이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.
WhatsApp 연동
WhatsApp 통합을 통해 Pipedrive에서 직접 WhatsApp 대화를 관리하여 영업 커뮤니케이션을 체계적으로 정리하고 거래 및 연락처와 연결할 수 있습니다.
이 기능을 통해 대화를 확인하고, 템플릿 메시지를 보내며, 실시간으로 응답하고 채팅을 파이프라인에 연결하여 팀이 항상 전체 상황을 파악할 수 있습니다.
WhatsApp 메시징으로 할 수 있는 일
Pipedrive에 모든 영업 대화를 가져오세요.
새 리드에 응답하고, 대화를 후속 조치하며, 연락처와 다시 소통할 때 메시지 템플릿을 사용하세요.
알림을 보내고, 다음 단계를 공유하며, 갱신 또는 업그레이드를 놓치지 않고 관리하세요.
고객이 있는 채널에서 바로 만나 더 빠르게 응답하고 더 스마트하게 후속 조치하면서 모든 거래를 놓치지 않고 관리하세요.
이모지로 메시지에 반응하고 고객이 보낸 반응을 확인하세요.
대화에서 이미지를 인라인으로 보고 오디오 메시지를 바로 재생할 수 있습니다.
대화에서 바로 파일(이미지, 문서, 오디오, 동영상 포함)을 보내고, 메시지에서 동영상과 문서를 다운로드할 수 있습니다.
내 거래에 연결된 대화에 새 메시지가 오면 앱 내 알림을 받아 고객의 답장을 놓치지 않을 수 있습니다.
실시간 채팅을 통해 연결 누락과 느리거나 혼잡한 이메일 받은편지함을 줄여 보다 자연스럽고 가벼운 주고받기 대화를 가능하게 합니다.
Meta는 WhatsApp Business Platform 사용에 대해 비즈니스에 요금을 부과한다는 점에 유의하세요. 이 요금은 사용자에게 전달된 메시지별로 부과됩니다. 최종 비용은 다음 두 가지 주요 요소에 따라 결정됩니다.
요금은 메시지를 보낼 때가 아니라 메시지가 전달될 때 적용됩니다.
메시지 카테고리는 마케팅, 유틸리티, 인증, 서비스의 네 가지 유형 중 하나입니다.
WhatsApp 대화를 찾을 수 있는 위치
Sales Inbox와 거래 및 연락처의 상세 보기에서 WhatsApp 메시징에 액세스할 수 있습니다.
영업 수신함
Sales Inbox를 열고 WhatsApp 연동을 클릭하면 할당된 번호에 연결된 WhatsApp 대화 목록을 볼 수 있습니다. 대화는 가장 최근 활동순으로 정렬됩니다.
상단의 탭을 사용해 대화 목록을 필터링할 수 있습니다.
전체: 할당된 번호의 모든 대화
읽지 않음: 읽지 않은 메시지가 있는 대화
연결되지 않음: 아직 거래 또는 연락처에 연결되지 않은 대화
탐색 모음의 WhatsApp 받은편지함 옆 카운터에는 읽지 않은 메시지 총수가 표시되며 실시간으로 업데이트됩니다. 여기에서 대화를 열어 메시지를 읽고 회신하며 해당 대화를 거래나 연락처에 연결할 수 있습니다.
상세 보기
거래, 고객, 리드 또는 프로젝트를 열고 “WhatsApp” 탭을 클릭하면 해당 항목에 연결된 모든 WhatsApp 대화를 볼 수 있습니다. 파이프라인의 맥락을 벗어나지 않고 과거 상호작용을 완전하게 파악할 수 있습니다.
WhatsApp 대화를 시작하는 방법
Sales Inbox > WhatsApp으로 이동해 “+ 대화”를 클릭한 다음, 고객을 선택하거나 WhatsApp 번호를 입력하여 대화를 시작하세요. 연락처에 국가 코드가 포함된 전화번호가 Pipedrive에 이미 저장되어 있으면 자동으로 미리 입력됩니다.
연락처에 전화번호가 여러 개 있는 경우 드롭다운에서 올바른 번호를 선택할 수 있습니다.
연락처에 Pipedrive에 번호가 없거나 국가 코드가 없는 경우, 입력 필드에 정확한 WhatsApp 번호를 수동으로 입력할 수 있습니다.
고객과 채팅을 계속하려면 목록에서 기존 대화를 클릭하세요.
특정 연락처와의 대화가 이미 있는 경우, Pipedrive는 새 대화를 만들기보다 기존 스레드를 열도록 안내합니다.
상세 페이지에서 대화 시작하기
고객, 거래 또는 조직 상세 페이지에서 “Start conversation”을 클릭하여 바로 대화를 시작할 수 있습니다.
고객 상세 페이지: 전화번호 필드에는 고객의 기본 전화번호가 미리 입력됩니다. 전화번호가 여러 개인 경우 드롭다운에서 선택할 수 있습니다.
거래 상세 페이지: 전화번호 필드는 거래의 전화번호 사용자 지정 필드에서 미리 입력되며, 사용 가능한 전화번호 유형 필드의 드롭다운에서 선택할 수도 있습니다.
조직 상세 페이지: 조직에는 자체 전화번호가 없으므로 해당 조직에 이미 연결된 고객 중 한 명을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 연결된 고객이 한 명뿐이면 자동으로 미리 선택됩니다. 두 명 이상 연결되어 있으면 해당 목록에서 선택할 수 있습니다. 조직에 이미 연결된 고객 중에서만 선택할 수 있다는 점에 유의하세요. 아직 연결된 고객이 없으면 “대화 시작” 버튼이 비활성화됩니다. 먼저 고객을 조직에 연결하세요.
전화번호가 확인되면 보낼 승인된 템플릿을 선택하면 대화가 생성됩니다.
메시지 보내기: 자유 텍스트 vs. 템플릿
WhatsApp에서는 고객의 최근 메시지로부터 24시간 동안만 기존 대화를 자유 텍스트로 이어갈 수 있습니다. 그 시간이 지나면 대화를 계속하려면 승인된 템플릿을 사용해야 합니다.
메시지 작성기는 서비스 창이 현재 열려 있는지와 답장 가능한 남은 시간을 표시합니다.
자유 텍스트로 답장하기
활성 대화를 열고 텍스트 입력란에 메시지를 입력하여 대화를 이어가세요. 메시지가 준비되면 대화 보기에서 바로 전송하세요.
WhatsApp 계정이 공존 모드로 구성되어 있으면 WhatsApp 앱에서 대화를 직접 열 수 있는 링크도 표시됩니다.
템플릿 보내기
템플릿을 보내려면 대화를 열고 클릭 “템플릿 보내기”. 템플릿은 이름, 카테고리, 언어 또는 내용으로 검색하고 선택할 수 있습니다.
템플릿을 선택한 후 “다음”을 클릭하고 필수 변수를 입력하기 위해 내용을 검토하세요.
미리보기에서 수신자에게 메시지가 어떻게 보일지 확인할 수 있습니다. 메시지를 전송하려면 “보내기”를 클릭하세요.
WhatsApp 템플릿 사용하기
WhatsApp 템플릿을 사용하면 사전 승인된 메시지로 새 대화를 시작할 수 있습니다. 새 대화를 시작하려면 항상 먼저 승인된 템플릿을 선택해야 합니다. WhatsApp은 기업만 이 방법으로 대화를 시작할 수 있도록 허용합니다.
템플릿 만들기
템플릿을 만들려면 도구 및 앱 > WhatsApp > 템플릿으로 이동한 다음 “+ 템플릿”을 클릭하세요.
템플릿 추가 모달에서 템플릿 카테고리(마케팅 또는 유틸리티), 이름, 언어, 선택 사항인 텍스트 헤더와 메시지 내용을 정의할 수 있습니다.
각각의 “+ 변수 추가” 버튼을 클릭하여 헤더와 본문 모두에 이름 변수(예: {{name}}) 또는 위치 변수(예: {{1}})를 포함할 수도 있습니다. 템플릿을 보낼 때마다 변수 값은 수동으로 입력해야 합니다.
메시지가 미리보기 창에서 어떻게 보이는지 확인할 수 있습니다.
템플릿이 생성되면 발송 가능해지기 전에 Meta의 승인을 받아야 하며, 이 과정은 최대 48시간이 걸릴 수 있습니다.
새로 만든 템플릿의 현재 상태는 템플릿 페이지에서 확인할 수 있습니다.
또한 WhatsApp Manager를 사용하여 템플릿을 만들 수 있습니다.
템플릿 요구 사항 및 제한 사항
템플릿을 만들고 사용할 때는 다음 사항을 유의하세요.
템플릿은 전송되기 전에 Meta의 승인을 받아야 합니다
템플릿은 고객의 마지막 메시지로부터 24시간이 지난 후 대화를 시작하거나 계속하기 위해 필요합니다
변수가 매핑되어 있지 않거나 필드가 비어 있는 경우, 보내기 전에 값을 수동으로 입력해야 합니다.
템플릿 구조와 콘텐츠는 WhatsApp Business Platform 가이드라인을 준수해야 합니다.
Meta는 계정당 전체 템플릿 수를 제한합니다. 인증되지 않은 사업체는 최대 250개의 템플릿을 생성할 수 있고, 인증된 사업체는 최대 6,000개를 생성할 수 있습니다.
템플릿 관리
관리자 사용자라면 도구 및 앱 > WhatsApp > 템플릿에서 템플릿을 보고 관리할 수 있습니다.
템플릿을 편집하려면 오른쪽의 “...” 버튼을 클릭하고 “편집”을 선택하세요.
템플릿 양식이 현재 콘텐츠가 미리 입력된 상태로 열립니다. 저장 후 업데이트된 템플릿은 검토를 위해 Meta에 제출되며, 다시 승인될 때까지 상태가 보류 중으로 돌아갑니다.
같은 메뉴에서 “삭제” 옵션을 선택하여 템플릿을 삭제할 수도 있습니다.
대화를 거래 및 연락처에 연결하기
대화를 연결하면 팀이 모든 커뮤니케이션을 올바른 맥락에서 확인할 수 있습니다. 대화를 연결하면 연결된 항목에 액세스할 수 있는 모든 사용자에게 대화가 표시됩니다.
대화가 자동으로 연결되는 방식
Pipedrive는 새로 수신된 메시지를 전화번호를 기준으로 연락처에서 일치하는 고객에게 자동으로 연결합니다. 워크플로 자동화로 대화가 생성될 때도 자동 연결이 실행됩니다.
고객이 일치하면 Pipedrive는 동시에 기본 연결 엔터티(거래, 리드 또는 프로젝트)를 검색합니다.
거래 검색은 3단계 순차 방식을 사용합니다.
해당 고객이 기본 연락처인 가장 최근 진행 중인 거래
해당 고객이 참여자인 가장 최근 진행 중인 거래
지난 6개월 이내에 가장 최근에 종료된(성사 또는 실패) 거래
리드 검색은 가장 최근에 업데이트된 보관되지 않은 리드를 선택합니다.
프로젝트 검색은 가장 최근에 업데이트된 진행 중인 프로젝트를 선택합니다(프로젝트 기능이 있는 회사에서만 사용 가능).
이러한 엔터티 유형 중 정확히 하나에만 일치하는 후보가 있으면 대화가 해당 엔터티에 연결됩니다. 둘 이상의 유형에 후보가 있으면 기본 엔터티가 연결되지 않으며, 수동으로 연결해야 합니다.
고객이 자동 연결되고 조직에 속해 있는 경우 해당 조직도 자동으로 연결됩니다.
둘 이상의 연락처가 같은 전화번호를 공유하는 경우, 수동으로 연결할 때까지 대화는 연결되지 않은 상태로 유지됩니다.
Tools and apps > WhatsApp으로 이동한 다음 Settings 탭을 선택하여 자동 연결을 켜거나 끌 수 있습니다.
기존 거래, 리드, 프로젝트 또는 고객에 연결하기
연결되지 않은 대화를 열면 오른쪽 패널에 연결 옵션이 표시됩니다. “기존 항목에 연결”을 사용해 대화를 거래, 리드 또는 프로젝트에 연결하고, “고객 연결”을 사용해 대화를 연락처에 연결할 수 있습니다.
버튼이 검색 필드로 바뀌며, 여기에서 관련 항목을 찾아 선택하면 연결을 만들 수 있습니다.
새 항목 만들기 및 연결하기
동일한 연결 옵션에서 새 거래 또는 고객을 만들 수 있습니다. 새 연락처의 이름을 입력하기만 하면 Pipedrive가 입력한 이름을 고객 이름으로 자동 사용합니다. 거래에도 동일하게 적용됩니다.
WhatsApp 번호도 연락처의 전화번호로 저장되므로 추가 단계 없이 연락처 데이터를 정확하게 유지할 수 있습니다.
리드 및 프로젝트에서 연결된 대화 보기
리드 또는 프로젝트에 연결된 WhatsApp 대화는 거래 및 연락처와 마찬가지로 해당 항목의 세부 정보 페이지에 바로 표시됩니다.
연결 변경 또는 제거
대화를 다른 거래 또는 고객에 연결하려면 먼저 현재 연결을 제거한 다음 새 연결을 설정해야 합니다.
연결 옵션에서 “연결 해제”를 선택하여 연결을 완전히 제거할 수도 있습니다. 그러면 대화가 모든 Pipedrive 엔터티에서 분리됩니다.
대화와 해당 메시지는 받은편지함에서 계속 액세스할 수 있습니다.
메시징
파일 및 미디어 작업
Pipedrive는 수신 미디어 파일을 자동으로 보관하여 WhatsApp의 원래 7일 보관 기간 이후에도 파일에 접근할 수 있도록 합니다.
- 이미지는 대화창에 인라인으로 표시됩니다. 이미지를 클릭하면 미리보기하거나 다운로드할 수 있습니다.
- 오디오 메시지는 대화창에서 바로 재생됩니다.
- 동영상과 문서는 파일 형식이 표시된 파일 항목으로 나타납니다. 메시지에서 바로 다운로드할 수 있습니다. 파일 이름은 파일 브라우저에 표시되지만 대화 보기에는 표시되지 않습니다.
메시지 예약
메시지를 즉시 보내는 대신 향후 특정 날짜와 시간에 발송되도록 예약할 수 있습니다. 이 기능은 자유 형식 텍스트 메시지, 템플릿 및 파일 첨부에 모두 적용됩니다.
메시지를 예약하려면 평소처럼 작성한 후 “보내기” 버튼 옆에 있는 “메시지 예약” 옵션을 여세요. 빠른 예약 옵션 중 하나를 선택하거나 사용자 지정 날짜와 시간을 선택한 다음 확인하세요.
대화 하단의 배너에 대기 중인 예약 메시지가 표시됩니다. 여기에서 콘텐츠 또는 발송 시간을 편집하거나, 메시지를 즉시 보내거나, 발송되기 전에 취소할 수 있습니다.
파일 브라우저
대화에서 공유된 모든 미디어와 문서를 보려면 컨텍스트 사이드바를 펼치고 “파일 보기”를 클릭하세요.
파일 브라우저는 두 개의 탭으로 열립니다.
미디어 – 이미지, 동영상, 오디오 클립을 월별로 그룹화하여 표시합니다. 썸네일을 클릭하면 전체 크기 미리보기가 열립니다.
문서 – 문서를 파일 이름, 파일 유형, 다운로드 링크와 함께 시간순으로 나열합니다.
두 탭 중 하나에서 아래로 스크롤하면 이전 파일을 불러올 수 있습니다.
메시지 전달 상태
보낸 각 메시지에는 현재 전달 상태가 표시됩니다.
전송됨 – WhatsApp에서 메시지를 수락했습니다.
전달됨 – 메시지가 고객의 기기에 도달했습니다.
읽음 – 고객이 메시지를 열었습니다.
메시지가 즉시 전송되지 않으면 “다시 시도” 버튼과 함께 오류 상태가 표시됩니다. 같은 메시지를 다시 보내려면 클릭하세요.
예를 들어 수신자의 계정이 제한되는 등 메시지가 이미 Pipedrive를 떠난 후 WhatsApp에서 실패를 보고하면, 해당 메시지는 사유와 함께 오류 상태로 업데이트됩니다.
이 경우에는 다시 시도 옵션이 없습니다. 새 메시지를 직접 작성하고 전송해야 합니다.
메시지 반응
대화에서 이모지를 사용해 메시지에 직접 반응할 수 있습니다. 고객이 귀하의 메시지에 반응하면 실시간으로 표시됩니다.
메시지에 반응하려면 메시지에 마우스를 올리고 반응 선택기에서 이모지를 선택하세요. 각 메시지는 사용자당 하나의 활성 반응만 지원합니다. 다른 이모지를 보내면 이전 반응이 대체됩니다.
반응을 제거하려면 대화에서 해당 반응을 다시 클릭하세요.
대화를 읽지 않은 상태로 표시하기
대화를 읽지 않은 상태로 표시하면 개인적으로 후속 조치를 알림으로 남길 수 있습니다. 그렇게 하려면 대화를 열고 상황별 사이드바를 확장한 다음 “읽지 않음으로 표시.”를 클릭하세요. 대화 목록과 받은편지함 카운터에 대화의 읽지 않음 표시가 즉시 켜집니다.
읽지 않음 플래그는 일시적입니다: 대화를 다음에 열 때 사라집니다. 실제 메시지 내용에는 영향을 주지 않으며, WhatsApp이나 연락처로 아무 것도 전송되지 않습니다.
대화 삭제하기
컨텍스트 사이드바에서 대화를 영구적으로 삭제할 수 있습니다. 대화를 열고 사이드바를 펼친 다음 “Delete conversation.”을 클릭합니다. 삭제는 영구적이며 실행 취소할 수 없으므로 확인 대화상자가 표시됩니다.
대화를 삭제하면 해당 대화의 모든 메시지, 반응, 거래, 연락처 및 기타 엔터티에 대한 연결이 제거됩니다. 하지만 이 작업은 Pipedrive에만 영향을 미칩니다. WhatsApp은 API를 통한 메시지 삭제를 지원하지 않으므로 연락처의 WhatsApp 채팅 기록에는 영향이 없습니다.
알림
새로운 WhatsApp 메시지가 도착하면 다음 두 조건이 모두 충족될 때 Pipedrive가 피드 알림을 보냅니다:
메시지를 받은 전화번호에 귀하가 할당되어 있고,
해당 대화에 연결된 거래를 소유하거나 팔로우하고 있는 경우
알림에는 발신자 이름, 메시지 미리보기, 그리고 거래명이 포함됩니다. 클릭하면 해당 대화를 직접 Sales Inbox에서 열 수 있습니다.
이 문서가 도움이 되었습니까?
예
아니요