ナレッジベース

WhatsApp 連携では、WhatsAppの会話をPipedrive内で直接管理することができ、営業コミュニケーションを整理し、取引や連絡先と結びつけられます。

この機能により、会話を表示したり、テンプレートメッセージを送信したり、リアルタイムで返信したり、チャットをパイプラインに紐づけたりできるため、チームは常に十分な文脈を把握できます。

WhatsAppメッセージでできること

• すべての営業のやり取りをPipedriveに取り込みます。

• 新しいリードに対応し、会話をフォローアップし、連絡先に再接触する際はメッセージテンプレートを使用できます。

• リマインダーを送信し、次のステップを共有し、更新やアップグレードを把握します。

• 顧客のいる場所で対応し、より速く反応し、より賢くフォローアップしながら、すべての取引を把握できます。

リアルタイムのチャットにより、取りこぼしや遅い・混雑したメール受信箱を減らし、より自然に感じられる軽快なやり取りが可能になります。

WhatsAppの会話はどこで確認できますか

WhatsAppのメッセージには、Sales Inboxおよび取引や連絡先の詳細ビューからアクセスできます。

セールス受信箱

Sales Inboxを開き、WhatsApp連携をクリックすると、割り当てられた番号に関連するWhatsAppの会話一覧を表示できます。

ここから任意の会話を開いてメッセージを読み、返信し、会話を取引や連絡先にリンクできます。

詳細ビュー

WhatsApp関連の会話全てを確認するために、取引または人物を開いてください。 パイプラインのコンテキストを離れずに、過去のやり取りを完全に把握できます。

WhatsAppで会話を始める方法

営業受信トレイ > WhatsAppに移動し、人物を選択するか、WhatsAppの番号を入力して会話を開始します。 連絡先が国番号付きの電話番号をすでに持っている場合は、自動的に入力されるので、すぐに始められます。

連絡先がPipedriveに番号を持っていない場合や、番号に国番号が欠けている場合、入力フィールドに正しいWhatsApp番号を手動で入力できます。

既存または新しい連絡先との新しい会話を開始するには、“+ 会話”をクリックしてください。

顧客とチャットを続けるには、リストから既存の会話のいずれかをクリックしてください。

無料テキストメッセージで返信する方法

顧客の最後のメッセージを受け取ってから24時間以内であれば、無料のテキストメッセージを送信できます。テキストボックスの上部に残り時間が表示されます。 テキストボックスの上に残り時間が表示されます。

任意のアクティブな会話を開き、テキスト欄にメッセージを入力して会話を続けます。メッセージが準備できたら、会話ビューから直接送信してください。 メッセージが準備完了したら、会話画面から直接送信してください。

24時間を過ぎると無料のテキストメッセージは送信できなくなり、WhatsAppのポリシーに準拠するためテンプレートを選択するよう求められます。

WhatsAppテンプレートの利用

WhatsAppのテンプレートを使うと、事前承認されたメッセージで新しい会話を開始したり、既存の会話を継続したりできます。

WhatsAppのポリシーでは、顧客からメッセージを受信してから24時間以内は自由形式のテキストで返信できますが、その期間を過ぎるとテンプレートの使用が必要になります。 その期間が過ぎた後は、テンプレートの使用が必要です。

テンプレートを作成する

テンプレートを作成するには、ツールとアプリ > WhatsApp > テンプレートに移動し、「＋テンプレート」をクリックします。

「テンプレートを追加」モーダルでは、カテゴリ、名前、メッセージ内容、言語などテンプレートの詳細を定義できます。メッセージ内容に変数を含めて、自動的に情報を埋めることも可能です。 メッセージの内容を追加し、情報を自動的に入力する変数を含めることもできます。

テンプレートを作成した後、送信可能になる前にMetaの承認が必要で、承認には最大48時間かかることがあります。

WhatsApp Manager を使用してテンプレートを作成することもできます。

テンプレートの要件と制限

テンプレートを作成・使用する際は、次の点に注意してください。

• テンプレートは送信前にMetaの承認を受ける必要があります

• 最後の顧客メッセージから24時間経過した後に会話を開始または継続するにはテンプレートが必要です

• 変数を追加できますが、送信前に必ず埋める必要があります

• テンプレートの構成と内容はWhatsApp Business Platformのガイドラインに準拠している必要があります

テンプレートを送信する

テンプレートを送信するには、会話を開き、「テンプレートを送信」をクリックします。

名前、カテゴリ、言語、または内容でテンプレートを検索して選択できます。

テンプレートを選択したら、「次へ」をクリックし、必要な変数を埋めるために内容を確認します。プレビューで受信者にどのように表示されるかを確認できます。 プレビューで受取人にどのように表示されるかを確認できます。

メッセージを送信するには、「送信」をクリックします。

テンプレートの管理

管理者ユーザーであれば、ツールとアプリ > WhatsApp > テンプレートでテンプレートを表示・管理できます。 Pipedrive でテンプレートを編集することは現在できません。 WhatsApp Manager で行う必要があります。

会話を取引や連絡先にリンクする方法

会話をリンクすると、チームがすべてのやり取りを適切な文脈で確認できるようになります。 会話をリンクした後、そのリンクされたアイテムにアクセスできる者は誰でも閲覧可能になります。

既存の取引または連絡先にリンクする

リンクされていない取引がある会話を開くと、右側に次のボタンが表示されます。 「取引をリンク」 または 「連絡先をリンク」 を選択します。

ボタンが検索フィールドに変わるので、適切な項目を見つけて選択し、接続を作成します。

新しい項目を作成してリンクする

同じリンクオプションから、新しい取引または人物を作成できます。 新しい連絡先の名前を入力するだけで、Pipedriveが自動的にその名前を人物の名前として使用します。 同じことが取引や組織にも適用されます。

WhatsAppの番号も連絡先の電話番号として保存されるので、追加の手間なしに連絡先データを正確に保つことが可能です。