Baza wiedzy

Integracja z WhatsApp umożliwia zarządzanie rozmowami WhatsApp bezpośrednio w Pipedrive, utrzymując komunikację sprzedażową uporządkowaną i powiązaną z Twoimi transakcjami i kontaktami.

Ta funkcja pozwala przeglądać rozmowy, wysyłać wiadomości ze szablonów, odpowiadać w czasie rzeczywistym i łączyć czaty z lejkiem sprzedażowym, dzięki czemu twój zespół zawsze ma pełen kontekst.

Co możesz zrobić za pomocą wiadomości WhatsApp

• Przenieś wszystkie rozmowy sprzedażowe do Pipedrive.

• Odpowiadaj na nowe leady, podążaj za rozmowami i korzystaj z szablonów wiadomości, gdy musisz ponownie nawiązać kontakt.

• Wysyłaj przypomnienia, informuj o kolejnych krokach i miej kontrolę nad odnowieniami lub uaktualnieniami.

• Docieraj do klientów tam, gdzie są, odpowiadaj szybciej i prowadź mądrzejsze działania follow-up, jednocześnie będąc na bieżąco z każdą transakcją.

Dzięki czatowi w czasie rzeczywistym możesz zmniejszyć liczbę utraconych kontaktów i problemy związane z powolnymi lub przepełnionymi skrzynkami e-mail, umożliwiając krótkie, dwustronne rozmowy, które wydają się bardziej naturalne.

Gdzie znaleźć konwersacje WhatsApp

Masz dostęp do wiadomości WhatsApp w Sales Inbox oraz w widokach szczegółowych transakcji i kontaktów.

Skrzynka odbiorcza sprzedaży

Otwórz Sales Inbox i kliknij integrację WhatsApp, aby zobaczyć listę konwersacji WhatsApp powiązanych z przypisanym numerem.

Stąd możesz otworzyć dowolną konwersację, przeczytać wiadomości, odpowiedzieć oraz powiązać konwersacje z transakcjami lub kontaktami.

Widok szczegółowy

Otwórz transakcję lub kontakt, aby zobaczyć wszystkie konwersacje WhatsApp powiązane z tym elementem. Pozwala to na pełny wgląd w wcześniejsze interakcje bez opuszczania kontekstu Twojego lejka sprzedażowego.

Jak rozpocząć rozmowę na WhatsApp

Przejdź do Sales Inbox > WhatsApp i wybierz osobę kontaktową lub wpisz numer WhatsApp, aby rozpocząć rozmowę. Jeśli kontakt ma już numer telefonu z kodem kraju, zostanie on automatycznie wypełniony, dzięki czemu możesz natychmiast rozpocząć.

Jeśli kontakt nie ma numeru w Pipedrive, lub numer nie zawiera kodu kraju, możesz ręcznie wpisać poprawny numer WhatsApp w polu wejściowym.

Możesz również kliknąć „+ Rozmowa”, aby w każdej chwili rozpocząć nową rozmowę z istniejącym kontaktem lub nowym.

Aby kontynuować rozmowę z klientem, kliknij jedną z istniejących konwersacji z listy.

Jak odpowiadać za pomocą bezpłatnych wiadomości tekstowych

W ciągu 24 godzin od otrzymania ostatniej wiadomości od klienta możesz nadal wysyłać mu bezpłatne wiadomości tekstowe. Na górze pola tekstowego zobaczysz, ile czasu pozostało.

Otwórz dowolną aktywną rozmowę i wpisz wiadomość w polu tekstowym, aby kontynuować dyskusję. Gdy wiadomość będzie gotowa, wyślij ją bezpośrednio z widoku rozmowy.

Po upływie 24 godzin nie będziesz mógł wysyłać bezpłatnych wiadomości tekstowych i zostaniesz poproszony o wybranie szablonu, aby dostosować się do polityki WhatsApp.

Korzystanie z szablonów WhatsApp

Szablony WhatsApp pozwalają rozpocząć nowe rozmowy lub kontynuować istniejące za pomocą wcześniej zatwierdzonych wiadomości.

Polityka WhatsApp również nakazuje, że można odpowiadać w postaci swobodnego tekstu tylko w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości od klienta. Po upływie tego okresu wymagane jest użycie szablonu.

Tworzenie szablonów

Aby utworzyć szablon, przejdź do Tools and apps > WhatsApp > Templates i kliknij “+ Template”.

W oknie Add template możesz określić szczegóły szablonu, takie jak kategoria, nazwa, treść wiadomości i język. Możesz również dodać treść wiadomości i umieścić zmienne, które automatycznie wypełnią informacje.

Po utworzeniu szablon musi zostać zatwierdzony przez Meta, zanim będzie dostępny do wysłania, co może potrwać do 48 godzin.

Możesz także tworzyć szablony korzystając z WhatsApp Manager.

Wymagania i ograniczenia szablonów

Tworząc i używając szablonów, pamiętaj o poniższych zasadach:

• Szablony muszą zostać zatwierdzone przez Meta, zanim będzie można je wysłać

• Szablony są wymagane do rozpoczęcia lub kontynuowania rozmów po upływie 24 godzin od ostatniej wiadomości klienta

• Można dodać zmienne, ale muszą być wypełnione przed wysłaniem

• Struktura i treść szablonu muszą być zgodne z wytycznymi WhatsApp Business Platform

Wysyłanie szablonu

Aby wysłać szablon, otwórz rozmowę i kliknij “Send template”.

Możesz wyszukać i wybrać szablon na podstawie jego nazwy, kategorii, języka lub treści.

Po wybraniu szablonu kliknij “Next” i sprawdź treść, aby uzupełnić wszystkie wymagane zmienne. Podgląd pokaże, jak wiadomość będzie wyglądać dla odbiorcy.

Kliknij “Send”, aby wysłać wiadomość.

Zarządzanie szablonami

Jeśli jesteś administratorem, możesz przeglądać i zarządzać szablonami w Tools and apps > WhatsApp > Templates. Edycja szablonów w Pipedrive jest obecnie niemożliwa; musisz to zrobić w WhatsApp Manager.

Łączenie konwersacji z szansami sprzedaży i kontaktami

Powiązywanie konwersacji pozwala zespołowi zobaczyć całą komunikację we właściwym kontekście. Po powiązaniu konwersacji stają się one widoczne dla każdego, kto ma dostęp do tych powiązanych elementów.

Łączenie z istniejącą szansą sprzedaży lub osobą

Gdy otworzysz konwersację, która jeszcze nie została powiązana z szansą sprzedaży, po prawej stronie zobaczysz następujące przyciski. Wybierz „Powiąż transakcję” lub „Powiąż osobę”.

Przycisk zamieni się w pole wyszukiwania, w którym możesz znaleźć odpowiedni element i wybrać go, tworząc połączenie.

Tworzenie i łączenie nowego rekordu

Z tych samych opcji powiązywania możesz utworzyć nową transakcję lub osobę. Wystarczy wpisać nazwę nowego kontaktu, a Pipedrive automatycznie użyje wpisanej nazwy jako nazwy dla osoby. To samo dotyczy szans sprzedaży i organizacji.

Numer WhatsApp jest również zapisywany jako numer telefonu kontaktu, co ułatwia zachowanie dokładnych danych kontaktowych bez dodatkowych kroków.