Base di conoscenza

L'integrazione di WhatsApp ti permette di gestire le conversazioni WhatsApp direttamente in Pipedrive, mantenendo la comunicazione di vendita organizzata e collegata alle tue trattative e contatti.

Questa funzione ti permette di visualizzare le conversazioni, inviare messaggi predefiniti, rispondere in tempo reale e collegare le chat alla tua pipeline, in modo che il tuo team abbia sempre il quadro completo.

Cosa puoi fare con la messaggistica WhatsApp

• Porta tutte le tue conversazioni di vendita in Pipedrive.

• Rispondi ai nuovi lead, effettua i follow-up delle conversazioni e usa i modelli di messaggi quando devi riattivare un contatto.

• Invia promemoria, condividi i prossimi passi e tieni sotto controllo rinnovi o aggiornamenti.

• Incontra i clienti dove si trovano, rispondi più velocemente e fai follow-up in modo più intelligente, il tutto mantenendo il controllo su ogni trattativa.

Con la chat in tempo reale puoi ridurre le connessioni perse e le caselle email lente o sovraccariche, permettendo conversazioni rapide e leggere di andata e ritorno che risultano più naturali.

Dove trovare le conversazioni WhatsApp

Puoi accedere ai messaggi WhatsApp nella Sales Inbox e nelle visualizzazioni dettagliate di trattative e contatti.

Posta in arrivo delle vendite

Apri la Sales Inbox e fai clic sull'integrazione WhatsApp per visualizzare un elenco di conversazioni WhatsApp associate al tuo numero assegnato.

Da qui puoi aprire qualsiasi conversazione, leggere i messaggi, rispondere e collegare le conversazioni a trattative o contatti.

Vista dettagliata

Apri una trattativa o un contatto per vedere tutte le conversazioni WhatsApp collegate a quell'elemento. Questo ti offre piena visibilità sulle interazioni precedenti senza uscire dal contesto della tua pipeline.

Come iniziare una conversazione su WhatsApp

Vai a Posta in arrivo vendite > WhatsApp e seleziona una persona o inserisci un numero WhatsApp per avviare una conversazione. Se il contatto ha già un numero di telefono con prefisso internazionale, verrà pre-compilato per iniziare subito.

Se il contatto non ha un numero in Pipedrive, o se al numero manca un prefisso internazionale, puoi inserire manualmente il numero WhatsApp corretto nel campo di input.

Puoi anche fare clic su “+ Conversazione” in qualsiasi momento per iniziare una nuova conversazione con un contatto esistente o nuovo.

Per continuare a chattare con un cliente, clicca su una delle conversazioni esistenti nell'elenco.

Come rispondere con messaggi di testo gratuiti

Entro 24 ore dal ricevimento dell'ultimo messaggio del cliente, puoi ancora inviargli messaggi di testo gratuiti. Vedrai quanto tempo ti resta in cima alla casella di testo.

Apri una qualsiasi conversazione attiva e digita il tuo messaggio nel campo di testo per continuare la discussione. Una volta che il messaggio è pronto, invialo direttamente dalla vista della conversazione.

Dopo 24 ore non potrai più inviare messaggi di testo gratuiti e ti verrà chiesto di selezionare un modello per conformarti alla politica di WhatsApp.

Lavorare con i modelli di WhatsApp

I modelli di WhatsApp permettono di avviare nuove conversazioni o di proseguire quelle esistenti con messaggi pre-approvati.

La policy di WhatsApp stabilisce inoltre che è possibile rispondere con testo libero solo entro 24 ore dal ricevimento di un messaggio da un cliente. Dopo tale periodo, è necessario utilizzare un modello.

Creazione di modelli

Per creare un modello, vai su Strumenti e app > WhatsApp > Modelli e clicca “+ Modello”.

Nella finestra modale Aggiungi modello, puoi definire i dettagli del modello, come categoria, nome, contenuto del messaggio e lingua. Puoi anche aggiungere il contenuto del messaggio e includere variabili per compilare automaticamente le informazioni.

Una volta creato, il modello deve essere approvato da Meta prima di poter essere inviato; l'approvazione può richiedere fino a 48 ore.

È possibile creare modelli anche utilizzando Gestore di WhatsApp.

Requisiti e limitazioni dei modelli

Quando crei e utilizzi i modelli, tieni presente quanto segue:

• I modelli devono essere approvati da Meta prima di poter essere inviati

• I modelli sono necessari per avviare o continuare conversazioni dopo 24 ore dall'ultimo messaggio del cliente

• È possibile aggiungere variabili, ma devono essere compilate prima dell'invio

• La struttura e il contenuto dei modelli devono essere conformi alle linee guida della piattaforma WhatsApp Business

Invio di un modello

Per inviare un modello, apri una conversazione e clicca “Invia modello”.

Puoi cercare e selezionare un modello in base al suo nome, categoria, lingua o contenuto.

Dopo aver selezionato un modello, clicca “Avanti” e rivedi il contenuto per compilare eventuali variabili richieste. Un'anteprima mostrerà come il messaggio apparirà al destinatario.

Clicca “Invia” per inviare il messaggio.

Gestione dei modelli

Se sei un utente amministratore, puoi visualizzare e gestire i modelli in Strumenti e app > WhatsApp > Modelli. Attualmente non è possibile modificare i modelli in Pipedrive; è necessario farlo nel Gestore di WhatsApp.

Collegamento delle conversazioni agli affari e ai contatti

Collegare le conversazioni consente al tuo team di vedere tutte le comunicazioni nel contesto corretto. Dopo aver collegato le conversazioni, diventano visibili a chiunque abbia accesso a quegli elementi collegati.

Collegamento ad un affare o una persona esistente

Quando apri una conversazione che non è ancora stata collegata a un affare, vedrai i seguenti pulsanti sul lato destro. Scegli “Collega affare” o “Collega persona”.

Il pulsante si trasformerà in un campo di ricerca, dove puoi trovare l'elemento pertinente e selezionarlo per creare il collegamento.

Creazione e collegamento di un nuovo elemento

Dalle stesse opzioni di collegamento puoi creare un nuovo affare o una nuova persona. Digita semplicemente il nome del nuovo contatto, per esempio, e Pipedrive utilizzerà automaticamente il nome digitato come nome per la persona. La stessa cosa si applica per gli affari e le organizzazioni.

Il numero di WhatsApp viene anche salvato come numero di telefono del contatto, aiutandoti a mantenere i dati di contatto accurati senza passaggi aggiuntivi.