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WhatsApp 整合 讓您可以直接在 Pipedrive 上管理 WhatsApp 對話，保持您的銷售溝通有序且與交易及聯絡人關聯。

此功能可讓您查看對話、發送範本訊息、即時回覆，並將聊天連結到您的銷售管道，讓團隊隨時掌握完整背景資訊。

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使用 WhatsApp 訊息可以做什麼

• 將所有銷售對話匯入 Pipedrive。

• 回應新的潛在客戶、跟進溝通，並在需要重新聯絡時使用消息範本。

• 發送提醒，分享下一步，並掌控續約或升級。

• 在客戶所在的位置與他們互動、更快地回應並更聰明地跟進，同時掌握每一筆交易。

透過即時聊天，您可以減少錯過的聯繫以及緩慢或擁擠的電子郵件信箱，促成更輕量、來回的對話，讓溝通更自然。

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在哪裡可以找到 WhatsApp 對話

您可以在 銷售收件箱 以及在交易和聯絡人的 詳細檢視 中存取 WhatsApp 訊息。

銷售收件箱

開啟 銷售收件箱，點選 WhatsApp 整合以查看與分配給您的號碼相關聯的 WhatsApp 對話清單。

在此，您可以開啟任何對話、閱讀訊息、回覆，並將對話連結至交易或聯絡人。

詳細檢視

開啟一個交易或會員，查看與該項目相關的所有 WhatsApp 對話。 此功能可讓您在不離開銷售流程的情況下，完整查看過往互動。

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如何開始 WhatsApp 對話

前往 銷售收件箱 > WhatsApp，然後選擇一個人或輸入 WhatsApp 號碼以開始對話。 如果聯絡人已經有包含國碼的電話號碼，系統將自動填入，您可以立即開始。

如果聯絡人在 Pipedrive 中沒有號碼，或號碼缺少國碼，您可以在輸入框中手動輸入正確的 WhatsApp 號碼。

您可以隨時按一下 “+ 對話” 開始與現有或新的聯絡人展開新的對話。

要繼續與客戶進行聊天，請從清單中點擊一個現有的對話。

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如何以免費文字訊息回覆

在收到客戶最後一則訊息後的 24 小時內，您仍然可以向他們傳送免費文字訊息。您可以在文字輸入框上方看到剩餘可用時間。 您將在文字框頂部看到剩餘時間。

開啟任一有效對話，並在文字欄中輸入您的信息以繼續討論。 信息準備好後，直接從對話畫面發送。

超過 24 小時後，您將無法再傳送免費文字訊息，系統會提示您選擇範本以符合 WhatsApp 的政策。

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使用 WhatsApp 範本

WhatsApp 範本讓您可以使用預先核准的訊息來啟動新對話或延續既有對話。

WhatsApp 的政策也規定，在收到客戶訊息後的 24 小時內您可以以自由格式文字回覆。超過該時限後，您必須使用範本。 過了該時段後，您需要使用範本。

建立範本

要建立範本，請前往 工具與應用程式 > WhatsApp > 範本 並點選 「+ 範本」。

在 新增範本 模態框中，您可以定義範本的詳細信息，如類別、名稱、信息內容和語言。 您還可以添加信息內容並包含變數以自動填寫信息。

一旦範本創建完成，必須經過 Meta 批准後才能發送，這可能需要 48 小時。

您也可以使用WhatsApp Manager建立範本。

範本要求與限制

在創建和使用範本時，請注意以下事項：

• 範本必須先經 Meta 審核通過才能傳送

• 範本需要在客戶最後一條消息後 24 小時內用於開始或繼續交談。

• 可以加入變數，但在傳送前必須填寫

• 範本的結構和內容必須符合 WhatsApp 商業平台的指引。

發送範本

要發送範本，開啟對話並點擊 “發送範本”。

您可以根據名稱、類別、語言或內容搜尋和選擇範本。

選擇範本後，點擊 “下一步”，然後檢查內容以填寫所需變數。 預覽會顯示信息將如何呈現給接收者。

點選 「傳送」 以發送訊息。

管理範本

若您是管理員使用者，您可以在 工具與應用程式 > WhatsApp > 範本 中檢視與管理範本。 目前在 Pipedrive 中無法編輯範本；您必須在WhatsApp Manager中執行。

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將對話連結至交易與聯絡人

連結對話可讓您的團隊在正確的背景下查看所有溝通。 把對話連結後，擁有權限的人都可以看到相關連結的項目。

連結至既有交易或聯絡人

當您開啟一個尚未連結至交易的對話時，您會在右側看到下列按鈕。 選擇「連結交易」或「連結聯絡人」。

按鈕將變成一個搜尋欄位，您可以找到相關項目並選擇它以創建連結。

建立並連結新項目

從相同的連結選項中，您可以創建新的交易或人員。 例如，只需輸入新聯絡人的姓名，Pipedrive 就會自動將輸入的姓名用作該人員的名稱。 同樣的，這適用於交易和組織。

WhatsApp 號碼也會作為聯絡人的電話號碼儲存，幫助您在不需要額外步驟的情況下保持聯絡資料的正確性。