimiento más inteligente, todo ello sin perder de vista ningún trato.

Con los chats en tiempo real, puedes reducir las oportunidades perdidas y las bandejas de entrada de correo electrónico lentas o saturadas, lo que facilita conversaciones ágiles y naturales.

Dónde encontrar las conversaciones de WhatsApp

Puedes acceder a la mensajería de WhatsApp en Sales Inbox y en las vistas de detalle de tratos y contactos.

Buzón de ventas

Abre Sales Inbox y haz clic en la integración con WhatsApp para ver una lista de conversaciones de WhatsApp asociadas a tu número asignado.

Desde aquí, puedes abrir cualquier conversación, leer mensajes, responder y vincular conversaciones a tratos o contactos.

Vista de detalle

Abre un trato o una persona para ver todas las conversaciones de WhatsApp vinculadas a ese elemento. Esto te ofrece visibilidad total de las interacciones anteriores sin salir del contexto de tu embudo.

Cómo iniciar una conversación de WhatsApp

Ve a Sales Inbox > WhatsApp y selecciona una persona o introduce un número de WhatsApp para iniciar una conversación. Si el contacto ya tiene un número de teléfono con código de país, se rellenará automáticamente para que puedas empezar de inmediato.

Si el contacto no tiene un número en Pipedrive o al número le falta el código de país, puedes introducir manualmente el número correcto de WhatsApp en el campo de entrada.

También puedes hacer clic en “+ Conversation” en cualquier momento para iniciar una nueva conversación con un contacto existente o con uno nuevo.

Para seguir chateando con un cliente, haz clic en una de las conversaciones existentes de la lista.

Cómo responder con mensajes de texto libre

Dentro de las 24 horas posteriores a la recepción del último mensaje del cliente, todavía puedes enviarle mensajes de texto libre. Verás cuánto tiempo te queda encima del cuadro de texto.

Abre cualquier conversación activa y escribe tu mensaje en el campo de texto para continuar la conversación. Cuando tu mensaje esté listo, envíalo directamente desde la vista de conversación.

Después de 24 horas, no podrás enviar mensajes de texto libre y se te pedirá que selecciones una plantilla para cumplir con la política de WhatsApp.

Trabajar con plantillas de WhatsApp

Las plantillas de WhatsApp te permiten iniciar conversaciones nuevas o continuar las existentes con mensajes aprobados previamente.

La política de WhatsApp también establece que solo puedes responder con texto libre dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de un mensaje de un cliente. Después de ese periodo, debes usar una plantilla.

Crear plantillas

Para crear una plantilla, ve a Tools and apps > WhatsApp > Templates y haz clic en “+ Template”.

En la ventana modal Add template, puedes definir los detalles de la plantilla, como la categoría, el nombre, el contenido del mensaje y el idioma. También puedes añadir contenido al mensaje e incluir variables para completar información automáticamente.

Una vez creada la plantilla, Meta debe aprobarla antes de que esté disponible para su envío, lo que puede tardar hasta 48 horas.

También puedes crear plantillas con WhatsApp Manager.

Requisitos y limitaciones de las plantillas

Cuando crees y uses plantillas, ten en cuenta lo siguiente:

• Meta debe aprobar las plantillas antes de que puedan enviarse

• Las plantillas son necesarias para iniciar o continuar conversaciones después de 24 horas desde el último mensaje del cliente

• Se pueden añadir variables, pero deben completarse antes del envío

• La estructura y el contenido de la plantilla deben cumplir las directrices de la plataforma WhatsApp Business

Enviar una plantilla

Para enviar una plantilla, abre una conversación y haz clic en “Send template”.

Puedes buscar y seleccionar una plantilla en función de su nombre, categoría, idioma o contenido.

Después de seleccionar una plantilla, haz clic en “Next” y revisa el contenido para completar las variables obligatorias. Una vista previa mostrará cómo aparecerá el mensaje para el destinatario.

Haz clic en “Send” para entregar el mensaje.

Gestionar plantillas

Si eres un usuario administrador, puedes ver y gestionar plantillas en Tools and apps > WhatsApp > Templates. Actualmente no es posible editar plantillas en Pipedrive; tienes que hacerlo en WhatsApp Manager.

Vincular conversaciones a tratos y contactos

Vincular conversaciones permite que tu equipo vea toda la comunicación en el contexto adecuado. Después de vincular las conversaciones, serán visibles para cualquiera que tenga acceso a esos elementos vinculados.

Vincular a un trato o una persona existentes

Cuando abras una conversación que todavía no se haya vinculado a un trato, verás los siguientes botones en el lado derecho. Elige “Link deal” o “Link person”.

El botón se convertirá en un campo de búsqueda, donde podrás encontrar el elemento correspondiente y seleccionarlo para crear la vinculación.

Crear y vincular un nuevo elemento

Desde las mismas opciones de vinculación, puedes crear un nuevo trato o una nueva persona. Solo tienes que escribir, por ejemplo, el nombre del nuevo contacto, y Pipedrive usará automáticamente el nombre introducido como nombre de la persona. Lo mismo se aplica a los tratos y las organizaciones.

El número de WhatsApp también se guarda como el número de teléfono del contacto, lo que te ayuda a mantener los datos de contacto precisos sin pasos adicionales.