Kunskapsbas

WhatsApp-integrationen låter dig hantera dina WhatsApp-konversationer direkt i Pipedrive, hålla din säljkommunikation organiserad och kopplad till dina affärer och kontakter.

Denna funktion gör att du kan visa konversationer, skicka mallmeddelanden, svara i realtid och länka chattar till din pipeline, så att ditt team alltid har fullständig kontext.

Vad du kan göra med WhatsApp-meddelanden

• För in alla dina försäljningssamtal i Pipedrive.

• Svara på nya leads, följ upp konversationer och använd meddelandemallar när du behöver återuppta kontakten.

• Skicka påminnelser, dela nästa steg och ha koll på förnyelser eller uppgraderingar.

• Möt kunderna där de är, svara snabbare och följ upp smartare, samtidigt som du har koll på varje affär.

Med chatt i realtid kan du minska missade kontakter och långsamma eller överfyllda e-postinkorgar, vilket möjliggör enkla fram- och tillbaka-konversationer som känns mer naturliga.

Var hittar du WhatsApp-konversationer

Du kan nå WhatsApp-meddelanden i Sales Inbox och i detaljvyerna för affärer och kontakter.

Säljinkorgen

Öppna Sales Inbox och klicka på WhatsApp-integrationen för att se en lista över WhatsApp-konversationer som är kopplade till ditt tilldelade nummer.

Härifrån kan du öppna vilken konversation som helst, läsa meddelanden, svara och länka konversationer till affärer eller kontakter.

Detaljvy

Öppna en affär eller person för att se alla WhatsApp-konversationer länkade till den posten. Detta ger dig full insyn i tidigare interaktioner utan att lämna din pipeline.

Så här startar du en WhatsApp-konversation

Gå till Sales Inkorg > WhatsApp och välj en person eller ange ett WhatsApp-nummer för att starta en konversation. Om kontakten redan har ett telefonnummer med landskod, blir det förifyllt så att du kan börja direkt.

Om kontakten inte har ett nummer i Pipedrive, eller om numret saknar landskod, kan du ange rätt WhatsApp-nummer manuellt i inmatningsfältet.

Du kan också när som helst klicka på “+ Konversation” för att starta en ny konversation med en befintlig kontakt eller en ny.

För att fortsätta chatta med en kund, klicka på en av de befintliga konversationerna från listan.

Hur du svarar med kostnadsfria textmeddelanden

Inom 24 timmar efter att du har fått kundens senaste meddelande kan du fortfarande skicka dem gratis textmeddelanden. Du ser hur mycket tid du har kvar ovanför textrutan.

Öppna en aktiv konversation och skriv ditt meddelande i textfältet för att fortsätta diskussionen. När ditt meddelande är klart, skicka det direkt från konversationsvyn.

Efter 24 timmar kan du inte längre skicka kostnadsfria textmeddelanden, och du kommer att uppmanas att välja en mall för att följa WhatsApp:s policy.

Arbeta med WhatsApp-mallar

WhatsApp-mallar låter dig starta nya konversationer eller fortsätta befintliga med förhandsgranskade och godkända meddelanden.

WhatsApp-policyn föreskriver också att du endast kan svara med fri text inom 24 timmar efter att ha tagit emot ett meddelande från en kund. Efter den perioden måste du använda en mall.

Skapa mallar

För att skapa en mall, gå till Tools and apps > WhatsApp > Templates och klicka på “+ Template”.

I Lägg till mall-modulen kan du definiera mallens detaljer, som kategori, namn, meddelandeinnehåll och språk. Du kan också lägga till meddelandeinnehåll och inkludera variabler för att automatiskt fylla i information.

När mallen har skapats måste den godkännas av Meta innan den blir tillgänglig för att skickas, vilket kan ta upp till 48 timmar.

Du kan också skapa mallar med hjälp av WhatsApp Manager.

Krav och begränsningar för mallar

Tänk på följande när du skapar och använder mallar:

• Mallar måste godkännas av Meta innan de kan skickas

• Mallar krävs för att starta eller fortsätta konversationer efter 24 timmar från det senaste meddelandet från kunden

• Variabler kan läggas till, men de måste fyllas i innan de skickas

• Mallens struktur och innehåll måste följa WhatsApp Business Platforms riktlinjer

Skicka en mall

För att skicka en mall, öppna en konversation och klicka på “Send template”.

Du kan söka efter och välja en mall baserat på dess namn, kategori, språk eller innehåll.

Efter att ha valt en mall, klicka på “Nästa” och granska innehållet för att fylla i eventuella nödvändiga variabler. En förhandsvisning visar hur meddelandet kommer att visas för mottagaren.

Klicka på “Send” för att skicka meddelandet.

Hantera mallar

Om du är administratör kan du visa och hantera mallar under Tools and apps > WhatsApp > Templates. Det är för närvarande inte möjligt att redigera mallar i Pipedrive; du måste göra det i WhatsApp Manager.

Hur du länkar konversationer till affärer och kontakter

Att länka konversationer säkerställer att ditt team kan se all kommunikation i rätt sammanhang. När konversationerna länkas blir de synliga för alla som har tillgång till de länkade objekten.

Länka till en befintlig affär eller person

När du öppnar en konversation som ännu inte är länkad till en affär, kommer du att se följande knappar på höger sida. Öppna en konversation och välj “Länka affär” eller “Länka person”.

Knappen kommer att bli till ett sökfält, där du kan hitta den relevanta posten och välja den för att skapa kopplingen.

Skapa och länka en ny post

Från samma länkalternativ kan du skapa en ny affär eller person. Skriv bara in namnet på den nya kontakten, till exempel, och Pipedrive använder det inskrivna namnet som namnet på personen. Samma sak gäller för affärer och organisationer.

WhatsApp-numret sparas också som kontaktens telefonnummer, vilket hjälper dig att hålla kontaktinformationen korrekt utan extra steg.