기술 자료

WhatsApp 통합을 통해 Pipedrive에서 직접 WhatsApp 대화를 관리하여 영업 커뮤니케이션을 체계적으로 정리하고 거래 및 연락처와 연결할 수 있습니다.

이 기능을 통해 대화를 확인하고, 템플릿 메시지를 보내며, 실시간으로 응답하고 채팅을 파이프라인에 연결하여 팀이 항상 전체 상황을 파악할 수 있습니다.

WhatsApp 메시징으로 할 수 있는 일

• Pipedrive에 모든 영업 대화를 가져오세요.

• 새로운 리드에 응답하고 대화를 후속 조치하며, 연락처에 다시 연락해야 할 때 메시지 템플릿을 사용하세요.

• 리마인더를 보내고 다음 단계를 공유하며 갱신이나 업그레이드를 놓치지 마세요.

• 고객이 있는 곳에서 소통하고 더 빠르게 응답하며 더 스마트하게 후속 조치하세요. 동시에 모든 거래를 놓치지 마세요.

실시간 채팅을 통해 연결 누락과 느리거나 혼잡한 이메일 받은편지함을 줄여 보다 자연스럽고 가벼운 주고받기 대화를 가능하게 합니다.

WhatsApp 대화를 찾는 위치

WhatsApp 메시지는 Sales Inbox와 거래 및 연락처의 상세 보기에서 이용할 수 있습니다.

영업 수신함

Sales Inbox를 열고 WhatsApp 연동을 클릭하면 할당된 번호에 연결된 WhatsApp 대화 목록을 볼 수 있습니다.

여기에서 대화를 열어 메시지를 읽고 회신하며 해당 대화를 거래나 연락처에 연결할 수 있습니다.

상세 보기

거래나 사람(연락처)을 열어 해당 항목에 연결된 모든 WhatsApp 대화를 확인하세요. 파이프라인의 맥락을 벗어나지 않고 과거 상호작용을 완전하게 파악할 수 있습니다.

WhatsApp 대화를 시작하는 방법

Sales Inbox > WhatsApp 으로 이동하여 고객을 선택하거나 WhatsApp 번호를 입력하여 대화를 시작하세요. 연락처에 국가 코드가 포함된 전화번호가 이미 있는 경우 자동으로 입력되어 즉시 시작할 수 있습니다.

연락처에 Pipedrive에 번호가 없거나 국가 코드가 없는 경우, 입력 필드에 정확한 WhatsApp 번호를 수동으로 입력할 수 있습니다.

항상 “+ Conversation”을 클릭하여 기존 연락처나 새 연락처와 새 대화를 시작할 수 있습니다.

고객과의 대화를 계속하려면 목록에서 기존 대화 중 하나를 클릭하세요.

무료 텍스트 메시지로 답장하는 방법

고객의 마지막 메시지를 받은 시점으로부터 24시간 이내에는 여전히 무료 텍스트 메시지를 보낼 수 있습니다. 입력 상자 상단에 남은 시간이 표시됩니다.

활성 대화를 열고 텍스트 필드에 메시지를 입력하여 대화를 이어가세요. 메시지가 준비되면 대화 보기에서 바로 전송하세요.

24시간이 지나면 무료 텍스트 메시지를 보낼 수 없게 되며, WhatsApp의 정책을 준수하기 위해 템플릿을 선택하라는 안내가 표시됩니다.

WhatsApp 템플릿 사용하기

WhatsApp 템플릿을 사용하면 사전 승인된 메시지로 새로운 대화를 시작하거나 기존 대화를 이어갈 수 있습니다.

WhatsApp 정책에 따르면 고객으로부터 메시지를 받은 후 24시간 이내에는 자유 형식 텍스트로만 회신할 수 있습니다. 그 이후에는 템플릿을 사용해야 합니다.

템플릿 생성

템플릿을 만들려면 도구 및 앱 > WhatsApp > 템플릿으로 이동한 다음 “+ 템플릿”을 클릭하세요.

템플릿 추가 모달에서 카테고리, 이름, 메시지 내용 및 언어와 같은 템플릿 세부정보를 정의할 수 있습니다. 메시지 내용을 추가하고 변수를 포함하여 정보를 자동으로 채우도록 할 수도 있습니다.

템플릿이 생성되면 발송 가능해지기 전에 Meta의 승인을 받아야 하며, 승인에는 최대 48시간이 걸릴 수 있습니다.

WhatsApp Manager를 사용하여 템플릿을 만들 수 있습니다.

템플릿 요구 사항 및 제한

템플릿을 생성하고 사용할 때 다음 사항을 유의하세요:

• 템플릿은 전송 전에 Meta의 승인을 받아야 합니다

• 고객의 마지막 메시지로부터 24시간이 지난 후 대화를 시작하거나 계속하려면 템플릿이 필요합니다

• 변수를 추가할 수 있지만 전송 전에 반드시 값을 채워야 합니다

• 템플릿의 구조와 내용은 WhatsApp Business Platform 가이드라인을 준수해야 합니다

템플릿 전송하기

템플릿을 보내려면 대화를 열고 “템플릿 전송”을 클릭하세요.

이름, 카테고리, 언어 또는 내용으로 템플릿을 검색하고 선택할 수 있습니다.

템플릿을 선택한 후 “다음”을 클릭하고 필수 변수를 채우기 위해 내용을 검토하세요. 미리보기를 통해 수신자에게 표시되는 메시지 모양을 확인할 수 있습니다.

메시지를 전송하려면 “전송”을 클릭하세요.

템플릿 관리하기

관리자 사용자라면 도구 및 앱 > WhatsApp > 템플릿에서 템플릿을 보고 관리할 수 있습니다. 현재 Pipedrive에서 템플릿을 편집할 수 없으므로 WhatsApp Manager에서 하셔야 합니다.

대화를 거래와 연락처에 연결하는 방법

대화를 연결하면 팀이 모든 커뮤니케이션을 올바른 맥락에서 확인할 수 있습니다. 대화를 연결한 후에는 연결된 항목에 접근 권한이 있는 누구에게나 보입니다.

기존 거래 또는 연락처에 연결

거래에 아직 연결되지 않은 대화를 열면 오른쪽에 다음 버튼이 표시됩니다. “거래 연결” 또는 “사람 연결”을 선택합니다.

버튼이 검색 필드로 바뀌며, 해당 필드를 통해 관련 항목을 찾아 선택하여 연결을 생성할 수 있습니다.

새 항목 생성 및 연결

같은 연결 옵션에서 새 거래나 연락처를 생성할 수 있습니다. 예를 들어 새 연락처의 이름을 입력하면, Pipedrive는 자동으로 그 이름을 고객 이름으로 사용합니다. 거래 및 조직의 경우도 동일하게 적용됩니다.

추가 작업 없이도 WhatsApp 번호가 해당 연락처의 전화번호로 저장되어 연락처 정보를 정확하게 유지할 수 있습니다.